Futures fallen – Nvidia-CEO Huang tritt zurück, Nebius fällt nach Zahlen
Die Futures notieren im Minus, weil die anhaltende Unsicherheit rund um Nvidia die Technologiewerte unter Druck setzt und die Erholung der laufenden Woche zu gefährden droht. Nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang stürzte die Nvidia-Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 10% ab. Die Turbulenzen um Nvidia treten nur einen Handelstag auf, nachdem der Halbleitersektor maßgeblich zu einer Erholung des Gesamtmarktes beigetragen hatte.
Zudem bleiben die Zinsen ein erheblicher Belastungsfaktor, insbesondere nach den am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für Oktober, die über den Erwartungen lagen. Die Gesamtinflationsrate stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4% (Prognose: 0,3%), die Kerninflationsrate um 0,3% (Schätzung: 0,2%). Die Renditen für Staatsanleihen bleiben hoch; die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bewegt sich weiterhin um die 5%-Marke. Am Markt wächst die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember anheben könnte.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,63% nach, die Nasdaq-Futures fielen um 1,19% und die Dow-Futures notierten 0,25% im Minus.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Archer Aviation und Formel 1 vereinbaren mehrjährige Partnerschaft. Archer Aviation und die Formel 1 haben eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt, im Rahmen derer Archer bei ausgewählten Grands Prix in strategisch wichtigen Märkten präsent sein wird. Zudem wollen die Partner die Integration von eVTOL-Flugtaxis bei Formel-1-Veranstaltungen prüfen, etwa durch spezielle Start- und Landeplätze an Rennstrecken sowie die Einbindung von Flugtaxi-Diensten in Hospitality- und Ticketangebote.
Eli Lilly erhält in China Zulassung für orales GLP-1-Medikament Orforglipron. Eli Lilly hat bekannt gegeben, dass Orforglipron von der chinesischen Arzneimittelbehörde als erstes oral verfügbares GLP-1-Medikament für das Gewichtsmanagement bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung zugelassen wurde. Die Zulassung für den Einsatz bei Typ-2-Diabetes wird in China derzeit noch geprüft.
GXO Logistics und Apptronik planen Einsatz von bis zu 1.000 humanoiden Apollo-Robotern. GXO Logistics hat eine Absichtserklärung mit dem Robotikunternehmen Apptronik unterzeichnet, um den Einsatz des humanoiden Roboters Apollo im Rahmen eines Robotics-as-a-Service-Modells auszuweiten. Ab 2027 sollen erweiterte Praxistests in Lagerhäusern die Voraussetzungen für einen großflächigen Einsatz prüfen. Bei erfolgreichem Verlauf planen die Unternehmen in den kommenden vier Jahren einen weltweiten Rollout von bis zu 1.000 Apollo-Robotern, beginnend in Nordamerika Ende 2027.
Hancock Whitney und Trustmark vereinbaren Fusion über 3,2 Milliarden USD. Hancock Whitney und die Trustmark Corporation haben eine reine Aktientransaktion im Wert von rund 3,2 Milliarden USD vereinbart. Dadurch soll eine Regionalbank mit rund 58 Milliarden USD an Vermögenswerten und Präsenz in sechs US-Bundesstaaten entstehen. Der Abschluss der Fusion wird für Ende des ersten Quartals 2027 erwartet. Die Transaktion soll den Gewinn je Aktie von Hancock Whitney ab 2028 um rund 7% steigern.
Kraft Heinz investiert 700 Millionen USD in Innovationen und neue Mitarbeiter. Kraft Heinz investiert verstärkt in Produktinnovationen und operative Verbesserungen, um den jahrelangen Umsatzrückgang zu stoppen und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Seit seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr hat CEO Steve Cahillane dafür 700 Millionen USD investiert und 400 Mitarbeiter eingestellt. Damit sollen die etablierten Marken des Unternehmens wieder attraktiver für Verbraucher werden. Mehr hier...
Moderna hebt Umsatzprognose 2026 auf 15% bis 25% Wachstum an. Moderna hat seine Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 15% bis 25% angehoben und erwartet zugleich eine Verbesserung der Bruttomarge um rund 10 Prozentpunkte. Zudem beschleunigt das Unternehmen seine Kostensenkungsmaßnahmen und rechnet bis Ende 2026 mit einer Liquidität von etwa 9 Milliarden USD. Außerdem hat Moderna die Bedingungen seiner Kreditfazilität mit Ares Management verbessert, um zusätzliche finanzielle Flexibilität für Investitionen insbesondere im Onkologie-Bereich zu schaffen.
MSCI entfernt Strategy zum 30. November aus seinen globalen Benchmark-Indizes. MSCI hat angekündigt, Strategy zum 30. November im Rahmen neuer Zulassungskriterien aus seinen globalen Benchmark-Indizes zu entfernen. Zudem werden bei der November-Überprüfung des MSCI ACWI Index 13 Wertpapiere aufgenommen und 100 Wertpapiere aus dem Index gestrichen.
Nvidia gibt Rücktritt von CEO Jensen Huang bekannt, Colette Kress wird Interims-CEO. Nvidia hat den Rücktritt von CEO und Präsident Jensen Huang bekannt gegeben und Colette Kress mit sofortiger Wirkung zur Interims-CEO ernannt. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger eingeleitet. Dabei werden sowohl interne als auch externe Kandidaten für die Spitzenposition geprüft.
Nvidia-Vorstand bereitet mögliche Absetzung von CEO Huang vor. Der Vorstand von Nvidia bereitet sich darauf vor, möglicherweise noch heute zusammenzukommen, um CEO Jensen Huang abzusetzen, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut einem Bericht der New York Times steht Huang nicht nur wegen einer mutmaßlichen Beziehung zu einer Frau, die als chinesische Agentin bezeichnet wird, unter Beobachtung. Er soll zudem eine außereheliche Beziehung mit der ihm unterstellten Nvidia-Managerin Kimberly Powell unterhalten haben. Dem Bericht zufolge wurden Huang und Powell während einer Firmenveranstaltung in einem Hotel in San Jose gefilmt. Mehr hier...
PsiQuantum und AMD weiten Partnerschaft für fehlertolerantes Quantencomputing aus. PsiQuantum und AMD haben ihre strategische Partnerschaft ausgeweitet, um gemeinsam die Recheninfrastruktur für fehlertolerante Quantencomputer im industriellen Maßstab sowie hybride Anwendungen aus Quantencomputing, Hochleistungsrechnen und KI zu entwickeln. Die Zusammenarbeit umfasst künftig AMD-Instinct-GPUs, AMD-EPYC-CPUs und den ROCm-Software-Stack. Zudem plant AMD eine Kapitalbeteiligung an PsiQuantum.
Siemens setzt Zusammenarbeit mit Nvidia unabhängig von Entwicklungen um Jensen Huang fort. Siemens wird seine Zusammenarbeit mit Nvidia unabhängig von den Entwicklungen rund um CEO Jensen Huang fortsetzen. Roland Busch betonte, dass die gemeinsamen Projekte dank der Größe und Struktur von Nvidia nicht von Personalentscheidungen an der Unternehmensspitze abhängig seien. Mehr hier...
SLB wird Hauptanbieter für integrierte Bohrdienstleistungen bei Var Energi in Norwegen. SLB wurde von Var Energi als Hauptanbieter für integrierte Bohrdienstleistungen auf den Bohrplattformen Transocean Barents und Deepsea Bergen auf dem norwegischen Kontinentalschelf ausgewählt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst vier Jahren mit Verlängerungsoptionen bis 2034. Sie unterstützt kontinuierliche Explorations- und Entwicklungsbohrungen auf den beiden Halbtaucher-Bohrplattformen.
Trump droht Mexiko mit Verdopplung der Zölle wegen Migrantenkarawanen. US-Präsident Trump erklärte, dass sich erneut große Migrantenkarawanen in Richtung USA formierten, und forderte Mexiko auf, deren Weiterreise zu stoppen. Zugleich drohte er mit einer sofortigen Verdoppelung der Zölle auf mexikanische Importe, sollte die mexikanische Regierung seiner Forderung nicht nachkommen.
Trump braucht kein Iran-Abkommen mehr. US-Präsident Trump erklärte, die USA benötigten kein Abkommen mit dem Iran mehr. Washington verfüge über “Hunderte Milliarden Dollar” iranischer Gelder sowie die Kontrolle über die für den Iran strategisch wichtige Meerenge. Daneben kündigte Trump an, Vizepräsident J.D. Vance verstärkt gegen Korruption und Kriminalität in von Demokraten regierten Bundesstaaten und Städten vorgehen zu lassen.
York Space Systems will Verteidigungsspezialist Outlook Industries übernehmen. York Space Systems beabsichtigt die Übernahme von Outlook Industries, einem Entwickler unbemannter Systeme für Verteidigungsanwendungen, und steigt damit über den neuen Geschäftsbereich York Terrestrial Systems in den Markt für terrestrische Systeme ein. Durch die Transaktion will das Unternehmen Zugang zu den Märkten für unbemannte Boden-, Überwasser- und Unterwasserfahrzeuge erhalten. Das adressierbare Gesamtmarktvolumen wird auf mehr als 13 Milliarden USD geschätzt.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
FIGR | Übertrifft die EPS-Prognose (0,36 vs. 0,33) aufgrund stärkerer Umsätze |
FPS | Übertrifft die EPS-Prognose (0,24 vs. 0,20) aufgrund stärkerer Umsätze |
LUNR | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,02 vs. -0,11) aufgrund stärkerer Umsätze |
NBIS | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,13 vs. -0,72) aufgrund stärkerer Umsätze |
ONDS | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,10 vs. -0,13) aufgrund stärkerer Umsätze |
TWST | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,32 vs. -0,20) trotz stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | BofA | $650 | $700 | Buy |
FROG | JFrog | Morgan S. | $100 | $114 | Equal Weight |
GTLB | GitLab | Mizuho | $47 | $51 | Neutral |
GXO | GXO Logistics | Barclays | $65 | $75 | Overweight |
RBRK | Rubrik | Mizuho | $112 | $125 | Outperform |
RCL | Royal Caribbean | Morgan S. | $300 | $330 | Equal Weight |
TGT | Target | UBS | $185 | $205 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CRWV | CoreWeave | Barclays | $105 | $85 | Equal Weight |
INTC | Intel | BofA | $100 | $80 | Neutral |
NVDA | Nvidia | Citi | $285 | $225 | Buy |
NVDA | Nvidia | Stifel | $315 | $205 | Buy |
NVDA | Nvidia | BofA | $350 | $280 | Buy |
NVDA | Nvidia | JPMorgan | $320 | $215 | Overweight |
NVDA | Nvidia | Cantor F. | $350 | $250 | Overweight |
NVDA | Nvidia | RBC Capital | $330 | $230 | Outperform |
PANW | Palo Alto Networks | Jefferies | $450 | $400 | Buy |
SE | Sea | Barclays | $156 | $150 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
QNT | Quantinuum | BTIG | Eröffnet | $60 |
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