Futures fallen – American Express baut Stellen ab, Bloom Energy und Western Digital fallen nach Zahlen
Die Futures notieren im Minus, während die Märkte nach einem heftigen, von Technologiewerten angeführten Ausverkauf versuchen, sich zu stabilisieren. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise und die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten für Nervosität unter den Anlegern. Investoren fordern zunehmend Belege dafür, dass sich massive Kapitalinvestitionen in nachhaltige Gewinne ummünzen lassen. Die in der kommenden Woche erwarteten Geschäftsergebnisse von Microsoft, Alphabet und Amazon dürften hierfür wichtige Signale liefern.
Die Ölpreise klettern auf den höchsten Stand seit Mai: Brent notiert bei knapp 115 USD pro Barrel, West Texas Intermediate liegt bei über 101 USD. Die Unsicherheit hinsichtlich einer Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran schürt Sorgen vor weiteren Versorgungsunterbrechungen. Die Renditen für US-Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen, weil Anleger angesichts des Ausverkaufs am Aktienmarkt in sicherere Anlagen flüchteten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank dabei erstmals seit fast einem Monat wieder unter die Marke von 5%.
Im vorbörslichen Handel notieren die S&P-500-Futures 0,37% im Minus, die Nasdaq-Futures geben um 0,19% nach und die Dow-Futures liegen 0,77% unter ihrem Vortagesstand.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
American Express streicht rund 5% der Stellen und verbucht 336 Millionen USD Belastung. American Express wird im Zuge einer Umstrukturierung rund 5% seiner weltweiten Stellen abbauen und verbuchte dafür im dritten Quartal eine Belastung von 336 Millionen USD. Laut CEO Stephen Squeri sollen die Maßnahmen die Organisationsstruktur verschlanken, Entscheidungsprozesse beschleunigen und zusätzliche Mittel für Investitionen in Wachstum, Marketing und Technologie freisetzen.
Anthropic und Hg gründen europäisches KI-Beratungsunternehmen. Anthropic und die Private-Equity-Gesellschaft Hg gründen ein unabhängiges europäisches KI-Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung von KI-Produkten unterstützen soll, unter anderem innerhalb des Hg-Portfolios. Das Vorhaben folgt auf ein ähnliches US-Projekt, das Anthropic gemeinsam mit Blackstone sowie Hellman & Friedman Anfang des Jahres gestartet hat. Für dieses sind Investitionen von rund 1,5 Milliarden USD vorgesehen. Mehr hier...
Archer Aviation plant Lufttaxi-Netzwerke in Austin, Dallas-Fort Worth und Houston. Archer Aviation hat Pläne für drei Lufttaxi-Netzwerke in Austin, Dallas-Fort Worth und Houston vorgestellt. Sie sollen mit den vollelektrischen “Midnight”-Lufttaxis wichtige Flughäfen, Geschäftsviertel und regionale Ziele verbinden. Die Fahrzeiten sollen von bislang 60 bis 90 Minuten auf etwa 10 bis 20 Minuten sinken. Mit den Netzwerken im “Texas Triangle” will das Unternehmen eine Alternative zu den starken Verkehrsproblemen der Region schaffen und die Anbindung wichtiger Wirtschafts-, Freizeit- und Reisezentren verbessern.
Oracle investiert 1 Milliarde USD in Partner-Ökosystem für KI-Lösungen. Oracle hat eine Investition von 1 Milliarde USD in sein Partner-Ökosystem angekündigt, um Partner bei der Entwicklung und Vermarktung von KI-gestützten Lösungen sowie beim Ausbau ihres Fachwissens zu unterstützen. Über einen Zeitraum von vier Jahren sollen unter anderem Schulungen, Zertifizierungen, technische Ressourcen, Cloud-Migrationsprogramme, gemeinsame Markteinführungen und zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten über das Oracle PartnerNetwork und den Oracle Marketplace gefördert werden.
Pathos AI schließt Partnerschaften mit Bristol Myers Squibb und Tempus AI für Alzheimer-Forschung. Pathos AI hat mehrjährige Partnerschaften mit Bristol Myers Squibb und Tempus AI geschlossen, um einen umfangreichen Datensatz sowie KI-gestützte Forschungslösungen für Alzheimer und andere neurologische Erkrankungen zu entwickeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhält Pathos über einen 55-Millionen-USD-Vertrag Zugang zu von Tempus bereitgestellten Patientendaten. Bristol Myers Squibb führt die Series-E-Finanzierungsrunde an und sichert sich exklusive Rechte zur Nutzung von Pathos Foundry im Bereich Neurowissenschaften.
Rivian übernimmt Simulationsspezialisten Third Dimension AI für autonomes Fahren. Rivian Automotive hat die Übernahme des auf KI-gestützte 3D-Simulationen spezialisierten Unternehmens Third Dimension AI angekündigt, um die Generierung synthetischer Daten und die Entwicklung seiner Fahrerassistenz- sowie autonomen Fahrsysteme zu beschleunigen. Durch die Integration der Simulationsplattform und des Teams will Rivian komplexe Verkehrsszenarien künftig realistischer und in größerem Umfang simulieren. Damit will das Unternehmen die Autonomie-Technologie für Privatfahrzeuge und Robotaxis schneller voranbringen.
Robinhood erhält DFSA-Genehmigung für Start im Nahen Osten von Dubai aus. Robinhood hat von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) die Genehmigung erhalten, seine Plattform für Privatanleger vom Dubai International Financial Centre (DIFC) aus im Nahen Osten einzuführen. Ab 2027 plant das Unternehmen dort den Handel und die Verwahrung von Vermögenswerten in allen zehn von der DFSA zugelassenen Anlageklassen, darunter Aktien, Kryptowährungen, ETFs und Investment-Token.
Rocket Lab startet mit Electron drei HawkEye-360-Satelliten. Rocket Lab hat mit seiner Electron-Rakete erfolgreich die HawkEye-360-Mission gestartet und drei Satelliten in eine 520 Kilometer hohe Erdumlaufbahn gebracht. Die Satelliten arbeiten in Formation und sammeln Funkfrequenzdaten für Anwendungen wie maritime Überwachung, die Erkennung von GPS-Störungen, Radaraufklärung, Kommunikationsanalyse und sicherheitsrelevante Weltraumüberwachung.
SK Hynix stoppt vorerst Prüfung eines Solidigm-Börsengangs. SK Hynix gab bekannt, dass die Tochtergesellschaft Solidigm die Prüfung möglicher Vorbörsen- und IPO-Optionen vorerst beendet hat. Dies habe keine Auswirkungen auf die Wachstumschancen oder den Investitionsbedarf des Unternehmens. Stattdessen will Solidigm angesichts der aktuellen Kapitalmarktbedingungen und Aktienkursentwicklungen neu bewerten, ob ein Börsengang derzeit die beste Lösung für SK Hynix und seine Aktionäre ist.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AXP | Übertrifft die EPS-Prognose (4,68 vs. 4,50) trotz schwächerer Umsätze |
BAH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,76 vs. 1,48) trotz schwächerer Umsätze |
BE | Übertrifft die EPS-Prognose (0,94 vs. 0,67) aufgrund stärkerer Umsätze |
MKTX | Verfehlt die EPS-Prognose (1,86 vs. 1,95) aufgrund schwächerer Umsätze |
NEM | Übertrifft die EPS-Prognose (2,20 vs. 1,94) aufgrund stärkerer Umsätze |
SLB | Übertrifft die EPS-Prognose (0,64 vs. 0,61) aufgrund stärkerer Umsätze |
WDC | Übertrifft die EPS-Prognose (4,64 vs. 4,10) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BE | Bloom Energy | Morgan S. | $310 | $335 | Overweight |
BE | Bloom Energy | Morgan S. | $310 | $335 | Overweight |
BX | Blackstone | BofA | $122 | $134 | Buy |
DDOG | Datadog | BofA | $305 | $335 | Buy |
HON | Honeywell | Citi | $270 | $271 | Buy |
LMT | Lockheed Martin | Barclays | $554 | $560 | Equal Weight |
LMT | Lockheed Martin | Citi | $691 | $706 | Buy |
LMT | Lockheed Martin | RBC Capital | $550 | $600 | Sector Perform |
MA | Mastercard | Truist S. | $633 | $674 | Buy |
NDAQ | Nasdaq | Barclays | $109 | $121 | Overweight |
NDAQ | Nasdaq | Goldman S. | $109 | $120 | Buy |
NDAQ | Nasdaq | JPMorgan | $120 | $122 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Guggenheim | $125 | $175 | Buy |
NOW | ServiceNow | BofA | $150 | $180 | Buy |
PG | Procter & Gamble | Wells Fargo | $164 | $180 | Overweight |
PG | Procter & Gamble | Morgan S. | $166 | $185 | Overweight |
PG | Procter & Gamble | Citi | $180 | $187 | Buy |
PG | Procter & Gamble | RBC Capital | $166 | $169 | Outperform |
PLTR | Palantir | Piper Sandler | $230 | $231 | Overweight |
PYPL | PayPal | Truist S. | $53 | $58 | Hold |
SPOT | Spotify | Barclays | $565 | $650 | Overweight |
SPOT | Spotify | Wells Fargo | $570 | $660 | Overweight |
SPOT | Spotify | Guggenheim | $575 | $650 | Buy |
SPOT | Spotify | Piper Sandler | $540 | $580 | Neutral |
SPOT | Spotify | JPMorgan | $650 | $700 | Overweight |
V | Visa | Truist S. | $406 | $443 | Buy |
WDC | Western Digital | Morgan S. | $643 | $668 | Overweight |
WDC | Western Digital | Baird | $630 | $900 | Outperform |
WDC | Western Digital | JPMorgan | $600 | $650 | Overweight |
WDC | Western Digital | TD Cowen | $540 | $430 | Buy |
XYZ | Block | Truist S. | $98 | $89 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BE | Bloom Energy | Roth Capital | $260 | $230 | Neutral |
BE | Bloom Energy | JPMorgan | $314 | $292 | Overweight |
BE | Bloom Energy | BTIG | $295 | $250 | Buy |
BIDU | Baidu | Barclays | $96 | $80 | Equal Weight |
CMG | Chipotle | Mizuho | $43 | $37 | Outperform |
CRWV | CoreWeave | UBS | $120 | $105 | Buy |
CRWV | CoreWeave | Morgan S. | $99 | $70 | Equal Weight |
GNRC | Generac | Piper Sandler | $303 | $279 | Overweight |
KTOS | Kratos Defense | Piper Sandler | $75 | $61 | Overweight |
NCLH | Norwegian Cruise Line | JPMorgan | $13 | $11 | Underweight |
ORCL | Oracle | Goldman S. | $240 | $206 | Buy |
SBUX | Starbucks | Mizuho | $115 | $105 | Neutral |
WDC | Western Digital | Citi | $740 | $660 | Buy |
WDC | Western Digital | UBS | $470 | $435 | Neutral |
WDC | Western Digital | Goldman S. | $615 | $540 | Neutral |
WDC | Western Digital | Mizuho | $590 | $490 | Outperform |
WDC | Western Digital | Susquehanna | $460 | $405 | Neutral |
WDC | Western Digital | Rosenblatt | $800 | $650 | Buy |
XPEV | XPeng | Goldman S. | $18 | $16 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
NTRA | Natera | Roth Capital | Eröffnet | $475 |
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