Gespanntes Warten auf Nvidia-Zahlen - Analysten erwarten Rekordquartal

19. Nov.
6 Min. Lesezeit

Der Ausverkauf an den Aktienmärkten verlangsamte sich, doch Nikkei und Hang Seng schlossen weiterhin mit Verlusten von 0,3% bzw. 0,4%, obwohl der CSI 300 um 0,4% zulegte. In Europa konnten DAX und FTSE 100 anfängliche Verluste teilweise wettmachen, der DAX stieg um 0,3%, während der britische Index unverändert blieb. US-Futures verzeichneten leichte Gewinne.

Britische Staatsanleihen (Gilts) profitierten von der Verlangsamung der Inflation in Großbritannien, die die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember neu entfachte. Die Rendite zweijähriger Gilts sank um 2,5 Basispunkte, während die Rendite zehnjähriger Gilts anfängliche Gewinne teilweise wieder abgab und nun höher liegt, da die Märkte vor dem Herbsthaushalt weiterhin nervös sind. In der Eurozone sank die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen um 1,9 Basispunkte, wobei Peripherieländer aufgrund der verbesserten Risikobereitschaft besser abschnitten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist um 0,2% gesunken.

Der US-Dollar Index hat leicht zugelegt, und auch der Goldpreis ist gestiegen, während die Ölpreise gesunken sind, da der Fokus wieder auf dem drohenden Angebotsüberhang liegt.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Adobe übernimmt Semrush für 1,9 Milliarden USD. Adobe hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Semrush, einem Anbieter von KI-gestützten SEO- und Marketing-Tools, für 12,00 USD pro Aktie getroffen, was einem Unternehmenswert von rund 1,9 Milliarden USD entspricht. Semrush betreut Kunden wie Amazon und TikTok und stärkt mit seiner Expertise im Bereich Suchmaschinenoptimierung Adobes Portfolio im digitalen Marketing.

Analysten bleiben trotz Anlegernervosität bullisch auf Nvidia. Trotz Unsicherheit der Investoren vor den Q3-Zahlen bleiben Analysten einhellig optimistisch für Nvidia. Sie erwarten einen Umsatz von rund 55 bis 56 Milliarden USD (davon etwa 49 Milliarden aus Rechenzentren) und einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD. Bank of America, UBS, DA Davidson und CFRA bestätigen allesamt Kaufempfehlungen mit Kurszielen zwischen 230 und 270 USD und sehen keine Abschwächung der KI-Nachfrage. Sie betonen Nvidias anhaltende Marktführerschaft, hohe Margen sowie das Wachstumspotenzial durch Blackwell- und Rubin-Chips. Deepwater geht sogar davon aus, dass die Wall Street die bereits eingegangenen GPU-Aufträge im Wert von 500 Milliarden USD und CEO Jensens optimistische 2026-Prognose weiter unterschätzt. Insgesamt erwarten die Experten erneut übertroffene Zahlen und einen starken Ausblick.

BlackRock-Bitcoin-ETF verzeichnet Rekordabflüsse. Der Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock (IBIT) hat am Dienstag den größten Mittelabfluss seit seiner Einführung erlebt: Rund 523 Millionen USD wurden abgezogen – der fünfte Tag in Folge mit Rücknahmen. Im November summieren sich die Nettoabflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs bisher auf über 3 Milliarden USD, während der Bitcoin-Kurs aktuell fast 30% unter seinem Oktober-Hoch liegt.

Brookfield startet 100-Milliarden-Dollar-KI-Infrastrukturfonds. Brookfield Asset Management plant einen neuen Fonds für KI-Infrastruktur und hat bereits 5 Milliarden USD Eigenkapital eingeworben, mit dem Ziel, insgesamt 10 Milliarden USD zu erreichen. Nvidia und die Kuwait Investment Authority treten als Gründungspartner bei. Durch zusätzliche Co-Investitionen und Fremdkapital will Brookfield KI-Rechenzentren und zugehörige Infrastruktur im Gesamtwert von bis zu 100 Milliarden USD aufbauen und erwerben.

Constellation Energy erhält 1 Milliarde US-Dollar DOE-Darlehen. Constellation Energy hat ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Crane Clean Energy Center erhalten – das erste Mal, dass das DOE gleichzeitig eine bedingte Zusage und den Finanzierungsabschluss erreicht. Das zinsgünstige Darlehen senkt die Finanzierungskosten, mobilisiert private Investitionen und beschleunigt den Neustart der Kernkraftanlage, um Hunderte Megawatt zuverlässiger Energie ins Netz einzuspeisen.

flydubai bestellt weitere 75 Boeing 737 MAX. Boeing und flydubai haben eine Absichtserklärung über den Kauf von 75 Boeing 737 MAX mit Optionen auf weitere 75 Maschinen unterzeichnet. Es handelt sich bereits um die vierte 737-MAX-Bestellung von flydubai.

Ford ruft über 250.000 Fahrzeuge in den USA zurück. Ford hat in den USA 229.609 Bronco-Modelle wegen eines Softwarefehlers im Instrumentenpanel zurückgerufen, der Warnleuchten und die Geschwindigkeitsanzeige beeinträchtigen kann. Die Aktualisierung erfolgt kostenlos beim Händler oder per Over-the-Air-Update. Zusätzlich werden 20.558 Hybridfahrzeuge aufgrund eines Herstellungsfehlers in den Hochvoltbatteriezellen zurückgerufen, der zu einem Batterieausfall führen kann.

Moderna verlagert gesamte mRNA-Produktion in die USA. Moderna hat angekündigt, die Arzneimittelherstellung in sein bestehendes Moderna Technology Center in Norwood, Massachusetts, zu verlegen. Damit deckt das Unternehmen künftig die komplette Wertschöpfungskette seiner mRNA-Medikamente in den USA ab. Der Bau der neuen Produktionsanlage hat bereits begonnen und soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme stärkt das heimische Produktionsnetzwerk von Moderna und sichert die Versorgung sowohl für kommerzielle als auch klinische Zwecke.

Nvidia Q3-Ergebnisse: Analysten erwarten starkes Wachstum. Nvidia legt heute nach Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Der Konsens erwartet einen Umsatz von 54,8 Milliarden USD (+57% ggü. Vorjahr), davon rund 49 Milliarden aus dem Rechenzentrum, sowie einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD bei einer Bruttomarge von 73,7%. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von 61,8 Milliarden USD (+57% ggü. Vorjahr) prognostiziert, für das gesamte Geschäftsjahr 2026 ein Umsatz von 207,9 Milliarden USD und ein Gewinn je Aktie von 4,55 USD. Optimistischere Analysten wie Bank of America liegen deutlich darüber und erwarten bereits im laufenden Quartal über 56 Milliarden USD Umsatz sowie für das Geschäftsjahr 2027 bis zu 7,48 USD Gewinn je Aktie und Rechenzentrumsumsätze von fast 276 Milliarden USD.

Nvidia-Treiber könnte Serverspeicherpreise verdoppeln. Nvidias Einsatz von Speicherchips im Smartphone-Stil (LPDDR) für KI-Server könnte laut Counterpoint Research die Preise für Serverspeicher bis Ende 2026 verdoppeln. Da jeder KI-Server deutlich mehr Speicherchips als ein Smartphone benötigt, droht eine plötzliche Nachfrageexplosion, auf die die Speicherindustrie nicht ausreichend vorbereitet ist.

Oklo und Siemens Energy kooperieren für Aurora-Kraftwerk. Oklo und Siemens Energy haben einen verbindlichen Vertrag zur Entwicklung und Lieferung des Energieumwandlungssystems für Oklos erstes fortschrittliches Kernkraftwerk Aurora unterzeichnet. Siemens Energy beginnt sofort mit Engineering- und Designarbeiten, um Langlaufzeit-Komponenten zu sichern und die Fertigung zu starten. Das Kraftwerk Aurora entsteht im Idaho National Laboratory.

PwC UK und Palantir vertiefen KI-Allianz. PwC UK und Palantir haben ihre strategische Partnerschaft deutlich ausgeweitet und dazu eine mehrjährige Investition von mehreren Millionen Pfund durch PwC vereinbart. Die Erweiterung macht beide Unternehmen zu bevorzugten Partnern in Großbritannien und zielt darauf ab, Strategien und Ressourcen eng abzustimmen, um fortschrittliche KI- und Datenlösungen für Kunden bereitzustellen.

Tesla erhält Fahrdienstvermittler-Lizenz in Arizona. Tesla hat vom Verkehrsministerium Arizonas die Genehmigung erhalten, als Fahrdienstvermittler im Bundesstaat tätig zu werden. Nach Erhalt der zusätzlichen Fahrzeugvermietungsgenehmigung darf das Unternehmen künftig legal Robotaxi-Dienste in Arizona anbieten.

Westen kämpft mit Mangel an schweren Seltenen Erden. Der Versuch der USA und ihrer Verbündeten, eine von China unabhängige Lieferkette für leistungsstarke Seltenerdmagnete aufzubauen, droht am Mangel der schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium zu scheitern. Diese Elemente sind für hochleistungsfähige Magnete unverzichtbar, doch ihre Versorgung bleibt stark von China abhängig. Der Engpass könnte die Pläne von Unternehmen wie MP Materials und die gesamte westliche Strategie zur Schaffung einer eigenständigen Magnetindustrie erheblich gefährden. Mehr hier...

xAI plant 15-Milliarden-Dollar-Finanzierungsrunde. Elon Musks KI-Unternehmen xAI steht laut Wall Street Journal kurz vor einer Kapitalerhöhung von 15 Milliarden USD bei einer Bewertung von 230 Milliarden USD. Damit würde sich der Unternehmenswert seit der Übernahme von X im März mehr als verdoppeln. Die Konditionen der neuen Runde wurden Investoren am Dienstagabend von Musks Vermögensverwalter Jared Birchall mitgeteilt.

Zoox öffnet Robotaxi-Testfahrten in San Francisco. Amazons Tochterunternehmen Zoox hat am Dienstag gestartet, dass sich Nutzer in San Francisco ab sofort für das kostenlose Explorers-Programm anmelden können, um in ausgewählten Stadtteilen mit den fahrerlosen Robotaxis zu fahren.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
BLSH	Trifft die EPS-Prognose (0,10 vs. 0,10) trotz stärkerer Umsätze
LOW	Übertrifft die EPS-Prognose (3,06 vs. 2,95) trotz schwächerer Umsätze
TGT	Übertrifft die EPS-Prognose (1,78 vs. 1,71) trotz schwächerer Umsätze
WIX	Übertrifft die EPS-Prognose (1,68 vs. 1,62) trotz schwächerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ALB	Albemarle	BMO Capital	$125	$136	Outperform
BIDU	Baidu	Goldman S.	$154	$155	Buy
DASH	DoorDash	Jefferies	$220	$260	Buy
MCD	McDonald's	Guggenheim	$295	$310	Neutral
PTON	Peloton	Morgan S.	$6	$6,50	Equal Weight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
BMBL	Bumble	Morgan S.	$6	$3,50	Equal Weight
BIDU	Baidu	Morgan S.	$140	$130	Equal Weight
FCX	Freeport-McMoRan	BMO Capital	$48	$47	Outperform
GTLB	GitLab	Truist S.	$55	$44	Hold
META	Meta	Cantor F.	$830	$720	Overweight
OXY	Occidental Petroleum	Citi	$49	$45	Neutral
PDD	PDD Holdings	BofA	$141	$140	Neutral

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
CIFR	Cipher Mining	Citizens JMP	Eröffnet	$30
IREN	Iren	Citizens JMP	Eröffnet	$80
METC	Ramaco Resources	Goldman S.	Eröffnet	$16
MP	MP Materials	Goldman S.	Eröffnet	$77
NBIS	Nebius	Citizens JMP	Eröffnet	$175
RIOT	Riot Platforms	Citizens JMP	Eröffnet	$25