Futures steigen – CEO-Affäre belastet Nvidia, Google erweitert TPU-Portfolio
Die Aktien-Futures notieren höher, während die Wall Street versucht, sich von dem KI-getriebenen Ausverkauf der vergangenen Woche zu erholen. Anleger suchen nach dem deutlichen Kursrückgang bei Technologiewerten nach günstigeren Einstiegsgelegenheiten, auch wenn Halbleiteraktien weiter unter Druck stehen.
Das Thema KI bleibt nach der Volatilität der Vorwoche der zentrale Fokus. Die Siege der Demokraten bei den Zwischenwahlen haben Fragen zur Zukunft der Rechenzentren aufgeworfen, vor allem in Bundesstaaten mit wachsendem Widerstand wegen Stromkosten, Wasserverbrauch und Umweltauswirkungen. Gleichzeitig prüfen Anleger, ob die massiven Investitionszusagen der großen Technologiekonzerne tatsächlich ausreichende Renditen abwerfen. Der Nasdaq ist von seinem Oktober-Höchststand in eine Korrektur gerutscht und zeigt, wie schnell sich die Stimmung gewandelt hat.
Der am Dienstag erwartete Verbraucherpreisindex für Oktober ist das wichtigste Wirtschaftsereignis der Woche und dürfte die Erwartungen für die Fed-Sitzung im Dezember beeinflussen. Auch die Unternehmensberichte bleiben im Fokus, besonders bei Firmen aus dem Bereich KI-Infrastruktur. CoreWeave legt am Dienstag Zahlen vor, Applied Materials und Cisco Systems folgen am Donnerstag. Ihre Ergebnisse und Ausblicke könnten neue Hinweise auf die Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten und die Nachhaltigkeit der Infrastrukturinvestitionen geben.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,82%, die Nasdaq-Futures um 0,81% und die Dow-Futures um 1,17%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Adobe und Disney schließen mehrjährige strategische Allianz. Adobe und The Walt Disney Company haben eine mehrjährige strategische Allianz geschlossen, um ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing, Kundenerlebnisse und Content-Innovation auszubauen. Die Partnerschaft umfasst gemeinsame Initiativen mit Walt Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, ESPN Edge und StudioLAB. Sie vertieft eine bereits jahrzehntelange Zusammenarbeit, bei der Disney auf Kreativ-, Produktivitäts- und Customer-Experience-Lösungen von Adobe setzt.
Akamai emittiert Wandelanleihen über 2,2 Milliarden USD. Akamai hat die Emission von Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden USD angekündigt, bestehend aus 1,1 Milliarden USD an Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2028 und weiteren 1,1 Milliarden USD mit Fälligkeit 2031. Mit den Erlösen will das Unternehmen unter anderem seine Kapitalstruktur optimieren und finanzielle Flexibilität für künftige Unternehmenszwecke schaffen.
AMD liefert EPYC-Prozessoren als Host-Infrastruktur für Google Cloud TPU 8tx. AMD hat bekannt gegeben, dass seine EPYC-Prozessoren der 5. Generation die Host-Infrastruktur für Google Cloud TPU 8tx bereitstellen. Es ist das erste Cloud-basierte TPU-System mit hardwaregestütztem Confidential Computing. Die erweiterte Partnerschaft kombiniert die KI-Beschleunigung von Google Cloud mit den Sicherheits- und Rechenfunktionen der EPYC-Prozessoren. Unternehmen sollen so sensible KI-Workloads in der Cloud mit erhöhtem Datenschutz ausführen können.
Argenx übernimmt Unnatural Products in Deal mit bis zu 1,15 Milliarden USD. Argenx übernimmt Unnatural Products in einem Deal mit einem Gesamtwert von bis zu 1,15 Milliarden USD und erweitert damit seine Immunologie-Plattform um eine Technologie zur Entdeckung makrozyklischer Peptide. Die Transaktion umfasst eine Vorabzahlung von 550 Millionen USD sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 595 Millionen USD. Der Abschluss wird bis Ende des Jahres erwartet.
China weist Berichte über Spionageoperation gegen Nvidia-CEO Jensen Huang als unbelegt zurück. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, bezeichnete Berichte über eine angebliche chinesische Spionageoperation gegen Jensen Huang als unbelegt. Die Äußerung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz in Peking als Reaktion auf Berichte über Untersuchungen von Nvidia, ob der CEO des Unternehmens Ziel einer ausländischen Nachrichtendienstoperation geworden sein könnte.
CoreWeave und Wayve vereinbaren mehrjährige Partnerschaft für KI-Fahrermodelle. CoreWeave hat eine mehrjährige Vereinbarung mit Wayve geschlossen, im Rahmen derer das Unternehmen seine KI-Fahrermodelle für autonome Fahrzeuge auf der CoreWeave-Cloud mit Nvidia-Blackwell-GPUs trainieren, evaluieren und simulieren wird. Die Partnerschaft soll die kommerzielle Einführung von Wayves KI-Fahrtechnologie beschleunigen, die auf Fahrdaten aus mehr als 70 Ländern basiert.
GE Vernova liefert drei Windkraftanlagen für Windpark Schlotberg-Juchsen an Stadtwerke Heidenheim. GE Vernova wird drei Onshore-Windkraftanlagen für den Windpark Schlotberg-Juchsen in Deutschland an die Stadtwerke Heidenheim liefern und hat zudem einen 20-jährigen Servicevertrag abgeschlossen. Mit dem sechsten gemeinsamen Projekt steigt die installierte Kapazität von GE-Vernova-Windkraftanlagen bei den Stadtwerken Heidenheim auf 74 MW. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist für Dezember 2027 geplant.
Google erweitert TPU-Portfolio der achten Generation um TPU 8i Max und TPU 8tx. Google hat sein TPU-Portfolio der achten Generation um die Systeme TPU 8i Max und TPU 8tx erweitert und bietet damit erstmals vier TPU-Plattformen innerhalb eines Jahres an. Die neuen Chips sind auf große Kontextfenster, sichere KI-Inferenz und agentische KI-Workloads ausgelegt. Sie sollen die wachsende Nachfrage von Cloud-Kunden sowie Unternehmen adressieren, die KI-Infrastruktur zunehmend in eigenen Rechenzentren einsetzen.
Intuitive Machines erhält Zuschlag für NASA-Rahmenvertrag CLPS 2. Intuitive Machines wurde von der NASA für den CLPS-2-Rahmenvertrag der nächsten Generation ausgewählt, der kommerzielle Mondtransport- und Infrastrukturleistungen umfasst. Der an mehrere Unternehmen vergebene Vertrag hat eine Gesamtobergrenze von 10 Milliarden USD für alle Auftragnehmer. Bei Ausübung einer Verlängerungsoption kann sie sich auf 15 Milliarden USD erhöhen.
McDonald’s und Uber weiten globale Partnerschaft auf 14 Märkte aus. McDonald’s und Uber bauen ihre globale Partnerschaft auf 14 Märkte aus und verknüpfen dabei Liefer- und Treueprogramme stärker miteinander. Kunden können künftig in weiteren Ländern McDonald’s-Bestellungen über Uber Eats aufgeben. Gleichzeitig profitieren sie von integrierten Vorteilen der jeweiligen Loyalitätsprogramme beider Unternehmen.
Morgan Stanley übernimmt Fintech Vinyl Equity für Aktienübertragungen. Morgan Stanley hat die Übernahme des Fintech-Unternehmens Vinyl Equity vereinbart, um die Abwicklung von Aktienübertragungen ins eigene Haus zu holen und damit sein Wealth-Management-Geschäft zu stärken. Die Transaktion soll es der Bank und ihren Firmenkunden ermöglichen, Aktien direkt zwischen Unternehmen und Aktionären zu übertragen und so insbesondere bei komplexen Prozessen wie Börsengängen auf Drittanbieter zu verzichten. Die Integration wird über mehrere Jahre hinweg rund 65 Millionen USD kosten.
Musk kündigt Ende der Cybertruck-Produktion in etwa acht Monaten an. Tesla-CEO Elon Musk erklärte, dass die Bestellrate für den Cybertruck die Produktionskapazität deutlich übersteige. Tesla werde daher voraussichtlich in etwa acht Monaten die Fertigung einstellen, nachdem zuvor möglichst viele Bestellungen abgearbeitet wurden. Musk betonte, dass der Cybertruck profitabel sei. Die zusätzlichen Erträge aus einer höheren Produktion des Cybercab überstiegen jedoch die Opportunitätskosten der komplexen Cybertruck-Fertigung deutlich.
NRG Energy verkauft sechs Gaskraftwerke für 4 Milliarden USD an LS Power. NRG Energy verkauft sechs erdgasbasierte Kraftwerksanlagen für 4 Milliarden USD an LS Power. Das Unternehmen will die Erlöse für Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden USD über 2026 und 2027 sowie für einen zusätzlichen Schuldenabbau von 2 Milliarden USD verwenden. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2027 erwartet. Die verbliebenen Mittel sollen in Wachstumsinvestitionen oder weiteren Schuldenabbau fließen.
Nvidia leitet unabhängige Untersuchung zu CEO Jensen Huang ein. Nvidia hat angekündigt, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten, nachdem Berichte aufgekommen waren, wonach Gründer und CEO Jensen Huang Ziel einer ausländischen Nachrichtendienstoperation geworden sein soll. Der Verwaltungsrat betonte, dass derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdung der nationalen Sicherheit oder von Unternehmensgeheimnissen vorlägen. Huang werde das Unternehmen trotz der Berichte ohne Unterbrechung weiterführen. In einer Nachricht an die Mitarbeiter übernahm er die Verantwortung für persönliches Fehlverhalten und erklärte, er werde daran arbeiten, verlorenes Vertrauen wiederaufzubauen. Nvidia bekräftigte, dass er sich weiterhin voll auf seine Rolle als CEO konzentriere.
Nvidia, Rebellions und SK Telecom starten Partnerschaft für Koreas souveräne KI-Infrastruktur. Nvidia, Rebellions und SK Telecom haben eine Partnerschaft angekündigt, um Koreas souveräne KI-Infrastruktur voranzutreiben. Dabei werden die koreanischen KI-Prozessoren von Rebellions über Nvidia NVLink Fusion in die Infrastruktur von Nvidia integriert. SK Telecom will die Systeme für KI-Rechenzentren, Modelle und Dienste einsetzen, um KI-Anwendungen zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen und die Sprache Koreas zugeschnitten sind.
Rakuten und AST SpaceMobile gründen Joint Venture für Satelliten-Direktverbindung in Japan. Rakuten Group und AST SpaceMobile gründen am 6. November 2026 das Joint Venture Rakuten AST, das in Japan ein satellitengestütztes Direct-to-Device-Kommunikationsnetzwerk für handelsübliche Smartphones aufbauen soll. Mit dem Vorhaben wollen die beiden Unternehmen die Mobilfunkabdeckung über Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn erweitern und direkt auf herkömmliche Endgeräte bringen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
B | Übertrifft die EPS-Prognose (0,82 vs. 0,79) trotz schwächerer Umsätze |
CEG | Übertrifft die EPS-Prognose (5,06 vs. 3,89) aufgrund stärkerer Umsätze |
FERG | Verfehlt die EPS-Prognose (3,08 vs. 3,29) trotz stärkerer Umsätze |
KKR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,78 vs. 1,58) aufgrund stärkerer Umsätze |
MNDY | Übertrifft die EPS-Prognose (2,14 vs. 1,37) aufgrund stärkerer Umsätze |
NRG | Übertrifft die EPS-Prognose (4,68 vs. 3,03) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | Rothschild | $135 | $190 | Neutral |
ABNB | Airbnb | Jefferies | $215 | $230 | Buy |
AMD | AMD | Freedom Broker | $460 | $620 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | Bernstein | $132 | $177 | Market Perform |
DUOL | Jefferies | $145 | $175 | Hold | |
HD | Home Depot | JPMorgan | $396 | $400 | Overweight |
LLY | Eli Lilly | Jefferies | $1.610 | $1.700 | Buy |
LYFT | Lyft | Canaccord | $16 | $17 | Hold |
MNST | Monster Beverage | Bernstein | $50 | $51 | Market Perform |
MRNA | Moderna | Goldman S. | $137 | $195 | Neutral |
MRNA | Moderna | Piper Sandler | $230 | $305 | Overweight |
TGT | Target | JPMorgan | $157 | $163 | Neutral |
WMT | Walmart | JPMorgan | $125 | $145 | Overweight |
WMT | Walmart | UBS | $130 | $149 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BKNG | Booking | Jefferies | $185 | $180 | Hold |
CBRS | Cerebras | Morgan S. | $279 | $178 | Overweight |
CRWV | CoreWeave | Wells Fargo | $160 | $115 | Overweight |
DKNG | DraftKings | UBS | $48 | $22 | Neutral |
DKNG | DraftKings | JPMorgan | $30 | $21 | Neutral |
DKNG | DraftKings | Bernstein | $27 | $22 | Outperform |
DKNG | DraftKings | Canaccord | $40 | $30 | Buy |
DKNG | DraftKings | BTIG | $26 | $23 | Buy |
DKNG | DraftKings | Mizuho | $45 | $35 | Outperform |
EXPE | Expedia | Jefferies | $350 | $325 | Buy |
JD | JD.com | Morgan S. | $25 | $23 | Underweight |
KTOS | Kratos Defense | Canaccord | $135 | $120 | Buy |
LITE | Lumentum | Bernstein | $900 | $638 | Outperform |
MELI | MercadoLibre | JPMorgan | $2.150 | $1.850 | Neutral |
PYPL | PayPal | Cantor F. | $25 | $21 | Overweight |
TEAM | Atlassian | Barclays | $222 | $210 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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