Futures uneinheitlich – Banken eröffnen Berichtssaison, KOSPI bricht ein, Ithaca kauft Bumble
Die Futures zeigen sich uneinheitlich, während die Anleger den Auftakt der Berichtssaison für das dritte Quartal verarbeiten und die Ergebnisse großer Banken mit einem starken Ausverkauf bei Halbleiteraktien konkurrieren. Technologieaktien belasten die Stimmung, weil sich die Sorgen vor chinesischer Konkurrenz angesichts von Berichten über technologische Fortschritte des Chipherstellers ChangXin Memory Technologies verstärken. Halbleiterwerte stehen weltweit unter Druck: Der südkoreanische Kospi gab um 5,5% nach, der japanische Nikkei fiel um 1,8%.
Die Ölpreise geben nach den jüngsten, durch Angriffe auf Saudi-Arabien bedingten Anstiegen wieder etwas nach. Brent notiert bei rund 105 USD pro Barrel und US-Rohöl bei knapp 92 USD. Dieser Rückgang lindert die Inflationssorgen etwas, die Preise bleiben jedoch angesichts der Ungewissheit über den Konflikt mit dem Iran und des Risikos von Lieferunterbrechungen auf hohem Niveau.
Auch die Anleiherenditen sind gesunken, da die Anleger bereits auf den am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisindex für September sowie auf die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze am Donnerstag blicken und sich Hinweise zum weiteren Vorgehen der Fed erhoffen.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,06% und die Nasdaq-Futures um 0,73%, während die Dow-Futures um 0,86% zulegten.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Apple stellt Smart-Home-Gerät HomeView vor. Apple hat mit HomeView ein neues Smart-Home-Gerät vorgestellt, das Unterhaltung, Kommunikation und die Steuerung vernetzter Haushaltsgeräte in einer zentralen Plattform vereint. Das Gerät verfügt über ein 7-Zoll-Display, nutzt die neue Siri AI auf Basis von Apple Intelligence und erkennt unterschiedliche Nutzer per Gesichtserkennung. Es soll als personalisierte Steuerzentrale für Smart Home, FaceTime, Medieninhalte und Alltagsaufgaben dienen. HomeView startet in den USA zu einem Preis von 299 USD.
Broadcom-CEO Hock Tan warnt in Singapur vor überhitzter Marktstimmung bei KI. Broadcom-CEO Hock Tan warnte auf einer Konferenz in Singapur vor einer Überhitzung der Marktstimmung und verglich kurzfristigen, von volatilen Daten getriebenen Handel mit Glücksspiel. Gleichzeitig betonten Broadcom und Intel, dass die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital zu den größten Risiken für den anhaltenden KI-Boom zählen. Investoren erwarten langfristig einen klaren Nachweis der Rendite ihrer KI-Investitionen.
Iran warnt USA erneut vor Militäroperation und droht mit Reaktion der Revolutionsgarden. Iranische Vertreter haben die USA erneut vor einem militärischen Vorgehen gewarnt und damit die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter verschärft. Der stellvertretende Außenminister warnte vor Folgen einer möglichen US-Militäroperation, die über die Region hinausreichen könnten. Ein hochrangiger Kommandeur der Revolutionsgarden erklärte, der Iran sei bereit, auf jede weitere militärische Aggression zu reagieren.
Ithaca Holdings übernimmt Bumble für rund 1,3 Milliarden USD. Bumble wird im Rahmen einer reinen Bartransaktion von Ithaca Holdings übernommen. Das Dating-Unternehmen wird dabei mit rund 1,3 Milliarden USD bewertet. Aktionäre erhalten 6,05 USD je Aktie, was einem Aufschlag von rund 138% auf den Schlusskurs vom 9. Oktober und etwa 119% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage entspricht.
KOSPI verliert zeitweise 7,4%, Samsung Electronics und SK Hynix geben nach Berichten über CXMT kräftig nach. Der südkoreanische Aktienmarkt geriet deutlich unter Druck: Der KOSPI verlor zeitweise 7,4%, während Samsung Electronics und SK Hynix kräftig nachgaben. Auslöser waren Berichte über Fortschritte des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT, die Sorgen über zunehmenden Wettbewerb und sinkende Preissetzungsmacht weckten. Zusätzlich belasteten zurückhaltende Aussagen von Broadcom-CEO Hock Tan zu KI-Investitionen die Stimmung. Diese war bereits durch Nettoverkäufe ausländischer Investoren in Höhe von 8,46 Billionen Won im Oktober geschwächt. CXMT hat bislang nicht nachgewiesen, die neue Technologie in großem Maßstab produzieren zu können.
Kroger plant Abbau von rund 3.000 Stellen in der Unternehmenszentrale. Kroger plant, in den kommenden drei Jahren rund 3.000 Stellen in der Unternehmenszentrale abzubauen und damit mehr als ein Drittel seiner Verwaltungsbelegschaft zu streichen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Einzelhändler zur Senkung der Kosten nahezu 1.000 Stellen im Unternehmensbereich abgebaut. Mehr hier...
Meta stellt KI-Modellreihe Muse Wonder für persönliche und berufliche Agenten vor. Meta hat die neue KI-Modellreihe Muse Wonder vorgestellt, die aus Muse Wonder und Muse Wonder Full besteht. Laut Unternehmensangaben zählt sie zu den leistungsfähigsten Modellen für persönliche und berufliche Agenten-Anwendungen. Die Modelle kombinieren Funktionen wie “Active Memory” und “Active Focus” und sind ab sofort über die Meta Model API und Muse Code verfügbar. Künftig sollen sie unter anderem die KI-Plattform Muse, die Generierung von Inhalten sowie die Entwicklung spezialisierter KI-Modelle unterstützen.
nVent und AMD rüsten Helios-Rackscale-Plattform mit Kühllösungen auf Rack-Ebene aus. nVent und AMD haben eine Partnerschaft angekündigt, um die AMD-Helios-Rackscale-Plattform mit Kühllösungen auf Rack-Ebene auszustatten und so den großflächigen Einsatz von KI-Infrastruktur zu unterstützen. Der Rücktür-Wärmetauscher von nVent wird in die integrierte AMD-Helios-Plattform eingebunden. Sie umfasst AMD-Instinct-GPUs, EPYC-Prozessoren, Pensando-Netzwerktechnologien und den ROCm-Software-Stack.
SkyWater und D-Wave schließen mehrjährige Vereinbarung für Quantenchip-Fertigung. SkyWater Technology und D-Wave Quantum haben eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen, die ihre langjährige Partnerschaft in der Entwicklung und Fertigung spezialisierter Halbleitertechnologien fortsetzt. D-Wave sichert sich dadurch Produktionskontinuität, Zugang zu spezialisiertem Prozess-Know-how sowie den Schutz seines geistigen Eigentums. Damit will das Unternehmen die Weiterentwicklung seiner Quantensysteme und die Umsetzung seiner Technologie-Roadmap vorantreiben.
Tower Semiconductor und Semtech erweitern Partnerschaft. Tower Semiconductor und Semtech haben ihre seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit einer erweiterten mehrjährigen Vereinbarung ausgebaut. Im Rahmen der Vereinbarung investiert Semtech in dedizierte Silizium-Germanium-(SiGe)-Kapazitäten bei Tower. Damit sollen die wachsende Nachfrage nach optischen Verbindungskomponenten für KI-Rechenzentren sowie die starken Design-Erfolge des Unternehmens unterstützt werden.
Workday übernimmt C1.ai für Zugriffsverwaltung von Mitarbeitern und KI-Agenten. Workday hat die Übernahme von C1.ai angekündigt, einer Plattform für die Verwaltung von Zugriffsrechten für Mitarbeiter und KI-Agenten über Unternehmenssysteme hinweg. Mit dem Zukauf will Workday Unternehmen dabei unterstützen, den Zugriff von Menschen und KI-Agenten auf Anwendungen, Daten und Infrastruktur besser zu kontrollieren. Dadurch sollen Sicherheits- sowie Compliance-Risiken im Zeitalter autonomer KI-Systeme reduziert werden.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
C | Übertrifft die EPS-Prognose (2,85 vs. 2,62) aufgrund stärkerer Umsätze |
DPZ | Übertrifft die EPS-Prognose (4,60 vs. 4,39) aufgrund stärkerer Umsätze |
GS | Übertrifft die EPS-Prognose (17,01 vs. 13,09) aufgrund stärkerer Umsätze |
JNJ | Übertrifft die EPS-Prognose (2,59 vs. 2,53) aufgrund stärkerer Umsätze |
JPM | Verfehlt die EPS-Prognose (5,75 vs. 5,94) aufgrund schwächerer Umsätze |
UNH | Übertrifft die EPS-Prognose (4,69 vs. 4,14) aufgrund stärkerer Umsätze |
WFC | Übertrifft die EPS-Prognose (1,87 vs. 1,86) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BE | Bloom Energy | Roth Capital | $225 | $260 | Neutral |
FDS | FactSet | BMO Capital | $300 | $314 | Market Perform |
FTNT | Fortinet | TD Cowen | $215 | $225 | Buy |
HOOD | Robinhood | Truist S. | $130 | $134 | Buy |
META | Meta | Pivotal R. | $790 | $930 | Buy |
META | Meta | Truist S. | $763 | $1.000 | Buy |
MORN | Morningstar | BMO Capital | $230 | $237 | Outperform |
NET | Cloudflare | TD Cowen | $355 | $375 | Buy |
NOW | ServiceNow | Barclays | $134 | $160 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Oppenheimer | $140 | $165 | Outperform |
NOW | ServiceNow | Evercore ISI | $160 | $175 | Outperform |
SAP | SAP | Barclays | $242 | $243 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ADBE | Adobe | HSBC | $310 | $267 | Hold |
APP | AppLovin | Morgan S. | $450 | $400 | Overweight |
ASML | ASML | Evercore ISI | €2.000 | €1.950 | Outperform |
ASTS | AST SpaceMobile | Piper Sandler | $98 | $54 | Neutral |
BMY | Bristol Myers-Squibb | Wells Fargo | $65 | $60 | Equal Weight |
CELH | Celsius | TD Cowen | $41 | $35 | Buy |
CHTR | Charter Communications | Bernstein | $150 | $120 | Market Perform |
CMCSA | Comcast | Bernstein | $28 | $23 | Market Perform |
MCO | Moody's | BMO Capital | $515 | $490 | Market Perform |
MELI | MercadoLibre | Citi | $2.150 | $2.100 | Neutral |
NFLX | Netflix | KeyBanc | $92 | $85 | Overweight |
SPGI | S&P Global | BMO Capital | $505 | $500 | Outperform |
T | AT&T | Bernstein | $25 | $24 | Market Perform |
TMUS | T-Mobile | Bernstein | $220 | $180 | Market Perform |
VZ | Verizon | Bernstein | $47 | $45 | Market Perform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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