Futures steigen – Demokraten triumphieren bei Midterms, SpaceX setzt auf Qualcomm
Die Futures legen deutlich zu, weil Investoren auf den Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen reagieren. Die Partei hat die Kontrolle sowohl über das Repräsentantenhaus als auch über den Senat gewonnen. Die Wahlergebnisse schüren den Optimismus, dass eine geteilte Regierung weitreichende politische Kurswechsel begrenzen und die Unsicherheit verringern könnte. Gleichzeitig schwächelt der Dollar, und die Renditen für US-Staatsanleihen geben nach.
Die Zugewinne der Demokraten in wichtigen Bundesstaaten, in denen sich zahlreiche Rechenzentren befinden, werfen jedoch Fragen hinsichtlich der Zukunft der KI-Infrastruktur und einer möglichen Regulierung auf. Betreiber von Rechenzentren stehen unter Druck, da Sorgen über mögliche Einschränkungen bei der Expansion aufkommen. Auch die Aktien von Tesla und SpaceX geben nach, während Investoren die politischen Auswirkungen der Wahlergebnisse bewerten.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 1,07%, die Nasdaq-Futures um 0,51% und die Dow-Futures um 2,12%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Avolon bestellt 140 Boeing 737-10 und platziert größte 737-MAX-Order eines Leasinggebers. Boeing und Avolon haben die bislang größte 737-MAX-Bestellung eines Leasinggebers abgeschlossen. Avolon besiegelte den Kauf von 140 Flugzeugen des Typs 737-10 und erhöhte damit seinen Auftragsbestand auf mehr als 240 noch ausstehende Maschinen.
Changshin und Palantir integrieren Foundry und AIP in Schuhentwicklung und Fertigung. Changshin und Palantir haben eine Partnerschaft geschlossen, um Palantir Foundry und AIP in die Entwicklungs- und Produktionsprozesse von Changshin zu integrieren und so Arbeitsabläufe von der Schuhentwicklung bis zur Fertigung besser miteinander zu verknüpfen. Ziel ist es, die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen, Probleme frühzeitiger zu erkennen und Produktionsdaten stärker in zukünftige Entwicklungs- und Planungsentscheidungen einzubeziehen.
CVS Health plant Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen bis 2028. CVS Health plant die Aufspaltung in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen. Das erste ist ein Gesundheitsdienstleistungsgeschäft mit Aetna, Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health und Signify Health. Das zweite ist ein separates Apotheken- und Community-Healthcare-Geschäft mit rund 9.000 CVS-Filialen, MinuteClinic und Versandapotheke. Die steuerfreie Abspaltung soll in der ersten Hälfte des Jahres 2028 abgeschlossen werden. Nach Angaben des Unternehmens soll sie den strategischen Fokus schärfen und zusätzlichen Wert für Aktionäre schaffen.
Freeport-McMoRan genehmigt 4,5-Milliarden-USD-Ausbau der Bagdad-Kupfermine in Arizona. Freeport-McMoRan hat ein Erweiterungs- und Modernisierungsprogramm im Wert von 4,5 Milliarden USD für seine Bagdad-Mine in Arizona genehmigt, das die Abbau- und Aufbereitungskapazitäten mehr als verdoppeln soll. Durch die Investition will das Unternehmen die langfristige Jahresproduktion auf über 400 Millionen Pfund Kupfer und mehr als 20 Millionen Pfund Molybdän steigern.
Google investiert 15 Milliarden USD in digitale Infrastruktur in Malaysia. Google investiert in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 15 Milliarden USD in den Ausbau seiner digitalen Infrastruktur in Malaysia, darunter neue Rechenzentrumscampus, Cloud-Kapazitäten und KI-Infrastruktur. Damit will das Unternehmen über 37.000 Arbeitsplätze schaffen sowie die Qualifizierung von rund 800.000 Menschen fördern. Zudem kündigte Google Initiativen zur Wasseraufbereitung und zum Wasserschutz sowie den Ausbau von mehr als 1 Gigawatt zusätzlicher sauberer Energiekapazität für das malaysische Stromnetz an.
Google weitet freiwillige Abfindungsprogramme auf weitere Länder aus. Google hat freiwillige Programme zum Ausscheiden aus dem Unternehmen auf Beschäftigte in Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan und der Schweiz ausgeweitet, um die Kosten angesichts hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz zu begrenzen. Das Unternehmen bestätigte, dass die Abfindungsprogramme seit Juni laufen und in diesem Sommer auf weitere Länder ausgedehnt wurden. Mehr hier...
Joby Aviation erhält zusätzliche Air-Force-Mittel. Joby Aviation hat zusätzliche Mittel der U.S. Air Force erhalten, um die Entwicklung autonomer Flugtechnologien zu beschleunigen. Damit steigt das Gesamtengagement der Air Force auf nahezu 37 Millionen USD und die Obergrenze für den Vertrag über operative Tests auf 50 Millionen USD. Die Finanzierung unterstützt den Ausbau der Autonomie-Software und der operativen Tests im Pazifikraum.
Kraft Heinz verkauft nordamerikanisches Kaffeegeschäft für 650 Millionen USD an One Rock Capital. Kraft Heinz verkauft sein nordamerikanisches Kaffeegeschäft mit Marken wie Maxwell House, Gevalia und Tassimo für einen Unternehmenswert von 650 Millionen USD an ein verbundenes Unternehmen von One Rock Capital Partners. Kraft Heinz behält eine Minderheitsbeteiligung von 30%. Die Transaktion soll Mitte 2027 abgeschlossen werden. Kraft Heinz will sich damit stärker auf Wachstumsbereiche konzentrieren, rund 500 Millionen USD zur Schuldentilgung verwenden und die Profitabilität des verbleibenden Geschäfts verbessern.
Mastercard unterstützt Einführung von Samsung Pay in Marokko. Mastercard unterstützt die Einführung von Samsung Pay in Marokko und erweitert damit die Verfügbarkeit sicherer mobiler Bezahlmöglichkeiten durch seine Tokenisierungstechnologie, die Zahlungsdaten bei Transaktionen schützt. Die Initiative stärkt zudem die digitale Zahlungsinfrastruktur des Landes und unterstützt das Ziel von Mastercard, bis 2030 sämtliche Online-Transaktionen zu tokenisieren.
Oracle streicht 7-Milliarden-USD-Chipvermietung an Tencent. Oracle hat einen geplanten, 7 Milliarden USD schweren Vertrag über die Vermietung von KI-Chips an Tencent nach Druck sowohl der US-amerikanischen als auch der chinesischen Regierung aufgehoben. Die auf fünf Jahre angelegte Vereinbarung hätte Tencent Zugriff auf bis zu 100.000 moderne KI-Chips in Oracle-Rechenzentren in Südostasien verschafft. Sie wäre der bislang größte Auslandsvertrag dieser Art für den chinesischen Technologiekonzern gewesen. Mehr hier...
SpaceX wählt Qualcomm Dragonwing für terrestrisches 5G-Netz von Starlink Mobile in den USA. Qualcomm gab bekannt, dass SpaceX seine Dragonwing-Mobilfunkinfrastrukturplattformen für das landesweite terrestrische 5G-Netzwerk des Starlink-Mobilfunkdienstes in den USA ausgewählt hat. Die Zusammenarbeit soll den großflächigen Ausbau von 5G-Infrastruktur unterstützen. Sie stellt zugleich einen kommerziellen Schritt in Richtung der gemeinsamen Vision beider Unternehmen für eine KI-native 6G-Infrastruktur dar.
US-Privatsektor schafft im Oktober 86.000 Stellen und übertrifft die Erwartungen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für die US-Privatwirtschaft zeigt für Oktober einen Beschäftigungszuwachs von 86.000 Stellen. Analysten hatten im Schnitt mit 69.000 gerechnet.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AMD | Übertrifft die EPS-Prognose (2,09 vs. 1,94) aufgrund stärkerer Umsätze |
AMGN | Übertrifft die EPS-Prognose (6,45 vs. 5,78) aufgrund stärkerer Umsätze |
BKNG | Übertrifft die EPS-Prognose (4,66 vs. 4,50) aufgrund stärkerer Umsätze |
CVX | Übertrifft die EPS-Prognose (2,09 vs. 1,65) aufgrund stärkerer Umsätze |
DDOG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,81 vs. 0,64) aufgrund stärkerer Umsätze |
DUOL | Verfehlt die EPS-Prognose (0,54 vs. 0,56) trotz stärkerer Umsätze |
FLUT | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,18 vs. 0,22) aufgrund schwächerer Umsätze |
GFS | Übertrifft die EPS-Prognose (0,53 vs. 0,51) aufgrund stärkerer Umsätze |
KHC | Übertrifft die EPS-Prognose (0,53 vs. 0,42) aufgrund stärkerer Umsätze |
MCD | Übertrifft die EPS-Prognose (3,57 vs. 3,38) trotz schwächerer Umsätze |
SMCI | Übertrifft die EPS-Prognose (1,81 vs. 1,23) aufgrund stärkerer Umsätze |
SN | Übertrifft die EPS-Prognose (2,34 vs. 1,90) aufgrund stärkerer Umsätze |
UBER | Übertrifft die EPS-Prognose (0,88 vs. 0,87) aufgrund stärkerer Umsätze |
XYZ | Übertrifft die EPS-Prognose (1,13 vs. 1,03) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | Bernstein | $370 | $380 | Outperform |
BKNG | Booking | UBS | $265 | $267 | Buy |
DUOL | Duolingo | Wells Fargo | $80 | $120 | Equal Weight |
DUOL | Duolingo | Barclays | $115 | $133 | Equal Weight |
DUOL | Duolingo | UBS | $150 | $180 | Buy |
DUOL | Duolingo | Citi | $140 | $152 | Neutral |
DUOL | Duolingo | Morgan S. | $140 | $145 | Equal Weight |
EL | Estèe Lauder | Barclays | $108 | $126 | Overweight |
FISV | Fiserv | Barclays | $50 | $59 | Equal Weight |
FISV | Fiserv | Baird | $62 | $70 | Outperform |
FISV | Fiserv | Citi | $53 | $62 | Neutral |
FISV | Fiserv | Morgan S. | $59 | $61 | Equal Weight |
FISV | Fiserv | JPMorgan | $60 | $65 | Neutral |
FISV | Fiserv | BofA | $48 | $52 | Underperform |
KDP | Keurig Dr Pepper | JPMorgan | $39 | $41 | Overweight |
KDP | Keurig Dr Pepper | Citi | $37 | $40 | Buy |
MMM | 3M | JPMorgan | $191 | $210 | Overweight |
PFE | Pfizer | Citi | $27 | $30 | Neutral |
PLTR | Palantir | Barclays | $265 | $273 | Overweight |
SMCI | Super Micro | BofA | $38 | $39 | Underperform |
TSM | TSMC | Bernstein | $554 | $600 | Outperform |
XOM | Exxon Mobil | Citi | $155 | $175 | Neutral |
XYZ | Block | BofA | $115 | $117 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ADBE | Adobe | Citi | $250 | $207 | Sell |
ANET | Arista Networks | Barclays | $289 | $236 | Overweight |
APO | Apollo Global | Barclays | $157 | $156 | Overweight |
BKNG | Booking | Barclays | $210 | $170 | Overweight |
BKNG | Booking | Citi | $236 | $220 | Buy |
BKNG | Booking | Wells Fargo | $190 | $179 | Equal Weight |
BKNG | Booking | BofA | $232 | $219 | Buy |
CRWV | CoreWeave | Citi | $159 | $128 | Buy |
NBIS | Nebius | Citi | $324 | $265 | Buy |
SHOP | Shopify | Wells Fargo | $208 | $205 | Overweight |
SMCI | Super Micro | Mizuho | $43 | $36 | Neutral |
TTWO | Take-Two | BTIG | $313 | $262 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
LMT | Lockheed Martin | Guggenheim | Eröffnet | $735 |
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