Futures uneinheitlich – Apple startet iPhone-Leasing, Meta-BlackRock-Deal, PayPal und Coke übertreffen

Die Futures präsentieren sich heute Morgen uneinheitlich, während sich die Anleger auf eine wichtige Phase der Berichtssaison und den Beginn der zweitägigen Fed-Sitzung einstellen. Der Halbleitersektor steht unter starkem Druck, nachdem der südkoreanische KOSPI-Index über Nacht um fast 10% eingebrochen war und die Aktien von SK Hynix und Samsung Electronics aufgrund von Bedenken hinsichtlich Speicherchip-Preisen, KI-Investitionen und chinesischer Konkurrenz stark gefallen sind. Diese Schwäche hat auch auf US-Chip-Aktien übergegriffen.

Im Fokus stehen die anstehenden Quartalszahlen von Microsoft und Meta am Mittwoch sowie von Apple und Amazon am Donnerstag. Die Märkte werden genau prüfen, ob die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz nachhaltige Erträge abwerfen.

Die Fed beginnt ihre Julisitzung; das Interesse gilt vor allem den Ausblicken von Fed-Chef Kevin Warsh. Gleichzeitig geben die Ölpreise weiter nach, da diplomatische Bemühungen die Sorgen vor Störungen in der Straße von Hormus lindern.

Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,14%, die Nasdaq-Futures fielen um 0,62% und die Dow-Futures legten um 0,97% zu.

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Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

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Schlagzeilen am Morgen

Amazon fährt interne Modellentwicklung zurück und bündelt Ressourcen auf wenige Frontier-AI-Projekte. Amazon hat seine KI-Strategie neu ausgerichtet und fährt die interne Modellentwicklung zurück, um Teams und Ressourcen auf wenige priorisierte Frontier-AI-Projekte zu bündeln. Das Unternehmen verlagert den Fokus weg von den Nova-Modellen hin zu einem Next-Gen-Foundation-Modell, für das mehrere Flaggschiff-Projekte eingestellt und Rechenkapazitäten konzentriert werden. Eine Vorstellung zur re:Invent wird in Aussicht gestellt. Mehr hier...

Apple startet Leasing-Programm Apple Upgrade mit Klarna. Apple hat Apple Upgrade vorgestellt, ein neues von Klarna bereitgestelltes Leasingprogramm für iPhone, Apple Watch, Mac und iPad, das in den USA online wie auch in Apple Stores verfügbar ist. Die monatlichen Raten liegen bei 17,99 USD für das iPhone, 11,99 USD für die Apple Watch, 24,99 USD für den Mac und 11,99 USD für das iPad, jeweils mit Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten. Kunden können ihre Kosten über Apple Trade In senken und erhalten 3% Daily Cash bei Zahlung mit der Apple Card.

Baidu startet autonome Straßentests für Apollo Go in London mit Freenow by Lyft. Baidu hat gemeinsam mit Freenow by Lyft in London mit autonomen Straßentests für Apollo Go begonnen – zunächst im Bezirk Brent mit Sicherheitsfahrern und verschiedenen urbanen wie vorstädtischen Szenarien. Ab 2027 sollen auch öffentliche Fahrgäste befördert werden.

Cognizant startet neue EMEA-KI-Einheit für autonome KI-Lösungen in Europa, Nahem Osten und Afrika. Cognizant hat eine neue EMEA-KI-Einheit gestartet, die Beratung, Engineering und Implementierung bündelt, um Unternehmen beim Aufbau und Betrieb kontextangepasster, autonom agierender KI-Lösungen zu unterstützen. Die Einheit folgt der AI-Builder-Strategie und soll plattform-, modell- und cloudunabhängige Ergebnisse ermöglichen.

Core Scientific und AMD vereinbaren bis zu 2,5 GW Rechenzentrumskapazität für KI-Infrastrukturausbau. Core Scientific und AMD haben eine Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen sich AMD bis zu 2,5 GW Rechenzentrumskapazität sichert, um die Bereitstellung seiner KI-Lösungen zu skalieren. Gemeinsam entwickeln beide Unternehmen die physische Infrastruktur und integrieren Instinct-GPUs, EPYC-CPUs und ROCm, wobei AMD ab 2027 zunächst über 500 MW US-Kapazität hinzugewinnt.

Dover übernimmt Cloeren zur Stärkung der MAAG-Einheit im Segment Pumps & Process Solutions. Dover hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Cloeren geschlossen und wird das Unternehmen in die MAAG-Einheit des Segments Pumps & Process Solutions eingliedern. Cloeren betreibt Standorte in Texas, Wisconsin und Österreich, der Abschluss wird im dritten Quartal erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Johnson & Johnson einigt sich auf 5,5-Milliarden-USD-Vergleich zur Beilegung aller verbleibenden Talkum-Verfahren. Johnson & Johnson hat sich mit den führenden Klägerkanzleien auf eine umfassende Beilegung der verbleibenden Talkum-Verfahren geeinigt, vorbehaltlich der Zustimmung von mindestens 95% der noch offenen Ansprüche. Nach einer für das Unternehmen günstigen MDL-Entscheidung sieht die Einigung Zahlungen von insgesamt 5,5 Milliarden USD vor und würde den seit 15 Jahren laufenden Rechtsstreit endgültig beenden.

Meta und BlackRock gründen Gemeinschaftsunternehmen für 1-GW-Rechenzentrum in El Paso. Meta und BlackRock haben ein Gemeinschaftsunternehmen für den Bau und Besitz eines 1-GW-Rechenzentrumscampus in El Paso angekündigt, den Meta betreibt und ab 2028 nutzen will. BlackRock investiert rund 4,9 Milliarden USD, insgesamt werden etwa 14 Milliarden USD in Gebäude und Infrastruktur finanziert. BlackRock hält 80% und Meta 20% der Anteile, während das Projekt mehr als 10 Milliarden USD an Meta-Investitionen umfasst und Tausende Arbeitsplätze schaffen soll.

Microsoft stellt MAI-Cyber-1-Flash vor. Microsoft hat mit MAI-Cyber-1-Flash ein neues Cybersecurity-Modell vorgestellt, das tief in MDASH, Microsofts Multi-Agent-System zur automatisierten Schwachstellenanalyse und -behebung, integriert ist und laut Unternehmen Weltklasse-Performance bei halbierten Kosten liefert. Das Modell wurde entwickelt, um komplexe Codebasen nach realen Schwachstellen zu durchsuchen, und übertrifft Mythos, Gemini und GPT im CyberGym-Benchmark für die Erkennung echter Sicherheitslücken.

S&P Global übernimmt Mehrheitsbeteiligung an panafrikanischer Ratingagentur Agusto & Co. S&P Global hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der panafrikanischen Ratingagentur Agusto & Co. getroffen, die in Nigeria, Kenia, Ruanda und Ghana aktiv ist. Die Transaktion soll die Wachstumsstrategie von S&P Global Ratings in Afrika stärken und durch die Kombination globaler Expertise mit regionaler Präsenz die Markttransparenz verbessern. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

S&P Global übernimmt datacenterHawk für Marktinformationen zu globalen Rechenzentrums- und Infrastrukturmärkten. S&P Global hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von datacenterHawk geschlossen, einem Anbieter proprietärer Marktinformationen für globale Rechenzentrums-, Glasfaser- und Infrastrukturmärkte. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet und soll keine Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von S&P Global haben.

Trump droht Iran mit Angriffen auf Brücken, Kraftwerke und Meerwasserentsalzungsanlagen. US-Präsident Trump warnte, die USA würden zurückkehren und die Sache zu Ende bringen, falls kein Abkommen mit dem Iran zustande komme. Bei Ausbleiben einer Einigung würden Brücken, Kraftwerke und möglicherweise auch Meerwasserentsalzungsanlagen angegriffen sowie die Anlage Pickaxe Mountain ausgeschaltet. Trump betonte zugleich, der Iran habe im Grunde bereits zugestimmt, keine Atomwaffen zu besitzen – dies müsse nun formal besiegelt werden.

Visa streicht rund 2.600 Stellen und verlagert Ressourcen auf wachstumsstarke Bereiche. Visa streicht rund 2.600 Stellen – etwa 7% der Belegschaft –, vor allem in Technologie- und Produktteams, um Effizienz zu steigern und Ressourcen auf wachstumsstärkere Bereiche zu verlagern.

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Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
AMKR	Übertrifft die EPS-Prognose (0,70 vs. 0,48) aufgrund stärkerer Umsätze
BA	Verfehlt die EPS-Prognose (-0,76 vs. -0,31) trotz stärkerer Umsätze
CDNS	Übertrifft die EPS-Prognose (2,11 vs. 2,06) aufgrund stärkerer Umsätze
GLW	Übertrifft die EPS-Prognose (0,78 vs. 0,75) aufgrund stärkerer Umsätze
HLT	Übertrifft die EPS-Prognose (2,29 vs. 2,27) aufgrund stärkerer Umsätze
KO	Übertrifft die EPS-Prognose (0,97 vs. 0,93) aufgrund stärkerer Umsätze
PYPL	Übertrifft die EPS-Prognose (1,38 vs. 1,28) aufgrund stärkerer Umsätze
SPGI	Verfehlt die EPS-Prognose (4,08 vs. 5,00) trotz stärkerer Umsätze
UPS	Übertrifft die EPS-Prognose (1,76 vs. 1,66) aufgrund stärkerer Umsätze

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Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMZN	Amazon	BMO Capital	$355	$360	Outperform
CDNS	Cadence Design S.	Citi	$400	$420	Buy
CDNS	Cadence Design S.	BofA	$400	$420	Buy
CDNS	Cadence Design S.	Baird	$415	$420	Outperform
CDNS	Cadence Design S.	Oppenheimer	$275	$300	Perform
CVX	Chevron	BofA	$210	$227	Buy
DDOG	Datadog	Citi	$270	$300	Buy
DDOG	Datadog	BTIG	$255	$289	Buy
DDOG	Datadog	Morgan S.	$225	$300	Overweight
EL	Esteé Lauder	Jefferies	$80	$88	Hold
ELF	e.l.f. Beauty	Jefferies	$72	$100	Buy
NRG	NRG Energy	Barclays	$200	$204	Overweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMZN	Amazon	UBS	$333	$305	Buy
CEG	Constellation Energy	Barclays	$358	$324	Overweight
CEG	Constellation Energy	UBS	$388	$380	Buy
CHTR	Charter Communications	Citi	$190	$180	Buy
HTZ	Hertz Global	Barclays	$3	$1	Underweight
NRG	NRG Energy	BMO Capital	$213	$212	Market Perform
NRG	NRG Energy	UBS	$221	$216	Buy
TSLA	Tesla	RBC Capital	$500	$480	Outperform
UBER	Uber	BofA	$104	$103	Buy

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel

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