Futures steigen leicht - Meta schließt Kernenergie-Deals, Trump plant 200-Mrd.-Hypotheken-Kauf

9. Jan.
5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures notieren leicht im Plus, gestützt durch den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember und vor der bevorstehenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Zollpolitik von Präsident Trump. Die wichtigsten Indizes zeigten sich zu Beginn des Jahres 2026 robust, doch der Aufwärtstrend stockte in dieser Woche. Anleger bewerten die nachlassende Dynamik im Technologiesektor sowie Unsicherheiten um kommende Arbeitsmarktdaten und deren Einfluss auf die Fed-Geldpolitik.

Defensive Sektoren wie Energie und Bergbau zeigten relative Stärke, während sichere Anlagen wie Gold von der schwankenden Risikobereitschaft profitierten.

Im vorbörslichen Handel stiegen S&P-500-Futures um 0,33%, Nasdaq-Futures um 0,42% und Dow-Futures um 0,32%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Japan testet Tiefsee-Abbau seltener Erden. Japan startet im Januar 2026 einen Test zur Gewinnung seltener Erden in 6.000 m Tiefe vor der Insel Minamitori, um Chinas Dominanz (ca. 70% Produktion, 90% Raffination) zu reduzieren. Gemeinsam mit den USA testet das Forschungsschiff „Chikyu“ ab 11. Januar Geräte zur Sedimentgewinnung und Umweltüberwachung (Rückkehr 14. Februar). Ziel: 350 Tonnen Sediment/Tag im Großtest 2027. Vorteil: Sedimente enthalten keine radioaktiven Stoffe. Parallel planen G7-Staaten ein Ministertreffen mit Australien und Chile für neue, sichere Lieferketten kritischer Rohstoffe. Mehr hier...

Johnson & Johnson baut zwei neue US-Produktionsstätten. Johnson & Johnson investiert im Rahmen seines 55-Milliarden-Dollar-Programms zur Stärkung der US-Produktion in zwei neue hochmoderne Anlagen: eine Zelltherapie-Produktionsstätte in Pennsylvania und eine Arzneimittelanlage in North Carolina.

Meta sichert massive Kernenergie-Deals mit Vistra, TerraPower und Oklo. Meta hat wegweisende Stromabnahmevereinbarungen (PPAs) mit Vistra, TerraPower und Oklo bekannt gegeben, die den Betrieb bestehender Kernkraftwerke verlängern, neue fortschrittliche Kerntechnologien vorantreiben und Tausende Jobs in US-Gemeinden schaffen. Zusammen mit einer früheren Vereinbarung mit Constellation Energy wird Meta zu einem der größten Abnehmer von Kernenergie in der US-Geschichte. Die Deals stärken die Energieinfrastruktur, fördern ein zuverlässigeres Stromnetz und unterstützen die amerikanische Energieunabhängigkeit sowie globale Führungsrolle in der Kernenergie. Meta betont, dass die Vereinbarungen aus einem umfassenden Ausschreibungsverfahren resultieren und Teil einer langjährigen Strategie sind, mit der bereits fast 28 GW saubere Energie in 27 Bundesstaaten ins Netz eingespeist wurden.

Nvidia holt Googles Alison Wagonfeld als erste CMO. Nvidia hat Alison Wagonfeld, bisher Marketing-Managerin bei Google, als Chief Marketing Officer eingestellt. Sie wird die erste CMO in der Unternehmensgeschichte und ab Februar 2026 werden alle Mitarbeiter aus Marketing und Kommunikation an sie berichten. Mehr hier...

Oklo sichert Meta als Vorauszahler für 1,2-GW-Kraftwerk in Ohio. Oklo hat eine Vereinbarung mit Meta geschlossen, die den Bau eines bis zu 1,2 GW großen Kraftwerkscampus in Pike County, Ohio, vorantreibt, um Metas Rechenzentren in der Region mit Strom zu versorgen. Meta zahlt im Voraus, wodurch Oklo Kernbrennstoff beschaffen und die erste Phase des Aurora-Projekts beschleunigen kann. Vorplanung und Standortanalyse starten 2026, erste Phase geht 2030 ans Netz, volle 1,2 GW sollen bis 2034 erreicht werden.

Rigetti verschiebt Cepheus-1-108Q auf Q1-Ende 2026. Rigetti Computing hat den Zeitplan für die allgemeine Verfügbarkeit seines 108-Qubit-Quantencomputers Cepheus-1-108Q angepasst. Das System wird nun gegen Ende des ersten Quartals 2026 verfügbar sein.

Trump plant 200 Milliarden USD für günstigere Hypotheken. US-Präsident Trump hat in den sozialen Medien angekündigt, Fannie Mae und Freddie Mac anzuweisen, Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden USD zu kaufen. Dadurch sollen Hypothekenzinsen und monatliche Raten sinken und der Hauskauf erschwinglicher werden. Trump begründet dies mit dem stark gewachsenen Vermögen der beiden Institutionen – dank seiner Entscheidung gegen eine Privatisierung in der ersten Amtszeit – und kritisiert Biden für Ignoranz gegenüber dem Immobilienmarkt.

TSMC übertrifft Q4-Erwartungen. TSMC meldet für Dezember einen Umsatz von umgerechnet 10,6 Mrd. USD (+20,4% YoY). Damit erreicht das Unternehmen im vierten Quartal 33,05 Mrd. USD und liegt deutlich über den Analystenerwartungen von 32,73 Mrd. USD.

US-Arbeitsmarkt Dezember: NFP enttäuscht, Arbeitslosenquote besser als erwartet. Die US-Nonfarm-Payrolls (NFP) stiegen im Dezember nur um 50.000 Stellen – deutlich unter den Erwartungen von 60.000. Die Arbeitslosenquote sank hingegen auf 4,4% und lag damit besser als die prognostizierten 4,5%.

Vistra schließt Mega-PPA mit Meta über 2,6 GW Kernenergie. Vistra hat 20-jährige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Meta abgeschlossen, um über 2.600 MW CO₂-freie Kernenergie aus den Kraftwerken Perry, Davis-Besse und Beaver Valley in Ohio zu liefern. Die Vereinbarung umfasst 2.176 MW bestehende Kapazität plus 433 MW durch Modernisierungen – die größten jemals von einem US-Unternehmenskunden realisierten Leistungssteigerungen im Kernkraftbereich. Meta bezieht den Strom ab Ende 2026; bis 2034 wird die volle Leistung von 2.609 MW erreicht. Vistra plant Lizenzverlängerungen um weitere 20 Jahre für alle drei Anlagen, unterstützt durch die PPAs.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AAPL	Apple	Evercore ISI	$325	$330	Outperform
ABNB	Airbnb	Barclays	$107	$120	Equal Weight
ABNB	Airbnb	Wells Fargo	$118	$128	Equal Weight
ABVX	Abivax	Morgan S.	$101	$145	Overweight
AMAT	Applied Materials	Mizuho	$245	$275	Outperform
AMAT	Applied Materials	Goldman S.	$250	$310	Buy
AVGO	Broadcom	Mizuho	$450	$480	Outperform
BKNG	Booking	Wells Fargo	$5.523	$5.954	Equal Weight
CMG	Chipotle	Mizuho	$36	$38	Neutral
CRWD	CrowdStrike	Berenberg	$600	$600	Buy
EXPE	Expedia	Wells Fargo	$272	$329	Equal Weight
FDX	FedEx	Bernstein	$250	$306	Market Perform
GOOGL	Alphabet	Mizuho	$325	$365	Outperform
JNJ	Johnson & Johnson	Bernstein	$193	$208	Market Perform
KTOS	Kratos Defense	Truist S.	$125	$135	Buy
KTOS	Kratos Defense	B. Riley	$105	$128	Buy
LHX	L3Harris	Truist S.	$353	$364	Buy
LMT	Lockheed Martin	Truist S.	$500	$605	Buy
LUNR	Intuitive Machines	Stifel	$18	$20	Hold
MCD	McDonald's	KeyBanc	$335	$340	Overweight
MO	Altria	UBS	$61	$63	Neutral
MU	Micron	Mizuho	$290	$390	Outperform
NVDA	Nvidia	Mizuho	$245	$275	Outperform
QBTS	D-Wave Quantum	Rosenblatt	$40	$43	Buy
RDW	Redwire	Truist S.	$8	$13	Hold
SBUX	Starbucks	Mizuho	$83	$86	Neutral
SEDG	SolarEdge	TD Cowen	$34	$38	Buy
SNDK	SanDisk	Mizuho	$250	$410	Outperform
SNDK	SanDisk	Goldman S.	$280	$320	Buy
STX	Seagate	Mizuho	$290	$370	Outperform
STX	Seagate	Goldman S.	$280	$310	Buy
UPS	UPS	Bernstein	$122	$125	Outperform
WDC	Western Digital	Mizuho	$180	$240	Outperform
WDC	Western Digital	Goldman S.	$148	$165	Neutral

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ADBE	Adobe	BMO Capital	$400	$375	Market Perform
GEV	GE Vernova	Baird	$816	$649	Neutral
GNRC	Generac	Baird	$215	$199	Outperform
MSTR	MicroStrategy	Clear Street	$443	$268	Buy
NFLX	Netflix	Goldman S.	$130	$112	Neutral
NOC	Northrop Grumman	Truist S.	$688	$623	Hold
NOW	ServiceNow	Stifel	$230	$200	Buy
PLUG	Plug Power	TD Cowen	$4	$2	Hold
QXO	QXO	RBC Capital	$33	$30	Outperform
SMCI	Super Micro	Mizuho	$45	$31	Neutral
SPOT	Spotify	UBS	$850	$800	Buy

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
CMG	Chipotle	Telsey Advisory	Eröffnet	$50
HOOD	Robinhood	Argus Research	Eröffnet	$145
PALI	Palisade Bio	B. Riley	Eröffnet	$7
TIC	TIC Solutions	JPMorgan	Eröffnet	$16