Futures uneinheitlich – ASML-Initiative für neue Chip-Technologie, Palantir und Nebius kooperieren
Die Futures steuern auf einen schwächeren Handelsauftakt zu, da ein erneuter Anstieg der Ölpreise und eskalierende Spannungen im Nahen Osten die Inflationssorgen wieder aufleben lassen. Brent ist auf rund 99 USD gestiegen, WTI notiert über 93 USD pro Barrel - Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Region schüren Befürchtungen vor weiteren Versorgungsunterbrechungen.
Der Anstieg folgt auf den besser als erwarteten Arbeitsmarktbericht für August mit einem Zuwachs von 162.000 Stellen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve am 16. September liegt inzwischen bei rund 60%, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf etwa 4,8%. In dieser Woche stehen am Donnerstag die Erzeugerpreise (PPI) und am Freitag die Verbraucherpreise (CPI) im Fokus. Hohe Inflationswerte könnten die Zinserhöhungserwartungen untermauern, eine schwächere Inflation würde der Fed mehr Spielraum lassen.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,16% und die Dow-Futures um 0,66% nach, während die Nasdaq-Futures um 0,16% stiegen.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Anthropic entscheidet sich gegen Übernahme von Decart AI. Anthropic hat sich gegen die Übernahme des KI-Startups Decart AI entschieden, obwohl der Schritt zuvor geprüft wurde. Laut den Quellen könnten beide Unternehmen dennoch andere Formen einer Zusammenarbeit weiterverfolgen. Mehr hier...
Circle Internet übernimmt Tazapay zum Ausbau seiner globalen Zahlungsinfrastruktur. Circle Internet hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Tazapay geschlossen, um seine globale Zahlungsinfrastruktur deutlich auszubauen. Die Transaktion, die 2027 unter behördlichen Auflagen vollzogen werden soll, bringt Circle ein annualisiertes Zahlungsvolumen von über 25 Milliarden USD, mehr als 60 Bank- und Fintech-Partner sowie Auszahlungswege in über 100 Märkten ein – und stärkt damit Circles Rolle als Infrastrukturanbieter für digitales Finanzwesen, zumal bereits rund 60% von Tazapays Volumen auf Stablecoins entfallen.
GE Aerospace übernimmt Consolidated Precision Products für 11,75 Milliarden USD. GE Aerospace hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Consolidated Precision Products von Warburg Pincus und Berkshire Partners geschlossen. Der Kaufpreis von 11,75 Milliarden USD – finanziert durch 7 Milliarden USD in bar sowie neue Schulden – entspricht dem 18-Fachen des für 2027 erwarteten EBITDA inklusive Synergien. Die Transaktion soll bereits im ersten Jahr den bereinigten Gewinn je Aktie und den freien Cashflow steigern; der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.
HSBC hebt S&P-500-Ziel für Ende 2026 auf 8.100 Punkte an. HSBC-Strategin Nicole Inui hat das S&P-500-Ziel für Ende 2026 von 7.650 auf 8.100 Punkte angehoben und verweist auf ein Gewinnwachstum von fast 40% in der ersten Jahreshälfte, das sich laut Analyse in der zweiten Hälfte mit rund 25% fortsetzen dürfte. Treiber seien vor allem KI-Investitionen, die Halbleiter und ein breiteres Spektrum KI-bezogener Aktien stützen, während ein robustes Konsumumfeld die übrigen Indexwerte trägt.
Intel und ASML weiten Zusammenarbeit bei High-NA-EUV aus. Intel und ASML weiten ihre Zusammenarbeit aus und melden, dass High-NA-EUV bei Intel bereits in der Großserienfertigung läuft, mit über einer Million verarbeiteten Wafern aus Zertifizierung, Tests, F&E und der Produktion ausgewählter „Panther Lake"-Schichten. Zudem bestätigen beide Unternehmen, dass High-NA-EUV die Erwartungen bei Overlay, Durchsatz und Verfügbarkeit erfüllt und 18A-Schichten eine gleichwertige oder bessere Leistung als NXE-Schichten erzielen, während sie parallel die Einführung größerformatiger Maskentechnologien für künftige Fertigungsknoten vorantreiben.
Intel plant weitere CPU-Preiserhöhung von bis zu 10% zum 5. Oktober. Intel bereitet eine weitere Preiserhöhung vor, durch die die CPU-Preise am 5. Oktober um bis zu 10% steigen sollen. Dem Bericht zufolge hat Intel seine CPU-Preise seit Ende 2025 bereits mehrfach angehoben – allein im ersten Quartal 2026 um fast 10%. Mehr hier...
IonQ stellt Quantenplattform Superion 256 der sechsten Generation vor. IonQ hat Superion 256, seine Quantenplattform der sechsten Generation, vorgestellt – das erste System einer neuen Architektur, auf der alle künftigen Produkte aufbauen sollen. Die Entwicklung verlief ungewöhnlich schnell: Innerhalb eines Jahres gelang der Sprung vom frühen Design zur Ioneneinfangung, und IonQ fertigte bei SkyWater die ersten vollständig integrierten 256-Qubit-QPUs, die bereits in mehreren parallel entstehenden Prototypensystemen Ionen einfangen. Dank der engen Zusammenarbeit verkürzte sich der Designzyklus von neun auf zwei Monate, mit zwölfmal mehr Wafer-Chargen innerhalb von sechs Monaten.
L3Harris erhält 4,7-Milliarden-USD-Auftrag von Lockheed Martin für PAC-3-MSE-Antriebssysteme. L3Harris hat von Lockheed Martin einen noch nicht final spezifizierten Sieben-Jahres-Auftrag über 4,7 Milliarden USD zur Fertigung der Antriebssysteme für den PAC-3-MSE-Abfangflugkörper erhalten.
Mistral erhält 3 Milliarden Euro bei Bewertung von rund 21 Milliarden Euro. Mistral hat 3 Milliarden Euro bei einer Bewertung von rund 21 Milliarden Euro eingeworben – die größte Eigenkapitalrunde eines privat geführten europäischen Tech-Unternehmens. Die Finanzierung, angeführt von PSG Equity, Samsung Electronics und dem EU-unterstützten Scaleup Europe Fund, macht Mistral zum zweitwertvollsten privaten Tech-Unternehmen Europas und soll die Weiterentwicklung seiner Modelle sowie Investitionen in Spitzenforschung vorantreiben, während sich das Unternehmen im Wettbewerb mit deutlich höher bewerteten US-Konkurrenten wie Anthropic und OpenAI behaupten will.
Novartis-Aktie verliert bis zu 12% nach gescheiterter Phase-3-Studie zu Del-Desiran. Die Aktien von Novartis geben um bis zu 12% nach, nachdem das Medikament Del-Desiran in der entscheidenden Phase-3-Studie HARBOR zur Behandlung der myotonen Dystrophie Typ 1 (DM1) gescheitert ist und den primären Endpunkt hinsichtlich der Muskelfunktion verfehlt hat. Dies ist bereits der zweite herbe Rückschlag für Novartis bei einer Studie im Spätstadium innerhalb weniger Tage, nachdem zuvor bereits das Herz-Kreislauf-Medikament Pelacarsen gescheitert war. Die Nachricht belastet auch andere Unternehmen, die an DM1-Therapien arbeiten: Im vorbörslichen Handel verlieren Dyne Therapeutics rund 26% und Sarepta Therapeutics etwa 11%, da Investoren neu bewerten, ob der gezielte Angriff auf toxische DMPK-RNA tatsächlich zuverlässig zu einer funktionellen Verbesserung führt.
Palantir und Nebius schließen Partnerschaft für souveräne KI-Infrastruktur. Palantir und Nebius haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, bei der Nebius als bevorzugter Partner für souveräne KI-Infrastruktur fungiert und seine KI-native Compute- und Inference-Plattform direkt in Palantirs Unternehmensumgebung eingebunden wird. Dadurch erhalten berechtigte Kunden volle Kontrolle über Daten, Modelle und Rechenressourcen, während beide Unternehmen parallel die Bereitstellung neuer Kapazitäten beschleunigen – unter anderem durch modulare Rechenzentren an Standorten mit bestehender Stromversorgung.
Samsung und ASML weiten Partnerschaft bei High-NA-EUV-Lithografie aus. Samsung Electronics und ASML weiten ihre strategische Partnerschaft aus und arbeiten künftig noch enger an High-NA-EUV-Lithografie und zugehörigen Fertigungstechnologien zusammen. Samsung schließt sich der Brancheninitiative zur Entwicklung von 12-Zoll-Fotomasken an, die laut ASML Produktivität steigern, Kosten senken und Stitching-Beschränkungen beseitigen sollen. Zudem plant Samsung, High-NA-EUV ab 2028 erstmals in der DRAM-Großserienfertigung einzusetzen, um die Skalierung und Effizienz künftiger Speichertechnologien voranzutreiben.
Slowenien lässt Teslas Fahrerassistenzsystem FSD zu. Slowenien hat das Fahrerassistenzsystem FSD von Tesla für den Einsatz auf seinen Straßen zugelassen; dies teilte das Unternehmen über X mit. „FSD Supervised ist jetzt in Slowenien zugelassen. Die Einführung beginnt in Kürze", schrieb Tesla.
S&P 500 nimmt Bloom Energy, Everpure und Illumina auf – Molson Coors, The Trade Desk und Builders Firstsource fliegen raus. Beim S&P 500 Rebalancing werden Bloom Energy, Everpure und Illumina in den Index aufgenommen, während Molson Coors, The Trade Desk und Builders Firstsource aus dem S&P 500 fliegen. Die Aktien werden vor der Markteröffnung am 21. September in den Index aufgenommen.
Trump kündigt Verkaufsstopp für Bombardier-Produkte in den USA an. US-Präsident Trump erklärt auf Truth Social, dass in den USA künftig keine Bombardier-Produkte mehr verkauft werden sollen, weil Kanada amerikanische Banken und Unternehmen blockiere und sogar Gulfstream den Marktzugang verwehre. Er fordert, dass Bombardier nur noch Zugang zum US-Markt erhält, wenn es dort produziert. Zugleich ruft er zu einem strikten „America First" auf und appelliert an Verbraucher, ausschließlich amerikanische Flugzeuge, Dienstleistungen und Produkte zu nutzen.
TSMC und ASML treiben Übergang zu 12-Zoll-EUV-Fotomasken voran. TSMC und ASML haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um den Übergang der Branche von 6-Zoll- zu 12-Zoll-EUV-Fotomasken voranzutreiben, was Produktivität steigern, Kosten senken und „Stitching"-Beschränkungen beseitigen soll. Gleichzeitig plant TSMC, High-NA-EUV ab 2030 in der Massenfertigung einzusetzen und bis 2033 über eine Pilotlinie den Einsatz von 12-Zoll-High-NA-Systemen für kommende High-End-Chips zu ermöglichen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | MoffettN. | $270 | $304 | Neutral |
ABNB | Airbnb | Baird | $175 | $200 | Outperform |
ADBE | Adobe | Mizuho | $245 | $260 | Neutral |
BABA | Alibaba | BofA | $172 | $175 | Buy |
BE | Bloom Energy | UBS | $300 | $325 | Buy |
BE | Bloom Energy | Clear Street | $290 | $330 | Buy |
DG | Dollar General | Barclays | $148 | $151 | Overweight |
DKNG | DraftKings | Citizens JMP | $36 | $37 | Outperform |
DLTR | Dollar Tree | Barclays | $140 | $160 | Overweight |
GD | General Dynamics | UBS | $395 | $408 | Neutral |
HOOD | Robinhood | Goldman S. | $124 | $142 | Buy |
LMT | Lockheed Martin | UBS | $581 | $674 | Buy |
MRK | Merck | Guggenheim | $146 | $170 | Buy |
NOC | Northrop Grumman | UBS | $685 | $704 | Neutral |
PANW | Palo Alto Networks | Phillip S. | $320 | $346 | Neutral |
SHOP | Shopify | Piper Sandler | $172 | $180 | Overweight |
ZS | Zscaler | Citi | $175 | $205 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | BTIG | $408 | $396 | Buy |
BABA | Alibaba | Bernstein | $180 | $165 | Outperform |
FDX | FedEx | JPMorgan | $460 | $400 | Overweight |
PL | Planet Labs | Deutsche B. | $36 | $28 | Buy |
PTON | Peloton | Morgan S. | $5 | $4,50 | Underweight |
PTON | Peloton | UBS | $11 | $10 | Buy |
SPCX | SpaceX | Wells Fargo | $215 | $212 | Overweight |
ZS | Zscaler | Roth Capital | $215 | $170 | Neutral |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
CRCL | Circle Internet | Keefe Bruyette | Eröffnet | $105 |
FDXF | FedEx Freight | JPMorgan | Eröffnet | $160 |
GLW | Corning | China R. | Eröffnet | $238 |
NTRA | Natera | Rothschild | Eröffnet | $385 |
TEM | Tempus AI | Rothschild | Eröffnet | $67 |
SPCX | SpaceX | Pivotal Research | Eröffnet | $220 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
Kommentare