Futures steigen – Inflation im Rahmen, Microsoft verdreifacht Rechenzentren, Tempus baut Genom-Plattform
Die Futures deuten auf eine Erholung nach vier aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Kursverlusten hin. Der Anstieg erfolgt, während die Ölpreise um mehr als 3% von ihren jüngsten Höchstständen zurückgehen und damit den Inflationsdruck lindern, der die Renditen von Staatsanleihen zuvor auf Mehrjahreshochs getrieben hatte.
Der Verbraucherpreisindex für August entsprach weitgehend den Erwartungen: Die Preise stiegen um 0,4% im Monats- und 3,4% im Jahresvergleich, der Kernwert um 0,3% bzw. 2,4%. Der etwas stärkere Kernwert deutet darauf hin, dass die zugrundeliegende Inflation hartnäckig bleibt.
Die Märkte gehen nun mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte in der kommenden Woche aus. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bewegt sich bei 4,94% bis 4,96%, die 30-jährige Rendite erreichte kürzlich den höchsten Stand seit 2004. WTI fiel wieder unter 100 USD, Brent notiert bei etwa 103 bis 104 USD; beide Sorten liegen im Wochenvergleich dennoch deutlich im Plus.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,65%, die Nasdaq- und Dow-Futures jeweils um 0,81%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
FICO Score 10T ab 1. Januar 2027 für FHA-zugelassene Kreditgeber verfügbar. Der FICO Score 10T wird ab dem 1. Januar 2027 für FHA-zugelassene Kreditgeber verfügbar sein und soll präzisere Kreditentscheidungen ermöglichen. Damit sollen Verbraucher Zugang zu günstigeren Hypothekenkonditionen erhalten und langfristig nachhaltigeres Wohneigentum erreichen.
Katar prüft langfristige LNG-Verträge mit US-Anbietern wegen Iran-Konflikts. Katar prüft den Abschluss langfristiger LNG-Verträge mit US-Anbietern, weil der Krieg mit dem Iran die eigene Lieferfähigkeit beeinträchtigt. QatarEnergy sondiert dafür sowohl bestehende als auch im Bau befindliche Exportprojekte, um trotz des Konflikts die Nachfrage seiner Kunden zuverlässig decken zu können. Mehr hier...
Microsoft plant Verdreifachung der Rechenzentrumskapazitäten auf über 38 GW bis 2032. Microsoft plant, seine Rechenzentrumskapazitäten bis 2032 auf über 38 GW auszubauen und damit mehr als zu verdreifachen, um den aktuellen Mangel an Compute-Ressourcen zu beheben, der bereits zur Ablehnung von KI- und Cloud-Aufträgen geführt hat – ein Sprung von derzeit rund 12 GW, der sogar den Spitzenstromverbrauch des Bundesstaates New York übertreffen würde. Mehr hier...
Oklo schließt ATM-Programm über bis zu 1 Milliarde USD ab. Oklo hat mit einem Bankenkonsortium eine Vereinbarung für ein ATM-Programm geschlossen, das dem Unternehmen ermöglicht, flexibel bis zu 1 Milliarde USD durch den Verkauf von Class-A-Stammaktien zu erzielen. Die beteiligten Institute fungieren dabei als Vertriebsstellen, über die Oklo die Aktien nach Bedarf am Markt platzieren kann.
Rocket Lab führt 16. Electron-Start des Jahres durch. Rocket Lab hat mit „Happily Ever Faster" seinen sechzehnten Electron-Start des Jahres erfolgreich durchgeführt und dabei einen Erdbeobachtungssatelliten für einen vertraulichen Kunden in eine 500-km-LEO-Umlaufbahn gebracht; es war zugleich der insgesamt 95. Unternehmensstart. Noch vor Monatsende folgt vom Launch Complex 1 bereits die nächste Mission für einen weiteren Betreiber kommerzieller Satellitenkonstellationen.
SpaceX plant erste Starship-Umsätze durch Starlink-V3-Satelliten bei Flight 14. SpaceX-Finanzchef Bret Johnsen kündigte auf der Goldman Sachs Communacopia and Technology Konferenz an, dass Flight 14 Ende des Monats erstmals Umsatz generieren wird, da dabei Serien-Starlink-Satelliten der Version 3 in die Umlaufbahn gebracht werden. Zugleich zeigte er sich noch zuversichtlicher, das Ziel von 100 Milliarden USD ARR bis Jahresende zu erreichen, da SpaceX nun vom Demonstrationsmodus in den kommerziellen Serienbetrieb übergeht.
Tempus AI baut Forschungsplattform mit 100.000 Genomen und klinischen Längsschnittdaten auf. Tempus AI hat angekündigt, eine Forschungsplattform aufzubauen, die zunächst 100.000 vollständige Genome mit klinischen Längsschnittdaten verknüpfen soll, um einen für KI-Forschung optimierten, de-identifizierten WGS-Datensatz zu schaffen. Dieser soll später auf eine Million Genome erweitert und in die bestehende Tempus-Datenumgebung integriert werden, um Krankheitsverläufe und Therapieansprechen künftig noch präziser analysieren zu können.
US-Verbraucherpreisindex im August bei 3,4%. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für August lag mit 3,4% im Jahresvergleich im Rahmen der Erwartungen von 3,4%. Im Monatsvergleich lag der CPI mit 0,4% ebenfalls im Rahmen der Erwartungen von 0,4%.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ADBE | Übertrifft die EPS-Prognose (6,13 vs. 6,09) aufgrund stärkerer Umsätze |
CPRT | Verfehlt die EPS-Prognose (0,35 vs. 0,38) trotz stärkerer Umsätze |
KR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,09 vs. 1,05) aufgrund stärkerer Umsätze |
LPTH | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,06 vs. 0,01) trotz stärkerer Umsätze |
ORCL | Übertrifft die EPS-Prognose (1,92 vs. 1,74) aufgrund stärkerer Umsätze |
RH | Übertrifft die EPS-Prognose (2,70 vs. 1,78) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
FDS | FactSet | Deutsche B. | $280 | $299 | Hold |
HOOD | Robinhood | Citizens JMP | $155 | $165 | Outperform |
NOW | ServiceNow | Needham | $115 | $155 | Buy |
OXY | Occidental Petroleum | Evercore ISI | $65 | $70 | Outperform |
PLTR | Palantir | DA Davidson | $200 | $250 | Buy |
SEDG | SolarEdge | RBC Capital | $24 | $30 | Sector Perform |
TEM | Tempus AI | H.C.W. | $56 | $66 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAL | American Airlines | Barclays | $19 | $14 | Overweight |
ALK | Alaska Air | Barclays | $65 | $52 | Overweight |
AVAV | AeroVironment | BofA | $225 | $185 | Buy |
BLDR | Builders FirstSource | Wells Fargo | $65 | $63 | Equal Weight |
BYDDF | BYD | Barclays | $22 | $20 | Overweight |
CHWY | Chewy | JPMorgan | $29 | $24 | Neutral |
CHWY | Chewy | Goldman S. | $34 | $30 | Buy |
DAL | Delta Air Lines | Barclays | $105 | $95 | Overweight |
DHI | D.R. Horton | Wells Fargo | $155 | $145 | Equal Weight |
HTZ | Hertz | Morgan S. | $3,50 | $3 | Equal Weight |
LEN | Lennar | Wells Fargo | $85 | $80 | Equal Weight |
LUV | Southwest | Barclays | $65 | $58 | Overweight |
MCD | McDonald's | TD Cowen | $300 | $282 | Hold |
SEDG | SolarEdge | Morgan S. | $35 | $33 | Equal Weight |
UAL | United Airlines | Barclays | $175 | $160 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
PLTR | Palantir | Rosenblatt | Bekräftigt | $225 |
RKLB | Rocket Lab | Raymond James | Eröffnet | $80 |
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