Märkte unter Druck - Ray Dalio warnt vor Geldordnungs-Wandel, Bessent mahnt zu Deeskalation
- 20. Jan.
- 5 Min. Lesezeit
Die Aktienfutures gaben nach dem Feiertag deutlich nach. Die Märkte zeigten sich schwach und volatil, da Anleger mit eskalierenden geopolitischen und handelspolitischen Spannungen zu kämpfen hatten. Auslöser waren die erneuten Zollandrohungen von Präsident Trump gegen mehrere europäische Länder im Zusammenhang mit seinem Bestreben um mehr US-Einfluss auf Grönland, was die Gefahr eines breiteren Handelskonflikts und europäischer Vergeltungsmaßnahmen erhöht.
Der Abverkauf setzte sich international fort: Europäische und asiatische Aktien gerieten ebenfalls unter Druck, da transatlantische Handelsspannungen das globale Wachstum bedrohen könnten. Gleichzeitig kam es zu einer Flucht in sichere Häfen: Gold stieg auf Rekordhöhe, Silber erreichte historische Höchststände, während der US-Dollar leicht nachgab und die Renditen von US-Staatsanleihen unter Risikoaversion und globalem Anleihenabverkauf litten.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P 500-Futures um 1,54%, die Nasdaq-Futures um 1,82% und die Dow-Futures um 1,44%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Bank of America schüttet 1 Milliarde USD an Mitarbeiter aus. Bank of America kündigt im Rahmen ihres „Sharing Success“-Programms – einem Aktienbeteiligungsprogramm für alle Mitarbeiter außer dem Top-Management – eine Ausschüttung von 1 Milliarde USD an.
Bristol Myers und Microsoft kooperieren bei KI-Früherkennung von Lungenkrebs. Bristol Myers Squibb und Microsoft haben eine Partnerschaft im Bereich digitaler Gesundheit vereinbart, um die Früherkennung von Lungenkrebs zu beschleunigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden FDA-zugelassene KI-Algorithmen für die Radiologie über Microsofts Precision Imaging Network (Teil der Radiologielösungen von Microsoft for Healthcare) bereitgestellt.
China erweitert Ermittlungen gegen PDD Holdings. China hat die Untersuchungen gegen PDD Holdings (Betreiber von Temu und Pinduoduo) ausgeweitet, nachdem es zwischen Mitarbeitern und Aufsichtsbehörden zu Konflikten kam. Ermittler verschiedener Behörden wurden zum Hauptsitz in Shanghai entsandt. Die Vorwürfe reichen von betrügerischen Lieferungen bis zu Steuerangelegenheiten. Mehr hier...
Dänischer Pensionsfonds steigt aus US-Staatsanleihen aus. Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension hat seine Position in US-Staatsanleihen vollständig abgebaut. CIO erklärt: Die USA seien „grundsätzlich keine gute Bonität“. AkademikerPension verwaltet rund 23–25 Milliarden USD. Selbst wenn sie ihre gesamten US-Staatsanleihenbestände abstoßen würden, wäre das kaum spürbar. Der US-Staatsanleihenmarkt verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 600 Milliarden USD.
Ethiopian Airlines bestellt neun Boeing 787 Dreamliner. Boeing und Ethiopian Airlines haben heute bekannt gegeben, dass Afrikas größte Fluggesellschaft neun 787-9 Dreamliner bestellt hat, um der wachsenden Nachfrage nach Langstreckenflügen gerecht zu werden. Die neuen Jets sollen das bestehende Streckennetz mit 145 internationalen Zielen weiter ausbauen.
Finnlands Stubb erwartet baldige Entschärfung der Grönland-Krise. Der finnische Präsident Alexander Stubb erklärte, es müsse einen Ausweg aus der Grönland-Frage geben und erwarte, dass die Spannungen bis Ende der Woche entschärft würden. Er bezeichnete das grönländische Militärmanöver zudem als Missverständnis mit US-Präsident Trump.
GSK übernimmt Rapt Therapeutics für 2,2 Milliarden USD. GSK hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Rapt Therapeutics unterzeichnet. Im Fokus steht Ozureprubart, ein monoklonaler Anti-IgE-Antikörper in Phase IIb zur Prophylaxe von Nahrungsmittelallergien. GSK zahlt 58,00 USD pro Aktie, was einem Eigenkapitalwert von ca. 2,2 Milliarden USD entspricht. GSK erhält die weltweiten Rechte (außer Festlandchina, Macau, Taiwan, Hongkong) und übernimmt erfolgsabhängige Zahlungen an Rapts Partner Shanghai Jeyou Pharmaceutical. Die Transaktion soll im Q1 2026 abgeschlossen werden.
HD Hyundai und Palantir vertiefen strategische KI-Partnerschaft. HD Hyundai und Palantir haben ihre Partnerschaft massiv ausgebaut – die größte und längste KI-Allianz für Palantir in Korea. Die Zusammenarbeit erweitert die Nutzung von Palantir Foundry und der KI-Plattform innerhalb der gesamten HD Hyundai Gruppe erheblich. Sie umfasst nun verbesserten Plattformzugang und engere Zusammenarbeit in Bereichen wie elektrischen Systemen, Robotik und Marine-Aftermarket-Service.
Macron fordert Europa zu mehr Wettbewerbsfähigkeit auf. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Europa zu einer entschlossenen Reaktion auf das anhaltend niedrige Wachstum aufgefordert. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas hinke weiterhin deutlich hinter der der USA zurück. Das Anti-Zwangs-Instrument sei ein wirksames Mittel und solle ohne Zögern eingesetzt werden. Zugleich plädierte Macron für mehr chinesische Investitionen in Schlüsselbereiche Europas.
Netflix ändert Warner Bros.-Deal zu reiner Bargeldtransaktion. Netflix und Warner Bros. Discovery haben ihre Übernahmevereinbarung in eine reine Bargeldtransaktion umgewandelt. Der Preis bleibt bei 27,75 USD pro WBD-Aktie. WBD-Aktionäre erhalten zusätzlich den Wert der abgespaltenen Discovery Global-Aktien.
PayPal und april ermöglichen kostenlose Steuererklärungen. PayPal hat eine Partnerschaft mit der Steuerplattform april angekündigt. US-Kunden mit einer PayPal Debit Mastercard können ihre Steuererklärung für 2025 kostenlos über das benutzerfreundliche Online-Portal von april einreichen.
Ray Dalio warnt vor Wandel der Geldordnung. Ray Dalio sieht die globale Geldordnung ins Wanken geraten: Fiatgeld und Schulden werden von Zentralbanken nicht mehr auf dieselbe Weise gehalten. Viele Länder kaufen verstärkt Gold, um ihre Reserven zu diversifizieren – ein typisches Verhalten, wenn Staaten sich unwohl fühlen, die Schulden anderer Länder zu halten, und stattdessen auf Sachwerte setzen.
USA Rare Earth baut Produktionsanlage in Frankreich. USA Rare Earth plant über seine Tochter Less Common Metals (LCM Europe SAS) den Bau einer Produktionsanlage für Metalle und Legierungen mit 3.750 Tonnen Jahreskapazität in Lacq, Frankreich. Die Anlage liegt direkt neben der Caremag-Oxidverarbeitungsanlage von Carester SAS (1.600 Tonnen/Jahr, Inbetriebnahme Ende 2026 geplant). LCM Europe erhält im Rahmen des C3IV-Programms Direktkredite von bis zu 45 % der förderfähigen Ausrüstungskosten sowie bis zu 130 Millionen EUR für Immobilien.
US-Finanzminister Scott mahnt zur Deeskalation. US-Finanzminister Scott Bessent hat die Länder aufgefordert, bestehende Handelsabkommen einzuhalten und Spannungen mit den USA nicht weiter zu eskalieren. „Lehnt euch zurück, atmet tief durch und lasst die Dinge ihren Lauf nehmen“, appellierte er.
US-Ölkonzerne zögern bei Venezuela-Investitionen. US-Präsident Donald Trump drängt US-Ölkonzerne, 100 Milliarden USD in Venezuelas Ölsektor zu investieren, doch eine schnelle Steigerung der Investitionen ist nicht geplant – nicht einmal bei Chevron, dem einzigen US-Konzern, der bereits in Venezuela aktiv ist. Die Manager wollen erst Stabilität im Land und höhere Ölpreise abwarten, bevor größere Summen fließen. Dies stellt besonders Chevron-CEO Mike Wirth vor die Herausforderung, die Wünsche des Präsidenten mit den Interessen der Aktionäre in Einklang zu bringen. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
DHI | Übertrifft die EPS-Prognose (2,03 vs. 1,92) aufgrund stärkerer Umsätze |
FAST | Trifft die EPS-Prognose (0,26 vs. 0,26) aufgrund schwächerer Umsätze |
MMM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,83 vs. 1,80) aufgrund stärkerer Umsätze |
USB | Übertrifft die EPS-Prognose (1,26 vs. 1,19) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABBV | AbbVie | Berenberg | $270 | $275 | Buy |
AMAT | Applied Materials | Needham | $260 | $390 | Strong Buy |
ASTS | AST SpaceMobile | Clear Street | $87 | $137 | Buy |
ASTS | AST SpaceMobile | Deutsche B. | $81 | $137 | Buy |
CAT | Caterpillar | Oppenheimer | $645 | $700 | Outperform |
GOOGL | Alphabet | UBS | $306 | $345 | Neutral |
GOOGL | Alphabet | Deutsche B. | $340 | $370 | Buy |
IBM | IBM | Evercore ISI | $315 | $330 | Outperform |
INTC | Intel | HSBC | $26 | $50 | Hold |
KTOS | Kratos Defense | Goldman S. | $93 | $125 | Buy |
LRCX | Lam Research | Needham | $160 | $250 | Buy |
META | Meta | UBS | $915 | $830 | Buy |
MU | Micron | Stifel | $300 | $360 | Buy |
MU | Micron | TD Cowen | $300 | $450 | Buy |
NRG | NRG Energy | Wells Fargo | $202 | $206 | Overweight |
ONDS | Ondas | H.C.W. | $12 | $25 | Buy |
RDDT | Deutsche B. | $255 | $285 | Buy | |
RKLB | Rocket Lab | Goldman S. | $47 | $69 | Neutral |
RKLB | Rocket Lab | BofA | $60 | $120 | Buy |
SNDK | SanDisk | Citi | $280 | $490 | Buy |
STX | Seagate | Citi | $320 | $385 | Buy |
STX | Seagate | Rosenblatt | $270 | $370 | Buy |
STX | Seagate | UBS | $230 | $335 | Neutral |
UBER | Uber | KeyBanc | $110 | $105 | Overweight |
WDC | Western Digital | Citi | $200 | $280 | Buy |
WDC | Western Digital | Rosenblatt | $165 | $270 | Buy |
XOM | Exxon Mobil | JPMorgan | $124 | $133 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | Citi | $330 | $315 | Buy |
CEG | Constellation Energy | Wells Fargo | $478 | $460 | Overweight |
DASH | DoorDash | KeyBanc | $280 | $275 | Overweight |
DELL | Dell | Morgan S. | $113 | $111 | Underweight |
DELL | Dell | Citi | $175 | $165 | Buy |
DPZ | Domino's Pizza | Morgan S. | $535 | $455 | Equal Weight |
GNRC | Generac | Barclays | $197 | $186 | Equal Weight |
HPQ | HP | Morgan S. | $20 | $18 | Underweight |
HPQ | HP | Citi | $25 | $22 | Neutral |
LLY | Eli Lilly | Guggenheim | $1.163 | $1.161 | Buy |
OXY | Occidental Petroleum | JPMorgan | $44 | $42 | Underweight |
PINS | UBS | $48 | $40 | Buy | |
PM | Philip Morris | Jefferies | $220 | $180 | Hold |
RBLX | Roblox | Deutsche B. | $140 | $115 | Buy |
SMCI | Super Micro | Citi | $48 | $39 | Neutral |
SPOT | Spotify | Barclays | $700 | $625 | Overweight |
TTD | The Trade Desk | UBS | $82 | $50 | Buy |
VST | Vistra | Wells Fargo | $238 | $236 | Overweight |
WM | Waste Management | Barclays | $266 | $265 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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