Wall Street rallyt auf Inflationsdaten - BoE senkt auf 3,75%, EZB lässt unverändert
- vor 2 Tagen
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Schwächer als erwartete US-Verbraucherpreisdaten führten zu sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen und beflügelten die Wall Street. Die Rendite fünfjähriger Anleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,648%, zweijähriger um 3,5 Basispunkte auf 3,447% und zehnjähriger um 4,1 Basispunkte auf 4,112%. Gestiegene Erwartungen an eine Fed-Zinssenkung verstärkten diesen Effekt. Eurozone-Anleihen festigten sich vor der EZB-Sitzung, gaben Gewinne jedoch teilweise ab, da die EZB weitere Senkungen offenbar aussetzt.
Der NASDAQ erholte sich um 1,37%, der S&P 500 stieg um 1,02% und der Dow Jones um 0,74%.
Der US-Dollar Index notierte bei 98,350, Gold bei 4.333,17 USD pro Unze und der WTI-Ölpreis bei 56,51 USD pro Barrel.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Bank of England senkt Leitzins auf 3,75%. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of England hat am 17. Dezember mit 5 zu 4 Stimmen eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 % beschlossen; vier Mitglieder plädierten für eine Beibehaltung bei 4 %.
Coinbase erweitert Angebot in den USA. Coinbase führt für US-Nutzer den Handel mit führenden Aktien und ETFs ein, die nun neben Kryptoportfolios mit USD oder USDC über eine einzige App und ein Konto gehandelt werden können. Zur Unterstützung plant das Unternehmen die neue institutionelle Plattform Coinbase Tokenize für die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Zudem startet Coinbase Prognosemärkte in den USA, mit denen Nutzer auf Ergebnisse von Wahlen, Sportereignissen, Sammlerstücken und Wirtschaftsindikatoren spekulieren können – Preise entstehen durch kollektive Handelsaktivität. Weitere Neuerungen: Erweiterte DEX-Integration für Solana-Token, Verfügbarkeit von Coinbase Business in den USA und Singapur sowie die Base-App in über 140 Ländern.
Elliott investiert über eine Milliarde in Lululemon. Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von über einer Milliarde USD an Lululemon erworben und gehört damit zu den größten Investoren des Unternehmens. Elliott bringt Jane Nielsen, eine erfahrene Einzelhandelsmanagerin von Ralph Lauren, als potenzielle CEO-Kandidatin ins Unternehmen, um die Geschäftsentwicklung zu verbessern, berichtet Lauren Thomas im Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen.
EZB lässt Leitzinsen unverändert. Der EZB-Rat hat die drei Leitzinsen bei 2,00% (Einlagenfazilität), 2,15% (Hauptrefinanzierungsgeschäfte) und 2,40% (Spitzenrefinanzierungsfazilität) belassen. Neue Prognosen sehen die Gesamtinflation bei 2,1% (2025), 1,9% (2026), 1,8% (2027) und 2,0% (2028), die Kerninflation (ohne Energie und Nahrung) bei 2,4% (2025), 2,2% (2026), 1,9% (2027) und 2,0% (2028). Die Inflationsprognose für 2026 wurde leicht nach oben korrigiert, vor allem wegen langsamer abnehmender Dienstleistungsinflation. Das Wirtschaftswachstum wird stärker erwartet, getrieben von Binnennachfrage, mit revidierten Prognosen von 1,4% (2025), 1,2% (2026) und 2,0% (2028).
Google fördert PyTorch zur Schwächung von Nvidias KI-Dominanz. Google arbeitet an einer Initiative zur Verbesserung von KI-Chips im Open-Source-Projekt PyTorch (unterstützt von Meta). Ziel ist es, Nvidias Marktdominanz im KI-Computing zu brechen und Googles Tensor Processing Units (TPUs) als Alternative zu Nvidias GPUs zu etablieren. Mehr hier...
Howard Hughes übernimmt Vantage Group für 2,1 Milliarden USD. Howard Hughes Holdings hat eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des Spezialversicherers Vantage Group Holdings (unterstützt von Carlyle und Hellman & Friedman) für rund 2,1 Milliarden USD unterzeichnet. Der Abschluss wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.
Lululemon expandiert 2026 in sechs neue Märkte. Lululemon plant für 2026 einen Rekordausbau seiner internationalen Präsenz mit Eintritten in sechs neue Länder durch Franchise-Partnerschaften. Neben dem bereits angekündigten Indien (mit Arion Retail Group) startet die Marke in Griechenland, Österreich, Polen, Ungarn und Rumänien.
Meta pausiert Horizon-OS-Lizenzprogramm. Meta hat sein Lizenzprogramm für das VR-Betriebssystem Horizon OS vorerst ausgesetzt, um sich stärker auf die Entwicklung eigener Hardware und Software zu konzentrieren.. Das Unternehmen sieht dies als notwendig für die Weiterentwicklung des VR-Marktes. Ein Meta-Sprecher betonte, dass man langfristig an Partnerschaften mit Drittanbietern festhalte und diese Möglichkeiten bei Marktreife erneut prüfen werde. Mehr hier...
Pershing Square investiert bis zu 1 Milliarde in Howard Hughes. Pershing Square Holdings hat eine Eigenkapitalzusage zur Zeichnung von bis zu 1 Milliarde USD an stimmrechtslosen, wandelbaren und unbefristeten Vorzugsaktien von Howard Hughes Holdings unterzeichnet. Die Mittel dienen der Finanzierung der indirekten Übernahme der Vantage Group Holdings.
SoFi launcht eigenen Stablecoin SoFiUSD. SoFi hat den vollständig reservierten US-Dollar-Stablecoin SoFiUSD eingeführt, der von der SoFi Bank emittiert wird. Das Unternehmen positioniert sich als Infrastrukturanbieter für Stablecoins und möchte Banken, Fintechs und Unternehmensplattformen bei der Integration und Nutzung unterstützen.
Trump Media fusioniert mit TAE Technologies für über 6 Milliarden USD. Die Trump Media & Technology Group und TAE Technologies haben eine endgültige Fusionsvereinbarung in einer reinen Aktientransaktion im Wert von über 6 Milliarden USD unterzeichnet. Nach Abschluss halten die Aktionäre beider Unternehmen jeweils rund 50% des fusionierten Unternehmens. Die Fusion schafft eines der ersten börsennotierten Fusionsenergie-Unternehmen und kombiniert TMTGs Kapitalstärke mit TAEs führender Fusionstechnologie. Der Abschluss wird Mitte 2026 erwartet.
Trump kündigt „Kriegerdividende“ und Wohnungsreformen an. US-Präsident Trump erklärte in einer Fernsehansprache, dass rund 1,45 Millionen Angehörige der Streitkräfte vor Weihnachten eine „Kriegerdividende“ von 1.776 USD erhalten – als Hommage an das Jahr 1776. In derselben Rede kündigte er für 2026 die „aggressivsten“ Reformpläne für den Wohnungsmarkt an. Zudem werde er bald einen neuen Fed-Vorsitzenden benennen, „jemanden, der fest an niedrigere Zinsen glaubt“, und erwarte sinkende Hypothekenzahlungen.
USA genehmigen 11,1-Milliarden-Waffenverkauf an Taiwan. Das US-Verteidigungsministerium (DSCA) hat Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von 11,1 Milliarden USD genehmigt. Das Paket umfasst unter anderem 82 HIMARS-Raketenwerfer, 60 Haubitzen sowie Raketen und Panzerabwehrdrohnen.
US-Inflation im November niedriger als erwartet. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im November um 2,7% im Jahresvergleich und lag damit unter den Erwartungen von 3,1%.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ACN | Übertrifft die EPS-Prognose (3,94 vs. 3,72) aufgrund stärkerer Umsätze |
DRI | Verfehlt die EPS-Prognose (2,08 vs. 2,10) trotz stärkerer Umsätze |
MU | Übertrifft die EPS-Prognose (4,78 vs. 3,94) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABVX | Abivax | Guggenheim | $150 | $175 | Buy |
BAC | Bank of America | Truist S. | $56 | $58 | Buy |
C | Citi | Truist S. | $112 | $123 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | Morgan S. | $515 | $537 | Equal Weight |
GIS | General Mills | Wells Fargo | $50 | $51 | Equal Weight |
GM | General Motors | Wedbush | $75 | $95 | Outperform |
JNJ | Johnson & Johnson | Goldman S. | $213 | $240 | Buy |
JPM | JPMorgan | Truist S. | $319 | $330 | Hold |
MRK | Merck | BMO Capital | $82 | $130 | Outperform |
MU | Micron | KeyBanc | $215 | $325 | Overweight |
MU | Micron | Barclays | $240 | $275 | Overweight |
MU | Micron | Mizuho | $270 | $290 | Outperform |
MU | Micron | Citi | $300 | $330 | Buy |
MU | Micron | Raymond J. | $190 | $310 | Outperform |
MU | Micron | Piper Sandler | $200 | $275 | Overweight |
MU | Micron | Wells Fargo | $300 | $335 | Overweight |
MU | Micron | JPMorgan | $220 | $350 | Overweight |
MU | Micron | Morgan S. | $338 | $350 | Overweight |
MU | Micron | UBS | $295 | $300 | Buy |
MU | Micron | Goldman S. | $205 | $235 | Neutral |
MU | Micron | Rosenblatt | $300 | $500 | Buy |
PANW | Palo Alto Networks | Morgan S. | $228 | $245 | Overweight |
RIVN | Rivian | Baird | $14 | $25 | Neutral |
UPS | UPS | BofA | $95 | $99 | Underperform |
WBD | Warner Bros. | Morgan S. | $15 | $29 | Equal Weight |
WFC | Wells Fargo | Truist S. | $90 | $100 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ELF | e.l.f. Beauty | JPMorgan | $137 | $103 | Overweight |
ETN | Eaton | Wells Fargo | $395 | $340 | Equal Weight |
GIS | General Mills | Bernstein | $55 | $54 | Market Perform |
NFLX | Netflix | Morgan S. | $150 | $120 | Overweight |
PG | Procter & Gamble | JPMorgan | $165 | $157 | Neutral |
PYPL | PayPal | Morgan S. | $74 | $51 | Underweight |
SEDG | SolarEdge | Citi | $30 | $29 | Sell |
SEDG | SolarEdge | Goldman S. | $36 | $31 | Neutral |
SPOT | Spotify | Morgan S. | $800 | $775 | Overweight |
ZS | Zscaler | Morgan S. | $335 | $305 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
AAL | American Airlines | Wells Fargo | Eröffnet | $17 |
DAL | Delta Air Lines | Wells Fargo | Eröffnet | $87 |
IREN | Iren | Goldman S. | Eröffnet | $39 |
LUV | Southwest | Wells Fargo | Eröffnet | $45 |
SERV | Serve Robotics | Oppenheimer | Eröffnet | $20 |
UAL | United Airlines | Wells Fargo | Eröffnet | $145 |
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