Märkte schwach vor Arbeitsmarktdaten - USA setzen UK-Tech-Abkommen aus

vor 4 Tagen
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Die europäischen Aktienmärkte notierten leicht im Minus, mit moderaten Rückgängen des DAX um 0,4% und des FTSE 100 um 0,5%, im Vergleich zu stärkeren Verlusten in Asien, wo Nikkei und Hang Seng jeweils 1,5% einbüßten. US-Futures notierten vor den US-Arbeitsmarktdaten niedriger.

Britische Gilts gerieten nach besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes und starkem Lohnwachstum unter Druck, obwohl eine BoE-Zinssenkung am Donnerstag weiter erwartet wird. Die Rendite zehnjähriger Gilts stieg um 3,1 Basispunkte auf 4,53%, während deutsche Bundesanleihen um 0,3 Basispunkte und US-Treasurys um 0,4 Basispunkte sanken.

Der US-Dollar Index fiel um 0,2% auf 98,12. Ölpreise brachen ein, mit dem WTI-Kurzfristkontrakt um 1,7% niedriger bei 55,85 USD pro Barrel. Gold notierte knapp unter 4.300 USD pro Unze.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Apollo Funds übernehmen Mehrheit an Prosol Group. Apollo Global Management hat bekannt gegeben, dass von Apollo verwaltete Fonds eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der französischen Prosol Group von Ardian getroffen haben. Die bisherigen Aktionäre und das Managementteam von Prosol werden gemeinsam mit den Apollo-Fonds reinvestieren. Prosol betreibt in Frankreich fast 450 Geschäfte, vor allem unter den Marken Grand Frais (Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch) und Fresh. (Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch). Zum Portfolio gehören außerdem La Boulangerie du Marché, mon-marche.fr, BioFrais und Banco Fresco in Italien. Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

EU plant Lockerung des Verbrennungsmotor-Verbots. Brüssel schlägt vor, die geforderte CO₂-Reduktion an den Auspuff von Pkw von 100% auf 90% zu senken. Dadurch könnten Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerer (Range Extender) auch nach 2035 weiter zugelassen werden, wenn die verbleibenden Emissionen durch kohlenstoffarme Kraftstoffe oder Maßnahmen wie Ökostahl kompensiert werden.

Gründung der United States Tech Force. Das US-Personalmanagementbüro (OPM) hat in Abstimmung mit weiteren Behörden die United States Tech Force angekündigt – ein neues ressortübergreifendes Programm zur Gewinnung hochqualifizierter Technologieexperten für die Modernisierung der Bundesregierung. Ziel ist es, Teams aus Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und KI-Spezialisten aufzubauen, um die amerikanische Führungsrolle in der Künstlichen Intelligenz zu sichern und Präsident Trumps KI-Aktionsplan umzusetzen. Die Teilnehmer erhalten erstklassige Schulungen und arbeiten eng mit der Privatwirtschaft zusammen. Zu den ersten Partnerunternehmen gehören unter anderem Adobe, Amazon Web Services, AMD, Anduril, Apple, Google, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Salesforce und xAI.

Intel ernennt neue Führungskräfte in Schlüsselbereichen. Intel hat am Montag mehrere Personalien bekannt gegeben: Robin Colwell wird als Senior Vice President für Regierungsbeziehungen die globale Zusammenarbeit mit Politik, Regulierungsbehörden und Branchenführern leiten; sie kommt aus dem Weißen Haus, wo sie zuletzt stellvertretende Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrats unter Präsident Trump war. Annie Shea Weckesser übernimmt als Senior Vice President und Chief Marketing and Communications Officer die Leitung der integrierten globalen Marketing- und Kommunikationsorganisation und wechselt von SambaNova zu Intel. Pushkar Ranade, aktuell Stabschef des CEO, wird zusätzlich interimsweise die Technologiechefs-Rolle übernehmen und im neuen CTO-Büro die Strategie für Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, fortschrittliche Verbindungen und neue Materialien vorantreiben.

Oklo erhält Genehmigung für Brennstofffabrik am Idaho National Laboratory. Oklo hat bekannt gegeben, dass das US-Energieministerium (DoE) die vorläufige dokumentierte Sicherheitsanalyse (PDSA) für die Brennstofffabrik Aurora (A3F) am Idaho National Laboratory genehmigt hat. Dies markiert den Start der Montage der Anlage, die Brennstoff für Oklos erstes kommerzielles Kernkraftwerk produzieren wird.

Oracle schließt Rechenzentrums-Mietverträge über 150 Milliarden USD. Oracle hat im Quartal bis 30. November Mietverträge für Rechenzentren im Wert von rund 150 Milliarden USD abgeschlossen, berichtet Martin Peers von The Information. Dadurch steigen die gesamten Verpflichtungen des Unternehmens für Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten auf 248 Milliarden USD. Mehr hier...

TotalEnergies und Google schließen 21-jährigen Ökostrom-Vertrag. TotalEnergies und Google haben einen 21-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) unterzeichnet, der Google jährlich insgesamt 1 Terawattstunde zertifizierten Ökostrom aus dem geplanten Solarkraftwerk Citra Energies in der malaysischen Provinz Kedah liefert. Der Bau des Solarparks soll Anfang 2026 beginnen und Googles Rechenzentrumsbetrieb in Malaysia unterstützen. Das Projekt wurde 2023 im Rahmen des malaysischen Programms für grüne Unternehmensenergie an TotalEnergies und seinen lokalen Partner MK Land vergeben. Der Vertrag baut auf einem ähnlichen PPA für US-Rechenzentren auf und unterstreicht Googles Strategie, regionale Stromnetze mit neuer erneuerbarer Energie zu versorgen. Der PPA tritt mit dem finanziellen Abschluss im ersten Quartal 2026 in Kraft.

USA setzen Technologieabkommen mit Großbritannien aus. Die USA haben das im September unterzeichnete Technologieabkommen mit Großbritannien vorerst ausgesetzt und die geplante Zusammenarbeit in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Kernenergie gestoppt. Washington ist frustriert über nichttarifäre Handelshemmnisse Großbritanniens und mangelnde Fortschritte beim Marktzugang für Lebensmittel und Industrieprodukte. Beide Seiten betonen jedoch, dass die Gespräche fortgesetzt werden und die bilateralen Beziehungen insgesamt intakt bleiben.

Visa führt USDC-Abwicklung in den USA ein. Visa hat die Einführung der Abwicklung von Transaktionen in USDC in den USA angekündigt. Erstmals können US-amerikanische Kartenemittenten und Acquirer-Partner Zahlungen direkt in dem vollständig reservierten, auf US-Dollar lautenden Stablecoin von Circle abwickeln.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ABVX	Abivax	Citizens JMP	$114	$131	Outperform
AMZN	Amazon	BMO Capital	$300	$304	Outperform
F	Ford	Goldman S.	$13	$14	Neutral
FDX	FedEx	Stifel	$297	$305	Buy
GEV	GE Vernova	Wells Fargo	$717	$831	Overweight
GEV	GE Vernova	Morgan S.	$710	$822	Overweight
GEV	GE Vernova	Goldman S.	$735	$840	Buy
GD	General Dynamics	Morgan S.	$385	$408	Overweight
GM	General Motors	Mizuho	$78	$90	Outperform
GOOGL	Alphabet	BMO Capital	$340	$343	Outperform
LHX	L3Harris	Morgan S.	$350	$367	Overweight
MDB	MongoDB	Mizuho	$310	$380	Neutral
MU	Micron	Needham	$200	$300	Buy
OKTA	Okta	Jefferies	$90	$125	Buy
SEDG	SolarEdge	Morgan S.	$27	$33	Equal Weight
TSLA	Tesla	Mizuho	$475	$530	Outperform
UPS	UPS	Stifel	$110	$112	Buy
WM	Waste Management	Oppenheimer	$262	$263	Outperform
WMT	Walmart	Evercore ISI	$117	$120	Outperform
XPO	XPO	Stifel	$149	$167	Buy

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
COIN	Coinbase	Mizuho	$320	$280	Neutral
CRWV	CoreWeave	Mizuho	$120	$92	Neutral
DDOG	Datadog	Mizuho	$215	$200	Outperform
GXO	GXO Logistics	Stifel	$67	$66	Buy
LMT	Lockheed Martin	Morgan S.	$630	$543	Equal Weight
NET	Cloudflare	Jefferies	$250	$225	Hold
NOC	Northrop Grumman	Morgan S.	$720	$714	Overweight
NOW	ServiceNow	Mizuho	$1.150	$1.050	Outperform
PANW	Palo Alto Networks	Mizuho	$230	$220	Outperform