Märkte niedriger - Capital One kauft Brex, UBS plant Krypto für Privatkunden

23. Jan.
4 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures notieren leicht niedriger, belastet durch den deutlichen vorbörslichen Kursrückgang von Intel infolge eines schwachen Ausblicks sowie anhaltender geopolitischer Unsicherheit. Die Märkte zeigen sich am Freitag uneinheitlich und tendieren leicht nach unten, nach einer volatilen Woche geprägt von wechselnden Stimmungen zu Geopolitik, Unternehmensgewinnen und Wirtschaftsdaten.

Die anfängliche Schwäche unterstreicht, dass die Risikoaversion vom Wochenbeginn noch nicht vollständig überwunden ist. Gold erfreut sich starker Nachfrage und notiert nahe Rekordniveau, Silber hat die Marke von 100 USD pro Unze überschritten.

Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,19%, die Nasdaq-Futures um 0,23% und die Dow-Futures um 0,43%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Capital One übernimmt Brex für 5,15 Milliarden USD. Capital One hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Brex unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 5,15 Milliarden USD und wird durch eine Kombination aus Aktien und Bargeld bezahlt. Brex ist eine moderne, KI-basierte Softwareplattform für Unternehmen, die Firmenkarten, automatisiertes Spesenmanagement, sichere Echtzeitzahlungen und KI-gestützte Assistenten zur Automatisierung komplexer Workflows bietet. Der Deal soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

China vertieft Prüfung der Meta-Manus-Übernahme. Peking intensiviert die Untersuchung der Übernahme des in China gegründeten KI-Startups Manus durch Meta, wodurch das Risiko steigt, dass die Behörden den Deal modifizieren oder sogar rückgängig machen. Chinesische Beamte prüfen mögliche Verstöße gegen Vorschriften zu grenzüberschreitenden Geldströmen, Steuerbuchhaltung, Auslandsinvestitionen sowie Technologieexport- und nationale Sicherheitsregeln. Mehr hier...

Citigroup plant weitere Entlassungsrunde im März. Citigroup bereitet laut für März weitere Stellenstreichungen vor, nachdem bereits in diesem Monat rund 1.000 Jobs abgebaut wurden. Die nächste Runde soll erst nach Auszahlung der Bonuszahlungen angekündigt werden. Betroffen sein dürften vor allem Geschäftsführer und leitende Angestellte in allen Geschäftsbereichen. Mehr hier...

FedEx Frankreich plant Umstrukturierung mit 78 Millionen EUR Investition. FedEx Frankreich hat ein Transformationsprogramm zur Modernisierung seiner Inlandsabläufe vorgeschlagen und will bis zu 78 Millionen EUR in neue Infrastruktur und Technologie investieren. Das Standortnetz wird von 103 auf 86 Stationen reduziert, dabei könnten bis zu 500 operative Stellen abgebaut werden. Gleichzeitig sollen durch die Neugestaltung des Betriebsnetzes mehr als 770 neue Stellen entstehen, was den Nettoeffekt auf die Beschäftigung begrenzen würde.

Tesla startet erste unbemannte Robotaxi-Fahrten in Austin. Tesla-Chef Elon Musk gab via X bekannt, dass in Austin erstmals Fahrten mit dem Tesla Robotaxi ohne Sicherheitsüberwachung im Fahrzeug durchgeführt wurden.

TikTok USDS Joint Venture nimmt Betrieb auf. Das TikTok USDS Joint Venture wurde gemäß einer Anordnung von Präsident Trump vom 25. September gegründet und ermöglicht über 200 Millionen US-Nutzern sowie 7,5 Millionen Unternehmen die weitere TikTok-Nutzung. Das mehrheitlich in amerikanischem Besitz befindliche Joint Venture arbeitet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die Datenschutz, Algorithmus-Sicherheit und Inhaltsmoderation umfassen. US-Nutzerdaten werden in der Oracle-Cloud gesichert, das Cybersicherheitsprogramm entspricht NIST- und ISO-27001-Standards. Ein siebenköpfiger, mehrheitlich amerikanischer Aufsichtsrat leitet das Unternehmen, CEO ist Adam Presser. Die drei geschäftsführenden Investoren Silver Lake, Oracle und MGX halten jeweils 15 Prozent, ByteDance 19,9 Prozent. Weitere Investoren umfassen das Dell Family Office, Susquehanna International und General Atlantic.

TikTok-US-Deal mit 14 Milliarden USD bewertet. Der US-Deal von TikTok bewertet das Unternehmen mit lediglich rund 14 Milliarden USD – ein "extrem niedriger Preis" angesichts der Tatsache, dass TikToks US-Geschäft nach Analystenschätzungen allein jährlich etwa 14 Milliarden USD an Werbeeinnahmen generiert. Gemäß den Vertragsbedingungen werden Oracle, die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake und die in Abu Dhabi ansässige Investmentfirma MGX gemeinsam 45 Prozent der US-Niederlassung besitzen, die künftig unter dem Namen "TikTok USDS Joint Venture LLC" firmiert. Die niedrige Bewertung wirft Fragen über die Verhandlungsposition und strategischen Überlegungen hinter der Transaktion auf. Mehr hier...

UBS plant Krypto-Zugang für Privatkunden. Die UBS bereitet den Einstieg in Kryptowährungsinvestitionen für Privatkunden vor und sucht derzeit nach Partnern für ein entsprechendes Angebot. Die Gespräche laufen noch; eine endgültige Entscheidung steht aus. Zunächst sollen Schweizer Privatkunden Bitcoin und Ether handeln können, bevor das Angebot potenziell auf Asien-Pazifik und die USA ausgeweitet wird. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
BAH	Übertrifft die EPS-Prognose (1,77 vs. 1,27) trotz schwächerer Umsätze
COF	Verfehlt die EPS-Prognose (3,86 vs. 4,14) trotz stärkerer Umsätze
INTC	Übertrifft die EPS-Prognose (0,15 vs. 0,08) aufgrund stärkerer Umsätze
ISRG	Übertrifft die EPS-Prognose (2,53 vs. 2,27) aufgrund stärkerer Umsätze
SLB	Übertrifft die EPS-Prognose (0,78 vs. 0,74) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMAT	Applied Materials	Deutsche B.	$275	$390	Buy
CAT	Caterpillar	Wells Fargo	$675	$702	Overweight
CAT	Caterpillar	Barclays	$555	$610	Equal Weight
CMG	Chipotle	Piper Sandler	$44	$47	Overweight
F	Ford	Barclays	$12	$13	Equal Weight
GM	General Motors	Barclays	$85	$100	Overweight
GOOGL	Alphabet	Stifel	$333	$346	Buy
INTC	Intel	Roth Capital	$40	$50	Neutral
INTC	Intel	KeyBanc	$60	$65	Overweight
INTC	Intel	JPMorgan	$30	$35	Underweight
INTC	Intel	Stifel	$35	$42	Hold
INTC	Intel	Mizuho	$41	$48	Neutral
INTC	Intel	UBS	$49	$52	Neutral
INTC	Intel	Benchmark	$50	$57	Buy
INTC	Intel	Evercore ISI	$41	$45	In Line
JNJ	Johnson & Johnson	Guggenheim	$227	$240	Buy
PG	Procter & Gamble	JPMorgan	$157	$165	Overweight
PG	Procter & Gamble	Wells Fargo	$158	$165	Overweight
PG	Procter & Gamble	UBS	$161	$170	Buy
TMC	The Metals Company	Alliance Global	$6,50	$12,25	Buy
TSLA	Tesla	Barclays	$350	$360	Equal Weight
WM	Waste Management	Wells Fargo	$238	$246	Overweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CVX	Chevron	Morgan S.	$180	$174	Overweight
DKNG	DraftKings	JPMorgan	$42	$41	Overweight
FLUT	Flutter Entertainment	Barclays	$307	$304	Overweight
INTC	Intel	Citi	$50	$48	Neutral
META	Meta	Wells Fargo	$795	$754	Overweight
META	Meta	Stifel	$875	$785	Buy
MSFT	Microsoft	UBS	$650	$600	Buy
NOW	ServiceNow	Jefferies	$230	$175	Buy
ORCL	Oracle	Morgan S.	$320	$213	Equal Weight
TTD	The Trade Desk	Stifel	$90	$74	Buy
XOM	Exxon Mobil	Morgan S.	$137	$134	Overweight