Futures uneinheitlich – IonQ übernimmt Elisity, Ondas macht’s mit Palantir, Trump-Putin-Dieseldeal
Die Futures zeigen sich uneinheitlich, weil die Anleger steigende Ölpreise und geopolitische Risiken gegen die Erwartungen einer weiteren starken Berichtssaison abwägen. Brent kletterte auf über 106 US-Dollar pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen, nachdem es am Wochenende zu tödlichen Angriffen auf den internationalen Flughafen von Riad gekommen war; die Ungewissheit über den Konflikt mit dem Iran trübt die Aussichten für die weltweite Energieversorgung weiterhin.
Der Fokus verlagert sich nun auf die Ergebnisse des dritten Quartals, wobei JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup ihre Zahlen am Dienstag vorlegen. Analysten rechnen mit einem kräftigen Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen im Jahresvergleich, gestützt durch Ausgaben und Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Zudem richten die Anleger ihren Blick auf die Inflationsdaten für September: Die Verbraucherpreise werden am Mittwoch erwartet, die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze stehen am Donnerstag an.
Der Markt für US-Staatsanleihen bleibt wegen des Columbus Day geschlossen.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,05% und die Dow-Futures um 0,09%, während die Nasdaq-Futures um 0,16% nachgaben.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Airbus und Kratos schließen ersten europäischen Testflug der unbemannten U740-Valkyrie ab. Airbus und Kratos Defense & Security Solutions haben den ersten europäischen Testflug der unbemannten “U740-Valkyrie” erfolgreich abgeschlossen. Damit erreichen sie einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines einsatzbereiten Collaborative Combat Aircraft bis 2029. Beim Flug wurden unter anderem ein raketengestützter Start ohne Startbahn, Manöver bis Mach 0,8 sowie Anpassungen der Mission im Flug erfolgreich demonstriert.
Amazon prüft Übernahme von KI-Start-up Decart für rund 7 Milliarden USD. Amazon soll eine Übernahme des KI-Start-ups Decart prüfen, wobei der Deal mit rund 7 Milliarden USD bewertet werden könnte. Ein Abschluss der Verhandlungen könnte bereits in naher Zukunft erfolgen, sofern die Gespräche nicht scheitern oder kein konkurrierender Bieter dazwischenkommt. Mehr hier...
Cloudflare übernimmt Deno. Cloudflare übernimmt Deno, das von Node.js-Erfinder Ryan Dahl mitgegründete Unternehmen hinter einer Open-Source-Alternative zu Cloudflare Workers. Im Zuge der Übernahme sollen Ryan Dahl und Mitgründer Bert Belder die Weiterentwicklung der Self-Hosting-Funktionen von “workerd” vorantreiben. Dabei sollen sie Technologien sowie Konzepte aus Deno-Projekten in die Cloudflare-Plattform integrieren.
IonQ übernimmt Elisity in reiner Aktientransaktion für bis zu 1,3 Milliarden USD. IonQ übernimmt das Cybersicherheitsunternehmen Elisity in einer reinen Aktientransaktion mit einem Volumen von bis zu 1,3 Milliarden USD. Damit erweitert IonQ sein Angebot im Bereich quantensicherer Netzwerke um Zero-Trust- und Mikrosegmentierungs-Technologien. Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die Übernahme umfasst erfolgsabhängige Earn-out-Zahlungen von bis zu 150 Millionen USD und steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen sowie behördlicher Genehmigungen.
Iran bietet Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Huthi an. Nach den tödlichen Angriffen auf Saudi-Arabien hat der Iran angeboten, zwischen dem Königreich und den Huthi-Rebellen zu vermitteln. Die Kämpfe eskalieren nach einem folgenschweren Angriff auf den Flughafen von Riad und anschließenden Vergeltungsschlägen im Jemen weiter. Die Huthi-Kontrolle über Teile der Küste am Roten Meer sowie iranische Warnungen vor möglichen Gefahren für die digitale Infrastruktur der Golfregion sorgen für anhaltende Spannungen.
Itron und AT&T binden Gas- und Wasserzähler-Module ins LTE-M-Netz ein. Itron und AT&T weiten ihre Partnerschaft aus und integrieren die Mobilfunkmodule 500G für Gaszähler sowie 500W für Wasserzähler von Itron in das LTE-M-Netzwerk von AT&T. Dadurch erhalten Versorgungsunternehmen zusätzliche Möglichkeiten, Messdaten kompatibler Gas- und Wasserzähler sicher und aus der Ferne über das Mobilfunknetz zu erfassen.
Nvidia führt frühe Gespräche über Übernahme oder Aufstockung bei Reflection AI. Nvidia befindet sich in frühen Gesprächen über eine Übernahme des US-KI-Start-ups Reflection AI oder eine Aufstockung seiner bestehenden Beteiligung. Die Verhandlungen seien noch in einem frühen Stadium und könnten laut informierten Kreisen in unterschiedlichen Transaktionsstrukturen münden. Mehr hier...
Ondas und Palantir gründen KI-Unternehmen Regna AI für autonome Missionskoordination. Ondas und Palantir gründen mit Regna AI ein eigenständiges KI-Unternehmen, das auf Palantirs Technologie basiert und gemeinsam mit institutionellen Partnern skaliert werden soll. Ondas wird als erster Kunde von Regna AI speziell angepasste KI-Modelle einsetzen. Sie sollen autonome Missionskoordination direkt am Einsatzort über Edge-Computing ermöglichen.
Salesforce übernimmt Loops und baut Agentic Analytics in Tableau aus. Salesforce übernimmt die KI-Analyseplattform Loops, um die Agentic-Analytics-Funktionen von Tableau auszubauen. Kunden sollen damit Leistungskennzahlen automatisch überwachen, Ursachen für Veränderungen identifizieren und daraus konkrete Maßnahmen ableiten können. Nach Abschluss der Transaktion sollen die Technologie und das Team von Loops in Tableau integriert werden. Der Abschluss wird für Anfang November des Geschäftsjahres 2027 erwartet.
Trump gibt Dieselabkommen mit Putin bekannt. US-Präsident Trump erklärte, er habe sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf umfangreiche Diesellieferungen geeinigt, darunter zunächst mehr als 300.000 Tonnen sowie weitere Millionen Tonnen in den darauffolgenden Monaten. Nach Trumps Angaben sollen die zusätzlichen Lieferungen aus Russland und die seiner Aussage nach vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus zu deutlich sinkenden Dieselpreisen in den USA und weltweit führen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | JPMorgan | $340 | $360 | Overweight |
CRM | Salesforce | BofA | $160 | $285 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | Wells Fargo | $235 | $300 | Overweight |
DDOG | Datadog | RBC Capital | $280 | $320 | Outperform |
EBAY | eBay | Morgan S. | $127 | $132 | Overweight |
ETN | Eaton | Citi | $185 | $498 | Buy |
MRK | Merck | Citi | $125 | $145 | Neutral |
MSFT | Microsoft | Deutsche B. | $550 | $600 | Buy |
NET | Cloudflare | Barclays | $355 | $400 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Wells Fargo | $175 | $190 | Overweight |
NOW | ServiceNow | RBC Capital | $130 | $176 | Outperform |
NVT | nVent Electric | Citi | $215 | $228 | Buy |
PLTR | Palantir | Baird | $200 | $250 | Outperform |
PANW | Palo Alto Networks | Wells Fargo | $475 | $525 | Overweight |
SHOP | Shopify | Cantor F. | $145 | $158 | Neutral |
SNPS | Synopsys | Needham | $580 | $620 | Buy |
SPCX | SpaceX | Pivotal R. | $220 | $230 | Buy |
TEAM | Atlassian | RBC Capital | $215 | $235 | Outperform |
TEM | Tempus AI | Canaccord | $80 | $95 | Buy |
TSLA | Tesla | Jefferies | $350 | $400 | Hold |
V | Visa | Baird | $420 | $430 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ADBE | Adobe | Wells Fargo | $270 | $225 | Underweight |
AMZN | Amazon | Wells Fargo | $338 | $329 | Overweight |
AMZN | Amazon | Cantor F. | $320 | $310 | Overweight |
APP | AppLovin | Oppenheimer | $560 | $490 | Outperform |
AXP | American Express | JPMorgan | $400 | $360 | Overweight |
BA | Boeing | Bernstein | $298 | $278 | Outperform |
BKNG | Booking | Cantor F. | $220 | $170 | Neutral |
CAT | Caterpillar | Citi | $1.100 | $950 | Buy |
DAL | Delta Air Lines | Susquehanna | $100 | $95 | Positive |
DASH | DoorDash | Cantor F. | $260 | $240 | Neutral |
DKNG | DraftKings | Citi | $32 | $28 | Buy |
FIG | Figma | Wells Fargo | $34 | $30 | Overweight |
HON | Honeywell | Citi | $279 | $270 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | Goldman S. | $88 | $77 | Buy |
LHX | L3Harris | Goldman S. | $405 | $361 | Buy |
MELI | MercadoLibre | Cantor F. | $2.300 | $2.200 | Overweight |
META | Meta | Cantor F. | $860 | $840 | Overweight |
MGM | MGM Resorts | Citi | $48 | $32 | Neutral |
MRK | Merck | RBC Capital | $150 | $145 | Sector Perform |
SOFI | SoFi Technologies | Keefe B. | $16 | $15 | Underperform |
WDC | Western Digital | UBS | $525 | $470 | Neutral |
WYNN | Wynn Resorts | Citi | $135 | $103 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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