Futures steigen – Anthropic beantragt Börsengang, Lula gewinnt in Brasilien, SpaceX schließt GPU-Deal
Die Futures notieren höher, während sich Investoren auf eine wichtige Woche vorbereiten, die von den Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne, der Zinsentscheidung der Federal Reserve und neuen Inflationsdaten geprägt sein wird. Die Märkte versuchen, sich zu stabilisieren, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq Composite die zweite Woche in Folge mit Verlusten abgeschlossen haben. Anleger wägen dabei ab, ob die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz tatsächlich zu stärkeren Gewinnen und einem höheren Cashflow führen werden. Die Ölpreise geben nach, nachdem sie zuletzt den höchsten Stand seit sechs Monaten erreicht hatten. Das bringt eine gewisse Entlastung, auch wenn die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiterhin ein Risiko darstellen.
Die Federal Reserve steht in dieser Woche im Mittelpunkt: Am Dienstag beginnt ihre zweitägige geldpolitische Sitzung, am Mittwoch folgt die Zinsentscheidung. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Zinsen unverändert bleiben. Investoren werden jedoch genau auf die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh achten, insbesondere im Hinblick auf den Ausblick für Dezember und vor dem Hintergrund der zuletzt stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für September.
Auch die Unternehmensberichte sind ein wesentlicher Faktor. Rund ein Drittel der Unternehmen aus dem S&P 500 wird in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen. Besonders im Fokus stehen Alphabet, Microsoft und Amazon. Investoren suchen hier nach Belegen dafür, dass die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur auch nachhaltige Renditen abwerfen.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,28%, die Nasdaq-Futures um 0,58% und die Dow-Futures um 0,28%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Anthropic beantragt Börsengang an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT. Anthropic hat den Börsengang an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT beantragt. Das KI-Unternehmen steigerte seinen Umsatz von 41 Millionen USD im Jahr 2023 auf 4,6 Milliarden USD im Jahr 2025 und erzielte allein im ersten Halbjahr 2026 weitere 16,3 Milliarden USD Umsatz. Goldman Sachs und Morgan Stanley begleiten den Börsengang. Zugleich hat Anthropic Investitionen von bis zu 120,5 Milliarden USD in GPU-Rechenkapazitäten von SpaceX bis 2029 offengelegt.
Apple stellt iPad mini mit 8,5-Zoll-OLED-Display und A20-Pro-Chip ab 699 USD vor. Apple hat das neue iPad mini mit einem größeren 8,5-Zoll-OLED-Display, dem leistungsstärkeren A20-Pro-Chip sowie neuen KI-Funktionen auf Basis von iPadOS 27 und Apple Intelligence vorgestellt. Das Tablet bietet zudem eine verbesserte Frontkamera, schnellere Konnektivität und Schnellladen. Es kommt am 6. November auf den Markt, die Preise beginnen bei 699 USD für das WLAN-Modell.
AST SpaceMobile erhält Genehmigungen in Brasilien und schließt Vereinbarungen mit vier Mobilfunkanbietern. AST SpaceMobile hat wichtige regulatorische Genehmigungen in Brasilien erhalten und damit einen weiteren Schritt zum Aufbau seines satellitengestützten Mobilfunk-Breitbanddienstes in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft gemacht. Zudem schloss das Unternehmen Vereinbarungen mit vier regionalen Mobilfunkanbietern. Es plant den Aufbau einer Bodeninfrastruktur, um künftig Konnektivität für Brasiliens mehr als 200 Millionen Mobilfunkanschlüsse bereitzustellen.
EQT übernimmt Range Resources in reiner Aktientransaktion. EQT übernimmt Range Resources im Rahmen einer reinen Aktientransaktion und schafft damit einen Erdgasproduzenten mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von mehr als 50 Milliarden USD. Nach Abschluss der voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erwarteten Fusion sollen die bisherigen EQT-Aktionäre rund 73% und die Range-Aktionäre etwa 27% des kombinierten Unternehmens halten. Das Unternehmen wird weiterhin von EQT geführt und behält seinen Hauptsitz in Pennsylvania.
FICO belässt Großhandelspreis im Preferred Program bei 10 USD. FICO hat angekündigt, den Großhandelspreis für sein Kreditbewertungspaket im Preferred Program unverändert bei 10 USD zu belassen. Kreditgeber erhalten damit weiterhin Zugang zum klassischen FICO Score sowie zum FICO Score 10T. Mit der Preisstabilität will das Unternehmen die Risikobewertung im Hypothekenmarkt stärken und Kreditinstituten helfen, den Zugang zu Wohnbaukrediten verantwortungsvoll auszuweiten.
GXO und Agility Robotics bringen humanoiden Roboter Digit ab 2027 an weitere Standorte. GXO Logistics und Agility Robotics weiten ihre Partnerschaft aus und bringen den humanoiden Roboter “Digit” ab 2027 an weitere GXO-Standorte in North Carolina und Tennessee. In einem Lager in Georgia hat Digit bereits mehr als 100.000 Behälter bewegt. Mit dem Ausbau wollen die Unternehmen repetitive Materialhandhabungsaufgaben in der E-Commerce-Logistik weiter automatisieren. Agility baut parallel seine Produktions- und Servicekapazitäten für den großflächigen Einsatz humanoider Roboter aus.
HealthSpan Partners übernimmt Surgery Partners für 5,7 Milliarden USD. HealthSpan Partners übernimmt Surgery Partners im Rahmen einer Bartransaktion mit einem Unternehmenswert von rund 5,7 Milliarden USD. Die Aktionäre von Surgery Partners erhalten 23,50 USD je Aktie. Durch die Übernahme entsteht eine der größten Plattformen für ambulante chirurgische Versorgung in den USA. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen für das erste Quartal 2027 erwartet.
Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien, brasilianische Aktien brechen ein. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich überraschend eine vierte Amtszeit gesichert. Er ist damit der erste Kandidat in der modernen Geschichte des Landes, der nach einer Niederlage im ersten Wahlgang noch die Stichwahl gewonnen hat. Da die Märkte überwiegend auf einen Sieg Bolsonaros gesetzt hatten, löste das unerwartete Ergebnis einen Ausverkauf brasilianischer Aktien aus.
Meta startet Aktien- und Vorzugsaktienangebote über rund 35 Milliarden USD. Meta hat den Start von Aktien- und Vorzugsaktienangeboten im Gesamtvolumen von rund 35 Milliarden USD angekündigt und damit den ersten Teil eines umfassenderen Finanzierungsplans auf den Weg gebracht. Zusätzlich prüft das Unternehmen ein weiteres At-the-Market-Aktienprogramm im Umfang von rund 60 Milliarden USD. Es könnte nach dem Handelsstart der bereits angekündigten Class-C-Aktie aufgelegt werden.
Musk warnt vor Konsolidierungswelle bei Neocloud-Anbietern im KI-Infrastruktursektor. Elon Musk warnt vor einer deutlichen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen im KI-Infrastruktursektor und sieht insbesondere Anbieter ohne nennenswerte Umsätze außerhalb von KI-Rechenzentren unter Druck. SpaceX habe dank seiner Starlink- und Startdienst-Erlöse weiterhin Zugang zu Kapital. Bei den weltweit über 200 sogenannten Neocloud-Anbietern erwartet Musk eine starke Konsolidierungswelle, bei der nur wenige Unternehmen überleben dürften.
SpaceX sichert sich GPU-Leasingfinanzierung über rund 40 Milliarden USD. SpaceX hat eine Leasingfinanzierung über rund 40 Milliarden USD für GPUs und zugehörige Infrastruktur vereinbart, die das Unternehmen als die größte GPU-Finanzierung aller Zeiten bezeichnet. Die von Apollo, Goldman Sachs, BlackRock und KKR unterstützte Transaktion soll den Ausbau der KI-Rechenkapazitäten von SpaceX mit Nvidias Vera-Rubin-Chips vorantreiben. Sie soll zudem einen wesentlichen Teil der Finanzierung für die geplante Skalierung von Grok und weiterer Cloud-Dienste abdecken.
Verizon und AWS vereinbaren Partnerschaft über mehr als 2 Milliarden USD für dezentrale KI-Rechenkapazitäten. Verizon hat mit AWS eine Vereinbarung im Wert von mehr als 2 Milliarden USD geschlossen, um dezentrale Rechenkapazitäten auszubauen und die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Anwendungen für agentenbasierte und generative KI zu bedienen. Die Partnerschaft schafft einen kommerziellen Rahmen für die Skalierung verteilter Computing-Infrastruktur. Sie soll die Entwicklung leistungsfähiger KI-Dienste unterstützen.
Volkswagen und NXP vereinbaren Partnerschaft für Software-Defined-Vehicle-Architektur mit S32K5-Chips. Volkswagen und NXP Semiconductors haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, bei der die S32K5-Mikrocontroller von NXP eine Schlüsselrolle in der künftigen Software-Defined-Vehicle-Architektur des VW-Konzerns spielen sollen. Die neue zonale Fahrzeugarchitektur bündelt zahlreiche Funktionen auf weniger Steuergeräte und soll so Komplexität sowie Kosten reduzieren. Sie soll erstmals 2027 in einem Serienfahrzeug zum Einsatz kommen.
Walmart erweitert Gesundheitsplattform Better Care Services mit General-Medicine-Angebot. Walmart hat eine umfassende Erweiterung seiner Plattform “Better Care Services” angekündigt, die ein auf “General Medicine” basierendes Gesundheitsangebot umfasst. Durch die Verknüpfung der Reichweite und der etablierten Kundenangebote von Walmart mit dem Leistungskatalog von General Medicine erhalten Kunden Zugang zu einer größeren Auswahl an Versorgungsoptionen. Ein zentraler Katalog erleichtert zudem den Vergleich von Leistungen verschiedener Drittanbieter. Er bietet von vornherein Transparenz über die potenziellen Kosten, sowohl mit als auch ohne Versicherungsschutz.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
VZ | Übertrifft die EPS-Prognose (1,31 vs. 1,27) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMZN | Amazon | UBS | $318 | $348 | Buy |
BE | Bloom Energy | Barclays | $308 | $316 | Equal Weight |
COIN | Coinbase | JPMorgan | $148 | $189 | Overweight |
CTSH | Cognizant | Wells Fargo | $67 | $77 | Overweight |
DDOG | Datadog | Oppenheimer | $300 | $330 | Outperform |
DUOL | Duolingo | Goldman S. | $114 | $135 | Neutral |
KO | Coca-Cola | Piper Sandler | $95 | $102 | Overweight |
LLY | Eli Lilly | Bernstein | $1.385 | $1.450 | Outperform |
LMT | Lockheed Martin | BofA | $600 | $620 | Neutral |
LMT | Lockheed Martin | Morgan S. | $690 | $835 | Overweight |
LMT | Lockheed Martin | JPMorgan | $620 | $665 | Neutral |
MNST | Monster Beverage | Wells Fargo | $48 | $50 | Overweight |
MRK | Merck | Barclays | $150 | $180 | Overweight |
MRNA | Moderna | Piper Sandler | $167 | $230 | Overweight |
MSFT | Microsoft | Truist S. | $575 | $600 | Buy |
MSFT | Microsoft | Oppenheimer | $570 | $625 | Outperform |
NOC | Northrop Grumman | JPMorgan | $600 | $605 | Neutral |
PG | Procter & Gamble | Barclays | $152 | $165 | Equal Weight |
PLTR | Palantir | Deutsche B. | $200 | $225 | Buy |
SLB | SLB | Piper Sandler | $63 | $65 | Overweight |
SPCX | SpaceX | Bernstein | $248 | $267 | Outperform |
SPOT | Spotify | Bernstein | $625 | $725 | Outperform |
TEM | Tempus AI | H.C.W. | $66 | $68 | Buy |
TSLA | Tesla | Barclays | $370 | $450 | Overweight |
V | Visa | Susquehanna | $427 | $480 | Positive |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BIDU | Baidu | BofA | $141 | $132 | Buy |
CAT | Caterpillar | UBS | $925 | $750 | Neutral |
CAT | Caterpillar | Wells Fargo | $1.155 | $840 | Overweight |
CRCL | Circle Internet | Mizuho | $45 | $43 | Underperform |
FDX | FedEx | Bernstein | $397 | $377 | Outperform |
FICO | Fair Isaac | Wells Fargo | $800 | $735 | Equal Weight |
FICO | Fair Isaac | UBS | $1.100 | $942 | Neutral |
FICO | Fair Isaac | JPMorgan | $1.530 | $900 | Neutral |
FICO | Fair Isaac | Mizuho | $1.063 | $986 | Outperform |
FICO | Fair Isaac | BMO Capital | $1.150 | $897 | Outperform |
KKR | KKR | Barclays | $130 | $127 | Overweight |
ORCL | Oracle | Wells Fargo | $280 | $250 | Overweight |
SLB | SLB | UBS | $75 | $70 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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