Märkte gemischt - WBD empfiehlt Netflix-Fusion, OpenAI plant 10-Mrd.-Amazon-Investment

vor 3 Tagen
5 Min. Lesezeit

Die europäischen Aktienmärkte tendierten uneinheitlich, wobei der FTSE 100 mit einem Plus von 1,6% überdurchschnittlich abschnitt.

Britische Staatsanleihen legten zu, da stärker als erwartet rückläufige Verbraucherpreise und Kerninflation Zinssenkungserwartungen beflügelten; die Rendite zehnjähriger Gilts sank um 4,1 Basispunkte auf 4,48%. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 0,9 Basispunkte, und Eurozone-Spreads weiteten sich nach enttäuschenden deutschen Ifo-Zahlen aus.

Die Risikobereitschaft nahm zu, gestützt durch erhöhten US-Druck auf Venezuela. Gold und Ölpreise erholten sich.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Accenture und Palantir gründen gemeinsame Business Group. Accenture und Palantir haben die Accenture Palantir Business Group ins Leben gerufen, um die Bereitstellung fortschrittlicher KI- und Datenlösungen zu beschleunigen und Wachstum für globale Kunden zu fördern. Accenture wurde dabei zum bevorzugten Partner für Unternehmenstransformationen ernannt. Die Business Group wird von Palantirs Forward Deployed Engineers und über 2.000 palantir-erfahrenen Accenture-Experten unterstützt, die Geschäftsprozesse mit Palantir-Plattformen umgestalten und von Datensilos zu integrierten, KI-gestützten Entscheidungen führen.

Deutschland genehmigt Verteidigungsaufträge über 50 Milliarden EUR. Deutschland plant die Genehmigung neuer Verteidigungsaufträge im Wert von über 50 Milliarden EUR, darunter rund 21 Milliarden EUR für Soldatenbekleidung und Schutzausrüstung, 4 Milliarden EUR für Puma-Schützenpanzer sowie fast 2 Milliarden EUR für Aufklärungssatelliten. Dies ist Teil eines umfassenden Verteidigungsprogramms mit 650 Milliarden EUR Ausgaben für 2025–2030, das die NATO-Einsatzbereitschaft vor dem Russland-Risikofenster 2029 stärken soll.

Elliott reduziert Engagement bei Southwest Airlines auf 9,9%. Elliott Investment Management hat in einer Meldung an die Aufsichtsbehörden bekannt gegeben, sein Engagement bei Southwest Airlines aus Portfoliomanagement-Gründen reduziert zu haben. Das Unternehmen plant jedoch, ein bedeutender Aktionär zu bleiben, da es von den laufenden strategischen Initiativen überzeugt ist, die zu höherer Rentabilität, besserer Kapitalallokation und Wertsteigerung für Aktionäre führen sollen. Elliott hält nun 51.128.500 Stammaktien (9,9% der ausstehenden Aktien), die zu einem Gesamtpreis von rund 1,37 Milliarden USD erworben wurden. Der Anteil basiert auf 517.155.080 ausstehenden Aktien zum 22. Oktober 2025.

OpenAI verhandelt mit Amazon über 10-Milliarden-Investment. OpenAI führt erste Gespräche mit Amazon, um mindestens 10 Milliarden USD bei einer Bewertung von über 500 Milliarden US-Dollar einzuwerben. Der Deal würde die kürzlich abgeschlossene 38-Milliarden-Dollar-Cloud-Vereinbarung mit AWS vertiefen, Amazons Trainium-Chips für das Modelltraining nutzen und möglicherweise neue Kooperationen im Handel umfassen. Mehr hier...

Slope kooperiert mit Amazon für Händlerfinanzierung. Slope hat eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt, um berechtigten US-Händlern schnelle und transparente Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Das Slope-Kreditprogramm, finanziert durch eine Kreditlinie von J.P. Morgan, ermöglicht qualifizierten Händlern direkten Zugriff auf flexibles Betriebskapital über ihre Amazon-Händlerkonten. Es bietet wettbewerbsfähige Zinssätze und sich automatisch an den Cashflow anpassende Kreditlinien. Durch die Nutzung von Amazon-Umsatzdaten und J.P. Morgans Finanzierung sollen Kreditentscheidungen präziser und schneller erfolgen, was kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt.

SpaceX tritt in regulatorische Sperrfrist für möglichen Börsengang ein. SpaceX hat seine Mitarbeiter informiert, dass das Unternehmen in eine regulatorische Sperrfrist eintritt – ein standardmäßiger Schritt vor einem potenziellen Börsengang im Jahr 2026. Laut Bloomberg prüft SpaceX einen IPO, der mehr als 30 Milliarden USD einbringen und das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen USD bewerten könnte. Zeitpunkt und Details können sich jedoch noch ändern.

Tesla droht Verkaufsstopp in Kalifornien wegen irreführender Autopilot-Werbung. Die kalifornische Kfz-Zulassungsbehörde (DMV) hat die Empfehlung eines Verwaltungsrichters übernommen und Tesla wegen irreführender Werbung für Autopilot und Full Self-Driving (FSD) mit einem 30-tägigen Verkaufsstopp im Bundesstaat belegt. Tesla erhält jedoch 90 Tage Zeit, um die Auflagen zu erfüllen, bevor ein solcher Stopp tatsächlich wirksam wird.

Update: Tesla hat die Berichte über den Verkaufsstopp in Kalifornien zurückgewiesen. Es handle sich lediglich um eine Verbraucherschutzanordnung zur Nutzung des Begriffs „Autopilot“ in einem Fall ohne Kundenbeschwerden. Der Verkauf werde ungehindert fortgesetzt.

Trump plant Einschränkungen für Rüstungsunternehmen. Das Weiße Haus unter Präsident Trump bereitet laut Reuters eine Exekutivanordnung vor, die Aktienrückkäufe, Vorstandsvergütungen und Dividenden für Rüstungsunternehmen beschränken soll, die ihre Projekte über dem Budget und mit Verzögerungen abwickeln. Mehr hier...

Trump ordnet Blockade sanktionierter Öltanker vor Venezuela an. US-Präsident Donald Trump hat eine Blockade aller sanktionierten Öltanker angeordnet, die nach Venezuela ein- oder auslaufen. Damit verstärkt er den Druck auf die Regierung von Nicolás Maduro, indem er die wichtigste Einnahmequelle des Landes angreift. Die genauen Durchsetzungsdetails sind noch unklar, obwohl die USA Truppen und Marineeinheiten – einschließlich eines Flugzeugträgers – in die Region verlegt haben.

Warner Bros. Discovery empfiehlt Ablehnung des Paramount-Skydance-Angebots. Der Vorstand von Warner Bros. Discovery hat in einem Schreiben an die Aktionäre einstimmig die Fusion mit Netflix empfohlen und rät zur Ablehnung des erneuten Übernahmeangebots von Paramount Skydance. Nach gründlicher Prüfung mit unabhängigen Beratern sei das PSKY-Angebot dem Netflix-Deal weiterhin unterlegen, biete keinen ausreichenden Mehrwert und berge erhebliche Risiken.

Waymo plant Finanzierungsrunde über 15 Milliarden USD. Waymo, die Autonomous-Driving-Tochter von Alphabet, verhandelt über eine Finanzierungsrunde, die vom Mutterkonzern geführt wird. Ziel ist es, mehr als 15 Milliarden USD bei einer Bewertung von fast 100 Milliarden USD einzuwerben. Das Unternehmen hat bereits Gespräche mit externen Investoren und Alphabet geführt, um Milliarden an Eigenkapital zu sichern. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
GIS	Übertrifft die EPS-Prognose (1,10 vs. 1,03) aufgrund stärkerer Umsätze
JBL	Übertrifft die EPS-Prognose (2,85 vs. 2,73) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AAPL	Apple	Morgan S.	$305	$315	Overweight
ABNB	Airbnb	RBC Capital	$145	$170	Outperform
ADBE	Adobe	Citi	$366	$387	Neutral
AMAT	Applied Materials	Mizuho	$205	$245	Neutral
APP	AppLovin	BTIG	$705	$771	Buy
AXP	American Express	Wells Fargo	$400	$425	Overweight
BAC	Bank of America	Keefe B.	$58	$64	Outperform
CEG	Constellation Energy	UBS	$385	$420	Buy
CSCO	Cisco	Morgan S.	$82	$91	Overweight
EL	Esteé Lauder	Citi	$105	$110	Neutral
JPM	JPMorgan	Keefe B.	$354	$363	Outperform
LRCX	Lam Research	Mizuho	$170	$200	Outperform
MNST	Monster Beverage	Citi	$82	$87	Buy
MS	Morgan Stanley	Keefe B.	$184	$202	Market Perform
PEP	PepsiCo	Citi	$165	$170	Buy
SHOP	Shopify	Wells Fargo	$125	$198	Overweight
STX	Seagate	Morgan S.	$270	$337	Overweight
ULTA	Ulta Beauty	Baird	$670	$700	Outperform
WDC	Western Digital	Morgan S.	$188	$228	Overweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CCL	Carnival	Barclays	$37	$36	Overweight
CELH	Celsius	Piper Sandler	$69	$61	Overweight
FLUT	Flutter Entertainment	Barclays	$325	$307	Overweight
FTNT	Fortinet	JPMorgan	$85	$75	Underweight
NCLH	Norwegian Cruise Line	Barclays	$28	$23	Overweight
RCL	Royal Caribbean	Barclays	$342	$324	Overweight

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
COIN	Coinbase	Deutsche B.	Eröffnet	$340
CRM	Salesforce	BTIG	Eröffnet	$335
DOCU	DocuSign	BTIG	Eröffnet	$88
GTLB	GitLab	BTIG	Eröffnet	$52
NOW	ServiceNow	BTIG	Eröffnet	$1.000
PONY	Pony AI	Barclays	Eröffnet	$15
QBTS	D-Wave Quantum	Wedbush	Eröffnet	$35
QUBT	Quantum Computing	Wedbush	Eröffnet	$12
RGTI	Rigetti Computing	Wedbush	Eröffnet	$35
SPOT	Spotify	Citizens JMP	Eröffnet	$800