Futures fallen – Anthropic geht auf Roadshow, CPI heißer als erwartet, TSMC mit Oktober-Rekord
Die Futures lagen heute Morgen zunächst im Plus, sind jedoch wieder zurückgefallen, weil Anleger die jüngsten Inflationsdaten bewerten, die stärker ausgefallen sind als erwartet. Der Verbraucherpreisindex für Oktober stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4%. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Anstieg von 0,6% im September, liegt aber über der Konsensschätzung von 0,3%. Die Kerninflationsrate stieg um 0,3%, entspricht dem Wert vom September und übertrifft die Prognose von 0,2%. Der Bericht erschwert die Argumentation für eine geldpolitische Lockerung im Dezember.
Fed-Gouverneur Christopher Waller tendiert zwar zu einer Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember, hält aber eine Erhöhung um 50 Basispunkte für eine Option, falls die Inflation im Oktober stärker ausfällt als erwartet.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,60% nach, die Nasdaq-Futures fielen um 1,21% und die Dow-Futures notierten 0,11% im Minus.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Alibabas Chip-Sparte T-Head beantragt Börsennotierung in Hongkong. Alibabas Chip-Sparte T-Head hat vertraulich einen Antrag auf eine Börsennotierung in Hongkong eingereicht, nachdem sie die Genehmigung für eine Ausgliederung erhalten hatte. Mehr hier...
Anthropic startet Roadshow für Börsengang und zieht Tech-Investoren an. Anthropic hat die Roadshow für seinen geplanten Börsengang gestartet und beabsichtigt, 825 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie anzubieten. Parallel dazu wollen Google und Nvidia jeweils rund 10 Milliarden US-Dollar investieren, AMD 2,5 Milliarden US-Dollar sowie Broadcom, Micron und Microsoft jeweils 1 Milliarde US-Dollar. TSMC plant eine Investition von 500 Millionen US-Dollar. Die Aktien sollen unter dem Tickersymbol „ANT“ an der Nasdaq notiert werden.
BlackSky schließt siebenstelligen Vertrag mit internationalem Verteidigungsministerium. BlackSky hat einen siebenstelligen Vertrag mit einem bedeutenden internationalen Verteidigungsministerium abgeschlossen, das im Rahmen einer einjährigen Vereinbarung vorrangigen Zugang zu hochauflösenden Gen-3-Satellitenbildern und KI-gestützten Analysen erhält. Die Daten werden über die Plattform BlackSky Spectra direkt in die operativen Abläufe des Ministeriums integriert und sollen die Überwachung kritischer Interessengebiete unterstützen.
Comcast plant Abbau von fast 1.000 Stellen in vier US-Bundesstaaten. Comcast plant den Abbau von insgesamt fast 1.000 Stellen in Pennsylvania, New Jersey, Washington und Kalifornien. Die Maßnahmen erfolgen im Zuge der Pläne des Unternehmens, schwächelnde Geschäftsbereiche von seiner Medien- und Unterhaltungssparte abzuspalten. Mehr hier...
Exxon Mobil signalisiert mögliche Rückkehr nach Venezuela. Exxon Mobil hat mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der venezolanischen Regierung eine Rückkehr nach Venezuela signalisiert – 19 Jahre nach dem Rückzug aus dem Land. Das Unternehmen will mögliche Upstream-Projekte gemeinsam mit der Regierung und PDVSA prüfen. Es betonte jedoch, dass künftige Investitionen stabile politische Rahmenbedingungen, klare Vorschriften, starken Investitionsschutz und attraktive Renditen voraussetzen würden. Mehr hier...
Global Citizen und Circle starten Partnerschaft für digitale Finanzlösungen in Afrika. Global Citizen und die Circle Internet Group haben eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt, um über die Initiative Move Afrika den Zugang zu digitalen Finanzlösungen in Afrika auszubauen. Ab 2027 soll dabei der Stablecoin USDC als Zahlungsoption für teilnehmende Anbieter eingeführt werden. Zugleich sind Investitionen in Finanzbildung und digitale Kompetenzen für die afrikanische Kreativwirtschaft geplant.
Grab, SoftBank und Petroleum Sarawak planen KI-Infrastruktur in Malaysia. Grab, SoftBank und Petroleum Sarawak Berhad haben Vereinbarungen zum gemeinsamen Aufbau einer KI-Infrastruktur in Malaysia unterzeichnet und planen dafür ein anfängliches Investitionsvolumen von 1,85 Milliarden US-Dollar. Das Projekt ist Teil einer mehrjährigen Strategie zum Ausbau von KI-Rechenkapazitäten in Malaysia mit einem langfristigen Ziel von mehr als fünf Gigawatt. Die Investitionen sollen schrittweise und abhängig vom Erreichen definierter Entwicklungs- und Kundenmeilensteine erfolgen.
IBM und Microsoft stellen Plattform Imagine Enterprise vor. IBM und Microsoft haben mit Imagine Enterprise eine Plattform vorgestellt, die Unternehmen beim Aufbau, Betrieb und der Verwaltung von KI-Agenten für branchenspezifische Geschäftsprozesse unterstützt. Die Lösung kombiniert die Technologien und Expertise beider Unternehmen, um insbesondere in regulierten Branchen die Einführung von KI-Agenten zu beschleunigen und deren Governance, Transparenz sowie Compliance zu verbessern.
MDA Space bestätigt erfolgreiche Tests für Globalstar-Satelliten. MDA Space hat bestätigt, dass alle acht im August gestarteten Ersatzsatelliten für die LEO-Konstellation von Globalstar ihre ersten Funktionstests erfolgreich abgeschlossen haben und die ersten beiden Satelliten bereits ihre Umlaufbahnen anheben. Zudem wurden die letzten Integrationsarbeiten an den verbleibenden neun Satelliten abgeschlossen. Die insgesamt 17 Satelliten werden die HIBLEO-Konstellation von Globalstar für Direct-to-Device- und IoT-Dienste erweitern und modernisieren.
Ondas erhält neuen Auftrag im Digital Bat-Programm. Ondas hat einen neuen Auftrag im Rahmen seines „Digital Bat“-Programms erhalten, das die Entwicklung und Produktion kostengünstiger taktischer Angriffsdrohnen der nächsten Generation umfasst. Der Auftrag stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung dar, während das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausbaut, um die erwartete Nachfrage in diesem Markt zu adressieren.
Quantinuum und Riken bauen Partnerschaft für hybrides Quanten-KI-Supercomputing aus. Quantinuum und Riken haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um hybrides Quanten-KI-Supercomputing in Japan voranzutreiben. Neben einem Upgrade des Quantencomputers Reimei wollen die Partner gemeinsam mit japanischen Universitäten und Zulieferern an fehlertoleranten Quantencomputern arbeiten. Zugleich prüfen sie mit SoftBank die Anbindung von Quantencomputern an KI-Rechenzentren, um kommerzielle Quanten-KI-Anwendungen zu beschleunigen.
Rocket Lab bringt ESCAPADE-Raumfahrzeuge auf Kurs zum Mars. Rocket Lab hat bekannt gegeben, dass die beiden für die NASA und die University of California, Berkeley entwickelten Raumfahrzeuge ihre Trans-Mars-Injection-Manöver erfolgreich abgeschlossen haben und damit auf Kurs zum Mars sind. Die Satelliten „Blue“ und „Gold“ werden im Rahmen der ESCAPADE-Mission die Magnetosphäre des Mars untersuchen und Erkenntnisse über die Wechselwirkung des Planeten mit dem Sonnenwind liefern.
SpaceX plant gasbefeuertes Kraftwerk und Supercomputing-Anlage in Starbase. SpaceX plant, in seiner Unternehmensstadt Starbase in Texas ein gasbefeuertes Kraftwerk sowie eine Supercomputing-Anlage zu errichten und zu betreiben. Die Investitionen für die erste Projektphase werden auf rund 24 Milliarden US-Dollar geschätzt. Über Steuervergünstigungen und ein Entwicklungsabkommen soll im kommenden Monat entschieden werden.
TSMC meldet Rekordumsatz für Oktober. TSMC hat für Oktober einen Rekordumsatz von umgerechnet 17,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Das entspricht einem Plus von 59,7 Prozent im Jahresvergleich.
UBS hält an S&P-500-Kursziel von 8.900 Punkten für 2027 fest. UBS hält an ihrem Kursziel für den S&P 500 von 8.900 Punkten für 2027 und 9.600 Punkten für 2028 fest. Die Bank argumentiert, dass der diesjährige Einbruch der Bewertung eine Kaufgelegenheit bietet. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index ist 2026 um 20% gesunken, und das trotz eines Gewinnwachstums von rund 33%. Historisch brachten Jahre, die auf einen Rückgang des KGV um mehr als 10% folgten, eine mittlere Rendite von 20%. UBS prognostiziert für 2027 ein Gewinnwachstum pro Aktie von 18% und bevorzugt die Sektoren Halbleiter, Software, Hyperscaler, Gesundheitswesen sowie Finanzwerte.
Untersuchung gegen Megaspeed an Justizministerium übergeben. Eine Untersuchung des US-Handelsministeriums wurde gegen Megaspeed wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Nvidia-Chips nach China an das US-Justizministerium übergeben, nachdem Nvidia interveniert haben soll. Zuvor hatte Nvidia eine Untersuchung gegen CEO Jensen Huang eingeleitet, nachdem dieser eine intime Beziehung zu Alice Huang, einer Führungskraft bei Megaspeed, offengelegt hatte. Mehr hier...
US-Verbraucherpreisindex für Oktober heißer als erwartet. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober lag mit 0,4 Prozent im Monatsvergleich über den Erwartungen von 0,3 Prozent. Aufgrund des Shutdowns im Jahr 2025 liegen keine offiziellen Vorjahresvergleichswerte vor.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
HIMS | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,14 vs. 0,06) aufgrund schwächerer Umsätze |
ONON | Übertrifft die EPS-Prognose (0,54 vs. 0,39) aufgrund stärkerer Umsätze |
QBTS | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,13 vs. -0,14) aufgrund stärkerer Umsätze |
RKLB | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,12 vs. 0,07) trotz stärkerer Umsätze |
SANM | Übertrifft die EPS-Prognose (4,43 vs. 3,27) aufgrund stärkerer Umsätze |
SE | Verfehlt die EPS-Prognose (0,78 vs. 0,97) trotz stärkerer Umsätze |
TTD | Übertrifft die EPS-Prognose (0,33 vs. 0,25) aufgrund stärkerer Umsätze |
TTWO | Übertrifft die EPS-Prognose (0,99 vs. 0,97) trotz schwächerer Nettobuchungen |
VG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,96 vs. 0,53) aufgrund stärkerer Umsätze |
WIX | Übertrifft die EPS-Prognose (1,42 vs. 1,40) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CHTR | Charter | Citi | $140 | $150 | Buy |
EL | Estée Lauder | Citi | $121 | $132 | Buy |
HD | Home Depot | Bernstein | $344 | $357 | Market Perform |
HIMS | Hims & Hers | Evercore ISI | $24 | $27 | In Line |
KKR | KKR | Wells Fargo | $97 | $105 | Equal Weight |
KKR | KKR | Evercore ISI | $109 | $115 | Outperform |
KKR | KKR | Morgan S. | $138 | $140 | Overweight |
LDOS | Leidos | Citi | $141 | $163 | Buy |
LITE | Lumentum | Bernstein | $635 | $700 | Outperform |
LOW | Lowe's | Bernstein | $254 | $270 | Outperform |
MA | Mastercard | Citi | $675 | $800 | Buy |
SMCI | Super Micro | Susquehanna | $15 | $18 | Negative |
TTD | The Trade Desk | Citi | $11 | $12 | Sell |
TTD | The Trade Desk | Susquehanna | $14 | $17 | Neutral |
TTD | The Trade Desk | Rosenblatt | $12 | $15 | Neutral |
TTD | The Trade Desk | Guggenheim | $13 | $16 | Neutral |
TTD | The Trade Desk | Evercore ISI | $14 | $18 | In Line |
TTD | The Trade Desk | Morgan S. | $13 | $14 | Equal Weight |
TTD | The Trade Desk | RBC Capital | $15 | $18 | Sector Perform |
V | Visa | Citi | $440 | $490 | Buy |
WMT | Walmart | Mizuho | $125 | $135 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ASTS | AST SpaceMobile | BofA | $80 | $45 | Neutral |
ASTS | AST SpaceMobile | Clear Street | $115 | $102 | Buy |
BKSY | BlackSky | Jefferies | $33 | $27 | Hold |
CAT | Caterpillar | Evercore ISI | $1.045 | $833 | Outperform |
DKNG | DraftKings | Berenberg | $27,50 | $20 | Hold |
DKNG | DraftKings | Citi | $28 | $22 | Buy |
DKNG | DraftKings | Guggenheim | $30 | $28 | Buy |
FISV | Fiserv | Truist S. | $51 | $65 | Hold |
HIMS | Hims & Hers | JPMorgan | $32 | $24 | Neutral |
HIMS | Hims & Hers | Morgan S. | $28 | $25 | Equal Weight |
KKR | KKR | Oppenheimer | $163 | $156 | Outperform |
KTOS | Kratos Defense | Barclays | $90 | $80 | Overweight |
LITE | Lumentum | UBS | $960 | $686 | Neutral |
MDA | MDA Space | JPMorgan | $50 | $44 | Overweight |
NVDA | Nvidia | Citi | $315 | $285 | Buy |
NVDA | Nvidia | Wells Fargo | $315 | $300 | Overweight |
RDDT | Guggenheim | $170 | $140 | Buy | |
WIX | Wix | BofA | $75 | $68 | Underperform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
LULU | Lululemon | Cantor F. | Eröffnet | $121 |
MDB | MongoDB | BTIG | Eröffnet | $417 |
NKE | Nike | Cantor F. | Eröffnet | $38 |
ONON | On Holding | Cantor F. | Eröffnet | $46 |
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