FOMC-Entscheidung heute - Anleihen unter Druck, DeepSeek nutzt geschmuggelte Nvidia-Chips

10. Dez.
4 Min. Lesezeit

Restriktive Äußerungen von EZB-Vertretern verstärkten die Erwartung einer weiterhin straffen Geldpolitik und setzten europäische Staatsanleihen unter Druck. Die Spreads weiteten sich aus, insbesondere Peripherieländer standen im Fokus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 2,1 Basispunkte auf 2,87%, italienische Anleihen um 3,9 Basispunkte. Britische Gilts legten um 2,7 Basispunkte zu, US-Treasurys um 1,4 Basispunkte vor der FOMC-Entscheidung.

Die europäischen Aktienmärkte tendierten uneinheitlich, US-Futures notierten leicht niedriger.

Der US-Dollar Index blieb bei 99,18 nahezu unverändert, Gold wurde knapp unter 4.200 USD pro Unze gehandelt. Der WTI-Kurzfristkontrakt stieg um 0,2% auf 58,35 USD pro Barrel.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Amazon investiert 35 Milliarden USD in Indien bis 2030. Amazon hat angekündigt, bis 2030 insgesamt 35 Milliarden USD in Indien zu investieren, um KI-Innovationen, digitale Transformation und Infrastruktur voranzutreiben. Die Mittel fließen in den Ausbau von KI-Kapazitäten, die Modernisierung der Logistik, die Unterstützung kleiner Unternehmen sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Investitionen sind strategisch auf die nationalen Prioritäten Indiens abgestimmt und sollen das Wachstum des Landes als führende Digitalwirtschaft weiter beschleunigen.

Coupang-Chef tritt nach Datenleck zurück. Coupang-CEO Park Dae-jun ist zurückgetreten und übernimmt die Verantwortung für einen massiven Datendiebstahl im Unternehmen. Interimistisch übernimmt Harold Rogers, Chief Administrative Officer der US-Muttergesellschaft, die Führung des südkoreanischen E-Commerce-Riesen. Mehr hier...

DeepSeek trainiert nächstes Modell mit geschmuggelt mit Tausenden Nvidia-Blackwell-Chips. Das chinesische KI-Startup DeepSeek entwickelt laut The Information sein nächstes großes Sprachmodell mit mehreren tausend Nvidia-Blackwell-GPUs – trotz US-Exportverbots für diese hochmodernen Chips nach China. Sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigen, dass DeepSeek die leistungsstarken Prozessoren offenbar über Umwege beschafft hat.

Hims & Hers startet vollständiges Gewichtsmanagement-Programm in Großbritannien. Hims & Hers erweitert sein Angebot in Großbritannien und bringt das umfassende Gewichtsabnahmeprogramm – inklusive der offiziellen Hers-Plattform – nun flächendeckend für berechtigte Frauen im Vereinigten Königreich.

Intel plant Übernahme von KI-Chiphersteller SambaNova. Intel hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme des KI-Spezialisten SambaNova Systems unterzeichnet. Das berichtet Lauren Goode unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Quellen. Finanzielle und operative Details sind noch nicht bekannt; die Vereinbarung bleibt vorerst nicht bindend. Mehr hier...

Kraken demonstriert autonomes KATFISH-Start-/Bergungssystem von 11-m-USV. Kraken Robotics hat erfolgreich das unbemannte Start- und Bergungssystem KATFISH (USV-LARS) vom 11 Meter langen ARCIMS-USV von TKMS ATLAS UK vorgeführt. Das System ermöglicht erstmals den vollautonomen Einsatz eines hochauflösenden SAS-Schleppsonars bis 300 Meter Tiefe von kleinen unbemannten Plattformen aus. Es eignet sich für Minenabwehr, Inspektion kritischer Unterwasserinfrastruktur und maritime Sicherheitsmissionen. CEO Greg Reid betonte, das USV-LARS wirke als Kraftmultiplikator und erweitere die Fähigkeiten kleiner Marineplattformen erheblich.

Nvidia entwickelt Standortverifizierung für KI-Chips. Nvidia hat eine Technologie zur geografischen Standortverifizierung seiner Chips entwickelt, die anzeigen kann, in welchem Land die GPUs betrieben werden. Die noch nicht veröffentlichte Softwareoption soll Kunden angeboten werden und vertrauliche Rechenkapazitäten der Chips nutzen, um Schmuggel in Länder mit US-Exportverbot (insbesondere China) zu erschweren. Mehr hier...

Palantir erhält 448 Millionen USD von US-Marine für KI-Schiffbau. Palantir hat einen 448-Millionen-US-Dollar-Auftrag der US-Marine erhalten, um ShipOS – ein KI-gestütztes Betriebssystem für den Schiffbau – einzuführen. Die Software bringt Echtzeitdaten und künstliche Intelligenz direkt in die Werften und soll Planung, Bau und Wartung von Kriegsschiffen deutlich effizienter machen.

S&P Global und Google Cloud vertiefen KI-Partnerschaft. S&P Global hat eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud angekündigt, um KI-gestützte Innovation, Datenverteilung und Workflow-Automatisierung unternehmensweit zu beschleunigen. Die erweiterte Partnerschaft nutzt die Daten- und KI-Kompetenzen von Google Cloud, um die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Analyselösungen für Kunden weltweit weiter voranzutreiben und die Transformation von S&P Global im KI- und Cloud-Bereich zu stärken.

USA Rare Earth beschleunigt Round-Top-Projekt – Produktion ab Ende 2028. USA Rare Earth hat die Kommerzialisierung seiner Round-Top-Lagerstätte in Texas deutlich vorgezogen und plant nun den Produktionsstart bereits Ende 2028 – zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Round Top ist die reichste bekannte US-Lagerstätte für schwere Seltene Erden, Gallium und Beryllium und bildet das Herzstück der vollständig integrierten Wertschöpfungskette von USAR (Mine bis Magnet). Dazu gehören eine 28.800 m² große Magnetfertigungsanlage in Stillwater, Oklahoma – voraussichtlich die größte ihrer Art außerhalb Chinas – sowie ein Verarbeitungs- und Trennlabor in Wheat Ridge, Colorado.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
AVAV	Verfehlt die EPS-Prognose (0,44 vs. 0,79) trotz stärkerer Umsätze
GME	Verfehlt die EPS-Prognose (0,13 vs. 0,18) aufgrund schwächerer Umsätze
CHWY	Übertrifft die EPS-Prognose (0,32 vs. 0,30) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ABBV	AbbVie	HSBC	$225	$265	Buy
AMGN	Amgen	HSBC	$381	$425	Buy
AZN	AstraZeneca	HSBC	$95	$108	Buy
BMY	Bristol Myers	HSBC	$50	$53	Hold
CAT	Caterpillar	Morgan S.	$380	$395	Underweight
CVS	CVS Health	UBS	$96	$97	Buy
CVS	CVS Health	Barclays	$87	$93	Overweight
CVS	CVS Health	Morgan S.	$89	$93	Overweight
CVS	CVS Health	Piper Sandler	$99	$101	Overweight
CVS	CVS Health	Baird	$82	$92	Outperform
FERG	Ferguson	Baird	$262	$265	Outperform
GEV	GE Vernova	BofA	$725	$804	Buy
GEV	GE Vernova	JPMorgan	$740	$1.000	Overweight
GEV	GE Vernova	BMO Capital	$710	$780	Outperform
GEV	GE Vernova	Susquehanna	$750	$775	Positive
HD	Home Depot	Goldman S.	$406	$413	Buy
LLY	Eli Lilly	HSBC	$850	$1.070	Hold
MRK	Merck	HSBC	$100	$120	Buy
MU	Micron	Citi	$275	$300	Buy
NVO	Novo Nordisk	HSBC	$47	$54	Hold
PEP	PepsiCo	JPMorgan	$151	$164	Overweight
PFE	Pfizer	HSBC	$28	$29	Buy
REGN	Regeneron	HSBC	$890	$985	Buy
XOM	Exxon Mobil	Citi	$115	$118	Neutral
XOM	Exxon Mobil	Morgan S.	$135	$137	Overweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AVAV	AeroVironment	Canaccord	$430	$400	Buy
CARR	Carrier Global	Barclays	$74	$72	Overweight
CPB	Campbell's	Bernstein	$39	$33	Outperform
CPB	Campbell's	Wells Fargo	$31	$30	Equal Weight
CPB	Campbell's	UBS	$28	$26	Sell
FERG	Ferguson	Barclays	$273	$267	Overweight
FERG	Ferguson	UBS	$225	$220	Neutral
HD	Home Depot	Piper Sandler	$450	$441	Overweight
HD	Home Depot	UBS	$445	$430	Buy
HD	Home Depot	Wells Fargo	$400	$395	Overweight
KR	Kroger	Citi	$74	$68	Neutral
SMR	NuScale Power	Citi	$37,50	$18,50	Sell
T	AT&T	Morgan S.	$32	$30	Overweight
TMUS	T-Mobile	Morgan S.	$280	$260	Overweight
VZ	Verizon	Morgan S.	$48	$47	Equal Weight