Zinssenkung dämpft Dezember-Hoffnung - Trump feiert Xi-Treffen als Erfolg

vor 6 Tagen
3 Min. Lesezeit

Die europäischen Aktienmärkte gaben nach, da steigende Renditen die Stimmung dämpften. Die FOMC-Zinssenkung dämpfte Erwartungen an eine Dezember-Senkung, während starke GBP- und ESI-Daten die EZB-Abwartehaltung verstärkten. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 3,3 Basispunkte, britischer um 4,1 Basispunkte, mit höheren Sterling-Repo-Sätzen durch BoE-Liquiditätsentzug. US-Treasurys blieben bei 4,08%. Japanische Anleihen schnitten besser ab, da die BoJ weniger restriktiv wirkte.

DAX und FTSE 100 fielen um 0,3% bzw. 0,5%, US-Futures unverändert.

Der US-Dollar Index hielt bei 99,25. Ölpreise sanken auf 60,02 USD pro Barrel (WTI), Gold erholte sich um 1,1% auf 3.975,50 USD pro Unze.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

CrowdStrike und BT starten KI-gestützten Cyberschutz für KMU. CrowdStrike hat eine strategische Partnerschaft mit BT angekündigt, um BT Business Antivirus Detect and Respond einzuführen – einen neuen Cybersicherheitsdienst für kleine und mittlere Unternehmen in Großbritannien. Basierend auf CrowdStrike Falcon Go kombiniert er KI-gestützten Schutz mit BTs rund-um-die-Uhr-Expertenservice, um Sicherheitslücken effektiv zu verhindern.

Fed senkt Zinsen um 0,25 Prozentpunkte und beendet quantitative Straffung. Die Federal Reserve hat die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75–4 % gesenkt und die quantitative Straffung zum 1. Dezember beendet. Zehn von zwölf stimmberechtigten Mitgliedern unterstützten die Senkung; Jeffrey Schmid votierte für Beibehaltung, Stephen Miran für eine stärkere Lockerung. Analysten erwarten eine weitere Senkung im Dezember und eine im Jahr 2026.

Tesla ruft 6.197 Cybertrucks wegen loser Lichtleiste zurück. Tesla ruft in den USA 6.197 Cybertrucks zurück, da sich eine Lichtleiste lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte, so die NHTSA. Tesla wird kostenlos eine zusätzliche Befestigung anbringen oder die Leiste ersetzen.

Trump lobt Treffen mit Xi und kündigt Handelsfortschritte an. US-Präsident Trump bezeichnete sein Treffen mit Chinas Präsident Xi als „wirklich großartig“ und betonte gegenseitigen Respekt. Beide Länder einigten sich auf den sofortigen Ankauf großer Mengen US-Sojabohnen, Sorghum und anderer Agrarprodukte durch China, was die US-Landwirte erfreuen wird. China sichert offenen Handel mit Seltenen Erden, kritischen Mineralien und Magneten sowie intensive Zusammenarbeit zur Beendigung des Fentanyl-Einfuhrhandels. Zudem soll ein umfangreiches Energieabkommen für Öl und Gas aus Alaska geprüft werden. Trump dankte Xi und lobte die Gastfreundschaft asiatischer Länder, die Hunderte Milliarden Dollar in die USA investieren. Die Vereinbarungen sollen Millionen Amerikanern Wohlstand und Sicherheit bringen.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
CMG	Trifft die EPS-Prognose (0,29 vs. 0,29) trotz schwächerer Umsätze
CROX	Übertrifft die EPS-Prognose (2,92 vs. 2,36) aufgrund stärkerer Umsätze
EL	Übertrifft die EPS-Prognose (0,32 vs. 0,18) aufgrund stärkerer Umsätze
GOOG	Übertrifft die EPS-Prognose (2,87 vs. 2,26) aufgrund stärkerer Umsätze
LHX	Übertrifft die EPS-Prognose (2,70 vs. 2,57) aufgrund stärkerer Umsätze
LLY	Übertrifft die EPS-Prognose (7,02 vs. 5,89) aufgrund stärkerer Umsätze
MA	Übertrifft die EPS-Prognose (4,38 vs. 4,31) aufgrund stärkerer Umsätze
MELI	Verfehlt die EPS-Prognose (8,32 vs. 10,72) trotz stärkerer Umsätze
META	Verfehlt die EPS-Prognose (1,05 vs. 6,66) trotz stärkerer Umsätze
MO	Übertrifft die EPS-Prognose (1,45 vs. 1,44) aufgrund stärkerer Umsätze
MRK	Übertrifft die EPS-Prognose (2,58 vs. 2,35) aufgrund stärkerer Umsätze
MSFT	Übertrifft die EPS-Prognose (4,13 vs. 3,66) aufgrund stärkerer Umsätze
NOW	Übertrifft die EPS-Prognose (4,82 vs. 4,27) aufgrund stärkerer Umsätze
RBLX	Übertrifft die EPS-Prognose (-0,37 vs. -0,50) aufgrund stärkerer Umsätze
SBUX	Verfehlt die EPS-Prognose (0,52 vs. 0,60) trotz stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CAT	Caterpillar	Barclays	$485	$555	Equal Weight
CAT	Caterpillar	BofA	$594	$650	Buy
CAT	Caterpillar	Bernstein	$502	$557	Market Perform
CAT	Caterpillar	JPMorgan	$650	$730	Overweight
CAT	Caterpillar	Morgan S.	$250	$380	Underweight
COIN	Coinbase	H.C.W.	$300	$425	Buy
EBAY	eBay	Barclays	$92	$105	Overweight
EBAY	eBay	Wells Fargo	$89	$96	Equal Weight
EBAY	eBay	Piper Sandler	$95	$102	Overweight
ETSY	Etsy	Barclays	$60	$62	Equal Weight
ETSY	Etsy	Canaccord	$76	$80	Buy
ETSY	Etsy	Goldman S.	$48	$57	Sell
MELI	MercadoLibre	Barclays	$2.800	$2.900	Overweight
NOW	ServiceNow	Wells Fargo	$1.225	$1.275	Overweight
NOW	ServiceNow	Barclays	$1.210	$1.225	Overweight
NOW	ServiceNow	Bernstein	$1.042	$1.093	Outperform
NOW	ServiceNow	Mizuho	$1.100	$1.150	Outperform
NOW	ServiceNow	Morgan S.	$1.250	$1.315	Overweight
NOW	ServiceNow	JPMorgan	$1.020	$1.075	Overweight
NOW	ServiceNow	Citi	$1.234	$1.253	Buy
NVDA	Nvidia	Mizuho	$225	$235	Outperform
SOFI	SoFi Technologies	Mizuho	$31	$38	Outperform
SOFI	SoFi Technologies	Goldman S.	$24	$27	Neutral
UNH	UnitedHealth	Bernstein	$433	$440	Outperform

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
BA	Boeing	Deutsche B.	$255	$240	Hold
BA	Boeing	JPMorgan	$251	$240	Overweight
CMG	Chipotle	Barclays	$43	$38	Equal Weight
CMG	Chipotle	Mizuho	$40	$34	Neutral
CMG	Chipotle	Bernstein	$60	$40	Outperform
CMG	Chipotle	Stifel	$60	$50	Buy
CMG	Chipotle	Goldman S.	$52	$45	Buy
CMG	Chipotle	BTIG	$57	$45	Buy
CMG	Chipotle	JPMorgan	$44	$40	Neutral
KHC	Kraft Heinz	Piper Sandler	$30	$25	Neutral
NOW	ServiceNow	Stifel	$1.200	$1.150	Buy
SBUX	Starbucks	Piper Sandler	$105	$100	Overweight
SBUX	Starbucks	Citi	$84	$83	Neutral
SPOT	Spotify	Bernstein	$840	$830	Outperform