Futures steigen – Boeing, Coca-Cola und PayPal mit Zahlen, Intel übernimmt Classiq, Fed-Entscheid morgen
Die Futures tendieren vor Börsenbeginn fester, während Anleger auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und eine Welle von Quartalszahlen warten. Die Ölpreise geben zwar leicht nach, bleiben angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten aber auf erhöhtem Niveau.
Heute beginnt die zweitägige Fed-Sitzung, deren Ergebnis am Mittwoch erwartet wird. Die meisten Marktteilnehmer rechnen mit unveränderten Zinsen. Gleichzeitig nähren die hartnäckige Inflation und hohe Energiepreise Spekulationen über einen länger restriktiven geldpolitischen Kurs. Entsprechend aufmerksam werden die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh verfolgt.
Im Fokus stehen zudem zahlreiche Unternehmensberichte. Coca-Cola, Boeing, UPS und PayPal haben bereits vor Handelsbeginn Zahlen vorgelegt. Nach Börsenschluss folgen Visa und Robinhood. Besonders gespannt blicken Anleger auf die Ergebnisse von Alphabet, Microsoft und Amazon im weiteren Wochenverlauf.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,38%, die Nasdaq-Futures um 0,53% und die Dow-Futures um 0,25%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
ACI Worldwide und Circle testen USDC-Abwicklung in Bankinfrastruktur. ACI Worldwide und Circle Internet Group haben eine Zusammenarbeit angekündigt, um die Integration von Stablecoin-Abwicklungen auf Basis von USDC in bestehende Bank- und Zahlungsinfrastrukturen zu demonstrieren. Im Fokus steht zunächst Kolumbien. Dort sollen Finanzinstitute über die Plattform ACI Connetic erproben, wie sich digitale Vermögenswerte und traditionelle Zahlungswege innerhalb einer einheitlichen Infrastruktur kombinieren lassen.
Akamai stellt KI-Produkte Inference und Agent Sandbox vor und erweitert Nvidia-GPU-Cluster. Akamai hat mit Akamai Inference und Akamai Agent Sandbox zwei neue KI-Produkte vorgestellt, die Unternehmen die Entwicklung, Anpassung und den Betrieb von KI-Modellen und Agenten auf einer zentralen Cloud-Plattform ermöglichen sollen. Zudem erweitert das Unternehmen seine KI-Infrastruktur mit Nvidia-Blackwell-Ultra-GPU-Clustern und bereitet die Unterstützung der kommenden Nvidia-Vera-Rubin-Plattform vor.
Ares Capital übernimmt MidCap Financial Investment für 2,6 Milliarden USD. Ares Capital übernimmt MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) in einer Transaktion mit einem Unternehmenswert von rund 2,6 Milliarden USD und stärkt damit nach eigenen Angaben seine Position als größte börsennotierte Business Development Company. MFIC-Aktionäre erhalten eine Kombination aus Bargeld und Aktien im Wert von 10,88 USD je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von rund 30% auf den Schlusskurs vor Bekanntgabe der Transaktion. Der Abschluss wird in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet.
CoreWeave erweitert globale KI-Cloud um Dänemark, Nahen Osten und Asien-Pazifik. CoreWeave hat eine Erweiterung seiner globalen KI-Cloud-Plattform angekündigt. Das Unternehmen nimmt neue Rechenkapazitäten in Dänemark in Betrieb und weitet sein globales KI-Netzwerk auf den Nahen Osten sowie den asiatisch-pazifischen Raum aus. Mit dem ersten globalen KI-Backbone-Netzwerk auf Petabit-Skala verbindet CoreWeave Standorte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Dafür entstehen neue Standorte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Indonesien, Singapur, Australien, Korea und Japan. Der Ausbau beginnt im vierten Quartal 2026 und soll bis Mitte 2027 zu einem vollständigen Netzwerk-Ring wachsen.
Dell stellt Cybersicherheits- und Resilienzlösungen für KI-Umgebungen vor. Dell hat neue Cybersicherheits- und Resilienzlösungen für KI-Umgebungen vorgestellt, darunter zusätzliche KI-Services, erweiterte PowerProtect-Funktionen, Managed Threat Detection sowie quantensichere Verschlüsselung für seine Speicherplattformen. Zudem sollen neue Angebote wie “Security Hardening for Dell AI Factory”, “Resilience Operations for AI” und der dialogbasierte PowerProtect AI Assistant Unternehmen beim Schutz und der Wiederherstellung kritischer KI-Anwendungen unterstützen.
DoorDash führt laut Insidern fortgeschrittene Gespräche über Übernahme von Instacart. DoorDash befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Lebensmittellieferdienstes Instacart. Eine Einigung könnte bereits in dieser Woche erzielt werden. Zuvor hatte auch Uber Interesse an Instacart gezeigt, die entsprechenden Gespräche sind inzwischen jedoch nicht mehr aktiv. Mehr hier...
Intel übernimmt Quantencomputing-Softwareanbieter Classiq. Intel hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Quantencomputing-Softwareanbieters Classiq geschlossen. Das Unternehmen will dessen Syntheseplattform mit den eigenen Quantenhardware- und Softwarelösungen zu einer ganzheitlichen Quantencomputing-Plattform kombinieren. Die Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen in der ersten Hälfte 2027 abgeschlossen werden. Intel will zugleich die plattformunabhängige Ausrichtung und die bestehenden Integrationen von Classiq beibehalten.
MDA-Space-Tochter 49North und ukrainischer Drohnenabwehrspezialist Unwave unterzeichnen Absichtserklärung. 49North, eine Tochtergesellschaft von MDA Space, hat eine Absichtserklärung mit dem ukrainischen Drohnenabwehrspezialisten Unwave unterzeichnet, um gemeinsam Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge zu produzieren und zu unterstützen. Die Zusammenarbeit soll die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine stärken und die industrielle Kooperation zwischen Kanada und der Ukraine vertiefen.
Meta platziert Aktienangebot über 25 Milliarden USD zu 625 USD je Aktie. Meta hat ein Sekundärangebot über 40 Millionen Aktien zu einem Preis von 625 USD je Aktie platziert. Das Volumen der Transaktion wurde von 22,5 auf 25 Milliarden USD erhöht. Morgan Stanley und Goldman Sachs fungierten als gemeinsame Bookrunner.
Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungsprogramme an. Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern in mehreren Ländern Abfindungsprogramme an, während das Unternehmen seine Belegschaft stärker auf den KI-Bereich ausrichtet. Ausgeschlossen sind unter anderem Beschäftigte in Rechenzentren sowie in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Das Programm soll laut Microsoft Mitarbeitern, die einen Wechsel außerhalb des Unternehmens erwägen, einen unterstützten Übergang ermöglichen.
nVent mietet neue Fertigungsstätte in Arizona für Energieinfrastruktur-Module an. nVent Electric hat eine neue, rund 37.000 Quadratmeter große Fertigungsstätte in Goodyear, Arizona, angemietet, um die Produktion technischer Gebäude und vorgefertigter Elektromodule für Energieinfrastrukturprojekte auszubauen. Der Produktionsstart ist für Mitte 2027 vorgesehen.
Nvidia investiert 3 Milliarden USD in Metas Kapitalerhöhung und baut KI-Partnerschaft aus. Nvidia und Meta bauen ihre KI-Partnerschaft weiter aus, um die Leistung von Metas Muse-Modellfamilie zu steigern und Trainings- sowie Inferenzkosten zu senken. Dafür setzt Meta künftig verstärkt auf Nvidias nächste Infrastrukturgeneration rund um Vera Rubin, Spectrum-X und BlueField-4. Beide Unternehmen prüfen zudem zusätzliche Integrationen wie OpenShell und Sentry. Nvidia investiert außerdem 3 Milliarden USD in Metas Kapitalerhöhung.
Perpetua Resources erhält 40 Millionen USD von der U.S. Army für Wolframprogramm in Idaho. Perpetua Resources hat von der U.S. Army einen neuen Auftrag im Wert von 40 Millionen USD erhalten, um die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Wolframförderung im historischen Bergbaurevier Stibnite in Idaho zu untersuchen. Das auf 36 Monate angelegte Programm umfasst Explorationsbohrungen, metallurgische Tests sowie die Planung eines Erkundungsstollens. Es soll die Entwicklung einer potenziellen heimischen Wolframversorgung in den USA unterstützen.
Toyota will zum weltweit führenden Robotikunternehmen werden. Toyota arbeitet daran, sich zu einem weltweit führenden Robotikunternehmen zu entwickeln, um seine Produktion weiter zu automatisieren und sich breiter über das Automobilgeschäft hinaus aufzustellen. Dafür plant der Konzern im Rahmen eines jährlichen Investitionsprogramms von 6,4 Milliarden USD den Einsatz von 400.000 Robotern sowie den Ausbau eigener Robotik-Teams. Mehr hier...
Uber Eats liefert künftig Lebensmittel aus mehr als 300 Key-Food-Geschäften. Uber hat eine Partnerschaft mit der Key Food Stores Co-Operative geschlossen, wodurch Lebensmittel aus mehr als 300 Geschäften im Nordosten der USA und in Florida über Uber Eats bestellt werden können. Mit der Kooperation baut Uber Eats seine Präsenz im Lebensmittelhandel weiter aus und erweitert das Angebot lokaler und regionaler Supermarktketten auf seiner Plattform.
USA und Kanada sondieren Lockerung der Strafzölle auf Stahl und Autos. Die USA und Kanada loten eine Lockerung der hohen Strafzölle auf kanadischen Stahl und Autos aus, um die zuletzt angespannten Handelsbeziehungen zu verbessern. Fortschritte gelten als möglich, eine Einigung könnte noch vor der US-Wahl am 3. November erreicht werden. Laut US-Seite fordert die Trump-Regierung jedoch weitere Zugeständnisse von Kanada. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AMKR | Verfehlt die EPS-Prognose (0,76 vs. 0,78) aufgrund schwächerer Umsätze |
BA | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,34 vs. -0,20) aufgrund schwächerer Umsätze |
CDNS | Übertrifft die EPS-Prognose (2,11 vs. 2,05) aufgrund stärkerer Umsätze |
FCX | Übertrifft die EPS-Prognose (0,88 vs. 0,83) aufgrund stärkerer Umsätze |
GLW | Übertrifft die EPS-Prognose (0,91 vs. 0,88) aufgrund stärkerer Umsätze |
HLT | Übertrifft die EPS-Prognose (2,45 vs. 2,37) trotz schwächerer Umsätze |
KO | Übertrifft die EPS-Prognose (0,91 vs. 0,88) aufgrund stärkerer Umsätze |
PYPL | Übertrifft die EPS-Prognose (1,45 vs. 1,31) trotz schwächerer Umsätze |
RCL | Übertrifft die EPS-Prognose (6,57 vs. 6,38) trotz schwächerer Umsätze |
SOFI | Übertrifft die EPS-Prognose (0,18 vs. 0,17) aufgrund stärkerer Umsätze |
SPGI | Übertrifft die EPS-Prognose (4,58 vs. 4,42) aufgrund stärkerer Umsätze |
UPS | Übertrifft die EPS-Prognose (1,69 vs. 1,62) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | Oppenheimer | $190 | $210 | Outperform |
AVGO | Broadcom | DA Davidson | $350 | $400 | Buy |
CDNS | Cadence Design S. | JPMorgan | $405 | $420 | Overweight |
CDNS | Cadence Design S. | Needham | $400 | $430 | Buy |
CEG | Constellation Energy | Barclays | $324 | $345 | Overweight |
CEG | Constellation Energy | TD Cowen | $368 | $374 | Buy |
DDOG | Datadog | UBS | $280 | $320 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | Bernstein | $556 | $590 | Market Perform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
FDX | FedEx | BofA | $378 | $359 | Buy |
TTWO | Take-Two | BofA | $368 | $330 | Buy |
VZ | Verizon | Barclays | $46 | $44 | Equal Weight |
VZ | Verizon | Morgan S. | $52 | $50 | Equal Weight |
VZ | Verizon | TD Cowen | $56 | $55 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
CNI | Canadian National | Stifel | Eröffnet | C$200 |
CP | Canadian Pacific K. C. | Stifel | Eröffnet | C$150 |
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