Futures steigen nach CPI-Daten - JPMorgan eröffnet Berichtssaison, Trump verhängt Iran-Zölle
- 13. Jan.
- 5 Min. Lesezeit
Die Aktienfutures notieren nach der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex leicht höher. Dieser Index dürfte die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und das Tempo möglicher Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf mitbestimmen.
Asiatische Aktien, insbesondere der japanische Nikkei, erreichten neue Rekordstände. Grund dafür sind der Optimismus hinsichtlich potenzieller Konjunkturmaßnahmen und der Entwicklungen im Vorfeld der Wahlen. Der schwache Yen und die steigenden Renditen sorgen jedoch für zusätzliche Komplexität in den regionalen Märkten. Auch die europäischen Märkte notieren leicht höher. Dies zeigt, dass die Stimmung im Ausland trotz der Vorsicht der US-Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der Inflationszahlen weiterhin relativ positiv ist.
Rohstoffe und Währungen beeinflussen die Stimmung ebenfalls. Die Ölpreise steigen aufgrund geopolitischer Risiken im Zusammenhang mit den Unruhen im Iran und potenziellen Auswirkungen auf das Angebot weiter an. Edelmetalle bleiben aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der politischen Unsicherheit auf hohem Niveau.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P 500-Futures um 0,08%, die Nasdaq-Futures um 0,09% und die Dow-Futures blieben unverändert.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
AbbVie schließt Deal mit Trump-Regierung. AbbVie hat eine freiwillige Vereinbarung mit der Trump-Regierung bekannt gegeben, um Arzneimittelpreise zu senken und den Zugang für Amerikaner zu verbessern, während US-Innovation geschützt wird.
Das Unternehmen verpflichtet sich:
Niedrige Preise im Medicaid-Programm
100 Milliarden USD Investition in Forschung, Entwicklung und US-Produktion in den nächsten 10 Jahren
Ausweitung des Direktvertriebs über TrumpRx für Millionen-Patienten-Medikamente wie HUMIRA, SYNTHROID, ALPHAGAN und COMBIGAN
ACG bestellt 50 weitere Boeing 737 MAX. Boeing und die Aviation Capital Group (ACG) gaben bekannt, dass der Flugzeugleasingkonzern 50 neue Flugzeuge des Typs 737 Max bestellt hat, darunter 25 Maschinen des Typs 737-8 und 25 des Typs 737-10. Mit dieser Bestellung erhöht sich der Auftragsbestand der ACG für die Boeing 737 Max auf 121 Maschinen, darunter 50 Festbestellungen für die 737-10.
BlackRock baut 250 Stellen ab. BlackRock plant im Rahmen eines regulären Effizienzprogramms den Abbau von rund 250 Stellen – etwa 1 % der weltweiten Belegschaft. Das Unternehmen begründetet den Schritt mit der kontinuierlichen Optimierung von Ressourcen, um Kunden langfristig optimal zu betreuen.
Citi plant 1.000 Stellenabbau. Citigroup wird voraussichtlich noch in dieser Woche rund 1.000 Stellen streichen. Die Kürzungen sind Teil des vor zwei Jahren von CEO Jane Fraser angekündigten Sparprogramms, das bis Ende 2026 insgesamt 20.000 Stellen abbauen soll.
Delta bestellt bis zu 60 Boeing 787-10. Delta Air Lines hat ihre erste Direktbestellung über bis zu 60 Boeing 787 Dreamliner aufgegeben: 30 Festbestellungen für die 787-10 plus Optionen auf weitere 30 Maschinen dieses Typs. Die Order soll das internationale Langstreckenwachstum unterstützen und die Großraumflotte modernisieren – vor allem auf stark nachgefragten Transatlantik- und Südamerika-Routen.
Google startet High-End-Pixel-Produktion in Vietnam. Google beginnt 2026 mit der Entwicklung und Produktion seiner High-End-Smartphones (Pixel, Pixel Pro, Pixel Fold) in Vietnam. Die günstigere Pixel-A-Serie bleibt vorerst in China. Die Verlagerung der Premium-Modelle nach Vietnam ist Teil der Diversifizierung der Lieferkette. Mehr hier...
L3Harris gründet eigenständiges Raketen-Unternehmen mit DoD-Investition. L3Harris Technologies hat eine Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium vereinbart, um die Produktion von Feststoffraketenmotoren massiv auszubauen. Das DoD investiert 1 Milliarde USD über wandelbare Vorzugsaktien in den Geschäftsbereich Missile Solutions. L3Harris plant, diesen Bereich in der zweiten Jahreshälfte 2026 an die Börse zu bringen – es entsteht ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf kritische Antriebssysteme konzentriert. L3Harris behält die Mehrheitsbeteiligung.
Meta entlässt 10% der Reality-Labs-Belegschaft. Meta plant, rund 10% der Mitarbeiter seiner Reality Labs-Einheit (ca. 1.500 von 15.000 Personen) zu entlassen. Grund ist die strategische Verschiebung vom Metaverse hin zur Entwicklung von KI der nächsten Generation. Die Kürzungen sollen bereits am Dienstag bekannt gegeben werden und treffen vor allem Teams, die an VR-Headsets und dem VR-basierten sozialen Netzwerk arbeiten. Mehr hier...
Microsoft warnt: US-KI-Firmen verlieren global an China. Microsoft-Präsident Brad Smith warnt, dass US-amerikanische KI-Unternehmen international ins Hintertreffen geraten. China setzt auf kostengünstige Open-Source-Modelle (wie DeepSeek) und massive staatliche Subventionen, um US-Firmen preislich zu unterbieten. Besonders in Schwellenländern wie Afrika gewinnen chinesische Technologien rasant an Verbreitung. „China verfügt heute über wettbewerbsfähige Open-Source-Modelle – und zunehmend mehrere“, so Smith. Mehr hier...
Tech-Giganten sollen Rechenzentren selbst finanzieren. US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social angekündigt, dass seine Regierung mit großen Technologieunternehmen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass der hohe Energieverbrauch von KI-Rechenzentren nicht zu höheren Stromrechnungen für normale Amerikaner führt. Als ersten Schritt nannte er Microsoft, das ab dieser Woche „wichtige Änderungen“ vornehmen werde, um die Kosten selbst zu tragen. Trump kritisierte die Biden-Ära für über 30% gestiegene Stromrechnungen und versprach in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen. Die USA müssten bei KI führend bleiben, aber die Tech-Unternehmen sollten die Rechnung dafür übernehmen.
Trump verhängt 25-Prozent-Zoll gegen Iran-Handelspartner. US-Präsident Donald Trump hat per sofortiger Anordnung erklärt, dass jedes Land, das Geschäfte mit dem Iran tätigt, künftig 25% Zoll auf alle Transaktionen mit den USA zahlen muss. Die Maßnahme sei „endgültig und unanfechtbar“.
US-CPI Dezember genau wie erwartet. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Dezember lag mit 3,7% gegenüber dem Vorjahr (YoY) genau im Rahmen der Analystenerwartungen von 3,7%. Im Monatsvergleich (MoM) stieg der Index um 0,3%, was ebenfalls den Prognosen von 0,3 % entsprach.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
BK | Übertrifft die EPS-Prognose (2,02 vs. 1,98) aufgrund stärkerer Umsätze |
DAL | Übertrifft die EPS-Prognose (1,55 vs. 1,52) aufgrund stärkerer Umsätze |
JPM | Übertrifft die EPS-Prognose (5,23 vs. 4,86) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | Morgan S. | $120 | $130 | Underweight |
AMD | AMD | KeyBanc | $270 | Sector Weight | |
AMZN | Amazon | TD Cowen | $300 | $315 | Buy |
APP | AppLovin | Morgan S. | $750 | $800 | Overweight |
BA | Boeing | Citi | $265 | $270 | Buy |
CAT | Caterpillar | Citi | $390 | $710 | Buy |
F | Ford | HSBC | $9,80 | $12,80 | Hold |
GD | General Dynamcis | Citi | $371 | $389 | Neutral |
GM | General Motors | HSBC | $48 | $75 | Hold |
GOOGL | Alphabet | TD Cowen | $350 | $355 | Buy |
GOOGL | Alphabet | Goldman S. | $330 | $375 | Buy |
GOOGL | Alphabet | BofA | $335 | $370 | Buy |
HEI | Heico | Citi | $367 | $415 | Buy |
IBM | IBM | BofA | $315 | $335 | Buy |
INTC | Intel | KeyBanc | $60 | Sector Weight | |
KTOS | Kratos Defense | Stifel | $112 | $134 | Buy |
LHX | L3Harris | Citi | $331 | $389 | Buy |
LMT | Lockheed Martin | Citi | $505 | $592 | Neutral |
LRCX | Lam Research | BofA | $195 | $245 | Buy |
LUV | Southwest | Goldman S. | $26 | $29 | Sell |
MA | Mastercard | Compass Point | $620 | $735 | Buy |
META | Meta | TD Cowen | $810 | $820 | Buy |
MU | Micron | KeyBanc | $325 | $450 | Overweight |
MU | Micron | BofA | $300 | $400 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | Citi | $654 | $715 | Buy |
PINS | Morgan S. | $32 | $35 | Overweight | |
RDDT | Morgan S. | $250 | $265 | Overweight | |
RTX | RTX | Citi | $211 | $227 | Buy |
SNAP | Snap | Morgan S. | $8,50 | $9,50 | Equal Weight |
UAL | United Airlines | Goldman S. | $115 | $129 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CHTR | Charter | Wells Fargo | $240 | $180 | Underweight |
CMCSA | Comcast | Barclays | $30 | $28 | Equal Weight |
DUOL | Duolingo | Morgan S. | $300 | $275 | Overweight |
GE | GE Aerospace | Citi | $386 | $378 | Buy |
GNRC | Generac | Canaccord | $240 | $236 | Buy |
NET | Cloudflare | UBS | $245 | $210 | Neutral |
NFLX | Netflix | TD Cowen | $142 | $115 | Buy |
PANW | Palo Alto Networks | UBS | $220 | $215 | Neutral |
PINS | Goldman S. | $36 | $32 | Buy | |
RBLX | Roblox | Morgan S. | $170 | $155 | Overweight |
SNPS | Synopsys | Piper Sandler | $602 | $520 | Neutral |
SPOT | Spotify | Wells Fargo | $750 | $710 | Overweight |
T | AT&T | Barclays | $28 | $26 | Equal Weight |
TTD | The Trade Desk | Morgan S. | $50 | $42 | Equal Weight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
DELL | Dell | Goldman Sachs | Eröffnet | $165 |
HPE | HP Enterprise | Goldman Sachs | Eröffnet | $31 |
MP | MP Materials | William Blair | Eröffnet | - |
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