Märkte unter Druck - DOJ droht Fed-Chef Powell, Trump plant Kreditkartenzins-Obergrenze

12. Jan.
5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures gaben nach, da Händler auf den zunehmenden politischen Druck der Trump-Regierung auf Fed-Chef Jerome Powell reagierten und die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage gestellt wurde. Dies verunsicherte zinssensitive und Finanzwerte, zusätzlich belastet durch Vorschläge wie eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen.

Vor wichtigen Inflationsdaten und dem Beginn der Berichtssaison lenken Anleger Kapital in sichere Häfen: Gold und Silber erreichten neue Höchststände, während der Dollar gegenüber wichtigen Währungen nachgab.

Europäische Aktien notierten leicht niedriger, asiatische Märkte uneinheitlich. Im vorbörslichen Handel fielen S&P-500-Futures um 0,52%, Nasdaq-Futures um 0,70% und Dow-Futures um 0,62%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

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Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Boston Scientific übernimmt Valencia Technologies. Boston Scientific hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Valencia Technologies unterzeichnet. Das privat geführte Medtech-Unternehmen entwickelt das implantierbare eCoin-System zur Tibialisnervenstimulation gegen Dranginkontinenz bei überaktiver Blase. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Eli Lilly plant Gerüchten zufolge Milliarden-Übernahme von Abivax. Eli Lilly soll laut französischen Medienberichten ein Übernahmeangebot von 15 Milliarden EUR (ca. 17,5 Mrd. USD) für das Biotech-Unternehmen Abivax vorbereiten – fast das Doppelte der aktuellen Marktkapitalisierung (Reuters). Abivax entwickelt Obefazimod, ein experimentelles Medikament gegen Colitis ulcerosa, das laut CEO großes Potenzial als Breitbandtherapie hat. Erste Gerüchte über ein Interesse von Eli Lilly kursierten bereits am 10. Dezember. Beide Unternehmen äußerten sich bislang nicht zu den Berichten. Mehr hier...

DOJ droht Fed-Chef mit Anklage wegen Zinspolitik. Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, erklärte, das Justizministerium habe ihm am Freitag Grand-Jury-Vorladungen zugestellt und eine Anklage im Zusammenhang mit seiner Senatsaussage vom Juni angedroht. Das Thema der Aussage – die Sanierung historischer Fed-Gebäude – sei nur Vorwand. Die wahre Ursache sei die Weigerung der Fed, Zinssätze nach den Wünschen des Präsidenten statt nach wirtschaftlichen Fakten zu setzen. Powell betonte seine Unabhängigkeit unter vier Regierungen, seinen Respekt vor dem Rechtsstaat und seine Entschlossenheit, den gesetzlichen Auftrag der Fed (Preisstabilität und maximale Beschäftigung) weiterhin ohne politischen Druck zu erfüllen.

Google stellt KI-Agenten-Tools für Einzelhändler vor. Google hat neue Tools vorgestellt, die Einzelhändlern den Einstieg in KI-gestützte Agenten erleichtern sollen. Bereits jetzt nutzen Kroger, Papa John's und Lowe's diese Lösungen, um sich auf die zunehmende KI-Unterstützung beim Einkaufen und Bestellen vorzubereiten.

Lululemon hebt Q4-Prognose an. Lululemon erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 nun den oberen Bereich der vorherigen Guidance: Nettoumsatz von 3,5–3,585 Mrd. USD und verwässerter Gewinn je Aktie von 4,66–4,76 USD. Das liegt über oder nahe der Konsensschätzung (3,57 Mrd. Umsatz / 4,78 USD EPS). Bruttomarge, SG&A und Steuersatz bleiben unverändert. CFO Meghan Frank führt die positive Entwicklung auf das starke Weihnachtsgeschäft zurück und betont die Fortschritte bei der US-Geschäftsverbesserung.

Smartphone-Markt 2025 wächst um 2%. Laut Counterpoint Research steigen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen 2025 um 2% gegenüber dem Vorjahr. Apple führt mit 20% Marktanteil (getrieben durch iPhone 17 und starke Nachfrage in mittelgroßen Märkten), gefolgt von Samsung mit 19% und Xiaomi mit 13%. Mehr hier...

Tempus AI erreicht Rekord-Auftragswert von über 1,1 Milliarden USD. Tempus AI meldet zum 31. Dezember 2025 einen neuen Rekord beim Total Contract Value (TCV) von über 1,1 Milliarden USD. Im Geschäftsjahr 2025 schloss das Unternehmen Datenvereinbarungen mit mehr als 70 Kunden ab, darunter zahlreiche große und mittelständische Pharmaunternehmen. Immer mehr Biopharma-Firmen nutzen den multimodalen Datensatz von Tempus für ihre Wirkstoffforschung und -entwicklung.

Tempus AI und NYU Langone starten strategische Krebs-Kooperation. Tempus AI und NYU Langone Health haben eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart, um die Krebsbehandlung durch fortschrittliche molekulare Profilierung und datenbasierte Erkenntnisse zu verbessern. Die Zusammenarbeit unterstützt speziell das Zentrum für Molekulare Onkologie am Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center von NYU Langone.

Trump fordert 10-Prozent-Obergrenze für Kreditkartenzinsen. US-Präsident Trump hat angekündigt, ab dem 20. Januar 2026 eine einjährige Obergrenze von 10% für Kreditkartenzinsen durchzusetzen. Er kritisiert die aktuellen Sätze von 20–30% und mehr als Abzocke, die unter Biden ungehindert fortbestanden habe. Ziel sei mehr Bezahlbarkeit für die Amerikaner. Der Stichtag falle mit dem ersten Jahrestag seiner aktuellen Amtszeit zusammen.

UnitedHealth nutzt aggressive Diagnose-Taktiken für höhere Medicare-Zahlungen. UnitedHealth hat aggressive Strategien eingesetzt, um bei Medicare-Advantage-Versicherten Diagnosen zu generieren, die zu deutlich höheren Zahlungen vom Staat führen. Interne Dokumente zeigen u. a. die Vergabe von Diagnosen ohne ausreichende Bestätigung sowie finanzielle Anreize für Ärzte, bestimmte Erkrankungen zu kodieren. Das Unternehmen steht derzeit mehreren Untersuchungen gegenüber, darunter zivil- und strafrechtlichen Ermittlungen des US-Justizministeriums (bereits im Juli 2025 offengelegt). Mehr hier...

Volkswagen rutscht in China auf Platz 3 ab. Volkswagen wurde 2025 in China von Geely Auto beim Absatz überholt und fiel auf den dritten Platz zurück. Nach dem Verlust der Marktführerschaft an BYD im Jahr 2024 erreichten die beiden VW-Joint-Ventures zusammen nur noch 10,9% Marktanteil im Einzelhandelsumsatz – hinter BYD (14,7%) und Geely (11%). Mehr hier...

Walmart erweitert Drohnenlieferung massiv. Walmart plant, die Drohnenlieferung im nächsten Jahr auf 150 weitere Filialen auszuweiten und bis Ende des Geschäftsjahres 2027 landesweit an über 270 Standorten anzubieten. Der Ausbau erfolgt in Partnerschaft mit Wing, dem Drohnen-Unternehmen von Alphabet. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ABNB	Airbnb	B. Riley	$140	$170	Buy
AMAT	Applied Materials	Susquehanna	$180	$400	Positive
AMZN	Amazon	Wells Fargo	$295	$301	Overweight
ASML	ASML	Susquehanna	€1.000	€1.350	Positive
AXP	American Express	JPMorgan	$360	$385	Neutral
AXP	American Express	BTIG	$307	$328	Sell
AXP	American Express	RBC Capital	$390	$425	Outperform
CMCSA	Comcast	BofA	$31	$37	Buy
COF	Capital One Financial	JPMorgan	$237	$256	Neutral
CRM	Salesforce	Barclays	$330	$338	Overweight
DDOG	Datadog	Morgan S.	$180	$180	Overweight
FCX	Freeport-McMoRan	Citi	$48	$67	Buy
GM	General Motors	Citi	$86	$98	Buy
GOOGL	Alphabet	Wells Fargo	$268	$350	Equal Weight
KTOS	Kratos Defense	Citizens JMP	$105	$125	Outperform
LHX	L3Harris	Bernstein	$369	$398	Outperform
LMT	Lockheed Martin	Bernstein	$545	$586	Market Perform
LRCX	Lam Research	Susquehanna	$200	$250	Positive
NOC	Northrop Grumman	Bernstein	$696	$727	Market Perform
PLTR	Palantir	Citi	$210	$235	Buy
RDDT	Reddit	Wells Fargo	$186	$207	Equal Weight
STZ	Constellation Brands	Barclays	$147	$148	Equal Weight
TSLA	Tesla	Wells Fargo	$120	$130	Underweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
CRWV	CoreWeave	Barclays	$120	$90	Equal Weight
DDOG	Datadog	Barclays	$215	$195	Overweight
DDOG	Datadog	KeyBanc	$230	$170	Overweight
GTLB	GitLab	Barclays	$42	$34	Underweight
GTLB	GitLab	Morgan S.	$55	$42	Equal Weight
META	Meta	Wells Fargo	$802	$795	Overweight
MSFT	Microsoft	Barclays	$625	$610	Overweight
PYPL	PayPal	TD Cowen	$80	$65	Hold
SNOW	Snowflake	Barclays	$290	$250	Equal Weight
Z	Zillow	Citizens JMP	$90	$85	Outperform
ZS	Zscaler	KeyBanc	$350	$300	Overweight