Futures steigen – Trump stoppt Iran-Angriff, AstraZeneca-BMS-Fusion möglich, Yen-Intervention
- vor 10 Stunden
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Die Futures notieren zu Beginn des neuen Monats im Plus, gestützt durch eine gestiegene Risikobereitschaft. Auslöser ist die Entspannung der Lage im Nahen Osten: US-Präsident Donald Trump kündigte eine Aussetzung der Militärschläge gegen den Iran sowie diplomatische Bemühungen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus an.
Der Brent-Ölpreis fiel daraufhin um rund 5%, der US-Rohölpreis sank unter 80 USD pro Barrel. Auch die Renditen von Staatsanleihen gaben nach. Technologiewerte führen die Gewinne an.
In dieser Woche stehen zahlreiche Unternehmensberichte an, darunter Palantir, AMD, McDonald’s, Pfizer, Eli Lilly, Disney und Uber sowie der erste Ergebnisbericht von SpaceX seit dem Börsengang. Am Freitag wird zudem der Arbeitsmarktbericht für Juli erwartet, der wichtige Hinweise für die künftige Geldpolitik der Federal Reserve liefern dürfte.
Im vorbörslichen Handel legten die S&P-500-Futures um 0,60%, die Nasdaq-Futures um 0,19% und die Dow-Futures um 1,20% zu.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Alibaba stellt größtes KI-Modell vor. Alibaba hat sein bislang größtes und leistungsstärkstes KI-Modell vorgestellt und damit den Aktienkurs deutlich steigen lassen, während DeepSeek zeitgleich ein neues Produkt zu extrem niedrigen Preisen – über hundertmal günstiger als Anthropics Claude Fable 5 – auf den Markt bringt. Beide Entwicklungen unterstreichen das hohe Tempo, mit dem chinesische Tech-Konzerne im KI-Wettlauf leistungsfähigere und kosteneffizientere Systeme vorantreiben.
Apple kämpft mit Speicherengpässen und langen Lieferzeiten beim MacBook Air. Apple kämpft wegen branchenweiter Engpässe bei Speicherkomponenten mit ungewöhnlich langen Lieferzeiten und punktuellen Preiserhöhungen beim MacBook Air, während das Unternehmen versucht, zusätzliche Kontingente zu sichern und andere Mac-Modelle zu priorisieren. Parallel arbeitet Apple daran, kommende Brillen und Headsets stärker zu Gesundheits- und Fitnessgeräten weiterzuentwickeln. Mehr hier...
ArcelorMittal weitet Zusammenarbeit mit Microsoft aus und verankert Azure als zentrale Cloud-Plattform. ArcelorMittal weitet seine Zusammenarbeit mit Microsoft aus und verankert Azure noch stärker als zentrale Plattform der Cloud-First-Data-Centric-Strategie. Azure soll künftig das Rückgrat für die Modernisierung der IT-Kernsysteme, die Vereinheitlichung der Datenbasis sowie den breiten Einsatz von Analytik und KI in globalen Prozessen bilden.
AstraZeneca und Bristol Myers Squibb führten erste Gespräche über 400-Milliarden-USD-Zusammenschluss. AstraZeneca und Bristol Myers Squibb haben in den vergangenen Monaten erste Gespräche über einen möglichen 400-Milliarden-USD-Zusammenschluss geführt, durch den der weltweit viertgrößte Arzneimittelhersteller entstehen würde. Die Struktur ist noch offen und das Vorhaben könnte scheitern. AstraZeneca-Aktien fielen im frühen Handel, da Investoren den strategischen Nutzen des Megadeals infrage stellten – kartellrechtliche Risiken wegen der starken Onkologie-Portfolios beider Unternehmen sowie bevorstehende BMS-Patentabläufe belasten zusätzlich. Mehr hier...
Curium übernimmt Lantheus für rund 8 Milliarden USD. Curium hat eine Vereinbarung über die Fusion mit Lantheus geschlossen, bei der sämtliche Lantheus-Aktien für 102,50 USD je Aktie in bar plus bis zu 12 USD je Aktie in CVRs erworben werden – insgesamt bis zu 114,50 USD je Aktie bzw. rund 8 Milliarden USD. Die vom Lantheus-Board einstimmig gebilligte Transaktion schafft einen globalen Radiopharma-Anbieter und wird für die erste Jahreshälfte 2027 erwartet.
Iran lehnt Wiederaufnahme von Gesprächen mit USA ab und macht Washington für MoU-Verstoß verantwortlich. Der Iran signalisierte kein Interesse an einer Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA, ungeachtet der Äußerungen von Präsident Trump zu einer möglichen Einigung. Teheran erklärte, der Schwerpunkt liege auf einer eigenständigen Schifffahrtsvereinbarung mit dem Oman – und nicht auf einer Wiederöffnung der Straße von Hormus – und machte Washington für den Verstoß gegen das Memorandum vom Juni verantwortlich.
KKR übernimmt Integer für rund 5,7 Milliarden USD Unternehmenswert. KKR hat eine Vereinbarung über die Übernahme von Integer geschlossen, bei der alle ausstehenden Aktien für 127 USD je Aktie in bar erworben werden, was einem Unternehmenswert von rund 5,7 Milliarden USD entspricht. Die vom Verwaltungsrat einstimmig empfohlene Transaktion soll bis Jahresende vollzogen werden, anschließend wird Integer von der Börse genommen und als nicht börsennotiertes Unternehmen unter KKR-Mehrheitseigentum weitergeführt.
Mercury Systems und Palantir schließen strategische Vereinbarung zur KI-gestützten Fertigungsautomatisierung für US-Militärprogramme. Mercury Systems und Palantir haben eine strategische Vereinbarung geschlossen, um die Automatisierung von Materialplanung und Fertigungsabläufen zu verbessern und so die Bereitstellung wichtiger Verarbeitungstechnologien für US-Militärprogramme zu beschleunigen. Palantir unterstützt Mercury mit AIP-Arbeitsabläufen zur effizienteren Materialplanung sowie beim Aufbau einer Unternehmensontologie als digitalem Zwilling für schnellere Entscheidungen und besser vorhersehbare Produktion.
Northrop Grumman unterzeichnet Rahmenvereinbarungen über über 3 Milliarden USD für PAC-3-MSE- und THAAD-Produktion. Northrop Grumman hat zwei mehrjährige Rahmenvereinbarungen im Gesamtwert von über 3 Milliarden USD unterzeichnet, um die Produktion zentraler Raketen- und Abfangtechnologien deutlich zu beschleunigen. Dazu zählen die Fertigung von PAC-3-MSE-Komponenten im Umfang von 2 Milliarden USD sowie eine 1-Milliarden-USD-Vereinbarung zur Vervierfachung der THAAD-Komponentenproduktion. Die Investitionen stärken die integrierte Luft- und Raketenabwehr der USA und ihrer Verbündeten.
Prysmian übernimmt Atkore für rund 3,8 Milliarden USD. Atkore hat eine verbindliche Vereinbarung über die Übernahme durch Prysmian in einer reinen Bartransaktion mit einem Unternehmenswert von rund 3,8 Milliarden USD geschlossen. Atkore-Aktionäre erhalten 95 USD je Aktie, was einem Aufschlag von 30% gegenüber dem Schlusskurs vom 31. Juli und 57% gegenüber dem Kurs vor der strategischen Überprüfung 2025 entspricht. Der Abschluss wird Ende 2026 erwartet.
OPEC+ hebt Förderquote im September um 188.000 Barrel pro Tag an und beendet freiwillige Kürzungen aus 2023. OPEC+ hebt im September die Förderquote um rund 188.000 Barrel pro Tag an und macht damit die freiwilligen Kürzungen aus 2023 vollständig rückgängig. Das reale Angebotsplus dürfte jedoch gering bleiben, da anhaltende Exportstörungen in wichtigen Produzentenländern die zusätzliche Menge voraussichtlich ausbremsen.
Strategy verkauft 1.638 Bitcoin für rund 104,73 Millionen USD. Strategy hat zwischen dem 27. Juli und 2. August 1.638 Bitcoin für rund 104,73 Millionen USD zu einem Durchschnittspreis von 63.957 USD verkauft. Zum 2. August hält das Unternehmen weiterhin 842.138 Bitcoin, die zu insgesamt etwa 63,51 Milliarden USD angeschafft wurden.
TotalEnergies verkauft 50% eines 1,2-GW-Solar-Wind-Portfolios in Europa für 1,8 Milliarden EUR an KKR. TotalEnergies verkauft 50% eines weitgehend entwickelten 1,2-GW-Portfolios aus europäischen Solar- und Windkraftanlagen an ein von KKR verwaltetes Vehikel, bewertet mit 1,8 Milliarden EUR, behält aber die übrigen Anteile und den operativen Betrieb. Die Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen speisen ihren Strom bereits in bestehende Vermarktungsstrukturen ein. Der Abschluss ist für 2026 geplant.
Trump sagt massiven Iran-Angriff auf Bitten von Verbündeten ab. US-Präsident Trump teilte mit, US-Verbündete im Nahen Osten hätten darum gebeten, von einem massiven Angriff auf den Iran abzusehen. Dies habe ihn dazu bewogen, den Schlag abzusagen und eine neue Gesprächsrunde zu planen, die morgen beginnen soll. Trump merkte an, eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus stehe möglicherweise kurz bevor, und bekräftigte das Ziel, das iranische Atomprogramm zu beenden.
USA schließen sich Japans erster Yen-Stützungsintervention seit 1998 an. Die USA haben sich Japans erster Yen-Stützungsintervention seit 1998 angeschlossen, um die Währung zu stabilisieren und zu verhindern, dass Tokio zur Finanzierung US-Staatsanleihen verkauft. Analysten sehen darin auch eine Unterstützung für die globalen Anleihemärkte, betonen jedoch, dass eine dauerhaft stärkere Yen-Entwicklung eher eine straffere Geldpolitik der Bank of Japan als wiederholte Interventionen erfordern würde.
Visa übernimmt BioCatch für 2,4 Milliarden USD zur Stärkung der KI-gestützten Betrugserkennung. Visa hat eine Vereinbarung zur Übernahme von BioCatch für 2,4 Milliarden USD in bar geschlossen, um seine Fähigkeiten zur Erkennung von Betrug, Kontoübernahmen und digitalen Scams deutlich auszubauen. BioCatch schützt mit KI-gestützter Verhaltens- und Geräteintelligenz weltweit 760 Millionen Nutzer auf 1,8 Milliarden Geräten und arbeitet mit über 350 Banken in 21 Ländern zusammen. Der Abschluss wird bis Ende des zweiten Visa-Geschäftsquartals 2027 erwartet.
WeRide und GreenMobility starten autonome Mobilitätsdienste in Dänemark ab 2027. WeRide und GreenMobility haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um ab der ersten Jahreshälfte 2027 – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen – autonome Shared-Mobility-Dienste in Dänemark einzuführen. Die Dienste basieren auf WeRides Level-4-Technologie und GreenMobilitys lokaler Flottenexpertise, wobei Fahrgäste Fahrten mit dem vollautonomen GXR buchen können.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ATKR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,92 vs. 1,70) aufgrund stärkerer Umsätze |
HESM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,75 vs. 0,67) aufgrund stärkerer Umsätze |
ITGR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,60 vs. 1,38) aufgrund stärkerer Umsätze |
MAR | Übertrifft die EPS-Prognose (3,19 vs. 3,08) trotz schwächerer Umsätze |
TSN | Trifft die EPS-Prognose (0,99 vs. 0,99) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | BofA | $150 | $160 | Neutral |
AEM | Agnico Eagle | JPMorgan | $175 | $179 | Neutral |
ALAB | Astera Labs | Morgan S. | $240 | $335 | Overweight |
AMZN | Amazon | Roth Capital | $300 | $325 | Buy |
APP | AppLovin | UBS | $750 | $798 | Buy |
ARES | Ares Management | JPMorgan | $143 | $153 | Overweight |
ARES | Ares Management | BMO Capital | $128 | $134 | Market Perform |
ARES | Ares Management | TD Cowen | $153 | $155 | Buy |
ARES | Ares Management | Oppenheimer | $140 | $151 | Outperform |
BAC | Bank of America | UBS | $68 | $70 | Buy |
BMY | Bristol Myers Squibb | Citi | $66 | $70 | Neutral |
CVX | Chevron | Barclays | $213 | $216 | Equal Weight |
CVX | Chevron | Wells Fargo | $222 | $226 | Overweight |
EXPE | Expedia | BofA | $310 | $331 | Buy |
GD | General Dynamics | UBS | $366 | $395 | Neutral |
GS | Goldman Sachs | UBS | $1.120 | $1.150 | Neutral |
JNJ | Johnson & Johnson | Wells Fargo | $272 | $282 | Overweight |
KKR | KKR | BMO Capital | $112 | $118 | Outperform |
MA | Mastercard | Cantor F. | $650 | $695 | Overweight |
MRNA | Moderna | Citi | $41 | $60 | Neutral |
MS | Morgan Stanley | UBS | $255 | $260 | Buy |
PYPL | PayPal | Cantor F. | $54 | $60 | Neutral |
SNOW | Snowflake | BTIG | $325 | $340 | Buy |
SPOT | Spotify | Morgan S. | $610 | $640 | Overweight |
V | Visa | Cantor F. | $410 | $445 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AXP | American Express | UBS | $386 | $384 | Neutral |
C | Citi | UBS | $150 | $142 | Neutral |
CEG | Constellation Energy | BofA | $361 | $341 | Buy |
COIN | Coinbase | Cantor F. | $250 | $184 | Overweight |
CRCL | Circle Internet | Morgan S. | $106 | $38 | Underweight |
DASH | DoorDash | Benchmark | $285 | $270 | Buy |
EBAY | eBay | Wells Fargo | $105 | $92 | Underweight |
FICO | Fair Isaac | Jefferies | $1.750 | $1.675 | Buy |
GFS | GlobalFoundries | Morgan S. | $65 | $57 | Equal Weight |
HOOD | Robinhood | Cantor F. | $130 | $115 | Overweight |
LHX | L3Harris | UBS | $312 | $298 | Neutral |
META | Meta | Roth Capital | $820 | $750 | Buy |
MSTR | Strategy | Barclays | $130 | $125 | Overweight |
RBLX | Roblox | Citi | $70 | $60 | Buy |
RBLX | Roblox | Wells Fargo | $56 | $46 | Overweight |
RDDT | Roth Capital | $185 | $145 | Neutral | |
TEM | Tempus AI | Stifel | $60 | $50 | Hold |
TEM | Tempus AI | BofA | $64 | $52 | Neutral |
TSLA | Tesla | Stifel | $508 | $491 | Buy |
XOM | Exxon Mobil | Wells Fargo | $183 | $182 | Overweight |
XOM | Exxon Mobil | HSBC | $168 | $158 | Hold |
XYZ | Block | Morgan S. | $98 | $90 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
BBY | Best Buy | BofA | Eröffnet | $80 |
CRCL | Circle Internet | TD Cowen | Eröffnet | $82 |
SCHW | Charles Schwab | Compass Point | Eröffnet | $135 |
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