Märkte verhalten - Erdgas-Preise explodieren, Tesla entlässt 1.700 in Grünheide

21. Jan.
5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures versuchen sich nach dem gestrigen starken Kursverfall zu stabilisieren, die Marktstimmung bleibt jedoch angespannt. Die Märkte bewegen sich in einem volatilen Umfeld, da Händler erhebliche geopolitische und handelspolitische Risiken verarbeiten, die diese Woche die Schlagzeilen dominiert haben.

Die risikoscheue Stimmung löst Kapitalflüsse in sichere Anlagen aus, wodurch Edelmetalle wie Gold ihren Aufwärtstrend fortsetzen und neue Rekordhochs erreichen. Der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen schwanken im Einklang mit der veränderten Risikobereitschaft. Die Volatilität hat zugenommen, wie der stark angestiegene VIX zeigt.

Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,11%, die Nasdaq-Futures um 0,26% und die Dow-Futures um 0,26%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Archer Aviation wird eVTOL-Partner Serbiens. Archer Aviation hat eine Partnerschaft mit der Regierung Serbiens vereinbart. Serbien wählt Archer als bevorzugten eVTOL-Partner und erhält die Option auf eine erste Flotte von bis zu 25 Midnight-Flugzeugen. Die Vereinbarung wurde in Davos unterzeichnet und ernennt Archer offiziell zum Flugtaxi-Partner der EXPO 2027 in Belgrad. Zusätzlich planen beide Seiten, die Industrialisierung voranzutreiben – unter anderem durch Seltenerdmagnete und kritische Mineralien für Batterien.

Bessent nicht besorgt um dänische US-Anleihen. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die dänischen Bestände an US-Staatsanleihen seien länderspezifisch irrelevant und er sei nicht besorgt über einen möglichen Verkauf im Zusammenhang mit Grönland. Er betonte, Freihandel müsse fairer Handel sein, die Neuausrichtung der Finanzmärkte müsse fortgesetzt werden und Wachstum sei der einzige Ausweg aus dem Schuldenberg.

Erdgaspreise explodieren um 60% in zwei Tagen. Die US-Erdgaspreise sind in nur zwei Tagen um 60 % gestiegen – der stärkste 2-Tages-Anstieg in der Geschichte – ausgelöst durch einen massiven arktischen Kälteeinbruch über die USA. Ein extremer Wintersturm zieht von Freitagnachmittag bis Dienstag von den südlichen Plains bis zum Mittelatlantik durch. Das ECMWF-Modell prognostiziert anhaltende arktische Kälte, erhebliche Winterniederschläge, zweistellige Schneemengen (besonders Mittelatlantik), schweren Schneefall in Washington D.C. und stellenweise über 2,5 cm gefrierenden Regen, der verheerende Eisbildung verursachen könnte. Auch nach dem Sturm bleibt es sehr kalt, was Abschmelzen und Erholung stark behindert.

EU plant Ausstieg aus Huawei-Technologie in kritischen Sektoren. Die Europäische Union will Komponenten und Ausrüstung von Hochrisikolieferanten (insbesondere Huawei) schrittweise aus dem Cybersicherheitsgesetz streichen. Grund sind zunehmende Cyberbedrohungen und die Sorge vor ausländischer Einmischung. Der Schritt passt zu den europäischen und US-amerikanischen Bestrebungen, die Abhängigkeit von chinesischer Technologie in sensiblen Infrastrukturen zu reduzieren. Huawei kritisiert die Maßnahme scharf. Mehr hier...

Kerrisdale Capital leerverkauft Affirm-Aktien. Kerrisdale Capital hat eine Leerverkaufsposition in Affirm aufgebaut und das Geschäftsmodell des „Buy now, pay later“-Anbieters scharf kritisiert. Affirm finanziere zunehmend Subprime-Kunden mit schwacher Bonität und finanziere inzwischen lebensnotwendige Güter statt Luxusartikel – ein Muster, das laut Kerrisdale bereits zahlreiche Konsumfinanzierer in den Ruin getrieben habe.

Lagarde verlässt VIP-Dinner nach Lutnick-Kritik. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ein VIP-Dinner in Davos vorzeitig verlassen, nachdem US-Handelsminister Howard Lutnick Europa in seiner Rede scharf kritisiert hatte.

Nvidia-CEO Huang plant China-Reise Ende Januar. Nvidia-CEO Jensen Huang plant Ende Januar eine Reise nach China. Er will dort an Firmenfeiern teilnehmen und möglicherweise hochrangige chinesische Beamte treffen.

Shanghai verhängt 100.000-Yuan-Strafe gegen Pinduoduo. Das Steueramt des Bezirks Changning in Shanghai hat gegen Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd. (Betreiber von Pinduoduo) eine Geldbuße von 100.000 Yuan verhängt. Grund: Das Unternehmen hat die vorgeschriebenen steuerlichen Informationen nicht fristgerecht gemeldet und eine Nachbesserungsaufforderung ignoriert. Die PDD-Aktie steigt, da die Strafe als geringer als befürchtet eingestuft wird.

Sovereign AI wählt Accenture und Palantir für EMEA-KI-Rechenzentren. Sovereign AI hat Accenture und Palantir als Partner ausgewählt, um KI-Rechenzentren der nächsten Generation in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) aufzubauen und zu skalieren. Ziel der Initiative ist die Schaffung einer robusten, unabhängigen KI-Infrastruktur für den kommerziellen und staatlichen Sektor.

Stoltenberg sieht kein Rückzug des norwegischen Staatsfonds aus USA. Norwegens Finanzminister Jens Stoltenberg sieht keinen Grund für einen Rückzug des norwegischen Staatsfonds (2,1 Billionen USD) aus den US-Märkten. Die USA seien für einen langfristigen Investor schlichtweg zu groß. Der Fonds hält über 50% seines Vermögens in den USA, darunter auch Staatsanleihen.

Tesla reduziert Belegschaft in Grünheide um 1.700. Tesla hat die Belegschaft seiner Gigafactory Berlin-Grünheide um etwa 1.700 Mitarbeiter verringert – ein Rückgang von 14%. Laut einem internen Dokument im Zusammenhang mit Betriebsratswahlen beschäftigt das Werk derzeit noch 10.703 Mitarbeiter. Mehr hier...

Trump und Merz treffen sich in Davos nicht persönlich. Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump werden sich am Mittwoch in Davos nicht wie geplant persönlich treffen. Grund ist eine Verspätung von Trumps Ankunft. Laut Weißem Haus musste Trump aufgrund eines kleineren technischen Problems über Nacht in die USA zurückkehren und umsteigen.

Trump verbietet institutionellen Investoren Häuserkäufe. Das Weiße Haus teilte mit, dass US-Präsident Trump eine bereits angekündigte Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, die verhindern soll, dass Wall Street mit privaten Hausbesitzern („Main Street“) konkurriert. Die Verordnung weist Bundesbehörden an, große institutionelle Investoren vom Kauf von Einfamilienhäusern abzuhalten. Das Finanzministerium muss innerhalb von 30 Tagen den Begriff „großer institutioneller Investor“ definieren.

USTR Greer zweifelt an umfassendem China-Handelsdeal. US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer erklärte, er sei sich nicht sicher, ob die USA ein umfassendes Handelsabkommen mit China abschließen würden. Stattdessen könnte es eine Reihe separater Abkommen oder Vereinbarungen erfordern.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
ALLY	Übertrifft die EPS-Prognose (1,09 vs. 1,02)
HAL	Übertrifft die EPS-Prognose (0,69 vs. 0,55) aufgrund stärkerer Umsätze
JNJ	Trifft die EPS-Prognose (2,46 vs. 2,46) trotz stärkerer Umsätze
NFLX	Übertrifft die EPS-Prognose (0,56 vs. 0,55) aufgrund stärkerer Umsätze
SCHW	Trifft die EPS-Prognose (1,39 vs. 1,39) trotz schwächerer Umsätze
TDY	Übertrifft die EPS-Prognose (6,30 vs. 5,83) aufgrund stärkerer Umsätze
TEL	Übertrifft die EPS-Prognose (2,72 vs. 2,55) trotz schwächerer Umsätze
UAL	Übertrifft die EPS-Prognose (3,10 vs. 2,94) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ADI	Analog Devices	BofA	$320	$350	Buy
AMD	AMD	Bernstein	$200	$225	Market Perform
ARM	Arm	Susquehanna	$150	$150	Positive
CMG	Chipotle	Raymond J.	$40	$45	Outperform
F	Ford	JPMorgan	$14	$15	Overweight
GM	General Motors	JPMorgan	$85	$100	Overweight
IBM	IBM	JPMorgan	$290	$312	Neutral
INTC	Intel	Bernstein	$35	$36	Market Perform
LRCX	Lam Research	Deutsche B.	$195	$260	Buy
MMM	3M	Morgan S.	$160	$165	Equal Weight
MMM	3M	Deutsche B.	$179	$181	Hold
MMM	3M	RBC Capital	$131	$136	Underperform
OKLO	Oklo	Bofa	$111	$127	Buy
ONDS	Ondas	Stifel	$17	$18	Buy
SBUX	Starbucks	BofA	$106	$114	Buy
ULTA	Ulta Beauty	Raymond J.	$605	$790	Strong Buy
UPS	UPS	Evercore ISI	$94	$113	In Line

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
DDOG	Datadog	Mizuho	$200	$170	Outperform
DDOG	Datadog	TD Cowen	$235	$200	Buy
KHC	Kraft Heinz	JPMorgan	$25	$24	Neutral
MMM	3M	Wells Fargo	$183	$175	Overweight
MMM	3M	Citi	$181	$175	Neutral
MSFT	Microsoft	Mizuho	$640	$620	Outperform
NET	Cloudflare	Mizuho	$280	$255	Outperform
NOW	ServiceNow	Mizuho	$210	$190	Outperform
NOW	ServiceNow	BMO Capital	$230	$175	Outperform
NOW	ServiceNow	Oppenheimer	$200	$175	Outperform