Märkte unter Druck - Boeing-Großauftrag von Emirates, Tesla streicht China-Komponenten

17. Nov.
5 Min. Lesezeit

Die europäischen Aktienmärkte setzten ihre Verluste vom Freitag fort. DAX und FTSE 100 gaben nach einem überwiegend schwächeren Schlusskurs in Asien um 0,6% bzw. 0,2% nach.

Europäische Staatsanleihen (EGBs) notierten überwiegend höher. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen (Bund) korrigierte um 1,2 Basispunkte auf 2,71%, während die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen (Gilt) um 2,1 Basispunkte auf 4,55% sank. Die Renditen japanischer Staatsanleihen (JGBs) stiegen um 2,6 Basispunkte auf 1,73%, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen (Treasury) fiel um 2,3 Basispunkte auf 4,13%.

Der US-Dollar Index legte leicht auf 99,43 zu. Die Ölpreise stabilisierten sich, der WTI-Kurzfristkontrakt notierte nahezu unverändert bei 60,11 US-Dollar pro Barrel. Gold gab leicht nach und wurde bei 4068 US-Dollar pro Unze gehandelt.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Air Senegal bestellt neun Boeing 737 MAX. Boeing und Air Senegal haben eine Bestellung über neun 737 MAX (Typ 737-8) bekannt gegeben. Dies markiert die größte Flottenerweiterung in der Geschichte der Airline und die erste Boeing-Bestellung seit 2004. Mit den neuen Jets erweitert Air Senegal ihr Streckennetz nach Europa, in den Nahen Osten und nach Amerika, kann kleinere europäische Städte direkt von Dakar aus anfliegen und ermöglicht Passagieren, große Umsteige-Drehkreuze zu umgehen.

Elbit Systems sichert 2,3-Milliarden-Dollar-Auftrag. Elbit Systems hat einen internationalen Vertrag über eine strategische Lösung im Wert von rund 2,3 Milliarden USD unterzeichnet. Der Auftrag läuft über acht Jahre.

Emirates bestellt weitere 65 Boeing 777-9. Boeing und Emirates haben auf der Dubai Airshow eine dritte Bestellung über 65 Passagierjets des Typs 777-9 bekannt gegeben. Die weltgrößte internationale Fluggesellschaft treibt damit ihre Flottenerweiterung voran und reagiert auf die steigende Nachfrage nach Flugreisen.

Emirates bestellt weitere 130 GE9X-Triebwerke. GE Aerospace und Emirates haben einen Auftrag über 130 GE9X-Triebwerke für 65 zusätzliche Boeing 777-9 bekannt gegeben. Damit steigt die Gesamtzahl der von Emirates bestellten GE9X-Triebwerke auf über 540. Die Vereinbarung umfasst Ersatztriebwerke sowie einen langfristigen Servicevertrag.

Ethiopian Airlines bestellt elf weitere Boeing 737 MAX. Boeing und Ethiopian Airlines haben auf der Dubai Airshow eine Vereinbarung über elf zusätzliche 737-8 MAX-Jets unterzeichnet. Afrikas größte Fluggesellschaft erweitert damit ihre Flotte, um das regionale und internationale Streckennetz auszubauen und ihr Drehkreuz in Addis Abeba zu stärken.

flydubai bestellt 60 GEnx-Triebwerke für Boeing 787-9. GE Aerospace und flydubai haben auf der Dubai Airshow 2025 eine Bestellung über 60 GEnx-1B-Triebwerke für die ersten 30 Boeing 787-9 der Fluggesellschaft unterzeichnet. Der Auftrag umfasst Ersatztriebwerke sowie einen langfristigen Servicevertrag.

Google plant massive Investitionen in Andhra Pradesh. Google wird seine Investitionen im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich auf über 15 Milliarden USD ausbauen. Ministerpräsident N. Chandrababu Naidu bezeichnete den geplanten Bau eines Rechenzentrums als „nur den Anfang“ und sieht bei entsprechenden Rahmenbedingungen Potenzial für eine Verdopplung oder mehr.

Hims & Hers startet neues Rückkaufprogramm. Hims & Hers hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen USD für Stammaktien der Klasse A genehmigt. Das Programm läuft über die nächsten drei Jahre und folgt auf den vollständigen Abschluss des vorherigen 100-Millionen-Dollar-Programms aus Juli 2024.

Johnson & Johnson übernimmt Halda Therapeutics. Johnson & Johnson erwirbt das Biotech-Unternehmen Halda Therapeutics für 3,05 Milliarden USD in bar. Ziel ist der Zugang zu HLD-0915, einem vielversprechenden Prostatakrebs-Wirkstoffkandidaten in klinischer Entwicklung. Der Abschluss wird innerhalb der nächsten Monate erwartet, vorbehaltlich kartellrechtlicher und üblicher Genehmigungen. Für 2026 rechnet J&J mit einer Verwässerung des bereinigten Gewinns je Aktie um 15 Cent durch Finanzierungs- und einmalige Kosten.

Multiverse und Palantir schulen NHS-Mitarbeiter für KI-Datenplattform. Multiverse und Palantir starten eine Kooperation, um NHS-Mitarbeiter gezielt im Umgang mit der Palantir-basierten NHS Federated Data Platform (FDP) zu schulen. Neue KI- und Datentrainings sollen Tausenden Beschäftigten die Kompetenzen vermitteln, um vernetzte Gesundheitsdaten sicher zu nutzen, Abläufe zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern.

Palantir und FTAI Aviation starten KI-Partnerschaft. Palantir und FTAI Aviation haben eine mehrjährige strategische Kooperation vereinbart. FTAI setzt die Palantir AIP in seinem globalen Wartungsnetzwerk ein, um Produktivität zu steigern, Fertigungskosten zu senken und Wartungsplanung sowie Bestandsmanagement zu optimieren. Durch KI-gestützte Entscheidungsfindung will FTAI kürzere Durchlaufzeiten und günstigere Kosten pro Einheit erreichen – und so weltweit weitere Kostenvorteile an Kunden weitergeben.

Sea Limited startet 1-Milliarde-Dollar-Aktienrückkauf. Sea Limited hat ein neues Rückkaufprogramm genehmigt, mit dem das Unternehmen eigene American Depositary Shares (ADS) im Wert von bis zu 1 Milliarde USD zurückkaufen kann. Zeitpunkt und Umfang der Käufe richten sich nach Marktbedingungen und können über offene Märkte, Blocktrades, Derivate oder Rule 10b5-1-Pläne erfolgen. Das Programm signalisiert starkes Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten.

Tesla verbietet chinesische Komponenten in US-Produktion. Tesla verpflichtet seine Zulieferer, in der US-Fahrzeugproduktion komplett auf in China hergestellte Bauteile zu verzichten. Das Unternehmen will die Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten beenden und innerhalb der nächsten zwei Jahre alle Komponenten durch nicht-chinesische Alternativen ersetzen. Mehr hier...

WhatsApp wächst in den USA – bleibt aber Nischenplayer. WhatsApp hat weltweit 3 Milliarden Nutzer und ist die führende Messaging-Plattform, doch in den USA hinkt die App hinterher. Die meisten Amerikaner nutzen Apples iMessage, WhatsApp dient vor allem für internationale Kontakte. Interne Apple-Daten aus 2020 zeigten nur 16% WhatsApp-Nutzung unter US-iPhone-Besitzern. In den letzten Jahren beschleunigt sich das Wachstum jedoch: Die monatlich aktiven iOS-Nutzer in den USA stiegen im vergangenen Quartal um 39% im Vergleich zu 2020. Mehr hier...

WeRide erhält Genehmigung für vollständig fahrerlose Robotaxis auf Stadtebene. WeRide hat als erstes internationales Unternehmen die Genehmigung für den kommerziellen Betrieb vollautonomer Level-4-Robotaxis in den VAE erhalten. Ab 31. Oktober 2025 dürfen die Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer in Abu Dhabi eingesetzt werden. Der Dienst startet auf den Plattformen von Uber und TXAI – WeRide gehört damit zu den ersten Unternehmen weltweit außerhalb der USA mit einer städtischen Level-4-Zulassung.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
XPEV	Übertrifft die EPS-Prognose (-0,06 vs. -0,10) trotz schwächerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CRWD	CrowdStrike	Stifel	$515	$600	Buy
CRWD	CrowdStrike	Mizuho	$475	$540	Neutral
DELL	Dell Technologies	JPMorgan	$165	$170	Overweight
EXPE	Expedia	Mizuho	$240	$270	Neutral
FANG	Diamonback Energy	Wells Fargo	$160	$169	Overweight
GAP	Gap	Barclays	$19	$30	Overweight
MU	Micron	Rosenblatt	$250	$300	Buy
OKTA	Okta	Mizuho	$120	$110	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	BMO Capital	$225	$230	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	Mizuho	$220	$230	Outperform
RIVN	Rivian	Stifel	$16	$17	Buy
SE	Sea Limited	Phillip S.	$170	$170	Buy
SNOW	Snowflake	BofA	$280	$310	Buy
TSLA	Tesla	Stifel	$483	$508	Buy
XYZ	Block	Truist S.	$67	$68	Hold
ZS	Zscaler	Mizho	$310	$325	Neutral

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
BMY	Bristol Myers	Citi	$48	$45	Neutral
CRM	Salesforce	Mizuho	$350	$340	Outperform
CRWV	CoreWeave	Goldman S.	$120	$105	Neutral
DELL	Dell Technologies	Morgan S.	$144	$110	Underweight
HPQ	HP	Morgan S.	$26	$24	Underweight
LCID	Lucid Group	Stifel	$21	$17	Hold
LULU	Lululemon	UBS	$185	$183	Neutral
MELI	MercadoLibre	Citi	$2.700	$2.500	Buy
NKE	Nike	JPMorgan	$100	$86	Overweight
PLUG	Plug Power	Susquehanna	$3,50	$2,50	Neutral