Futures leicht im Minus – Brasilien-Wahl treibt Aktien, Schneider Electric übernimmt PTC
Die Futures deuten auf einen leicht schwächeren Handelsauftakt hin, da Anleger nach den Rekordhochs der vergangenen Woche eine Atempause einlegen. Die weiterhin hohen Renditen von Staatsanleihen drücken auf die Kurse: Die zehnjährige US-Rendite liegt bei rund 5,28 % und damit nahe Mehrjahreshochs. Der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für September fiel schwächer als erwartet aus und dämpfte die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Monat. Händler gehen nun von einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 % aus, dass die Fed die Zinsen im Oktober unverändert lässt, wenngleich eine Anhebung im Dezember weitgehend bereits eingepreist ist.
Brent notiert um 102 USD, WTI bei knapp 90 USD pro Barrel. Steigende Exporte aus dem Nahen Osten und die Freigabe von 100 Millionen Barrel aus den G7-Notreserven lindern Versorgungssorgen, während Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran die Preise hoch halten. Im Fokus steht das am Mittwoch erwartete Protokoll der September-Sitzung der Fed.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,08%, die Nasdaq-Futures um 0,22% und die Dow-Futures um 0,05% nach.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Brasilianische Aktien steigen deutlich nach frühen Wahlergebnissen. Brasilianische Aktien steigen deutlich, nachdem frühe Wahlergebnisse Flávio Bolsonaro mit 47% knapp vor Lula zeigen. Anleger reagieren auf sein marktfreundliches Programm mit Ausgabenkürzungen, Privatisierungen und Steuersenkungen. Der iShares MSCI Brazil ETF legt um 12% zu, ebenso Petrobras und weitere ADRs.
Cenovus Energy übernimmt Athabasca Oil für 5,7 Milliarden CAD. Cenovus Energy hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Athabasca Oil geschlossen und bietet den Aktionären 12 CAD je Aktie, wahlweise in bar, in Form von 0,264 Cenovus-Aktien oder als frei kombinierbare Mischform. Aufgrund von Pro-Rata-Kürzungen wird die Gesamtgegenleistung letztlich zu rund zwei Dritteln bis drei Vierteln aus Barzahlung und zu einem Viertel bis einem Drittel aus Aktien bestehen. Die einstimmig genehmigte Transaktion weist einen impliziten Unternehmenswert von 5,7 Milliarden CAD auf und unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Der Abschluss wird im Dezember 2026 erwartet.
C.H. Robinson übernimmt RXO für 5,8 Milliarden USD. C.H. Robinson hat eine Vereinbarung zur Übernahme von RXO geschlossen und bietet den Aktionären 17,25 USD in bar plus 0,0856 eigene Aktien, alternativ eine reine Bar- oder reine Aktiengegenleistung. Das entspricht einer Gesamtbewertung von 30,25 USD je Aktie und einem impliziten RXO-Wert von 5,8 Milliarden USD. Die Transaktion schafft ein Logistikunternehmen mit über 25 Milliarden USD Unternehmenswert und soll in der ersten Jahreshälfte 2027 schließen.
GE HealthCare übernimmt SOFIE Biosciences für 945 Millionen USD in bar. GE HealthCare hat eine Vereinbarung zur Übernahme von SOFIE Biosciences für 945 Millionen USD in bar geschlossen. Im Geschäftsbereich PDx stärkt das Unternehmen damit seine Präsenz in der zeitkritischen "letzten Meile" der Versorgung mit PET-Radiopharmaka, einschließlich eines US-weiten CMO-Netzwerks mit 21 Zyklotronen und eines auf Theranostik spezialisierten CDMO-Standorts. SOFIE wird nach dem Abschluss weiterhin als unabhängiger Fertigungspartner agieren. Der Abschluss ist für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen und soll bereits im ersten vollen Jahr positiv zu Umsatzwachstum, Marge und bereinigtem EPS beitragen.
Huawei und Qualcomm schließen mehrjährige Patentlizenzvereinbarung mit gegenseitigen Lizenzen. Huawei und Qualcomm haben eine mehrjährige Patentlizenzvereinbarung geschlossen, die gegenseitige Lizenzen über breite Technologieportfolios umfasst, darunter 5G, Computing, KI und Netzwerktechnik. Zudem erwirbt Qualcomm ausgewählte US-Patente von Huawei.
Kratos Defense erhält Aufträge über mehr als 100 Millionen USD für Missions- und Cyberprototypen. Kratos Defense hat mehrere Aufträge im Gesamtwert von über 100 Millionen USD erhalten, um Prototypen für Missionsanwendungen und Cyberfähigkeiten zu entwickeln. Die Systeme erfassen hochfrequente Signale, liefern Weltraumlageinformationen und unterstützen den gemeinsamen Zielerfassungszyklus.
Navitas und Microchip stellen Referenzdesign für 800-V-DC-Wandlung in KI-Rechenzentrumsracks vor. Navitas Semiconductor und Microchip haben ein gemeinsames Referenzdesign für KI-Rechenzentrumsracks vorgestellt, das eine hocheffiziente Wandlung von 800 V DC auf 6 V DC ermöglicht. Es kombiniert die digitalen Leistungssteuerungs- und Sicherheitstechnologien von Microchip mit den GaNFast-Galliumnitrid-Bauelementen von Navitas.
Ondas erhält Auftrag über 56 Millionen USD für Sicherheits- und Scharfschalteinheiten. Ondas hat einen Auftrag über 56 Millionen USD für elektronische Sicherheits- und Scharfschalteinheiten erhalten, die in einem europäischen Programm für Loitering Munition eingesetzt werden.
Schneider Electric übernimmt PTC für 22,6 Milliarden. Schneider Electric hat eine Vereinbarung zur Übernahme von PTC geschlossen und bietet 205 USD je Aktie in bar, was einer Prämie von über 40% entspricht und PTC mit rund 22,6 Milliarden USD bewertet. Der Konzern rechnet mit deutlichen Synergien und früh steigenden EPS-Beiträgen. Finanziert wird der Kaufpreis von rund 22 Milliarden EUR über eine Brückenfinanzierung, eine Kapitalerhöhung sowie neue Fremdmittel. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2027 erwartet.
Zscaler kooperiert mit IBM und Red Hat beim Schutz privater Anwendungen vor Patch-Bereitstellung. Zscaler hat eine Zusammenarbeit mit IBM und Red Hat angekündigt. Mit dem "Autonomous Application Shield" und dem neuen Lightwell-Modell soll ein koordinierter, adaptiver Schutz für private Anwendungen entstehen, und zwar zwischen der Offenlegung einer Schwachstelle und dem Bereitstellen eines Patches. Die kombinierte Lösung soll anwendungsspezifische Abwehrmechanismen und validierte Korrekturen in einem einzigen Schritt bereitstellen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | Stifel | $635 | $700 | Buy |
COIN | Coinbase | BofA | $174 | $203 | Buy |
CP | Canadian Pacific K. C. | JPMorgan | $153 | $156 | Overweight |
DASH | DoorDash | Wells Fargo | $225 | $230 | Equal Weight |
EL | Esteé Lauder | Barclays | $97 | $108 | Overweight |
GLW | Corning | UBS | $196 | $201 | Buy |
HOOD | Robinhood | BofA | $140 | $156 | Buy |
JNJ | Johnson & Johnson | Citi | $298 | $303 | Buy |
MRK | Merck | JPMorgan | $150 | $165 | Overweight |
UBER | Uber | Wells Fargo | $89 | $92 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AXP | American Express | Barclays | $364 | $342 | Equal Weight |
AXP | American Express | UBS | $384 | $345 | Neutral |
BAC | Bank of America | UBS | $70 | $67 | Buy |
C | Citi | UBS | $142 | $139 | Neutral |
C | Citi | BofA | $176 | $160 | Buy |
CNI | Canadian National R. | JPMorgan | C$182 | C$178 | Neutral |
CSX | CSX | JPMorgan | $58 | $57 | Overweight |
DIS | Disney | Raymond J. | $120 | $119 | Outperform |
FDX | FedEx | JPMorgan | $400 | $399 | Overweight |
FDXF | FedEx Freight | JPMorgan | $160 | $149 | Overweight |
GNRC | Generac | Cantor F. | $333 | $297 | Overweight |
GS | Goldman Sachs | UBS | $1.150 | $1.010 | Neutral |
GS | Goldman Sachs | BofA | $1.300 | $1.050 | Buy |
JPM | JPMorgan | BofA | $420 | $400 | Buy |
LYFT | Lyft | Wells Fargo | $19 | $17 | Equal Weight |
MCD | McDonald's | Wells Fargo | $300 | $270 | Overweight |
MCD | McDonald's | Guggenheim | $290 | $250 | Neutral |
MS | Morgan Stanley | UBS | $260 | $236 | Buy |
MS | Morgan Stanley | BofA | $250 | $225 | Buy |
NKE | Nike | Barclays | $48 | $37 | Overweight |
NSC | Norfolk Southern | JPMorgan | $338 | $318 | Neutral |
SPOT | Spotify | UBS | $690 | $675 | Buy |
UNP | Union Pacific | JPMorgan | $334 | $322 | Neutral |
WFC | Wells Fargo | UBS | $104 | $102 | Buy |
WFC | Wells Fargo | BofA | $102 | $100 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
ONDS | Ondas | Citizens JMP | Eröffnet | $14 |
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