Futures steigen – Marvell übernimmt Lumentum, CrowdStrike auf Fal.Con Europe, Apple und Palantir heute Abend
Die Futures notieren höher, während der Markt versucht, sich von dem durch den Technologiesektor ausgelösten Ausverkauf der vergangenen Woche zu erholen. Diese Gegenbewegung erfolgt vor dem Hintergrund deutlich sinkender Ölpreise, getrieben von der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den USA und dem Iran. Das lindert die Sorgen hinsichtlich einer durch Energiekosten befeuerten Inflation etwas.
Die Ölpreise gaben um etwa 4% nach, nachdem der Iran Signale für Fortschritte bei einer möglichen diplomatischen Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus gesendet hat. Berichten zufolge finden dazu Verhandlungen in Katar statt. Brent notiert bei rund 109 USD pro Barrel, während der Preis für West Texas Intermediate unter die Marke von 100 USD fiel. Trotz des Rückgangs am Montag bleiben beide Referenzsorten auf einem hohen Niveau, was die Energiemärkte weiterhin anfällig für weitere Entwicklungen im Konflikt sowie für mögliche Versorgungsunterbrechungen macht.
Unternehmensgewinne bilden einen weiteren wichtigen Impulsgeber. So werden Apple und Palantir Technologies ihre Zahlen nach Börsenschluss vorlegen.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,53%, die Nasdaq-Futures um 0,92% und die Dow-Futures um 0,64%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Caterpillar schließt Übernahme des Cat-Händlers John Fabick Tractor Company ab. Caterpillar hat die Übernahme der John Fabick Tractor Company abgeschlossen, eines langjährigen Cat-Händlers mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in Teilen von Missouri und Illinois sowie in Wisconsin und der oberen Halbinsel von Michigan. Mit der Transaktion will Caterpillar einen reibungslosen Eigentümerwechsel sicherstellen. Zugleich sollen der gewohnte Kundenservice und die lokale Betreuung in den bedienten Regionen aufrechterhalten werden.
CrowdStrike stellt auf der Fal.Con Europe Partnerschaften mit CoreWeave, Dynatrace und Deloitte vor. CrowdStrike hat im Rahmen seiner Fal.Con Europe 2026 eine Reihe neuer Partnerschaften und Initiativen vorgestellt. Dazu zählen eine vertiefte Zusammenarbeit mit CoreWeave zum Schutz von KI-Workloads, Integrationen mit Dynatrace zur Verknüpfung von Cybersicherheit und Observability sowie eine ausgeweitete Kooperation mit Deloitte Spanien rund um die KI-gestützte Risikoberatung Falcon IQ. Zudem kündigte das Unternehmen die europaweite Ausweitung von Project QuiltWorks an. Ignition Technology hat eine mehrmillionenschwere Falcon-Flex-Vereinbarung abgeschlossen, um KI-native Cybersicherheitslösungen über ein Netzwerk von mehr als 1.000 Partnern für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa bereitzustellen.
FDA nimmt uniQure-Zulassungsantrag für Huntington-Gentherapie mit Priority Review an. uniQure hat von der FDA die Annahme des Zulassungsantrags für die Gentherapie Ifezuntirgene Inilparvovec zur Behandlung der Huntington-Krankheit erhalten. Der Antrag wurde mit einem beschleunigten Prüfverfahren (Priority Review) versehen. Die US-Behörde will ihre Entscheidung bis zum 1. Mai 2027 treffen und hat zudem eine Beratung im Rahmen eines Advisory Committee Meetings in Aussicht gestellt.
Icelease bestellt Boeing 767-300 Converted Freighter mit Optionen auf zwei weitere Maschinen. Boeing und Icelease haben die Bestellung eines umgerüsteten Frachtflugzeugs vom Typ Boeing 767-300 Converted Freighter sowie Optionen für bis zu zwei weitere Maschinen vereinbart. Die Auslieferung des ersten umgebauten Flugzeugs wird für das zweite Quartal 2027 erwartet. Icelease baut mit dem Auftrag sein Frachterportfolio weiter aus.
Lumen und Microsoft erweitern Co-Selling-Partnerschaft für KI-Workloads. Lumen und Microsoft haben ihre Co-Selling-Partnerschaft ausgeweitet, um Unternehmen bei der Vernetzung von Daten, Anwendungen und Infrastruktur für KI-Workloads zu unterstützen. Durch die engere Verzahnung von Lumens Netzwerkservices mit den Microsoft-Azure-Modernisierungsplänen sollen Kunden Entscheidungen rund um Konnektivität, Sicherheit, Datentransfer und KI-Infrastruktur frühzeitig in einer einheitlichen Architektur planen können.
Marvell übernimmt Lumentum in reiner Aktientransaktion mit rund 115 Milliarden USD Bewertung. Marvell Technology übernimmt Lumentum im Rahmen einer reinen Aktientransaktion, die den Optikspezialisten mit rund 115 Milliarden USD bewertet. Die Lumentum-Aktionäre erhalten künftig einen Anteil von etwa 33% am fusionierten Unternehmen. Mit der Übernahme will Marvell sein Angebot in den Bereichen optische Netzwerktechnik, Silizium-Photonik und Hochleistungsverbindungen deutlich ausbauen. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2028 erwartet.
OPEC+ belässt Ölförderung im Dezember unverändert. Die sieben Kernmitglieder von OPEC+ haben sich darauf geeinigt, ihre Ölförderung im Dezember unverändert zu lassen. Die Ölpreise werden durch erhöhte geopolitische Risiken im Nahen Osten sowie weltweit niedrige Lagerbestände gestützt, die sich weiterhin nahe dem niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt befinden. Mehr hier...
SpaceX verhandelt über Boost Mobile für eigenen Mobilfunkdienst. SpaceX führt Gespräche über die Übernahme von Boost Mobile oder den Zugang zu dessen Mobilfunknetz, um über eine Partnerschaft mit EchoStar einen eigenen Mobilfunkdienst auf den Markt zu bringen. Mehr hier...
S&P senkt Ausblick für Meta-Rating AA- auf negativ wegen hoher KI-Investitionen. S&P Global Ratings hat den Ausblick für das Kreditrating AA- von Meta Platforms auf “negativ” gesenkt und dies mit dem zunehmenden Druck auf die Bilanz durch hohe KI-Investitionen begründet. Die Ratingagentur verwies auf die Unsicherheit über die Dauer der erhöhten Investitionsausgaben, den negativen freien Cashflow und die steigende Verschuldung. Zudem sieht sie die Monetarisierung von Metas KI-Investitionen im Vergleich zu Wettbewerbern als begrenzter an.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
CHKP | Trifft die EPS-Prognose (2,49 vs. 2,49) trotz schwächerer Umsätze |
CIFR | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,22 vs. -0,16) aufgrund schwächerer Umsätze |
EL | Übertrifft die EPS-Prognose (0,72 vs. 0,51) aufgrund stärkerer Umsätze |
FOXA | Übertrifft die EPS-Prognose (2,54 vs. 2,02) aufgrund stärkerer Umsätze |
MAR | Übertrifft die EPS-Prognose (3,02 vs. 2,85) aufgrund stärkerer Umsätze |
TEM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,07 vs. -0,08) aufgrund stärkerer Umsätze |
TSEM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,15 vs. 1,07) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | Morgan S. | $465 | $510 | Equal Weight |
AMZN | Amazon | Phillip S. | $320 | $330 | Buy |
AXP | American Express | UBS | $345 | $346 | Neutral |
CNI | Canadian National R. | Barclays | $130 | $132 | Equal Weight |
CRWD | CrowdStrike | Deutsche B. | $240 | $300 | Buy |
CVX | Chevron | Barclays | $208 | $244 | Equal Weight |
CVX | Chevron | Morgan S. | $226 | $230 | Overweight |
CVX | Chevron | UBS | $235 | $265 | Buy |
FDX | FedEx | Citi | $373 | $374 | Buy |
GD | General Dynamics | Citi | $374 | $400 | Neutral |
LLY | Eli Lilly | Cantor F. | $1.440 | $1.600 | Overweight |
LYFT | Lyft | UBS | $17 | $18 | Neutral |
MO | Altria | Barclays | $58 | $60 | Underweight |
MSCI | MSCI | Barclays | $735 | $760 | Overweight |
PLTR | Palantir | Cantor F. | $156 | $207 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Citi | $104 | $107 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Guggenheim | $97 | $103 | Neutral |
SPGI | S&P Global | Barclays | $553 | $572 | Overweight |
XOM | Exxon Mobil | Morgan S. | $185 | $187 | Overweight |
XOM | Exxon Mobil | JPMorgan | $186 | $199 | Overweight |
XOM | Exxon Mobil | UBS | $199 | $213 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AVAV | AeroVironment | KeyBanc | $220 | $200 | Overweight |
CBRS | Cerebras | UBS | $330 | $250 | Buy |
CCJ | Cameco | Barclays | $95 | $89 | Equal Weight |
COHR | Coherent | JPMorgan | $465 | $385 | Overweight |
COIN | Coinbase | Morgan S. | $258 | $120 | Underweight |
COIN | Coinbase | Cantor F. | $212 | $200 | Overweight |
CRCL | Cirle Internet | Morgan S. | $37 | $34 | Underweight |
FICO | Fair Isaac | Jefferies | $1.675 | $925 | Buy |
GOOGL | Alphabet | Wells Fargo | $371 | $365 | Overweight |
HOOD | Robinhood | Cantor F. | $150 | $120 | Overweight |
KTOS | Kratos Defense | KeyBanc | $130 | $75 | Overweight |
NET | Cloudflare | Jefferies | $350 | $320 | Hold |
PINS | Pinterst | Citi | $27 | $22 | Neutral |
PINS | Pinterst | DA Davidson | $27 | $25 | Buy |
QCOM | Qualcomm | Bernstein | $165 | $155 | Market Perform |
RBLX | Roblox | Citi | $60 | $55 | Buy |
UBER | Uber | UBS | $110 | $106 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
Kommentare