Globale Märkte unter Druck – Cloudflare mit weltweitem Ausfall, Amazon mit Milliarden-Emission

18. Nov.
4 Min. Lesezeit

Die Aktienmärkte in Asien und Europa blieben unter Druck. Der Nikkei fiel um 3,2%, der Hang Seng schloss mit einem Minus von 1,7%, während DAX und FTSE 100 um 1,4% nachgaben. Auch US-Futures notierten leicht niedriger, obwohl Hoffnung besteht, dass sich der weltweite Aktienausverkauf zumindest allmählich abschwächt.

US-Staatsanleihen legten zu, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sank um 3,9 Basispunkte auf 4,10%, während die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe in Europa um 1,8 Basispunkte auf 2,6% fiel. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe (Gilt) gab anfängliche Gewinne teilweise wieder ab und notiert nun 0,3 Basispunkte höher bei 4,54%. In der Eurozone entwickelten sich kurzfristige Anleihen besser, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Eingreifens der EZB einschätzen.

Der US-Dollar Index notierte nahezu unverändert bei 99,53 Punkten, Gold fiel um 0,3% auf 4032,68 US-Dollar. Die Ölpreise haben ihre anfänglichen Verluste inzwischen teilweise wieder wettgemacht, und der WTI-Frontend-Kontrakt notiert unverändert bei 59,90 US-Dollar pro Barrel.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Amazon nimmt 15 Milliarden USD über Anleihen auf. Amazon hat erstmals seit drei Jahren eine US-Dollar-Anleiheemission im Volumen von 15 Milliarden USD platziert. Die Mittel sollen vor allem in KI-Infrastruktur, Akquisitionen, Investitionen und Aktienrückkäufe fließen. Damit folgt Amazon dem Trend der Tech-Giganten: Alphabet emittierte kürzlich 25 Milliarden USD, Meta 30 Milliarden USD und Oracle im September 18 Milliarden USD an Unternehmensanleihen.

Archer Aviation liefert Antriebstechnologie für Anduril-Drohne. Archer Aviation hat eine Kooperation mit Anduril Industries und der EDGE Group vereinbart, um seine im eVTOL Midnight bewährte Dual-Use-Elektroantriebstechnologie für das autonome Flugsystem Omen bereitzustellen. Omen, ein hybrides Schwebeflug- und Reiseflugsystem, ist das erste Produkt eines Drittanbieters, das Archers Technologie nutzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bereits 50 Omen-Systeme bestellt. Archer öffnet damit erstmals seine fortschrittliche Antriebstechnologie für externe Partner und erschließt sich eine neue Einnahmequelle.

China und Russland vertiefen Wirtschaftskooperation. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang erklärte am Montag in Moskau gegenüber seinem russischen Amtskollegen Michail Mischustin, China sei bereit, die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Energie und Landwirtschaft weiter auszubauen. Er begrüßte zusätzliche hochwertige Agrar- und Lebensmittelimporte aus Russland und forderte Moskau auf, chinesischen Unternehmen den Marktzugang und Investitionen im Land zu erleichtern.

Cloudflare untersucht weltweiten Netzwerkausfall. Cloudflare hat bestätigt, dass ein technisches Problem vorliegt, das möglicherweise zahlreiche Kunden betrifft. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Analyse und Behebung der Störung und will weitere Details veröffentlichen, sobald die Ursache geklärt ist.

ExxonMobil schließt Chemiewerk in Schottland. ExxonMobil plant die Schließung seines Chemiewerks in Schottland und die Entlassung von rund 200 festangestellten Mitarbeitern. Zusätzlich verlieren etwa 250 Vertragsarbeiter anderer Firmen ihre Beschäftigung vor Ort. Als Gründe nennt das Unternehmen die anhaltend schwierige Marktlage sowie die politische Situation in Großbritannien; einen Käufer für das Werk konnte ExxonMobil nicht finden. Mehr hier...

Frankreich baut Europas zweiten Exascale-Supercomputer. AMD und Eviden errichten Alice Recoque, Frankreichs ersten und Europas zweiten Exascale-Supercomputer, der als leistungsstarke KI-Fabrik dienen soll. Das 544 Millionen EUR teure Projekt wird vom französischen GENCI geleitet, vom CEA betrieben und mit modernsten AMD-KI- und HPC-Technologien ausgestattet. Finanziert wird es gemeinsam von der EuroHPC Joint Undertaking sowie dem Jules-Verne-Konsortium unter Führung Frankreichs mit Beteiligung der Niederlande (SURF) und Griechenlands (GRNET).

GXO-Lager in Dormagen erhält Luftfahrt-Zertifizierung EN 9120. GXO Logistics hat bekannt gegeben, dass sein Mehrzwecklager in Dormagen erfolgreich nach dem Qualitätsmanagementstandard EN 9120 für die Luft- und Raumfahrtindustrie zertifiziert wurde. Die Zertifizierung steigert Qualität, Rückverfolgbarkeit und Konformität von Boeing-Verkehrsflugzeugteilen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der mehrjährigen Expansion von GXO in Deutschland. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens für höchste Standards in Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.

Meta und Google stoppen Unterseekabel-Projekte im Roten Meer. Meta und Google haben ihre Pläne für neue Unterseekabel durch das Rote Meer auf Eis gelegt. Das von Meta mitgeführte 45.000 km lange 2Africa-System sowie das von Google unterstützte Blue-Raman-Kabel können aufgrund geopolitischer Spannungen, erhöhter Sicherheitsrisiken und regulatorischer Hürden derzeit nicht realisiert werden. Beide Unternehmen bestätigten die Verzögerungen, ohne einen neuen Zeitplan zu nennen. Mehr hier...

Tech-Milliardäre erwägen KI-Rechenzentren im Weltraum. Elon Musk, Jeff Bezos und Sundar Pichai haben über den Bau von KI-Rechenzentren auf dem Mond oder in der Erdumlaufbahn diskutiert. Ziel ist es, rund um die Uhr verfügbare Solarenergie zu nutzen und irdische Regulierungen sowie Energiebeschränkungen zu umgehen. Mehr hier...

Vertiv und Caterpillar kooperieren bei Rechenzentrums-Energie. Vertiv und Caterpillar haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um fortschrittliche Energieoptimierungslösungen für Rechenzentren zu entwickeln. Die Zusammenarbeit kombiniert Vertivs Expertise in Stromverteilung und Kühlung mit Caterpillars und Solar Turbines Know-how in Stromerzeugung sowie Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung. Gemeinsam wollen sie vorkonfigurierte Architekturen anbieten, die die Implementierung vereinfachen, die Inbetriebnahme beschleunigen und die Gesamtleistung von Rechenzentren optimieren.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
BIDU	Übertrifft die EPS-Prognose (11,12 vs. 8,37) aufgrund stärkerer Umsätze
ESLT	Übertrifft die EPS-Prognose (3,35 vs. 3,10) trotz schwächerer Umsätze
HD	Verfehlt die EPS-Prognose (3,74 vs. 3,84) aufgrund stärkerer Umsätze
PDD	Übertrifft die EPS-Prognose (2,96 vs. 2,33) trotz schwächerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ADSK	Autodesk	Baird	$363	$367	Outperform
CRWD	CrowdStrike	Truist S.	$550	$600	Buy
GOOG	Alphabet	Loop Capital	$260	$320	Buy
LLY	Eli Lilly	JPMorgan	$1.050	$1.150	Overweight
LYFT	Lyft	Guggenheim	$24	$26	Buy

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMZN	Amazon	Rothschild	$250	$250	Neutral
FANG	Diamondback Energy	Piper Sandler	$222	$219	Overweight
HON	Honeywell	BofA	$265	$205	Underperform
MSFT	Microsoft	Rothschild	$560	$500	Neutral
NFLX	Netflix	JPMorgan	$127,50	$124	Neutral
NVAX	Novavax	JPMorgan	$7	$6	Underweight
ORCL	Oracle	Baird	$365	$315	Outperform
OXY	Occidental Petroleum	Piper Sandler	$47	$46	Neutral

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
AVAV	AeroVironment	BNP Paribas	Eröffnet	$355
BA	Boeing	BNP Paribas	Eröffnet	$150
CRWD	CrowdStrike	Berenberg	Eröffnet	$600
GD	General Dynamcis	BNP Paribas	Eröffnet	$410
GE	GE Aerospace	BNP Paribas	Eröffnet	$275
HEI	Heico	BNP Paribas	Eröffnet	$330
KTOS	Kratos Defense	BNP Paribas	Eröffnet	$80
LHX	L3Harris	BNP Paribas	Eröffnet	$290
LMT	Lockheed Martin	BNP Paribas	Eröffnet	$550
NOC	Northrop Grumman	BNP Paribas	Eröffnet	$710
OKTA	Okta	Berenberg	Eröffnet	$145
QLYS	Qualys	Berenberg	Eröffnet	$165
RBRK	Rubrik	Berenberg	Eröffnet	$114
RPD	Rapid7	Berenberg	Eröffnet	$16
RTX	RTX	BNP Paribas	Eröffnet	$210
SAIL	SailPoint	Berenberg	Eröffnet	$31,70
ZS	Zscaler	Berenberg	Eröffnet	$400