Futures fallen – Nahost-Spannung nimmt zu, Ölpreis und Renditen steigen
Die Futures geben nach, weil ein erneuter Anstieg der Ölpreise und der Anleiherenditen die Inflationssorgen wieder aufleben lässt. Brent sprang um fast 5% auf über 105 USD pro Barrel, während WTI in Richtung 93 USD kletterte, angetrieben von wachsenden Befürchtungen vor neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran. Parallel dazu stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 5,34% und damit nahe an den Höchststand seit 2002, was insbesondere hoch bewertete Technologiewerte belastet.
Das Umfeld ist geprägt vom Tauziehen zwischen starken Gewinnerwartungen und einer angespannteren makroökonomischen Lage: LSEG prognostiziert für das dritte Quartal einen Gewinnanstieg von 30,6% bei den Unternehmen des S&P 500, demgegenüber stehen jedoch eine zehnjährige Rendite von fast 5,35%, ein Ölpreis von über 100 USD und eine Fed, die für dieses Jahr weiterhin mindestens eine weitere Zinserhöhung in Aussicht stellt.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,41% nach, die Nasdaq- und Dow-Futures jeweils um 0,68%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Accenture und Dell gründen gemeinsame "Accenture Dell Business Group" für Agentic AI. Accenture und Dell Technologies bauen ihre seit mehr als 20 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der Gründung der "Accenture Dell Business Group" deutlich aus. Ziel ist es, Unternehmen bei der schnelleren Einführung von Agentic AI zu unterstützen. Zugleich sollen sie mehr Kontrolle über ihre Daten sowie eine bessere Kosten- und Leistungsoptimierung erhalten.
Amazon stellt Alexa Tablets mit Alexa+ und Google Play Store ab 229,99 USD vor. Amazon hat mit den Alexa Tablets eine neue Android-Tablet-Reihe mit Alexa+, Google Play Store und drei Modellen zu Preisen ab 229,99 USD vorgestellt. Die Geräte kommen am 14. Oktober 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sowie am 19. Oktober in Deutschland und weiteren europäischen Märkten auf den Markt.
Berichte deuten auf mögliche US-Angriffe vor den Zwischenwahlen. US-Präsident Donald Trump erklärte, er strebe kein Abkommen mit dem Iran mehr an, während Berichte auf Vorbereitungen des US-Militärs für mögliche Angriffe noch vor den Zwischenwahlen hindeuten. Zugleich sagte Trump, der Iran sei bereit, den USA weitreichende Zugeständnisse anzubieten, um dies zu verhindern. Mehr hier...
BlackSky erhält sechsstelligen Auftrag von internationalem Nachrichtendienst für Gen-3-Bildgebung. BlackSky hat von einem neuen internationalen Nachrichtendienst einen sechsstelligen Auftrag für On-Demand-Bildgebungsdienste seiner Gen-3-Satelliten erhalten. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz bei einem bedeutenden staatlichen Partner aus. Der Dienst ermöglicht die weltweite, hochauflösende Überwachung mehrerer Standorte und integriert automatisierte Erkenntnisse direkt in sichere Arbeitsabläufe.
EU-Kommission erwägt Pauschalabgabe für Konzerne ab 100 Millionen EUR Jahresumsatz. Die EU-Kommission erwägt, eine allgemeine Abgabe für Großkonzerne so anzupassen, dass US-Techunternehmen wie Apple, Meta und Google pauschal besteuert werden, ohne sie explizit ins Visier zu nehmen. Firmen mit mehr als 100 Millionen EUR Jahresumsatz sollen demnach einen jährlichen Fixbetrag entrichten. Ziel ist es, zusätzliche Einnahmen zu erzielen und zugleich mögliche Vergeltungsmaßnahmen der Trump-Regierung zu vermeiden. Mehr hier...
GlobalFoundries und TSMC vereinbaren Fertigung von Silizium-Interposern für CoWoS in New York. GlobalFoundries und TSMC haben eine fünfjährige Fertigungsvereinbarung geschlossen, um am GF-Standort in Malta, New York, die erste US-basierte Lieferquelle für Silizium-Interposer für TSMCs CoWoS-Ökosystem aufzubauen. Die Serienproduktion soll im ersten Halbjahr 2028 hochgefahren werden. Sie soll insbesondere die wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und KI-Systemen unterstützen.
Google Cloud stellt Gemini-Agenten als universellen KI-Agenten für Unternehmen vor. Google Cloud hat mit dem Gemini-Agenten einen universellen KI-Agenten für Unternehmen vorgestellt. Er steuert und führt Aufgaben von Wissensarbeit und Inhaltserstellung bis hin zur Programmierung über eine zentrale Eingabe aus. Der Agent greift dabei auf den Geschäftskontext und die Systeme eines Unternehmens zu. Fertige Ergebnisse stellt er direkt in bestehenden Arbeitsumgebungen bereit.
Google erhält Baustopp für zwei geplante Rechenzentren in Finnland. Google hat in Finnland einen sofortigen Baustopp für zwei geplante Rechenzentren erhalten, weil die Behörden erst die Umweltverträglichkeitsprüfungen abschließen wollen. Die Anordnung betrifft sämtliche vorbereitenden Arbeiten wie Rodungen, Erdbewegungen und Straßenbau. Google räumte ein, man sei "hinter den eigenen hohen Standards zurückgeblieben". Mehr hier...
Iran setzt Verhandlungen mit den USA über Vermittler fort und legt Sieben-Tage-Plan vor. Der iranische Außenminister erklärt, dass die Verhandlungen mit Washington über Vermittler fortgesetzt werden und weiterhin Botschaften ausgetauscht werden. Teheran hat einen "Sieben-Tage-Plan" vorgelegt und prüft die Vorschläge der USA. Nach Angaben von Tasnim erwartet der Iran, seine Antwort in den kommenden Tagen zu übermitteln.
Lattice und Arm stellen gemeinsame Lösung für sichere Steuerung von KI-Infrastrukturen vor. Lattice Semiconductor und Arm haben eine gemeinsame Lösung vorgestellt, die Arm-basierte Serverplattformen mit Lattice-FPGAs und AMI-Firmware verbindet. Sie ermöglicht sichere Steuerung, Verwaltung und Anpassungsfähigkeit in KI-Infrastrukturen. Die skalierbare Architektur verbessert Interoperabilität, Sicherheit und flexible Plattformanpassung über alle Systemebenen hinweg und beschleunigt Kunden die Einführung neuer Rechenplattformen.
Microsoft macht Windows zur Plattform für hybride KI mit lokalen Modellen und Surface Laptop Ultra. Microsoft hat auf seinem Windows- und Surface-Event gezeigt, wie Windows zur Plattform für hybride Intelligenz wird. KI-Agenten laufen je nach Aufgabe lokal oder in der Cloud und werden durch neue Sicherheitsmechanismen wie Microsoft Execution Containers kontrolliert. Copilot erhält lokale Fähigkeiten: Er nutzt Kontext vom PC, führt Aktionen direkt im System aus und greift auf lokale Modelle zu. Zudem bringt Microsoft lokale KI-Modelle wie MAI Code 1.1 Flash, Nemotron und DeepSeek V4 Flash auf Windows-Geräte. Mit dem Surface Laptop Ultra und neuen RTX-Spark-Systemen startet eine Gerätegeneration, die speziell für diese Workloads optimiert ist.
Pfizer schließt laut Gewerkschaft CISL Penicillin-Abteilung in Catania, rund 330 Stellen betroffen. Pfizer bestätigt laut Gewerkschaft CISL die endgültige Schließung der Penicillin-Abteilung im Werk Catania und plant Massenentlassungen für rund 330 der 550 Beschäftigten. Neue Investitionen zur Weiterbeschäftigung schließt der Konzern aus. Laut CISL will er sich lediglich auf die Instandhaltung sowie Digitalisierung der Sterillinie konzentrieren.
Raketenangriffe auf Saudi-Arabien dauern an. Berichten zufolge dauern die Raketenangriffe auf Saudi-Arabien an, wobei auch Infrastruktur getroffen worden sein soll. Die saudische Luftabwehr soll mehrere ballistische Raketen abgefangen haben. Das Ausmaß der Schäden sowie die gemeldeten Abschüsse sind bislang nicht bestätigt. Mehr hier...
Rivian erhält von Volkswagen Darlehen über 1 Milliarde USD mit 6,03% Zinssatz. Rivian hat eine 10-jährige Darlehensfazilität über 1,0 Milliarden USD von Volkswagen erhalten, die im Rahmen des bestehenden Joint Ventures vereinbart wurde. Das Darlehen ist nicht rückgriffsberechtigt und mit einem festen Zinssatz von 6,03% ausgestattet. Besichert ist es durch Rivians 50%-Beteiligung am gemeinsamen JV, die über die Tochter Rivian JV SPC, LLC gehalten wird.
TSMC meldet für September Umsatz von 16,03 Milliarden USD. TSMC hat für September einen Umsatz von umgerechnet 16,03 Milliarden USD ausgewiesen. Das entspricht einem Plus von 54,6% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Uber Eats liefert künftig Küchensortiment von Sur la Table an allen US-Standorten. Uber und Sur la Table starten eine Partnerschaft, durch die das Küchensortiment von Sur la Table künftig über Uber Eats zur sofortigen oder geplanten Lieferung verfügbar ist. Das Angebot wird auf alle Standorte von Sur la Table in den USA ausgeweitet.
Viatris übernimmt Pacira BioSciences für 1,65 Milliarden USD. Viatris übernimmt Pacira BioSciences für 1,65 Milliarden USD bzw. 36,50 USD je Aktie und stärkt damit sein Portfolio um die margenstarken, patentgeschützten Produkte EXPAREL und ZILRETTA. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet. Anschließend soll Pacira vollständig in Viatris übergehen und von der Nasdaq genommen werden.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
APLD | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,01 vs. -0,30) aufgrund stärkerer Umsätze |
LEVI | Übertrifft die EPS-Prognose (0,48 vs. 0,36) trotz schwächerer Umsätze |
PEP | Übertrifft die EPS-Prognose (2,34 vs. 2,30) aufgrund stärkerer Umsätze |
TLRY | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,02 vs. -0,14) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ANET | Arista Networks | Citi | $215 | $248 | Buy |
BABA | Alibaba | Citi | $190 | $193 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | BMO Capital | $235 | $295 | Outperform |
CVX | Chevron | UBS | $220 | $235 | Buy |
DE | Deere | JPMorgan | $585 | $625 | Neutral |
GOOGL | Alphabet | TD Cowen | $475 | $485 | Buy |
LLY | Eli Lilly | Cantor F. | $1.410 | $1.440 | Overweight |
MRK | Merck | Cantor F. | $120 | $145 | Neutral |
PFE | Pfizer | Cantor F. | $27 | $28 | Neutral |
PLTR | Palantir | Goldman S. | $204 | $230 | Buy |
SAP | SAP | BMO Capital | $177 | $235 | Outperform |
SMCI | Super Micro | Citi | $39 | $45 | Neutral |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | Jefferies | $550 | $375 | Buy |
BLK | BlackRock | Wells Fargo | $1.245 | $1.230 | Overweight |
BMY | Bristol Myers Squibb | Cantor F. | $59 | $53 | Neutral |
DKNG | DraftKings | Susquehanna | $33 | $27 | Positive |
FLUT | Flutter Entertainment | Susquehanna | $115 | $100 | Positive |
LDOS | Leidos | JPMorgan | $160 | $142 | Neutral |
LEVI | Levi Strauss | BofA | $27 | $25 | Buy |
MCD | McDonald's | Bernstein | $295 | $250 | Market Perform |
NFLX | Netflix | Morgan S. | $83 | $80 | Overweight |
SBUX | Starbucks | UBS | $112 | $105 | Neutral |
WM | Waste Management | JPMorgan | $270 | $235 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
GS | Goldman Sachs | TD Cowen | Eröffnet | $1.050 |
MS | Morgan Stanley | TD Cowen | Eröffnet | $210 |
NBIS | Nebius | Rosenblatt | Eröffnet | $304 |
SPOT | Spotify | Piper Sandler | Eröffnet | $540 |
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