Futures fallen – CoreWeave-Bonds als Warnsignal, PPI heiß, TSMC schlägt Erwartungen
Die Futures deuten auf einen gemischten Handelsauftakt hin, während sich der Ausverkauf bei Technologiewerten verschärft. Hintergrund sind Inflationsdaten, die über den Erwartungen lagen, sowie erneute Sorgen hinsichtlich der Finanzierungskosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Nasdaq und der S&P 500 verzeichneten am Mittwoch ihre stärksten Tagesverluste seit Monaten, nachdem die Verbraucherpreisdaten für September höher als erwartet ausgefallen waren. Dies schürte Befürchtungen, dass die Fed die Zinsen länger auf einem hohen Niveau belassen oder sogar erneut anheben könnte.
Aktien aus dem KI-Sektor stehen weiterhin unter Druck, weil Investoren zunehmend hinterfragen, ob hohe Finanzierungskosten und die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur das künftige Wachstum bremsen könnten, auch wenn die Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten weiterhin stark bleibt.
Der Erzeugerpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 1,3% und damit so stark wie zuletzt im März 2022. Dies folgt auf einen Zuwachs von 0,4% im August und übertrifft die Erwartungen der Ökonomen, die mit einem Anstieg von 0,6% gerechnet hatten. Im Jahresvergleich kletterten die Erzeugerpreise um 6,3% nach 5,6% im August und erreichten den höchsten Wert seit Dezember 2022. Der Kern-Erzeugerpreisindex stieg im Monatsvergleich um 0,7% und im Jahresvergleich um 5%, was darauf hindeutet, dass sich der Inflationsdruck über die volatilen Rohstoffpreise hinaus ausweitet.
Im vorbörslichen Handel notierten die S&P-500-Futures 0,32% im Minus und die Nasdaq-Futures gaben um 1,31% nach, während die Dow-Futures um 0,43% zulegten.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Anduril ermöglicht Mitarbeitern Aktienverkauf bei Bewertung von rund 90 Milliarden USD. Anduril Industries ermöglicht seinen Mitarbeitern den Verkauf von Aktien im Rahmen eines Übernahmeangebots, das das Verteidigungstechnologie-Startup mit rund 90 Milliarden USD bewertet. Die Mitarbeiter können ihre Aktien zu einem Preis von 94,80 USD pro Stück veräußern, wobei das Gesamtvolumen des Angebots auf rund 1,3 Milliarden USD begrenzt ist. Das Angebot läuft vom 13. Oktober bis zum 9. November. Mehr hier...
Anthropic meldet Q3-Umsatz von 16,8 Milliarden USD und treibt Börsengang-Pläne voran. Anthropic hat potenziellen Investoren mitgeteilt, dass der Umsatz im dritten Quartal 16,8 Milliarden USD erreichte und das Unternehmen auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreicht hat. Bereits in der Woche ab dem 9. November könnte Anthropic mit der formellen Vermarktung für den Börsengang beginnen. Mehr hier...
BlackSky verlängert siebenstelligen Jahresvertrag mit HEO und erweitert Zugang zu Gen-3-Bilddaten. BlackSky hat einen jährlichen Vertrag im siebenstelligen Bereich mit HEO verlängert, um vollautomatisierte, latenzarme Weltraumaufnahmen zu unterstützen, und erweitert die Partnerschaft um den Zugang zu den hochauflösenden Gen-3-Bilddaten. Die Vereinbarung geht nun in ihr drittes Jahr und soll die Fähigkeiten für Space-Domain-Awareness-Missionen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und kommerzielle Anwendungen durch schnellere und detailliertere Bilddaten stärken.
CoreWeave unter Druck, Anleihen fallen auf Warnniveau. Die Aktien von CoreWeave stehen unter Druck, nachdem die unbesicherten Anleihen des Unternehmens auf ein Niveau gefallen sind, das üblicherweise als Warnsignal für finanzielle Schwierigkeiten gilt. CEO Mike Intrator bezeichnete die Marktreaktion als irrational und auf ein Missverständnis der Fundamentaldaten zurückzuführen. Zudem würden Probleme bei Börsengängen und Finanzierungen von Wettbewerbern die Wahrnehmung von CoreWeave negativ beeinflussen.
Customers Bank setzt mit Palantir auf schnellere Kontoeröffnung als KI-native Bank. Customers Bank, eine Tochtergesellschaft von Customers Bancorp, hat eine Partnerschaft mit Palantir Technologies angekündigt und will dessen Foundry- und AIP-Plattformen nutzen, um die Kontoeröffnung für Kunden schneller und effizienter zu gestalten. Die Zusammenarbeit ist Teil der Strategie der Bank, das Kundenerlebnis zu verbessern und ihre Position als KI-native Bank weiter auszubauen.
GXO Logistics übernimmt Betrieb von Actions neuem Verteilzentrum in Onnaing. GXO Logistics baut seine Zusammenarbeit mit dem europäischen Non-Food-Discounter Action weiter aus und übernimmt den Betrieb von Actions neuem Verteilzentrum im nordfranzösischen Onnaing. Mit der Anlage betreibt GXO nun bereits das dritte Distributionszentrum für Action in Frankreich. Damit stärkt das Unternehmen seine Rolle im Logistiknetzwerk des Einzelhändlers.
Intuit übernimmt Sequence und baut Umsatzmanagement für mittelständische Unternehmen aus. Intuit hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Sequence unterzeichnet, einem Anbieter von Software für das Umsatzmanagement, der den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis zur Umsatzrealisierung automatisiert. Durch die Transaktion will Intuit sein Finanzsoftware-Angebot für mittelständische Unternehmen ausbauen. Zudem sollen die Umsatzmanagement-Funktionen innerhalb der Intuit Enterprise Suite sowie von QuickBooks Online Advanced gestärkt werden.
Iranische Medien melden brennenden Öltanker nahe Straße von Hormus. Mit dem iranischen Staat verbundene Medien berichten, dass Marinepatrouillen in einem Sperrgebiet nahe der östlichen Straße von Hormus einen brennenden Öltanker entdeckt haben. Nach Angaben der iranischen Marine hatte das Schiff seine Ortungssysteme abgeschaltet und versucht, ein Sperrgebiet im Golf von Oman ohne Genehmigung zu durchqueren. Teheran bekräftigte zudem seine Kontrolle über die Straße von Hormus durch Marine und Revolutionsgarden.
Mastercard und BVNK starten gemeinsame Plattform für Fiat- und Stablecoin-Zahlungen über eine einzige API. Mastercard und BVNK starten mit der Mastercard Global Money Platform eine gemeinsame Infrastruktur für digitale Zahlungen, die Fiat-Währungen und Stablecoins über eine einzige API verbindet. Banken, Fintechs und Unternehmen können damit Konten, Echtzeit-Währungsumrechnungen, Karten und Auszahlungen direkt in ihre eigenen Produkte integrieren. Zum Start führen unter anderem Nuvei, Marqeta, Ontop, Beem und Almond FinTech die Plattform ein.
MDA-Space-Tochter 49North vergibt Auftrag für Schiffsdatenerfassung im kanadischen Drohnenprogramm. Die MDA-Space-Tochter 49North hat im Rahmen des kanadischen RPAS-Drohnenprogramms einen Auftrag an das Airborne Sensing Lab vergeben. Es soll hochauflösende elektro-optische und Infrarotdaten von Schiffen erfassen, um die Entwicklung automatisierter Zielklassifizierungssysteme zu unterstützen. Die Vergabe ist Teil eines 78,2-Millionen-CAD-Vertrags mit General Atomics. Dieser unterstützt die Lieferung von 11 CQ-9B-Guardian-Drohnen an die Royal Canadian Air Force bis 2028.
Raytheon modernisiert Frühwarnradare der US Space Force im Digitization-Programm. Raytheon wurde von der U.S. Space Force mit der Modernisierung wichtiger Frühwarnradare beauftragt, die einen zentralen Bestandteil der US-Raketenabwehr und Weltraumüberwachung bilden. Im Rahmen des Ground-Based-Radar-Digitization-Programms werden bestehende Systeme aufgerüstet, um Leistung, Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeiten zu verbessern. Damit soll die langfristige Frühwarn- sowie Space-Monitoring-Kapazität der USA gesichert werden.
Rocket Lab verschiebt Erstflug der Neutron auf 2027. Rocket Lab hat ein Update zum Entwicklungsprogramm seiner Trägerrakete Neutron veröffentlicht und den Zeitplan für den Erstflug angepasst. Der erste Start der Neutron wird nun für das Jahr 2027 erwartet.
US-Erzeugerpreise steigen im September um 6,3% und übertreffen die Erwartungen deutlich. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) für September lag mit 6,3% YoY über den Erwartungen von 5,3% YoY. Auf Monatssicht stiegen die Erzeugerpreise um 1,3% MoM und übertrafen damit die Erwartungen von 0,5% MoM.
Verizon und Ericsson führen ersten 6G-Testanruf im 7-GHz-Spektrum über kommerziellen Standort durch. Verizon und Ericsson haben den ersten 6G-Testanruf auf Basis eines Vorabstandards im 7-GHz-Spektrum über einen kommerziellen Mobilfunkstandort erfolgreich durchgeführt. Damit erreichen sie einen wichtigen Schritt bei der Erprobung der nächsten Mobilfunkgeneration außerhalb des Labors. Der Feldtest soll eine realitätsnahe Bewertung der 6G-Leistung ermöglichen, darunter die Signalübertragung im Freien sowie der Übergang von Funksignalen in Gebäude.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
BNY | Übertrifft die EPS-Prognose (2,34 vs. 2,26) aufgrund stärkerer Umsätze |
PNC | Übertrifft die EPS-Prognose (5,09 vs. 4,89) trotz schwächerer Umsätze |
SCHW | Übertrifft die EPS-Prognose (1,69 vs. 1,66) aufgrund stärkerer Umsätze |
TSM | Übertrifft die EPS-Prognose (4,60 vs. 4,48) aufgrund stärkerer Umsätze |
USB | Übertrifft die EPS-Prognose (1,34 vs. 1,33) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ACN | Accenture | Susquehanna | $210 | $230 | Neutral |
BE | Bloom Energy | Baird | $310 | $351 | Outperform |
BLK | BlackRock | UBS | $1.277 | $1.300 | Buy |
BLK | BlackRock | Wells Fargo | $1.230 | $1.250 | Overweight |
BLK | BlackRock | Keefe B. | $1.290 | $1.310 | Outperform |
BLK | BlackRock | BofA | $1.287 | $1.313 | Buy |
BLK | BlackRock | JPMorgan | $1.435 | $1.449 | Overweight |
CMG | Chipotle | Morgan S. | $39 | $40 | Equal Weight |
CROX | Crocs | Barclays | $118 | $139 | Overweight |
CRWD | CrowdStrike | Citi | $260 | $295 | Buy |
DDOG | Datadog | Mizuho | $300 | $330 | Outperform |
GOOGL | Alphabet | JPMorgan | $420 | $425 | Overweight |
MA | Mastercard | BMO Capital | $630 | $665 | Outperform |
META | Meta | Citi | $800 | $895 | Buy |
MRNA | Moderna | Goldman S. | $120 | $137 | Neutral |
MSFT | Microsoft | UBS | $525 | $675 | Buy |
MSFT | Microsoft | Citi | $600 | $636 | Buy |
MSFT | Microsoft | Mizuho | $510 | $600 | Outperform |
MSFT | Microsoft | TD Cowen | $540 | $625 | Buy |
NOW | ServiceNow | Mizuho | $140 | $170 | Outperform |
NOW | ServiceNow | TD Cowen | $140 | $165 | Buy |
OKTA | Okta | Citi | $205 | $215 | Neutral |
PANW | Palo Alto Networks | Citi | $410 | $440 | Buy |
PLTR | Palantir | Mizuho | $215 | $245 | Outperform |
QSR | Restaurant Brands | Morgan S. | $79 | $82 | Equal Weight |
SAP | SAP | TD Cowen | $205 | $250 | Buy |
TSM | TSMC | Needham | $530 | $560 | Buy |
ZS | Zscaler | Citi | $245 | $260 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ASML | ASML | BofA | $2.915 | $2.858 | Buy |
ASML | ASML | JPMorgan | $2.400 | $2.350 | Overweight |
BAC | Bank of America | Barclays | $72 | $68 | Overweight |
BAC | Bank of America | Morgan S. | $67 | $61 | Overweight |
BAC | Bank of America | Citi | $66 | $60 | Buy |
BAC | Bank of America | Keefe B. | $70 | $65 | Outperform |
BAC | Bank of America | Wells Fargo | $69 | $64 | Overweight |
BAC | Bank of America | TD Cowen | $60 | $56 | Hold |
BLK | BlackRock | Barclays | $1.420 | $1.410 | Overweight |
CRWV | CoreWeave | Mizuho | $115 | $88 | Neutral |
IONQ | IonQ | Morgan S. | $49 | $43 | Equal Weight |
JPM | JPMorgan | Citi | $360 | $350 | Neutral |
MS | Morgan Stanley | Citi | $210 | $190 | Neutral |
MS | Morgan Stanley | Wells Fargo | $223 | $217 | Equal Weight |
MS | Morgan Stanley | TD Cowen | $210 | $205 | Hold |
MS | Morgan Stanley | RBC Capital | $243 | $195 | Sector Perform |
MS | Morgan Stanley | Evercore ISI | $215 | $205 | Outperform |
RKLB | Rocket Lab | KeyBanc | $135 | $100 | Overweight |
RKLB | Rocket Lab | Clear Street | $129 | $105 | Buy |
RTX | RTX | Bernstein | $223 | $214 | Market Perform |
VRT | Vertiv | Mizuho | $300 | $280 | Outperform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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