Futures steigen – PPI leicht unter Erwartung, Microsoft mit Problemen, Samsung verhandelt über Modine
Die Futures notieren höher, während Anleger die Führungskrise bei Nvidia, anhaltende Inflationssorgen und die neuesten Daten zu den Großhandelspreisen abwägen. Die Nvidia-Aktie erholt sich im vorbörslichen Handel um mehr als 2%, nachdem am Donnerstag bekannt gegeben wurde, dass der langjährige CEO Jensen Huang zurückgetreten ist und Finanzchefin Colette Kress die Position als Interims-CEO übernimmt.
Der Erzeugerpreisindex für Oktober lieferte ein gemischtes Signal hinsichtlich der Inflation. Die Erzeugerpreise für Endprodukte stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3%, unter der Konsensschätzung von 0,4% und deutlich hinter dem revidierten Anstieg von 1,4 % im September. Auf Jahresbasis kletterte der Erzeugerpreisindex hingegen um 6,5% nach 6,3% im September, der stärkste Anstieg innerhalb von 12 Monaten seit November 2022. Da die Märkte zunehmend eine Zinsanhebung durch die Federal Reserve im Dezember einpreisen, wägen Investoren ab, ob die Abschwächung der monatlichen Großhandelsinflation ausreicht, um das gesamthafte Inflationsbild auszugleichen.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,56%, die Nasdaq-Futures um 0,40% und die Dow-Futures um 0,51%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
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Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Bessent lässt sich von iranischen Morddrohungen nicht einschüchtern und hält an Sanktionen gegen Banken fest. US-Finanzminister Scott Bessent erklärt, er werde sich von iranischen Morddrohungen nicht “einschüchtern” lassen und auch nicht davor zurückschrecken, Sanktionen gegen iranische Banken zu verhängen. Das erklärte er nur wenige Tage, nachdem er aufgrund von Drohungen gegen sein Leben von seinem Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen ist.
Cerebras-Inferenz kommt ab 2027 in die Oracle Cloud Infrastructure. Cerebras Systems teilte mit, dass Oracle die Inferenz-Technologie von Cerebras in die Oracle Cloud Infrastructure integriert. Dadurch erhalten KI-Labore, Unternehmen und Entwickler, die auf Oracle setzen, nach Angaben des Unternehmens die nötige Leistung, um reaktionsschnelle Agenten und Anwendungen zu entwickeln. Cerebras wird ab 2027 in der Oracle Cloud Infrastructure verfügbar sein. Zudem kündigte Cerebras eine Cloud-Vereinbarung mit einem der drei führenden Hyperscaler an. Weitere Details dazu folgen im nächsten Jahr.
Chinesische KI-Firmen mieten verstärkt Nvidia-Rechenkapazitäten außerhalb Chinas an. Chinesische KI-Unternehmen mieten verstärkt Rechenkapazitäten von Nvidia außerhalb Chinas an. Sie befürchten, dass der Skandal um Jensen Huang Washington dazu veranlassen könnte, die Beschränkungen für die Fernnutzung dieser fortschrittlichen Prozessoren zu verschärfen. Derzeit beschränkt Washington den Export von Nvidias fortschrittlichen KI-Chips nach China, doch chinesische Unternehmen können diese Prozessoren durch Anmietung von Rechenkapazitäten aus der Ferne nutzen. Chinesische Technologieunternehmen versuchen, sich Mietkapazitäten zu sichern, da sie befürchten, dass die Lücke in den US-Exportkontrollen geschlossen werden könnte. Mehr hier...
Goldman Sachs sieht S&P 500 in zwölf Monaten bei 8.700 Punkten. Goldman Sachs prognostiziert für den S&P 500 einen Stand von 8.700 Punkten in den kommenden zwölf Monaten. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 14% gegenüber dem aktuellen Wert von 7.619 Punkten sowie einer Gesamtrendite von 16% inklusive Dividenden. Peter Oppenheimer, Chefstratege für globale Aktien, erwartet für 2027 ein Gewinnwachstum von 11%. Gestützt wird dies durch attraktivere Bewertungen und niedrigere Anleiherenditen, trotz eines sich verlangsamenden Wachstums bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz. Goldman Sachs setzt bevorzugt auf US-Hyperscaler sowie ausgewählte defensive Aktien. Die Bank bleibt in den USA und Japan übergewichtet, in Europa untergewichtet. Sie warnt zugleich, dass die Volatilität auf einem hohen Niveau bleiben dürfte.
Microsoft meldet Verbindungsprobleme bei Microsoft-365-Diensten mit Exchange-Online-Bezug. Laut Microsoft kann es vorkommen, dass Nutzer keine Verbindung zu verschiedenen Microsoft-365-Diensten herstellen können. Das Unternehmen ergänzte, betroffen seien Funktionen der aufgeführten Microsoft-365-Dienste, die mit Exchange Online und E-Mail-Diensten interagieren. Bestandteile dieser Dienste, die nicht auf eine Interaktion mit Exchange Online angewiesen sind, bleiben funktionsfähig.
Mossad-Chef Gofman führt Gespräche in Washington. Mossad-Direktor Roman Gofman befindet sich zu Gesprächen mit hochrangigen US-Beamten in Washington. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drängt Trump unterdessen zur Wiederaufnahme der Militärschläge gegen den Iran. Gofman trifft sich mit CIA-Direktor John Ratcliffe und wird voraussichtlich in Miami mit Steve Witkoff zusammentreffen. Trump hat Netanjahus Druck bisher zurückgewiesen und setzt stattdessen auf die Fortsetzung der Seeblockade, Wirtschaftssanktionen und Diplomatie. Die Spannungen entstehen vor dem Hintergrund, dass Netanjahu nach den israelischen Wahlen im Oktober die Macht zu verlieren droht. Dies schürt in der Opposition die Sorge vor einer erneuten militärischen Eskalation. Mehr hier...
Nvidia-Interims-CEO Kress steht vor erheblichen Herausforderungen. Die Interims-CEO von Nvidia, Colette Kress steht, nach dem Ausscheiden von Jensen Huang vor erheblichen finanziellen und strategischen Herausforderungen. Dazu gehören unter anderem Bedenken hinsichtlich milliardenschwerer Finanzierungsgarantien für finanziell angeschlagene Chip-Kunden sowie umfangreiche Verpflichtungen zur Abnahme von Chip-Wafern und Speicherbausteinen. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hatte Huang während eines Treffens im August Kress’ strategische Führung kritisiert und infrage gestellt, ob Nvidias aggressive Geschäftspolitik zu weit gegangen sei, zumal große Cloud-Anbieter bereits Alternativen zu Nvidia-Chips prüften. Während Nvidia nach einer dauerhaften Nachfolge für den CEO-Posten sucht, muss Kress diese Belastungen bewältigen und sich zudem mit behördlichen sowie internen Untersuchungen auseinandersetzen. Mehr hier...
Rund 12,5 Millionen US-Spieler planen für GTA VI eine Auszeit oder Terminverschiebung. Schätzungsweise 12,5 Millionen US-Spieler planen laut einer Umfrage von PCMag/YouGov, sich für die Veröffentlichung von “Grand Theft Auto VI” am 19. November freizunehmen oder ihren Zeitplan entsprechend anzupassen. Das entspricht etwa 8% der erwachsenen US-Spieler. Bei der Generation Z planen sogar 13% der Gamer, ihren Zeitplan für den Release zu ändern.
Samsung verhandelt über Übernahme von Modine Manufacturing. Samsung führt Gespräche über die Übernahme von Modine Manufacturing, einem Hersteller von Kühlsystemen für Rechenzentren. Die Unternehmen verhandeln über eine mögliche Transaktion, die bereits in den kommenden Wochen zustande kommen könnte. Modine verfügt laut den Autoren über einen Marktwert von rund 5,6 Milliarden USD. Mehr hier...
Weißes Haus erörtert mögliche Ablösung von Handelsminister Lutnick. Hochrangige Vertreter des Weißen Hauses erörtern eine mögliche Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick. Hintergrund ist die zunehmende Kritik an der US-Politik zur Beschränkung von KI-Chip-Exporten nach China. Abgeordnete werfen Lutnick vor, sich gegen die Erweiterung einer zentralen chinesischen Handels-“schwarzen Liste” gestellt zu haben. Zudem äußerten sie Zweifel an der Überwachung von Chip-Lieferungen des Unternehmens Nvidia. Die Kontroverse hat sich nach dem Rücktritt von Jensen Huang im Zuge eines Spionageskandals weiter verschärft. Mehr hier...
US-Erzeugerpreise leicht unter den Erwartungen. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober lag mit 6,5% YoY unter den Erwartungen von 6,6% YoY. Auf Monatssicht stiegen die Erzeugerpreise um 0,3% MoM und lagen damit ebenfalls unter den Erwartungen von 0,4% MoM.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AMAT | Übertrifft die EPS-Prognose (4,16 vs. 4,05) aufgrund stärkerer Umsätze |
CBRS | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,67 vs. -0,15) trotz stärkerer Umsätze |
CSCO | Übertrifft die EPS-Prognose (1,40 vs. 1,33) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
COST | Costco | BofA | $1.095 | $1.257 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | Rosenblatt | $250 | $275 | Buy |
CVX | Chevron | Barclays | $244 | $248 | Equal Weight |
DPZ | Domino's Pizza | Baird | $320 | $400 | Outperform |
OXY | Occidental Petroleum | Barclays | $71 | $73 | Overweight |
WMT | Walmart | Wells Fargo | $120 | $135 | Overweight |
XOM | Exxon Mobil | Barclays | $200 | $206 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMAT | Applied Materials | Jefferies | $770 | $580 | Buy |
AMAT | Applied Materials | Bernstein | $700 | $600 | Outperform |
AMAT | Applied Materials | UBS | $695 | $640 | Buy |
AMAT | Applied Materials | BofA | $650 | $520 | Buy |
AMAT | Applied Materials | Wells Fargo | $610 | $500 | Overweight |
AMAT | Applied Materials | Mizuho | $590 | $510 | Outperform |
AMAT | Applied Materials | Stifel | $650 | $600 | Buy |
AMAT | Applied Materials | Goldman S. | $670 | $580 | Buy |
AMAT | Applied Materials | JPMorgan | $660 | $500 | Overweight |
AVGO | Broadcom | Rothschild | $595 | $398 | Neutral |
CBRS | Cerebras | UBS | $250 | $155 | Buy |
CBRS | Cerebras | Mizuho | $300 | $240 | Outperform |
CBRS | Cerebras | Citi | $320 | $250 | Buy |
CSCO | Cisco | Citi | $139 | $120 | Buy |
CSCO | Cisco | Barclays | $123 | $109 | Equal Weight |
CSCO | Cisco | Wells Fargo | $150 | $130 | Overweight |
CSCO | Cisco | Piper Sandler | $125 | $112 | Neutral |
CSCO | Cisco | Rosenblatt | $165 | $140 | Buy |
DASH | DoorDash | Rosenblatt | $225 | $210 | Buy |
HD | Home Depot | Piper Sandler | $378 | $371 | Overweight |
HOOD | Robinhood | Goldman S. | $128 | $115 | Buy |
NBIS | Nebius | BofA | $310 | $265 | Buy |
NBIS | Nebius | Baird | $340 | $200 | Outperform |
NVDA | Nvidia | Barclays | $275 | $210 | Overweight |
NVDA | Nvidia | Rosenblatt | $390 | $300 | Buy |
ONDS | Ondas | Needham | $19 | $14 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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