Futures fallen – ASML schlägt Erwartungen, Banken gemischt, CPI über Erwartungen
Die Futures notieren im Minus, nachdem der Verbraucherpreisindex für September im Jahresvergleich stärker als erwartet gestiegen ist und sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation die Prognosen übertroffen haben. Der Gesamt-CPI legte im Monatsvergleich um 0,6% und im Jahresvergleich um 3,7% zu, während die Erwartungen bei 0,6 beziehungsweise 3,6% gelegen hatten. Die Kerninflation stieg um 0,3% im Monats- und 2,6% im Jahresvergleich und übertraf damit die Prognosen von 0,2 beziehungsweise 2,5%.
Gleichzeitig ziehen die Ölpreise wieder an: Brent notiert bei über 106 USD pro Barrel und US-Rohöl nähert sich der Marke von 96 USD, weil Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus die Sorge vor Störungen der weltweiten Energieversorgung verstärken.
Auch die Quartalszahlen der Banken stehen im Fokus. Die Aktien der Bank of America gerieten unter Druck, nachdem das Institut eine behördliche Geldstrafe in Höhe von 1,21 Milliarden USD sowie einen schwächeren Quartalsgewinn gemeldet hatte, während die Papiere von Morgan Stanley trotz gemischter Ergebnisse leicht nachgaben.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,32%, die Nasdaq-Futures um 0,61% und die Dow-Futures um 0,20%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
AEP investiert 4 Milliarden USD in 702-Megawatt-Brennstoffzellenkraftwerk für Google in Wyoming. American Electric Power (AEP) plant Investitionen von rund 4 Milliarden USD in ein 702-Megawatt-Brennstoffzellenkraftwerk nahe Cheyenne, Wyoming. Es soll im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags mit Google betrieben werden. Das Projekt nutzt die Brennstoffzellentechnologie von Bloom Energy und soll ab Ende 2028 nahezu emissionsfreien Strom zur Deckung des steigenden Energiebedarfs von Googles Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur in der Region liefern.
Booking investiert 100 Millionen USD in KI-Reiseassistent Vayo. Booking kündigt eine geplante Investition von 100 Millionen USD in das neue Reiseunternehmen Vayo an, das derzeit in einer privaten Beta-Phase startet. Vayo soll als KI-gestützter persönlicher Reiseassistent den gesamten Reiseverlauf verwalten und individuelle Reisegewohnheiten berücksichtigen. Nutzer sollen vor, während und nach der Reise proaktiv unterstützt werden.
Danaher und Nvidia kooperieren bei KI-gestützter autonomer Wissenschaft. Danaher und Nvidia arbeiten zusammen, um mithilfe von KI und beschleunigtem Computing die autonome Wissenschaft voranzutreiben und wissenschaftliche Entdeckungen schneller zu ermöglichen. Durch die Kombination von Danahers Laborinstrumenten, Automatisierungs- und Softwarelösungen mit Nvidias KI-Technologien sollen Forschende schneller von theoretischen Vorhersagen zu experimentellen Nachweisen gelangen. Dabei soll ein kontinuierlicher Lernkreislauf entstehen, in dem Modelle und Experimente sich gegenseitig verbessern.
GlobalFoundries betreibt zwei neue Halbleiterfabriken in New York im Rahmen von 21-Milliarden-USD-Initiative. GlobalFoundries wurde im Rahmen einer US-japanischen Initiative mit einem Investitionsvolumen von bis zu 21 Milliarden USD als Betreiber und Technologiepartner für zwei neue Halbleiterfabriken in Malta, New York, ausgewählt. Die neuen Werke sollen die US-Chipproduktion deutlich ausbauen und tausende Arbeitsplätze schaffen. Zudem sollen sie die Lieferketten für Schlüsselindustrien wie KI, Rechenzentren, Automobil und Industrieanwendungen stärken.
Google DeepMind und Google Cloud öffnen 200 europäischen Forschenden Zugang zu KI-Modellen. Google DeepMind und Google Cloud stellen bis zu 200 führenden europäischen Forschenden direkten Zugang zu ihren KI-Modellen sowie Rechenkapazitäten im Wert von 3 Millionen USD bereit, um wissenschaftliche Forschung mit KI zu beschleunigen. Über die RAISE-Initiative erhalten die Forschenden Zugang zu fortschrittlichen Modellen wie AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve und AlphaEarth Foundations. Damit unterstützen die Unternehmen die “AI for Science”-Bestrebungen der Europäischen Union.
Leidos erhält Verlängerung des LCST-Logistikvertrags mit britischem Verteidigungsministerium bis Juni 2029. Leidos hat eine einjährige Verlängerung seines LCST-Logistikvertrags mit dem britischen Verteidigungsministerium erhalten und unterstützt die britischen Streitkräfte damit bis Juni 2029 weiterhin logistisch. Die Verlängerung knüpft an über zehn Jahre Zusammenarbeit zwischen Leidos, dem MOD sowie den Partnern und Zulieferern von Team Leidos an. Sie soll die Widerstandsfähigkeit und Effizienz der britischen Verteidigungslieferkette weiter stärken.
LSEG und Nvidia kooperieren für schnellere Analyse historischer Marktdaten mit GPUs. LSEG und Nvidia kooperieren, um Finanzinstituten die Analyse großer Mengen historischer Marktdaten deutlich schneller und effizienter zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Nvidia cuDF auf GPUs können LSEG-Tick-History-Daten im großen Maßstab verarbeitet werden. Dabei sind keine zusätzlichen vollständigen Datenkopien nötig, bestehende Zugriffs- und Lizenzkontrollen bleiben unbeeinträchtigt.
Nvidia stellt Großbritannien Rechenkapazitäten von 250 Millionen USD für KI-Sicherheitsforschung bereit. Nvidia stellt dem Vereinigten Königreich über einen Zeitraum von fünf Jahren Rechenkapazitäten im Gesamtwert von 250 Millionen USD zur Verfügung, um die Forschung im Bereich Sicherheit und Kontrolle autonom agierender KI-Systeme zu stärken. Die jährlich bereitgestellten Ressourcen im Wert von 50 Millionen USD sollen vor allem der britischen KI-Sicherheitsforschung zugutekommen. Teilweise unterstützen sie auch Projekte mit BOLD, SOFAIR sowie dem Imperial College London.
US-Finanzministerium verhängt Strafen von mehr als 1,21 Milliarden USD gegen Bank of America. Das US-Finanzministerium hat gegen die Bank of America Strafen von insgesamt mehr als 1,21 Milliarden USD wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften verhängt. Die Behörden werfen der Bank unter anderem Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche sowie Verstöße gegen Sanktionsprogramme im Zusammenhang mit Ländern wie Iran und Russland vor. Die Maßnahmen zählen zu den höchsten Strafzahlungen in der Geschichte der zuständigen US-Behörden.
US-Inflation steigt im September auf 3,7% und liegt über den Erwartungen. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September lag mit 3,7% YoY über den Erwartungen von 3,6% YoY. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise um 0,6% MoM und lagen damit im Rahmen der Erwartungen von 0,6% MoM.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ASML | Übertrifft die EPS-Prognose (12,95 vs. 10,60) aufgrund stärkerer Umsätze |
BAC | Verfehlt die EPS-Prognose (1,08 vs. 1,10) aufgrund schwächerer Umsätze |
BLK | Übertrifft die EPS-Prognose (15,93 vs. 14,30) aufgrund stärkerer Umsätze |
FAST | Übertrifft die EPS-Prognose (0,35 vs. 0,34) aufgrund stärkerer Umsätze |
MS | Übertrifft die EPS-Prognose (3,03 vs. 2,92) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BMBL | Bumble | UBS | $3 | $6,05 | Neutral |
CRWD | CrowdStrike | BTIG | $245 | $312 | Buy |
GOOGL | Alphabet | UBS | $379 | $380 | Neutral |
GOOGL | Alphabet | UBS | $379 | $380 | Neutral |
JPM | JPMorgan | Barclays | $420 | $425 | Overweight |
JPM | JPMorgan | Baird | $305 | $312 | Neutral |
JPM | JPMorgan | Truist S. | $352 | $361 | Hold |
KO | Coca-Cola | Citi | $100 | $102 | Buy |
META | Meta | UBS | $715 | $884 | Buy |
META | Meta | Guggenheim | $700 | $850 | Buy |
NOW | ServiceNow | Citi | $154 | $170 | Buy |
RBLX | Roblox | JPMorgan | $40 | $53 | Neutral |
SHOP | Shopify | Baird | $160 | $190 | Outperform |
SNAP | Snap | UBS | $5,70 | $7 | Neutral |
TEM | Tempus AI | JPMorgan | $45 | $70 | Neutral |
UNH | UnitedHealth | Piper Sandler | $502 | $504 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | Goldman S. | $465 | $400 | Neutral |
BILI | Bilibili | Citi | $27 | $26,50 | Buy |
CAT | Caterpillar | Oppenheimer | $1.118 | $1.009 | Outperform |
DPZ | Domino's Pizza | Bernstein | $390 | $340 | Market Perform |
DPZ | Domino's Pizza | Citi | $335 | $308 | Neutral |
DPZ | Domino's Pizza | Baird | $325 | $320 | Neutral |
DPZ | Domino's Pizza | Mizuho | $420 | $380 | Outperform |
DELL | Dell | Barclays | $603 | $574 | Equal Weight |
GS | Goldman Sachs | Citi | $1.050 | $1.000 | Neutral |
GS | Goldman Sachs | RBC Capital | $1.220 | $1.010 | Sector Perform |
HOOD | Robinhood | Wells Fargo | $125 | $120 | Equal Weight |
HPE | HPE | Barclays | $83 | $77 | Equal Weight |
JD | JD.com | Barclays | $41 | $38 | Overweight |
LHX | L3Harris | Bernstein | $346 | $318 | Outperform |
LMT | Lockheed Martin | Bernstein | $629 | $564 | Market Perform |
META | Meta | Goldman S. | $860 | $762 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | Bernstein | $620 | $556 | Market Perform |
TTD | The Trade Desk | UBS | $16 | $15 | Buy |
UNH | UnitedHealth | Barclays | $441 | $440 | Overweight |
UNH | UnitedHealth | Baird | $453 | $427 | Neutral |
WFC | Wells Fargo | Citi | $90 | $88 | Neutral |
WFC | Wells Fargo | Morgan S. | $102 | $101 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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