Futures fallen – DoorDash kauft Instacart, Marvell kurz vor Lumentum-Deal, Warten auf Amazon und Intel
Die Futures notieren niedriger, während Anleger die gestrige Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen unverändert zu lassen, sowie die unterschiedlichen Geschäftsergebnisse von Alphabet und Microsoft verarbeiten. Die Fed beließ ihren Leitzinskorridor unverändert bei 3,75% bis 4%. Das Abstimmungsergebnis von 10 zu 2 Stimmen deutet jedoch auf wachsende Sorgen hinsichtlich einer hartnäckigen Inflation hin. Die Märkte gehen bereits von einer weiteren Zinserhöhung im Dezember aus, weshalb Anleger nun genau auf Wirtschaftsdaten achten, um Hinweise auf den nächsten geldpolitischen Schritt zu erhalten.
Das Wirtschaftswachstum in den USA beschleunigte sich im dritten Quartal auf eine annualisierte Rate von 3,4%. Das ist ein Anstieg gegenüber 2,2% im zweiten Quartal und ein Wert, der über der Prognose der Ökonomen von 3,1% liegt. Dieses unerwartet starke Ergebnis deutet auf eine robuste Konsumnachfrage und solide Unternehmensinvestitionen hin, einschließlich anhaltender Ausgaben für KI-Infrastruktur. Gleichzeitig stieg der Preisindex für persönliche Konsumausgaben im September um 3,6% gegenüber dem Vorjahresmonat nach 3,4% im August, womit die Inflation weiterhin deutlich über dem 2%-Ziel der Fed liegt.
Der Fokus bleibt zudem auf den Unternehmenszahlen. Amazon, Intel und Starbucks werden nach Börsenschluss ihre Ergebnisse vorlegen. Das dürfte Anlegern weitere Einblicke in die Konsumnachfrage, die Unternehmensausgaben sowie die Aussichten für KI-Infrastruktur ermöglichen. Unterdessen bleiben die Ölpreise angesichts der Spannungen im Nahen Osten auf einem hohen Niveau. Brent lag zuletzt bei über 115 USD pro Barrel, was einen weiteren potenziellen Inflationsdruck darstellt.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,38% nach, die Nasdaq-Futures fielen um 1,08% und die Dow-Futures notierten 0,23% im Minus.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Deutsche Telekom legt Pläne für Zusammenschluss mit T-Mobile US vorerst auf Eis. Die Deutsche Telekom hat ihre Pläne für einen Zusammenschluss mit T-Mobile US vorerst auf Eis gelegt und wird zunächst kein formelles Angebot vorlegen, nachdem der Vorstoß auf Hindernisse gestoßen ist. Nach Informationen von Bloomberg könnte das Unternehmen die Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen und doch noch ein Angebot abgeben. Mehr hier...
DoorDash übernimmt Instacart für 65 USD je Aktie. DoorDash übernimmt Instacart für 65 USD je Aktie beziehungsweise einen Eigenkapitalwert von rund 17 Milliarden USD. Mit der Transaktion wollen die Unternehmen ihre Liefer-, Handels- und KI-Plattformen kombinieren, um Lebensmittelhändlern und lokalen Einzelhändlern bessere Online-, Fulfillment- und Werbelösungen anzubieten. Der Abschluss wird für Ende 2027 oder die erste Hälfte 2028 erwartet.
EZB belässt Leitzinsen unverändert und warnt vor Inflationsrisiken durch höhere Energiepreise. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen und zugleich vor steigenden Inflationsrisiken durch höhere Energiepreise gewarnt. Die zugrunde liegende Inflation ist bislang weitgehend stabil geblieben. Durch den anhaltenden Energieschock sieht die EZB Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum. Sie bekräftigte ihr Ziel, die Teuerung mittelfristig bei 2% zu stabilisieren.
EZB-Präsidentin Lagarde will Amt laut Mitarbeiterinformation am 7. Februar niederlegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ihre Mitarbeiter über ihre Absicht informiert, ihr Amt bereits am 7. Februar niederzulegen. Ihre reguläre achtjährige Amtszeit hätte erst im Oktober 2027 geendet. Sollte der Rücktritt erfolgen, würde Lagarde die Spitze der Europäischen Zentralbank rund neun Monate früher als geplant verlassen.
Fed belässt Leitzins unverändert bei 3,75 bis 4,0%. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert in einer Spanne von 3,75% bis 4,0% belassen. Sie verwies auf eine weiterhin robuste US-Wirtschaft, einen stabilen Arbeitsmarkt sowie anhaltend hohe Inflation. Zugleich signalisierte die Notenbank, weitere Daten abwarten zu wollen, um den künftigen geldpolitischen Kurs festzulegen. Zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses stimmten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.
GEO Group schließt Zehnjahresvertrag für Northwest ICE Processing Center mit rund 140 Millionen USD Jahresumsatz. GEO Group hat einen neuen 10-Jahres-Vertrag für den Betrieb des firmeneigenen Northwest ICE Processing Center in Tacoma, Washington, abgeschlossen. Er soll dem Unternehmen voraussichtlich rund 140 Millionen USD an jährlichen Umsätzen einbringen. Der Vertrag umfasst unter anderem Sicherheits-, Instandhaltungs-, Verpflegungs-, Transport- und Gesundheitsdienstleistungen und läuft bis Oktober 2036.
GitLab stellt Kontext-Graph GitLab Orbit für Entwickler und KI-Agenten allgemein bereit. GitLab hat die allgemeine Verfügbarkeit von GitLab Orbit angekündigt, einem Kontext-Graphen für den Software-Lebenszyklus, der Code, Merge Requests, Pipelines und Sicherheitsdaten in einer zentralen Ansicht zusammenführt. Die Plattform soll KI-Agenten und Entwicklern mehr Kontext liefern und die Genauigkeit von KI-generierten Ergebnissen verbessern. Laut GitLab reduziert sie den Token-Verbrauch bei bestimmten Aufgaben um das bis zu 4,5-Fache sowie Halluzinationen um das bis zu 45-Fache.
Marvell führt fortgeschrittene Gespräche über Übernahme von Lumentum. Marvell befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Lumentum. Eine Vereinbarung könnte bereits in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Lumentum wird derzeit mit rund 83 Milliarden USD bewertet, Marvell mit etwa 221 Milliarden USD. Mehr hier...
Microsoft plant laut Berichten Anleiheemission über mindestens 25 Milliarden USD. Microsoft plant eine Anleiheemission über mindestens 25 Milliarden USD und würde damit erstmals seit 2017 wieder in großem Umfang den US-Anleihemarkt anzapfen, um unter anderem Investitionen in KI-Infrastruktur zu finanzieren. Die Anleihen sollen Laufzeiten von zwei bis 40 Jahren haben. Sie folgen auf ähnliche milliardenschwere Finanzierungsmaßnahmen von Alphabet, Amazon und Meta.
Onsemi führt Gespräche über Übernahme von Chip-Startup Ferric für rund 1 Milliarde USD. Onsemi befindet sich in Gesprächen über die Übernahme des Chip-Startups Ferric für rund 1 Milliarde USD. Ferric hatte zuletzt im Dezember 2024 im Rahmen einer Series-C-Finanzierungsrunde 32,1 Millionen USD eingesammelt. Mehr hier...
PCE steigt im September auf 3,6%, Kern-PCE auf 3,1%. Der PCE-Preisindex legte um 0,5% gegenüber August zu, während die Jahresinflationsrate von 3,4% auf 3,6% anzog. Auch die Kerninflation beschleunigte sich. Der Core-PCE-Index stieg im Monatsvergleich um 0,3% und im Jahresvergleich von 3,0% auf 3,1%.
Satellogic und HEO schließen dreijährige Vereinbarung bis 2029 mit siebenstelligem Jahresmindestumsatz. Satellogic und das Weltraumaufklärungsunternehmen HEO haben eine neue dreijährige Vereinbarung bis 2029 geschlossen, im Rahmen derer HEO die hochauflösende Satellitenkonstellation von Satellogic für die Abbildung und Analyse von Objekten im Orbit nutzen wird. Der Vertrag beinhaltet für jedes der drei Jahre eine jährliche Mindestumsatzverpflichtung im siebenstelligen USD-Bereich.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
CAT | Übertrifft die EPS-Prognose (7,20 vs. 7,03) aufgrund stärkerer Umsätze |
CMG | Verfehlt die EPS-Prognose (0,27 vs. 0,29) trotz stärkerer Umsätze |
CROX | Übertrifft die EPS-Prognose (3,69 vs. 3,31) aufgrund stärkerer Umsätze |
CTSH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,49 vs. 1,46) aufgrund stärkerer Umsätze |
DASH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,06 vs. 0,81) aufgrund stärkerer Umsätze |
DHI | Verfehlt die EPS-Prognose (2,67 vs. 3,00) trotz stärkerer Umsätze |
EBAY | Übertrifft die EPS-Prognose (1,51 vs. 1,41) aufgrund stärkerer Umsätze |
F | Übertrifft die EPS-Prognose (0,49 vs. 0,40) aufgrund stärkerer Umsätze |
FDX | Übertrifft die EPS-Prognose (3,74 vs. 3,38) aufgrund stärkerer Umsätze |
GOOGL | Verfehlt die EPS-Prognose (2,12 vs. 3,01) aufgrund schwächerer Umsätze |
LHX | Übertrifft die EPS-Prognose (3,28 vs. 2,95) aufgrund stärkerer Umsätze |
LLY | Übertrifft die EPS-Prognose (7,48 vs. 6,61) aufgrund stärkerer Umsätze |
MA | Übertrifft die EPS-Prognose (5,31 vs. 5,17) aufgrund stärkerer Umsätze |
MRK | Übertrifft die EPS-Prognose (2,49 vs. 2,09) aufgrund stärkerer Umsätze |
MSFT | Übertrifft die EPS-Prognose (4,89 vs. 4,72) aufgrund stärkerer Umsätze |
NCLH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,12 vs. 0,94) aufgrund stärkerer Umsätze |
NOW | Verfehlt die EPS-Prognose (1,00 vs. 1,02) trotz stärkerer Umsätze |
QSR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,10 vs. 1,08) trotz schwächerer Umsätze |
TMUS | Übertrifft die EPS-Prognose (3,22 vs. 2,91) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BE | Bloom Energy | Citi | $281 | $284 | Neutral |
CP | Canadian Pacific K. C. | Barclays | $102 | $104 | Overweight |
DKNG | DraftKings | BTIG | $25 | $26 | Buy |
EBAY | eBay | Barclays | $123 | $136 | Overweight |
EBAY | eBay | Wells Fargo | $91 | $106 | Equal Weight |
EBAY | eBay | BofA | $129 | $133 | Neutral |
EBAY | eBay | Baird | $126 | $135 | Outperform |
FDX | FedEx | JPMorgan | $399 | $400 | Overweight |
GNRC | Generac | Barclays | $278 | $281 | Equal Weight |
GNRC | Generac | Stifel | $290 | $325 | Buy |
GNRC | Generac | Needham | $283 | $288 | Buy |
NET | Cloudflare | Bernstein | $181 | $245 | Market Perform |
NOW | ServiceNow | Jefferies | $140 | $145 | Buy |
NOW | ServiceNow | Baird | $125 | $185 | Outperform |
NOW | ServiceNow | KeyBanc | $85 | $110 | Underweight |
PLTR | Palantir | Oppenheimer | $200 | $235 | Outperform |
VRT | Vertiv | Wells Fargo | $340 | $345 | Overweight |
VRT | Vertiv | Citi | $358 | $362 | Buy |
VRT | Vertiv | Mizuho | $280 | $300 | Outperform |
VRT | Vertiv | Roth Capital | $335 | $345 | Buy |
VRT | Vertiv | RBC Capital | $323 | $351 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BA | Boeing | Bernstein | $278 | $223 | Outperform |
CMG | Chipotle | Guggenheim | $36 | $32 | Neutral |
CMG | Chipotle | Citi | $43 | $41 | Buy |
CMG | Chipotle | Mizuho | $37 | $35 | Outperform |
CMG | Chipotle | KeyBanc | $42 | $40 | Overweight |
CMG | Chipotle | JPMorgan | $37 | $36 | Overweight |
F | Ford | Goldman S. | $14 | $12 | Neutral |
FTNT | Fortinet | Barclays | $210 | $155 | Equal Weight |
FTNT | Fortinet | TD Cowen | $225 | $190 | Buy |
GNRC | Generac | Baird | $305 | $287 | Outperform |
MGM | MGM Resorts | Barclays | $37 | $34 | Equal Weight |
MGM | MGM Resorts | Goldman S. | $30 | $26 | Sell |
MGM | MGM Resorts | Stifel | $40 | $35 | Hold |
MGM | MGM Resorts | Mizuho | $55 | $50 | Outperform |
MGM | MGM Resorts | JPMorgan | $42 | $39 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Barclays | $160 | $152 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Citi | $170 | $157 | Buy |
NOW | ServiceNow | Mizuho | $170 | $165 | Outperform |
NOW | ServiceNow | BTIG | $170 | $150 | Buy |
NOW | ServiceNow | Morgan S. | $180 | $160 | Overweight |
NOW | ServiceNow | UBS | $150 | $140 | Neutral |
PYPL | PayPal | Barclays | $56 | $53 | Underweight |
TMUS | T-Mobile | JPMorgan | $260 | $235 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
PLTR | Palantir | JPMorgan | Eröffnet | $262 |
RBRK | Rubrik | Morgan S. | Eröffnet | $155 |
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