Futures steigen – Schwacher Arbeitsmarkt, Amazon lagert Nvidia-Chips aus, HDD-Aktien unter Druck
Die Futures legten im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts für September leicht zu und bauten ihre Gewinne nach der Veröffentlichung der schwächer als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsdaten weiter aus. Zudem stützten die stark von ihren jüngsten Höchstständen gefallenen Ölpreise die Aktienkurse. Berichten zufolge erwägen europäische Länder angesichts des Drucks der Trump-Regierung, das Angebot zu erhöhen, die Freigabe strategischer Kraftstoffreserven.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,87%, die Nasdaq-Futures um 1,17% und die Dow-Futures um 0,93%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
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Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Amazon plant über 1 Milliarde USD für lokale Bildungs- und Umweltprogramme. Amazon plant über fünf Jahre mehr als eine Milliarde USD in lokale Bildungs-, Weiterbildungs- und Umweltprogramme zu investieren, um die Akzeptanz für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren zu stärken und den wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinden sichtbar zu machen. Gleichzeitig betont das Unternehmen die Energieeffizienz seiner Anlagen, öffnet Standorte für den Dialog mit Anwohnern und will künftig jährlich transparent über Energieverbrauch und Effizienz berichten.
Amazon erwägt Auslagerung von Nvidia-Chips im Wert von 8 Milliarden USD in Zweckgesellschaft. Amazon erwägt, Nvidia-Grace-Blackwell-Chips im Wert von rund 8 Milliarden USD in eine neue Zweckgesellschaft auszulagern, um die eigene Bilanz zu stärken. Das Unternehmen hat dazu Gespräche mit Investoren geführt, um deren Interesse an einer Beteiligung an dieser Struktur auszuloten. Die Chips würden in die Zweckgesellschaft übertragen, während Amazon sie anschließend zurückmietet und weiterhin in seinen Rechenzentren nutzt. Mehr hier...
Broadcoms Bankenkonsortium wirbt rund 60 Milliarden USD für KI-Chip-Finanzierung ein. Broadcoms Bankenkonsortium hat damit begonnen, rund 60 Milliarden USD an neuer Finanzierung für KI-Chips einzuwerben, wovon unter anderem Anthropic profitieren soll. Die beteiligten Banken verschicken demnach Zeichnungsschreiben für eine vorrangig besicherte Klasse-A-Tranche über 42 Milliarden USD, während Blackstone eine nachrangige Klasse-B-Tranche im Umfang von 18 Milliarden USD anführt. Mehr hier...
Eurozone-Inflation steigt im September auf 3,8%. Der VPI der Eurozone stieg im September auf 3,8% und lag damit leicht über der Prognose von 3,6% sowie deutlich über dem Vormonat von 3,2% – der höchste Wert seit September 2023. Die Kerninflation verharrte bei 2,5%, während die Dienstleistungspreise mit 3,2% weiter überdurchschnittlich zulegten.
FHFA erwägt Reduzierung auf zwei Auskunfteien für Fannie Mae und Freddie Mac. Die FHFA erwägt, Fannie Mae und Freddie Mac schon in den kommenden Wochen zu verpflichten, Bonitätsdaten künftig nur noch von zwei statt drei großen Auskunfteien einzuholen. Nach Angaben einer mit dem Vorgang vertrauten Person könnte Direktor Bill Pulte die neue Vorgabe bereits am 12. Oktober auf einer Hypothekenkonferenz in Chicago öffentlich machen. Mehr hier...
Palantir und Armada kündigen Partnerschaft für souveräne KI an. Palantir und Armada haben eine Partnerschaft angekündigt, die souveräne KI auf modularer Infrastruktur bereitstellt, vollständig unter Kundenkontrolle bleibt und in den USA sowie bei Verbündeten gefertigt wird. Das gemeinsame Angebot verbindet Palantirs „Sovereign AI Operating System" mit Armadas Galleon-Rechenzentren und dem „Sovereign AI Grid", sodass Unternehmen und staatliche Stellen Open-Weight-Modelle innerhalb weniger Monate auf eigener Compute-, Daten- und physischer Infrastruktur betreiben und kontinuierlich mit proprietären Daten weiterentwickeln können.
Rivian liefert in Q3 19.248 Fahrzeuge aus. Rivian hat in Q3 19.248 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Anstieg von 45,8% im Jahresvergleich. Rivian bestätigt zudem seine Auslieferungsprognose für 2026 auf 65.000-70.000 Fahrzeuge.
Toshiba investiert 380 Millionen USD zur Verdopplung der HDD-Kapazität für KI-Rechenzentren. Toshiba will rund 380 Millionen USD in sein Werk auf den Philippinen investieren, um die HDD-Kapazität für KI-Rechenzentren bis 2027 zu verdoppeln und damit dem steigenden Bedarf an günstigem, großvolumigem Speicher zu begegnen. Das Unternehmen peilt bis 2030 65-TB-Laufwerke und langfristig 100-TB-Modelle an, was angesichts knapper Kapazitäten und deutlich höherer SSD-Kosten die Nachfrage auf HDDs lenkt – ein Ausblick, der die Aktien von Seagate und Western Digital spürbar unter Druck setzte.
Trump erklärt Abkommen mit Südkorea umfasse nun 8,4 Milliarden USD für Erdölförderprojekt. US-Präsident Trump erklärte, das Abkommen mit Südkorea entwickle sich „immer besser" und umfasse nun 8,4 Milliarden USD für ein Projekt zur verbesserten Erdölförderung, das aus seiner Sicht sowohl die amerikanische Energiedominanz als auch die globale Energiesicherheit stärken soll.
US-Arbeitsmarkt verfehlt im September Erwartungen deutlich. Die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) für September lagen mit 29.000 geschaffenen Arbeitsplätzen unter den Erwartungen von 90.000. Die US-Arbeitslosenquote für September lag mit 4,2% über den Erwartungen von 4,1%.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
NKE | Übertrifft die EPS-Prognose (0,48 vs. 0,43) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ACN | Accenture | Wells Fargo | $194 | $210 | Equal Weight |
ACN | Accenture | Morgan S. | $175 | $195 | Equal Weight |
ACN | Accenture | BMO Capital | $200 | $235 | Market Perform |
ACN | Accenture | Susquehanna | $153 | $210 | Neutral |
ACN | Accenture | RBC Capital | $175 | $240 | Outperform |
ACN | Accenture | Argus R. | $220 | $260 | Buy |
ACN | Accenture | TD Cowen | $173 | $193 | Hold |
COIN | Coinbase | Piper Sandler | $146 | $170 | Neutral |
CRWD | CrowdStrike | TD Cowen | $250 | $280 | Buy |
HPE | HPE | Susquehanna | $40 | $70 | Neutral |
ICE | Intercontinental E. | Piper Sandler | $190 | $195 | Overweight |
MSTR | Strategy | Citi | $136 | $240 | Buy |
NDAQ | Nasdaq | Piper Sandler | $104 | $108 | Overweight |
PANW | Palo Alto Networks | TD Cowen | $400 | $440 | Buy |
S | SentinelOne | TD Cowen | $26 | $29 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAL | American Airlines | Goldman S. | $13 | $11 | Sell |
AAL | American Airlines | TD Cowen | $46 | $44 | Buy |
ASTS | AST SpaceMobile | B. Riley | $85 | $65 | Neutral |
BAC | Bank of America | JPMorgan | $68 | $62 | Overweight |
C | Citi | JPMorgan | $149 | $147 | Overweight |
CEG | Constellation Energy | BMO Capital | $379 | $350 | Outperform |
DAL | Delta Air Lines | TD Cowen | $105 | $101 | Buy |
FICO | Fair Isaac | Barclays | $935 | $875 | Overweight |
FICO | Fair Isaac | Goldman S. | $1.322 | $1.129 | Buy |
FICO | Fair Isaac | Baird | $1.549 | $1.070 | Outperform |
LUV | Southwest | TD Cowen | $48 | $47 | Buy |
NCLH | Norwegian Cruise Line | Citi | $22 | $19 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | RBC Capital | $640 | $525 | Sector Perform |
UAL | United Airlines | TD Cowen | $192 | $167 | Buy |
WFC | Wells Fargo | JPMorgan | $95,50 | $91,50 | Neutral |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
CME | CME Group | Wells Fargo | Eröffnet | $301 |
DDOG | Datadog | FBN Securities | Eröffnet | $325 |
ICE | Intercontinental E. | Wells Fargo | Eröffnet | $159 |
NDAQ | Nasdaq | Wells Fargo | Eröffnet | $100 |
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