Futures steigen – Microsoft stoppt Nscale-Deal, Palantir und Knox vereinfachen Behördenzugang
Die Futures erholen sich, während Technologiewerte nach dem starken Ausverkauf der vergangenen Woche wieder Boden gutmachen und sich Investoren auf eine ereignisreiche Phase der Quartalsberichterstattung für das dritte Quartal vorbereiten. Dieser Erholung vorausgegangen waren die größten Wochenverluste für den Nasdaq und den S&P 500 seit Ende Juni. Belastet wurden Technologiewerte dabei durch Sorgen über hohe Finanzierungskosten sowie die Schuldenaufnahme, die zur Finanzierung der KI-Infrastruktur erforderlich ist. Anleger suchen nun nach Anzeichen dafür, dass sich die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich in höheren Umsätzen und Gewinnen niederschlagen.
Zu den Unternehmen, die in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen, gehören unter anderem Meta Platforms, Tesla, Lam Research und Texas Instruments.
Die Ölpreise geben nach, nachdem sie zuvor Fünfmonatshöchststände erreicht hatten. Brent fiel um etwa 1,3% auf 108,40 USD pro Barrel, West Texas Intermediate notiert bei rund 101,15 USD. Hintergrund ist die Entscheidung der USA, einige Sanktionen gegen russisches Öl zu lockern.
Neben den Unternehmenszahlen achten Investoren auch auf den Wirtschaftskalender, um Hinweise auf die Verfassung des Immobilienmarktes, die Verbrauchernachfrage und die Inflationserwartungen zu erhalten. In dieser Woche werden Daten zum Immobilienmarkt erwartet, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag dann die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie die Umfrage der University of Michigan zur Verbraucherstimmung.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,43% und die Nasdaq-Futures um 1,20%, während die Dow-Futures um 0,22% nachgaben.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
AEP und X-energy prüfen 960-Megawatt-Kernkraftprojekt in Indiana. American Electric Power (AEP) hat gemeinsam mit X-energy eine Machbarkeitsprüfung für ein 960-Megawatt-Kernenergieprojekt mit kleinen modularen Reaktoren am Standort eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Indiana gestartet. Amazon unterstützt die Entwicklung finanziell. Sollte das Projekt umgesetzt werden, will Amazon den erzeugten Strom über einen langfristigen Abnahmevertrag beziehen. Die Partner setzen damit auf eine zuverlässige, saubere und langfristige Energieversorgung zur Deckung des steigenden Strombedarfs.
Anthropic überträgt 5% seiner Anteile an neuen Public Benefit Fund. Anthropic überträgt zunächst 5% seiner Anteile in einen neu geschaffenen Public Benefit Fund, dessen Beteiligung mit steigendem Unternehmenswert weiter wachsen kann, um langfristig mehr Mittel für gesellschaftliche Projekte bereitzustellen. Der Fonds soll unter anderem dabei helfen, mögliche Folgen von KI auf den Arbeitsmarkt abzufedern. Künftig soll er sowohl größere Spenden an gemeinnützige Organisationen als auch direkte Unterstützungsprogramme für betroffene Bevölkerungsgruppen finanzieren.
Hon Hai übernimmt 50% der Autozuliefersparte von Mitsubishi Electric für 727 Millionen USD. Hon Hai Precision stärkt seine Position in der Automobilbranche durch den Erwerb eines 50-prozentigen Anteils an der Autozuliefersparte von Mitsubishi Electric für 727 Millionen USD. Mitsubishi erhält durch die Partnerschaft zusätzliche Unterstützung beim Ausbau seines Autoteilegeschäfts. Der Abschluss der Transaktion wird für Oktober 2027 erwartet.
Javelin Joint Venture erhält Auftrag über 215 Millionen USD für neues Startgerät LWCLU. Das Javelin Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen von RTX-Tochter Raytheon und Lockheed Martin, hat von der U.S. Army einen Produktionsauftrag über 215 Millionen USD für die neue Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) erhalten. Die nächste Generation des Javelin-Startgeräts soll das bisherige System ersetzen. Sie ist mit allen bisherigen, aktuellen und künftigen Varianten des Javelin-Waffensystems kompatibel.
KKR verkauft Infinity Transportation für 2,9 Milliarden USD an Ares Management. KKR hat den Verkauf von Infinity Transportation an Ares Management für 2,9 Milliarden USD vereinbart und beendet damit eine fünfjährige Beteiligung. In dieser Zeit hat sich der Buchwert des Unternehmens mehr als verdoppelt. Infinity besitzt rund 50.000 Eisenbahnwaggons und bedient über 350 Kunden in Nordamerika. Mehr hier...
Merck KGaA übernimmt Silence Therapeutics für 1,3 Milliarden USD. Merck KGaA übernimmt Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden USD beziehungsweise 20 USD je ADS. Damit erweitert der Konzern seine Pipeline um den Phase-3-Kandidaten Divesiran zur Behandlung der seltenen Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera. Das Medikament zeigte in einer Phase-2-Studie starke Wirksamkeitsdaten bei gleichzeitig guter Verträglichkeit. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet.
Microsoft zieht sich aus Rechenzentrumsprojekt mit Nscale in Großbritannien zurück. Microsoft hat sich aus einem geplanten Rechenzentrumsprojekt mit Nscale in Großbritannien zurückgezogen. Nscale nannte keinen konkreten Grund für den Ausstieg des Technologiekonzerns. Mehr hier...
Morgan Stanley startet Sparkonten in Großbritannien mit Fintech Raisin UK. Morgan Stanley erweitert sein Privatkundengeschäft im Vereinigten Königreich durch eine Partnerschaft mit der Fintech-Plattform Raisin UK, über die künftig Sparkonten angeboten werden sollen. Darüber hinaus prüft die Bank weitere Partnerschaften und zusätzliche Produkte, um ihre Präsenz in diesem Markt auszubauen. Mehr hier...
Musk will 2027 jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie schenken. Elon Musk hat angekündigt, im kommenden Jahr jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie schenken zu wollen, und deutete an, dass dies erst der Beginn weiterer ähnlicher Maßnahmen sein soll. Die Ankündigung erfolgte in einem Beitrag auf X und enthält bislang keine weiteren Details zur geplanten Umsetzung.
Palantir und Knox Systems beschleunigen Zugang von Software- und KI-Anbietern zu US-Behörden. Palantir und Knox Systems haben eine Partnerschaft geschlossen, um kommerziellen Software- und KI-Anbietern einen schnelleren Zugang zu US-Behörden und sicherheitskritischen Regierungsumgebungen zu ermöglichen. Dabei kombiniert Palantir seine akkreditierte Regierungsinfrastruktur mit Knox’ beschleunigtem FedRAMP-Zertifizierungsprozess. Dadurch können Anwendungen schneller und sicherer für den Einsatz bei der US-Regierung bereitgestellt werden.
Volkswagen plant weltweiten Lohnstopp bis 2030. Volkswagen plant einen weltweiten Lohnstopp bis 2030. Personalverantwortliche wurden bereits angewiesen, bis dahin keine Gehaltserhöhungen vorzusehen, sodass die Vergütung auf dem Niveau von 2026 bleiben würde. Die Maßnahme könnte angesichts der laufenden Tarifverhandlungen in Deutschland zu Spannungen mit den Arbeitnehmervertretern führen. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
CLF | Übertrifft die EPS-Prognose (0,28 vs. 0,24) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMZN | Amazon | Morgan S. | $335 | $350 | Overweight |
B | Barrick Mining | Barclays | C$58 | C$59 | Equal Weight |
DDOG | Datadog | Bernstein | $237 | $350 | Outperform |
DKNG | DraftKings | Wells Fargo | $29 | $30 | Overweight |
ELF | e.l.f. Beauty | JPMorgan | $106 | $130 | Overweight |
FCX | Freeport-McMoRan | Barclays | $83 | $84 | Overweight |
INTC | Intel | JPMorgan | $85 | $85 | Neutral |
LLY | Eli Lilly | BofA | $1.341 | $1.397 | Buy |
META | Meta | Morgan S. | $775 | $820 | Overweight |
MRNA | Moderna | BofA | $200 | $220 | Neutral |
MSFT | Microsoft | Bernstein | $660 | $662 | Outperform |
XOM | Exxon Mobil | Barclays | $177 | $200 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | Citi | $600 | $500 | Buy |
AVAV | AeroVironment | Citizens JMP | $230 | $170 | Outperform |
CCJ | Cameco | Barclays | $97 | $95 | Equal Weight |
DKNG | DraftKings | Morgan S. | $36 | $31 | Overweight |
FICO | Fair Isaac | Mizuho | $1.344 | $1.063 | Outperform |
GOOGL | Alphabet | KeyBanc | $435 | $410 | Overweight |
KTOS | Kratos Defense | Citizens JMP | $105 | $70 | Outperform |
LULU | Lululemon | Wells Fargo | $95 | $90 | Equal Weight |
LVS | Las Vegas Sands | Morgan S. | $61 | $55 | Equal Weight |
LVS | Las Vegas Sands | Wells Fargo | $48 | $44 | Equal Weight |
LYFT | Lyft | Cantor F. | $17 | $15 | Neutral |
MDA | MDA Space | RBC Capital | C$60 | C$55 | Outperform |
MGM | MGM Resorts | Morgan S. | $43 | $29 | Underweight |
MGM | MGM Resorts | Wells Fargo | $48,30 | $29 | Equal Weight |
NEE | NextEra Energy | Barclays | $91 | $84 | Equal Weight |
WYNN | Wynn Resorts | Morgan S. | $128 | $120 | Overweight |
WYNN | Wynn Resorts | Wells Fargo | $131 | $125 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
PINS | Phillip Securities | Eröffnet | $30 |
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