Futures fallen – Apple investiert in Titanproduktion, Northrop und RTX mit Zahlen, Salesforce kauft Braze
Die Futures notieren im Minus, weil eine erneute Schwäche bei KI-bezogenen Werten einen Teil der Erholung vom Montag wieder zunichtezumachen droht. Investoren sind weiterhin besorgt über die Verschuldung und die Finanzierungskosten, die mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur einhergehen.
Unterdessen steigen die Ölpreise: Brent notiert bei knapp 111 USD pro Barrel und West Texas Intermediate bei rund 100,55 USD, da eskalierende Spannungen im Nahen Osten sowie Berichte über Angriffe auf Schiffe im Golf Sorgen vor Versorgungsunterbrechungen aufkommen lassen. Höhere Energiepreise verstärken die Inflationssorgen, die bereits durch die stärker als erwartet ausgefallenen Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten für September geschürt wurden.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich derweil bei etwa 5,14%. Die Kombination aus hohen Ölpreisen und Finanzierungskosten belastet weiterhin die Aktienbewertungen, insbesondere bei Wachstumswerten, deren aktuelle Kursniveaus auf künftigen Erträgen basieren.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,13% und die Nasdaq-Futures um 0,41% nach, während die Dow-Futures nahezu unverändert blieben.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Amazon investiert 2027 mehr als 16 Milliarden EUR in Deutschland. Amazon hat angekündigt, im Jahr 2027 mehr als 16 Milliarden EUR in Deutschland zu investieren. Die Mittel sollen unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, satellitengestütztes Internet, neue Logistikprojekte sowie zusätzliche Prime-Video-Produktionen fließen. Die Investition wurde auf dem Invest in Germany Summit in Berlin vorgestellt. Sie baut auf den bereits seit 2010 getätigten Investitionen von mehr als 100 Milliarden EUR in Deutschland auf.
Apple investiert bis zu 100 Millionen USD in Perryman und erweitert Partnerschaft mit Qnity Electronics. Apple hat neue und erweiterte Partnerschaften mit den US-Unternehmen Perryman und Qnity Electronics angekündigt, die wichtige Materialien und Komponenten für das iPhone Duo und das iPhone 18 Pro liefern sollen. Im Rahmen seines American Manufacturing Program investiert Apple unter anderem bis zu 100 Millionen USD in die Titanproduktion von Perryman. Zudem baut Apple die Zusammenarbeit mit Qnity aus, um zentrale Kameratechnologien für das iPhone 18 Pro in den USA zu fertigen.
Boeing stellt mit Microsoft KI-Datenplattform Dataliner für Fluggesellschaften vor. Boeing hat mit Dataliner eine neue KI-gestützte Datenintelligenzplattform vorgestellt, die Fluggesellschaften dabei unterstützen soll, fragmentierte Luftfahrtdaten in vernetzte, flottenweite Erkenntnisse für Wartungs- und Betriebsentscheidungen umzuwandeln. Die gemeinsam mit Microsoft entwickelte Plattform nutzt unter anderem Azure AI Foundry. Airlines können ihre Daten in der eigenen Umgebung behalten und zugleich auf KI-gestützte Analysen und branchenspezifische Erkenntnisse von Boeing zugreifen.
Broadcom und NTT DOCOMO schließen zehnjährige Partnerschaft für private Cloud mit VMware. Broadcom und NTT DOCOMO haben eine zehnjährige Partnerschaft zur Weiterentwicklung von DOCOMOs privater Cloud geschlossen, um auch angesichts des zunehmenden KI-Einsatzes und wachsender Cyberrisiken zuverlässige digitale Dienste bereitzustellen. Die Vereinbarung umfasst VMware-Lizenzen sowie Support- und Wartungsleistungen. Durch die Kombination von DOCOMOs Infrastruktur-Know-how mit Broadcoms Technologiekompetenz sollen Sicherheit, Stabilität und Effizienz der Service-Infrastruktur weiter verbessert werden.
ByteDance, Alibaba und Tencent bestellen über 3 Millionen Nvidia-RTX-PRO-5500-Karten für mehr als 35 Milliarden USD. ByteDance, Alibaba und Tencent haben zusammen mehr als 3 Millionen Nvidia RTX PRO 5500-Grafikkarten im Wert von über 35 Milliarden USD bestellt. Die Unternehmen setzen angesichts der US-Handelsbeschränkungen für China auf exportkonforme KI-Chips. Nvidia soll Kunden und Partner darüber informiert haben, dass die Bestellungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt werden können. Die Nachfrage chinesischer Unternehmen übersteigt demnach die geplanten Produktionskapazitäten. Mehr hier...
Kroger bestätigt Prognose 2026 und stellt neuen Finanzrahmen bis 2029 vor. Kroger hat seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und erwartet weiterhin einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,30 USD. Das Wachstum der vergleichbaren Umsätze ohne Treibstoffgeschäft soll bei 0,2% bis 0,8% liegen, der freie Cashflow bei 2,7 bis 2,9 Milliarden USD. Zudem stellte das Unternehmen vor seinem Investorentag einen neuen langfristigen Finanzrahmen vor. Er sieht bis 2029 ein vergleichbares Umsatzwachstum von rund 3% sowie ein jährliches Wachstum des bereinigten EBITDA von 3% bis 6% und des bereinigten EPS von 7% bis 11% vor.
Micron investiert in Indium Corporation. Micron hat eine Investition in die Verarbeitung kritischer Rohstoffe und die Herstellung hochreiner Materialien angekündigt. Sie soll den Ausbau der Kapazitäten der Indium Corporation in New York unterstützen und die Versorgung der US-Halbleiterindustrie mit wichtigen Fertigungsmaterialien stärken. Die Investition ist Teil von Microns Plan, bis zu 3 Milliarden USD in das US-Lieferkettenökosystem zu investieren. Sie umfasst einen langfristigen Liefervertrag zur Sicherung des Materialzugangs bei gleichzeitig geringerer Abhängigkeit von global konzentrierten Raffineriekapazitäten.
Nvidia investiert in deutsche Start-ups Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace. Nvidia hat neue Investitionen in die deutschen Technologieunternehmen Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace angekündigt. Die Unternehmen sind in den Bereichen KI-gestützte Robotik, digitale Krankenhaussoftware, KI-generierte Audioinhalte sowie Satellitentechnologie tätig. Sie sollen von Nvidias Unterstützung bei ihrem weiteren Wachstum profitieren.
Oracle und AstraZeneca wollen mit KI und Real-World-Daten klinische Studien beschleunigen. Oracle hat eine Vereinbarung mit AstraZeneca angekündigt, um den Einsatz von KI und Real-World-Daten zur Identifizierung geeigneter Patienten für klinische Studien, zur Beschleunigung der Forschung und zur besseren Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Patientenversorgung zu untersuchen. Die Zusammenarbeit verbindet AstraZenecas medizinische Expertise mit Oracles Kompetenzen in den Bereichen Gesundheitsdaten, Cloud, KI und Analytik. Ziel ist es, die Effizienz klinischer Studien zu steigern und die Patientenrekrutierung zu verbessern. Erfolgreiche Ansätze sollen künftig auf weitere Krankheitsgebiete und Regionen ausgeweitet werden.
Salesforce übernimmt Braze für 5,66 Milliarden USD. Salesforce hat die Übernahme von Braze für einen Unternehmenswert von rund 5,66 Milliarden USD vereinbart. Die Inhaber von Braze-Stammaktien der Klasse A sollen 47,50 USD je Aktie in bar erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das Geschäftsjahr 2028 erwartet. Die Prognose von Salesforce für das Geschäftsjahr 2027 bleibt unverändert.
Starboard Value steigt bei Solstice Advanced Materials ein. Der aktivistische Hedgefonds Starboard Value von Jeff Smith hat eine Beteiligung an Solstice Advanced Materials aufgebaut. Er drängt auf Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswerts und des Aktienkurses. Das Spezialchemieunternehmen war zuvor von Honeywell abgespalten worden. Mehr hier...
US-Heimatschutzministerium verbietet DeepSeek-Technologie in zivilen Bundesbehörden. Das US-Heimatschutzministerium hat alle zivilen Bundesbehörden angewiesen, die Technologie von DeepSeek aus ihren IT-Systemen zu entfernen, und zugleich die künftige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens untersagt. Die Maßnahme soll Berichten zufolge auch Produkte von DeepSeek-verbundenen Unternehmen sowie Drittanbieterprodukte erfassen, die auf DeepSeek-Technologie basieren. Mehr hier...
Walmart bündelt Walmart+ und Sam’s Club Plus für 120 USD pro Jahr. Walmart hat ein neues Mitgliedschaftspaket eingeführt, das Walmart+ und Sam’s Club Plus für 120 USD pro Jahr bündelt. Laut Unternehmensangaben ist das rund 100 USD günstiger als der bisherige separate Abschluss beider Programme. Mit dem Angebot will Walmart seinen Kunden zusätzliche Einsparungen und mehr Komfort bieten.
Waymo will Robotaxi-Flotte bis Ende 2027 auf 20.000 Fahrzeuge ausbauen. Waymo plant, die kürzlich aufgenommenen 5 Milliarden USD für eine deutliche Expansion ihrer Robotaxi-Flotte zu nutzen. Die Zahl der Fahrzeuge soll von derzeit rund 4.000 bis Ende 2026 auf 8.000 und bis Ende 2027 auf 20.000 steigen. Waymo ist derzeit in 15 US-Städten aktiv und baut sein Angebot dem Bericht zufolge zudem auf weitere Standorte aus, darunter Toronto. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
GE | Übertrifft die EPS-Prognose (2,25 vs. 2,01) aufgrund stärkerer Umsätze |
GM | Übertrifft die EPS-Prognose (3,70 vs. 3,63) aufgrund stärkerer Umsätze |
GPC | Übertrifft die EPS-Prognose (2,07 vs. 2,04) aufgrund stärkerer Umsätze |
HAS | Übertrifft die EPS-Prognose (2,90 vs. 1,85) aufgrund stärkerer Umsätze |
HAL | Übertrifft die EPS-Prognose (0,60 vs. 0,58) aufgrund stärkerer Umsätze |
MMM | Übertrifft die EPS-Prognose (2,50 vs. 2,39) trotz schwächerer Umsätze |
MSCI | Übertrifft die EPS-Prognose (5,11 vs. 5,03) aufgrund stärkerer Umsätze |
NOC | Übertrifft die EPS-Prognose (7,89 vs. 7,18) trotz schwächerer Umsätze |
RTX | Übertrifft die EPS-Prognose (2,26 vs. 1,78) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
HOOD | Robinhood | JPMorgan | $103 | $115 | Neutral |
NOW | ServiceNow | Bernstein | $248 | $266 | Outperform |
STX | Seagate | Morgan S. | $1.187 | $1.200 | Overweight |
WMT | Walmart | Evercore ISI | $125 | $130 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | MoffettN. | $304 | $283 | Neutral |
AXON | Axon | Piper Sandler | $732 | $561 | Overweight |
DKNG | DraftKings | JPMorgan | $33 | $30 | Overweight |
FLUT | Flutter Entertainment | JPMorgan | $114 | $110 | Neutral |
GRAB | Grab | Braclays | $5 | $4 | Overweight |
LRCX | Lam Research | Evercore ISI | $355 | $315 | Outperform |
LVS | Las Vegas Sands | JPMorgan | $60 | $54 | Overweight |
MCD | McDonald's | Citi | $305 | $295 | Buy |
MGM | MGM Resorts | JPMorgan | $53 | $42 | Overweight |
QSR | Restaurant Brands | Citi | $80 | $79 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Citi | $112 | $104 | Neutral |
TCEHY | Tencent | Barclays | $106 | $88 | Overweight |
TXN | Texas Instruments | Wells Fargo | $310 | $300 | Equal Weight |
VRT | Vertiv | Roth Capital | $355 | $335 | Buy |
WDC | Western Digital | Morgan S. | $676 | $643 | Overweight |
WYNN | Wynn Resorts | JPMorgan | $134 | $115 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
QSR | Restaurant Brands | Mizuho | Eröffnet | $85 |
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