Futures uneinheitlich – Erholung nach Rekordverlust, Arbeitsmarkt überrascht, TSMC plant 3D-DRAM
Die Futures zeigen sich uneinheitlich, während Anleger nach dem heftigen Ausverkauf am Donnerstag auf eine Erholung bei Technologiewerten hoffen. Die Erholung bei Chipherstellern sorgt für eine gewisse Entspannung, nachdem der Kurssturz am Donnerstag einen Marktwertverlust von fast 3 Billionen USD bei amerikanischen Aktien verursacht hatte.
Halbleiteraktien führen die Erholung an. Das folgt auf den Einbruch des Nasdaq Composite um 5,5% am Donnerstag. Anleger bewerten derzeit die Ausgaben für Künstliche Intelligenz, den Ausbau von Rechenzentren sowie die Möglichkeit einer strengeren Regulierung unter dem künftigen, von den Demokraten kontrollierten Kongress neu.
Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober fiel deutlich stärker aus als erwartet. US-Arbeitgeber schufen 165.000 neue Stellen, mehr als doppelt so viele wie die von Analysten prognostizierten 65.000. Die Arbeitslosenquote sank zudem unerwartet von 4,2 % auf 4,1 %, was auf eine größere Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hindeutet, als von Ökonomen angenommen wurde. Der Zuwachs an Beschäftigten für September wurde zudem von 29.000 auf 60.000 nach oben korrigiert.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,07% und die Nasdaq-Futures um 1,38%, während die Dow-Futures um 0,97% nachgaben.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Eli Lilly und Hims & Hers bieten Zepbound und Foundayo über Telemedizin-Plattform an. Eli Lilly und Hims & Hers haben eine Partnerschaft vereinbart, die berechtigten Patienten den Zugang zu den Adipositas-Medikamenten Zepbound und Foundayo direkt über die Plattform von Hims & Hers zu den gleichen Selbstzahlerpreisen wie bei Lilly ermöglicht. Die Zusammenarbeit verbindet Lillys Gewichtsmanagement-Therapien mit der Telemedizin- und Verbraucherplattform von Hims & Hers. Patienten erhalten Beratung, Verschreibung und Lieferung der FDA-zugelassenen Medikamente in einem durchgängigen Prozess.
Firefly Aerospace liefert AST SpaceMobile Raketentriebwerke in Vereinbarung über mehr als 1,3 Milliarden USD. Firefly Aerospace hat eine Vereinbarung mit AST SpaceMobile im Wert von mehr als 1,3 Milliarden USD getroffen. Sie umfasst die Lieferung von 36 Raketentriebwerken, die Einräumung einer Lizenz für das geistige Eigentum an den Triebwerken sowie technische Unterstützung über drei Jahre für die neue Schwerlastrakete von AST SpaceMobile. Firefly liefert 27 Triebwerke des Typs “Miranda” sowie neun Triebwerke der für den Vakuumeinsatz konzipierten “Vira”-Variante für die ersten drei Raketen. Die Lizenz ermöglicht es AST SpaceMobile zudem, die Triebwerke selbst zu fertigen.
Five9 übernimmt Level AI für rund 325 Millionen USD in bar. Five9 übernimmt Level AI für rund 325 Millionen USD und erweitert damit seine Plattform für Kundenerlebnisse um KI-Anwendungen. Diese sollen die Leistung von Servicemitarbeitern verbessern, Kundeninteraktionen stärker automatisieren und Kundengespräche in verwertbare Erkenntnisse für Unternehmen umwandeln. Der Abschluss der vollständig in bar finanzierten Transaktion wird für 2026 erwartet.
ING will Rechenzentrumskredite über rund 500 Millionen USD verkaufen. ING beabsichtigt, Rechenzentrumskredite im Wert von rund 500 Millionen USD zu veräußern, da Sorgen bestehen, dass neu gewählte US-Amtsträger zahlreiche Projekte verzögern könnten. Zu den zum Verkauf stehenden Finanzierungen zählt auch ein 25-Millionen-USD-Anteil an einem Rechenzentrumsprojekt im Rahmen der Stargate-Initiative von OpenAI, SoftBank und Oracle. Mehr hier...
Micron setzt Pläne für Speicherchipwerk in Taiwan vorerst aus. Micron hat seine Pläne für den Bau eines Speicherchipwerks in Taiwan vorerst ausgesetzt, da das Management wegen zunehmender Unsicherheiten besorgt ist. Zu den Risiken zählt Berichten zufolge auch die Möglichkeit, dass eine bereits mit einer lokalen Gewerkschaft getroffene Vereinbarung wieder aufgehoben werden könnte. Mehr hier...
Oklo sichert sich mit U.S. Forged Rings Fertigungskapazitäten für Aurora-Reaktorkomponenten. Oklo hat eine strategische Fertigungsvereinbarung mit U.S. Forged Rings (USFR) bekannt gegeben. Sie soll den langfristigen Einsatz der “Aurora”-Kraftwerksanlagen unterstützen, indem Oklo Zugang zu geplanten inländischen Fertigungskapazitäten für große Reaktorkomponenten erhält. Oklo reserviert dafür Kapazitäten am geplanten Industriestandort von USFR in Hertford County, North Carolina. Die ersten Lieferungen fertiggestellter Komponenten sind für 2030 geplant. Die Vereinbarung sichert die Kapazitäten bis 2035 und umfasst Optionen für deren Erweiterung.
PepsiCo bleibt bevorzugter Getränkepartner von KFC in acht Märkten außerhalb der USA. PepsiCo wurde erneut als bevorzugter Getränkepartner für KFC-Standorte in Australien, Indien, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien ausgewählt. Die Vertragsverlängerung baut auf der langjährigen globalen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen auf und stärkt die Präsenz der Marken und Produkte von PepsiCo in zahlreichen internationalen KFC-Märkten.
TSMC beginnt mit Planung von 3D-DRAM-Speicherchips. TSMC hat mit der Planung fortschrittlicher 3D-DRAM-Speicherchips begonnen, um von der steigenden Nachfrage nach KI-Speicherlösungen und den damit verbundenen Engpässen zu profitieren. Der Schritt könnte TSMC in direkten Wettbewerb mit Samsung, SK Hynix und Micron bringen. Bislang steht weder ein Produktionszeitplan fest noch ist eine endgültige Entscheidung über neue oder umgerüstete Fertigungsanlagen gefallen. Mehr hier...
US-Arbeitsmarkt: 165.000 neue Stellen im Oktober, Arbeitslosenquote sinkt auf 4,1%. Die US-Wirtschaft hat im Oktober 165.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und damit die Erwartungen von 65.000 deutlich übertroffen. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2% auf 4,1% und fiel ebenfalls besser aus als prognostiziert.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ABNB | Übertrifft die EPS-Prognose (3,16 vs. 2,85) aufgrund stärkerer Umsätze |
AKAM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,77 vs. 1,67) aufgrund erwarteter Umsätze |
AXON | Verfehlt die EPS-Prognose (1,72 vs. 1,89) aufgrund schwächerer Umsätze |
BAM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,47 vs. 0,46) aufgrund stärkerer Umsätze |
DKNG | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,53 vs. -0,25) aufgrund schwächerer Umsätze |
FIVN | Übertrifft die EPS-Prognose (0,82 vs. 0,80) aufgrund stärkerer Umsätze |
IONQ | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,29 vs. -0,79) aufgrund stärkerer Umsätze |
KTOS | Übertrifft die EPS-Prognose (0,24 vs. 0,21) aufgrund stärkerer Umsätze |
LYFT | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,03 vs. 0,20) aufgrund schwächerer Umsätze |
MNST | Trifft die EPS-Prognose (0,30 vs. 0,30) aufgrund stärkerer Umsätze |
NET | Übertrifft die EPS-Prognose (0,38 vs. 0,34) aufgrund stärkerer Umsätze |
OKLO | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,22 vs. -0,26) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | UBS | $47 | $50 | Neutral |
LYFT | Lyft | Mizuho | $15 | $18 | Neutral |
MNST | Monster Beverage | Wells Fargo | $50 | $52 | Overweight |
MNST | Monster Beverage | Piper Sandler | $50,50 | $53 | Overweight |
MNST | Monster Beverage | UBS | $49 | $50 | Neutral |
SBUX | Starbucks | UBS | $105 | $110 | Neutral |
U | Unity | Citizens JMP | $45 | $70 | Outperform |
U | Unity | Goldman S. | $60 | $62 | Neutral |
U | Unity | Citi | $48 | $59 | Buy |
U | Unity | Wedbush | $55 | $63 | Outperform |
U | Unity | Morgan S. | $55 | $62 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AFRM | Affirm | JPMorgan | $105 | $95 | Overweight |
AKAM | Akamai | UBS | $100 | $90 | Neutral |
AKAM | Akamai | Susquehanna | $140 | $90 | Positive |
AKAM | Akamai | TD Cowen | $149 | $167 | Hold |
AXON | Axon | Piper Sandler | $561 | $540 | Overweight |
AXON | Axon | Baird | $675 | $600 | Outperform |
AXON | Axon | JPMorgan | $755 | $610 | Overweight |
AXON | Axon | Morgan S. | $640 | $485 | Overweight |
AXON | Axon | TD Cowen | $800 | $650 | Buy |
DASH | DoorDash | Rosenblatt | $270 | $225 | Buy |
FIVN | Five9 | Barclays | $40 | $38 | Overweight |
IONQ | IonQ | Jefferies | $80 | $65 | Buy |
IONQ | IonQ | Morgan S. | $43 | $40 | Equal Weight |
IONQ | IonQ | Mizuho | $52 | $42 | Outperform |
IONQ | IonQ | Cantor F. | $70 | $60 | Overweight |
KTOS | Kratos Defense | Baird | $110 | $75 | Outperform |
KTOS | Kratos Defense | BTIG | $104 | $65 | Buy |
LYFT | Lyft | Rosenblatt | $19 | $18 | Neutral |
RNMBY | Rheinmetall | Bernstein | €1.200 | €1.000 | Market Perform |
SNAP | Snap | Citi | $6,75 | $6 | Neutral |
WYNN | Wynn Resorts | Barclays | $128 | $120 | Overweight |
WYNN | Wynn Resorts | Stifel | $120 | $110 | Buy |
WYNN | Wynn Resorts | Mizuho | $132 | $129 | Outperform |
WYNN | Wynn Resorts | JPMorgan | $115 | $112 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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