Futures steigen – Microsoft überzeugt, Meta enttäuscht, Amazon und Apple heute Abend im Fokus
- vor 12 Stunden
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Die Futures notieren am Donnerstag im Plus und erholen sich von dem volatilen Handel des Vortages. Ein starker Quartalsbericht von Microsoft stützte das Vertrauen in den KI-Sektor und milderte die Unsicherheit nach der Fed-Entscheidung. Die Federal Reserve hatte die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen, doch Anzeichen interner Meinungsverschiedenheiten und das Zögern von Fed-Vertreter Kevin Warsh, einen klaren Ausblick zu geben, verunsicherten die Märkte. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen daraufhin an; die 30-jährige Rendite erreichte den höchsten Stand seit nahezu zwei Jahrzehnten.
Microsoft übertraf die Erwartungen, prognostizierte robustes Cloud-Wachstum und gab eine Investitionsprognose ab, die unter den Befürchtungen lag. Meta Platforms geriet hingegen unter Druck, nachdem das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des freien Cashflows aufgrund hoher KI-Investitionen gemeldet hatte.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,58%, die Nasdaq-Futures um 1,60% und die Dow-Futures um 0,35%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Bank of England belässt Leitzins unverändert bei 3,75%. Die Bank of England hat den Leitzins mit 6:3 Stimmen bei 3,75% belassen, da die Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts weiterhin volatil und über Vorkrisenniveau liegen. Zwar ist die VPI-Inflation zuletzt auf 2,6% gesunken, doch erwartet die Bank einen erneuten Anstieg und sieht bei anhaltend hohen Energiepreisen das Risiko von Zweitrundeneffekten, während die lockere Arbeitsmarktlage und höhere Finanzierungskosten mittelfristig dämpfend wirken.
ExxonMobil und Chevron konkurrieren um Venezuela-Fördergebiete. ExxonMobil, Chevron und andere US-Ölkonzerne konkurrieren um die wenigen attraktiven Fördergebiete in Venezuela, doch sind mehrere Gespräche mit der dortigen Führung ins Stocken geraten. Obwohl die Trump-Regierung auf rasche Investitionszusagen drängt, blockieren überlappende Interessen an denselben Projekten und harte Verhandlungen über Konditionen den Fortschritt. Mehr hier...
Fed belässt Leitzins unverändert bei 3,50–3,75%. Die Federal Reserve beließ ihren Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% und begründete dies damit, dass die Inflation weiterhin über ihrem Zielwert von 2% liege, während die Wirtschaft in solidem Tempo wachse. Die Entscheidung fiel mit 9 zu 3 Stimmen, wobei Hammack, Kashkari und Logan für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte votierten. Die Fed hob zudem hohe Produktivität, robustes Beschäftigungswachstum und reichliche Bankreserven hervor.
ICE übernimmt MarketAxess für rund 5,7 Milliarden USD. Intercontinental Exchange hat eine Vereinbarung zur Übernahme von MarketAxess für 167 USD pro Aktie in bar getroffen, was einem Aufschlag von 33% sowie einem Unternehmenswert von rund 5,7 Milliarden USD entspricht. Durch die Kombination der ICE-Anleiheplattform mit dem globalen elektronischen Handelsnetzwerk von MarketAxess entsteht ein integriertes Fixed-Income-Ökosystem mit erwarteten jährlichen Kostensynergien von 100 Millionen USD und EPS-Steigerung bereits im ersten Jahr nach Closing. Der Abschluss wird in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet.
Johnson & Johnson investiert bis zu 925 Millionen USD in Sail Biomedicines und sichert sich Übernahmeoption für 2,58 Milliarden USD. Johnson & Johnson geht eine strategische Zusammenarbeit mit Sail Biomedicines ein und investiert insgesamt bis zu 925 Millionen USD in das In-vivo-CAR-T-Programm. Zugleich sichert sich J&J eine Exklusivoption für eine spätere Übernahme von Sail für 2,58 Milliarden USD. Bei Ausübung der Option rechnet J&J für 2026 und 2027 mit einer Verwässerung des bereinigten Gewinns je Aktie um rund 0,18 USD bzw. 1,28 USD.
Leidos und CoreWeave starten Partnerschaft für sichere KI-Cloud-Dienste für US-Bundesbehörden. Leidos und CoreWeave gehen eine Partnerschaft ein, um sichere und souveräne KI-Cloud-Dienste für US-Bundesbehörden bereitzustellen, die missionskritische KI-Systeme entwickeln, trainieren und betreiben müssen.
Lockheed Martin erhält PAC-3-MSE-Vertrag über bis zu 53,86 Milliarden USD. Lockheed Martin hat vom US Department of War eine siebenjährige UCA-Modifikation über bis zu 53,86 Milliarden USD erhalten, wodurch sich der Gesamtwert des Multiyear-PAC-3-MSE-Vertrags auf 58,62 Milliarden USD erhöht. Die Produktion der PAC-3-MSE-Interceptor soll bis 2030 verdreifacht werden, um die langfristige Versorgung mit moderner Luft- und Raketenabwehr zu sichern.
OpenAI-CFO Friar: Annualisierter Umsatz im Juli bereits über gesamtem Q2. OpenAI-Finanzchefin Sarah Friar hat laut einem internen Update erklärt, dass der annualisierte wiederkehrende Umsatz im Juli bereits über dem gesamten zweiten Quartal lag. Die Aussage diente dazu, die Belegschaft angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Anthropic und zahlreiche Open-Source-Anbieter zu beruhigen. Mehr hier...
Rakete in Polen eingeschlagen. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat mitgeteilt, dass eine Rakete in Polen eingeschlagen sei, jedoch keine unmittelbare Gefahr bestanden habe, da sie in einem unbewohnten Gebiet niederging. Tusk erklärte, Polen sei bereit gewesen, die Rakete abzuschießen. Obwohl es sich offenbar um eine russische Rakete handelte, haben die Behörden den genauen Typ noch nicht bestätigt.
Rocket Lab sichert sich drei weitere Electron-Starts mit iQPS. Rocket Lab hat einen neuen Vertrag über drei weitere dedizierte Electron-Starts mit iQPS abgeschlossen, womit das japanische Unternehmen innerhalb eines Jahres bereits die dritte Mehrfachvereinbarung trifft und seine insgesamt gebuchten Electron-Missionen auf 18 erhöht. Die Starts ab Ende 2027 sollen jeweils einen QPS-SAR-Satelliten in eine 575-km-LEO-Bahn bringen und die bestehende SAR-Konstellation erweitern.
SpaceX sucht städtetaugliche Mobilfunkfrequenzen für vollwertiges Mobilfunknetz. SpaceX sucht nach städtetauglichen Mobilfunkfrequenzen, um eine zentrale Lücke im eigenen Spektrum zu schließen und die Grundlage für ein vollwertiges Mobilfunknetz zu schaffen. Das Unternehmen erwägt dafür sowohl Übernahmen als auch die Teilnahme an einer staatlichen Auktion – ein weiteres Signal, dass Starlink direkten Wettbewerb mit AT&T, Verizon und T-Mobile anpeilt. Mehr hier...
SpaceX erhält zwei US-Space-Force-Aufträge über 1,6 Milliarden USD für 18 Falcon-9-Starts. Die US Space Force hat SpaceX zwei Aufträge im Wert von 1,6 Milliarden USD für insgesamt 18 Falcon-9-Starts im Rahmen von NSSL Phase 3 Lane 1 zugesprochen. Alle Missionen sollen von der Vandenberg Space Force Base starten und die Startkampagne bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.
Südkorea prüft vorübergehendes Leerverkaufsverbot und verschärfte Kurslimits bei starker Marktvolatilität. Die Korea Exchange hat laut Yonhap geprüft, wie schnell sie angesichts starker Marktschwankungen Leerverkäufe vorübergehend untersagen und die täglichen Kurslimits verschärfen könnte. Vertreter der Börse betonten, die Prüfung habe lediglich der technischen Einsatzbereitschaft gedient, ohne behördliche Aufforderung oder formelle Entscheidung. Abgeordnete sprachen sich für die Wiedereinführung eines Marktstabilisierungsfonds aus, während eine Petition zur Aussetzung von Leerverkäufen innerhalb von zwei Tagen mehr als 10.000 Unterstützer fand. Ein Verbot könnte Südkoreas Bestrebungen erschweren, in den MSCI-Status für entwickelte Märkte aufgenommen zu werden.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ARM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,45 vs. 0,40) aufgrund stärkerer Umsätze |
BMY | Übertrifft die EPS-Prognose (2,04 vs. 1,60) aufgrund stärkerer Umsätze |
CI | Übertrifft die EPS-Prognose (7,78 vs. 7,60) aufgrund stärkerer Umsätze |
CMG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,33 vs. 0,32) aufgrund stärkerer Umsätze |
CROX | Übertrifft die EPS-Prognose (4,55 vs. 4,35) aufgrund stärkerer Umsätze |
FICO | Übertrifft die EPS-Prognose (12,18 vs. 11,73) trotz schwächerer Umsätze |
HII | Übertrifft die EPS-Prognose (5,27 vs. 3,82) aufgrund stärkerer Umsätze |
HOOD | Übertrifft die EPS-Prognose (0,62 vs. 0,43) aufgrund stärkerer Umsätze |
HSY | Übertrifft die EPS-Prognose (0,91 vs. 0,80) aufgrund stärkerer Umsätze |
KKR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,63 vs. 1,43) aufgrund stärkerer Umsätze |
LHX | Übertrifft die EPS-Prognose (3,13 vs. 2,83) aufgrund stärkerer Umsätze |
LRCX | Übertrifft die EPS-Prognose (1,82 vs. 1,68) aufgrund stärkerer Umsätze |
MA | Übertrifft die EPS-Prognose (5,04 vs. 4,78) aufgrund stärkerer Umsätze |
META | Verfehlt die EPS-Prognose (6,18 vs. 7,22) trotz stärkerer Umsätze |
MO | Verfehlt die EPS-Prognose (1,48 vs. 1,50) trotz stärkerer Umsätze |
MSFT | Übertrifft die EPS-Prognose (4,74 vs. 4,24) aufgrund stärkerer Umsätze |
NCLH | Übertrifft die EPS-Prognose (0,48 vs. 0,39) trotz schwächerer Umsätze |
QCOM | Trifft die EPS-Prognose (2,21 vs. 2,21) aufgrund stärkerer Umsätze |
SBUX | Übertrifft die EPS-Prognose (0,85 vs. 0,65) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | UBS | $157 | $163 | Neutral |
ARM | Arm | JPMorgan | $240 | $255 | Overweight |
BKNG | Booking | UBS | $249 | $266 | Buy |
CMG | Chipotle | Stephens | $36 | $40 | Equal Weight |
CMG | Chipotle | Morgan S. | $37 | $39 | Equal Weight |
CMG | Chipotle | Baird | $42 | $44 | Outperform |
CMG | Chipotle | Deutsche B. | $48 | $51 | Buy |
CMG | Chipotle | Evercore ISI | $45 | $47 | Outperform |
CTSH | Cognizant | Citi | $45 | $60 | Neutral |
CTSH | Cognizant | TD Cowen | $47 | $54 | Hold |
EXPE | Expedia | UBS | $262 | $322 | Neutral |
FICO | Fair Isaac | Wells Fargo | $1.400 | $1.450 | Overweight |
GD | General Dynamics | Citi | $364 | $404 | Neutral |
GD | General Dynamics | Baird | $390 | $430 | Neutral |
GD | General Dynamics | Deutsche B. | $380 | $384 | Hold |
GEHC | GE HealthCare | Citi | $69 | $75 | Neutral |
GNRC | Generac | Stifel | $275 | $285 | Buy |
GNRC | Generac | Needham | $282 | $283 | Buy |
GNRC | Generac | Cantor F. | $325 | $333 | Overweight |
LRCX | Lam Research | Bernstein | $340 | $360 | Outperform |
SBUX | Starbucks | Wells Fargo | $120 | $125 | Overweight |
SBUX | Starbucks | Morgan S. | $111 | $115 | Overweight |
SBUX | Starbucks | Citi | $108 | $112 | Neutral |
SBUX | Starbucks | UBS | $105 | $112 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Baird | $117 | $124 | Outperform |
SBUX | Starbucks | Deutsche B. | $120 | $126 | Buy |
SBUX | Starbucks | RBC Capital | $110 | $115 | Sector Perform |
SBUX | Starbucks | Evercore ISI | $115 | $120 | Outperform |
V | Visa | Wells Fargo | $412 | $432 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ARM | Arm | Wells Fargo | $350 | $280 | Overweight |
ARM | Arm | HSBC | $315 | $230 | Hold |
ARM | Arm | TD Cowen | $475 | $350 | Buy |
ARM | Arm | UBS | $360 | $320 | Buy |
BE | Bloom Energy | Wells Fargo | $217 | $176 | Equal Weight |
BSX | Boston Scientific | Citi | $70 | $61 | Buy |
BSX | Boston Scientific | Leerink | $74 | $60 | Outperform |
BSX | Boston Scientific | Wells Fargo | $55 | $50 | Equal Weight |
BSX | Boston Scientific | Canaccord | $70 | $66 | Buy |
BSX | Boston Scientific | TD Cowen | $61 | $56 | Buy |
CMG | Chipotle | Piper Sandler | $42 | $39 | Overweight |
FICO | Fair Isaac | Clear Street | $1.639 | $1.600 | Buy |
GNRC | Generac | Barclays | $285 | $278 | Equal Weight |
GNRC | Generac | Canaccord | $325 | $275 | Buy |
GNRC | Generac | Baird | $311 | $305 | Outperform |
HIMS | Hims & Hers | BofA | $37 | $30 | Neutral |
HOOD | Robinhood | Barclays | $122 | $105 | Overweight |
HOOD | Robinhood | Goldman S. | $137 | $118 | Buy |
HOOD | Robinhood | Needham | $123 | $120 | Buy |
HOOD | Robinhood | Deutsche B. | $120 | $114 | Buy |
LRCX | Lam Research | Wells Fargo | $450 | $350 | Overweight |
QCOM | Qualcomm | Citi | $198 | $175 | Neutral |
QCOM | Qualcomm | Wells Fargo | $265 | $170 | Equal Weight |
QCOM | Qualcomm | Barclays | $245 | $180 | Underweight |
QCOM | Qualcomm | Morgan S. | $231 | $220 | Equal Weight |
QCOM | Qualcomm | Goldman S. | $180 | $160 | Neutral |
QCOM | Qualcomm | Bernstein | $235 | $165 | Market Perform |
QCOM | Qualcomm | UBS | $190 | $170 | Neutral |
QCOM | Qualcomm | TD Cowen | $225 | $175 | Buy |
QCOM | Qualcomm | BofA | $220 | $180 | Underperform |
QCOM | Qualcomm | Cantor F. | $200 | $165 | Neutral |
QCOM | Qualcomm | RBC Capital | $250 | $160 | Sector Perform |
QCOM | Qualcomm | Evercore ISI | $179 | $159 | In Line |
SKHY | SK Hynix | Barclays | $330 | $300 | Equal Weight |
VRT | Vertiv | Citi | $414 | $358 | Buy |
VRT | Vertiv | Goldman S. | $352 | $301 | Buy |
VRT | Vertiv | KeyBanc | $360 | $325 | Overweight |
VRT | Vertiv | Oppenheimer | $353 | $325 | Outperform |
VRT | Vertiv | RBC Capital | $418 | $337 | Outperform |
VRT | Vertiv | Baird | $370 | $320 | Outperform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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