Futures steigen – CPI im Rahmen der Erwartungen, Neoclouds überzeugen mit Zahlen
- vor 20 Stunden
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Die Futures notieren im Plus, nachdem die Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli exakt den Erwartungen entsprachen. Die Preise stiegen um 0,1% im Monats- und 3,4% im Jahresvergleich, die Kerninflation um 0,2% bzw. 2,5%. Die Kombination aus einer Abkühlung am Arbeitsmarkt und moderater Kerninflation könnte Argumente für eine künftige geldpolitische Lockerung stützen. Allerdings liegt die Inflation weiterhin klar über dem Fed-Ziel von 2%, und steigende Ölpreise könnten erneut Aufwärtsdruck erzeugen.
Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur geben dem Markt kräftigen Auftrieb: CoreWeave legte nach besseren Ergebnissen und einer Anhebung der Investitionsprognose stark zu, Super Micro Computer profitierte von einem starken Umsatzausblick. Der Brent-Ölpreis stieg den sechsten Handelstag in Folge, belastet durch Spannungen mit dem Iran und Störungen in der Straße von Hormus.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,45%, die Nasdaq-Futures um 0,97% und die Dow-Futures um 0,27%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Bank of America kündigt Initiative an, 250 Milliarden USD für US-Infrastruktur innerhalb von 18 Monaten zu mobilisieren. Bank of America hat mit der Critical Infrastructure Finance Initiative angekündigt, innerhalb von 18 Monaten rund 250 Milliarden USD zu mobilisieren, um den Ausbau und die Modernisierung der digitalen, energetischen und grundlegenden US-Infrastruktur voranzutreiben. Die Initiative soll Kapitalgeber, Entwickler und Unternehmen zusammenbringen und Investitionen beschleunigen, die Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärken.
General Motors startet 4,5-Milliarden-USD-Programm zur Lieferkettenfinanzierung mit JPMorgan-Konsortium. General Motors startet ein 4,5-Milliarden-USD-Programm zur Lieferkettenfinanzierung, um risikoreiche Komponenten vorzufinanzieren und Lieferanten beim Aufbau von Lagerbeständen zu unterstützen. Über die Vereinbarung erhält Procura Mittel eines JPMorgan-geführten Bankenkonsortiums und leistet Vorauszahlungen an ausgewählte GM-Zulieferer, die damit Produktion und reservierte Bestände für GM sichern können. Mehr hier...
Goldman Sachs übernimmt Neos Investments für bis zu 2,25 Milliarden USD zur Stärkung im ETF-Markt. Goldman Sachs hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Neos Investments bekannt gegeben und stärkt damit sein Angebot an systematischen, optionsbasierten Ertrags-ETFs, die per 30. Juni rund 30 Milliarden USD in 19 Produkten verwalteten. Der bis zu 2,25 Milliarden USD schwere Kauf – zahlbar in bar und Aktien und an Leistungs- sowie Serviceziele geknüpft – soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
Iran weist Berichte über Waffenstillstandsverlängerung zurück. Der Iran erklärt, es habe keine Gespräche über eine Verlängerung des 60-tägigen Waffenstillstands mit den USA gegeben, und weist Berichte über eine erzielte Einigung zurück. Wie eine hochrangige iranische Quelle äußerte, konzentrieren sich die über Vermittler geführten Gespräche stattdessen darauf, dass Washington zu dem Interimsabkommen zurückkehrt. Der Iran berichtet von ausbleibenden Fortschritten und wirft den USA vor, gegen das Abkommen kurz nach dessen Unterzeichnung verstoßen zu haben.
Iran will Konflikt mit USA bis Ende von Trumps Amtszeit in die Länge ziehen. Hochrangiger IRGC-Berater Mohammad Reza Naqdi erklärte, der Iran könnte den Konflikt mit den USA bis zum Ende von Trumps Amtszeit in die Länge ziehen, um dem Gegner Kosten aufzubürden und die Abschreckung zu stärken. Naqdi behauptete, der Iran gehe als Sieger aus der Auseinandersetzung hervor, produziere Raketen schneller als er sie verbrauche und lerne mit jedem Konflikttag mehr über die Kriegsführung gegen US-Streitkräfte.
New Yorker Stadtrat untersucht Polymarket, Kalshi, Coinbase und Gemini wegen irreführender Werbung. Julie Menin, Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz im New Yorker Stadtrat, untersucht die Plattformen Polymarket, Kalshi, Coinbase und Gemini wegen mutmaßlich irreführender Werbung und einer möglichen gezielten Ansprache junger Nutzer, einschließlich Minderjähriger. Der Stadtrat erwägt gesetzliche Maßnahmen, nachdem Berichte nahelegen, dass Polymarket mit Agenturen und Influencern gearbeitet haben soll, um fiktive Trades und riskante Inhalte an ein junges Publikum zu vermarkten. Mehr hier...
Norwegens Staatsfonds erzielt mit 11,5% Rendite bestes Quartal seit sechs Jahren. Norwegens Staatsfonds mit einem Volumen von 2,3 Billionen USD hat das beste Quartal seit dem zweiten Quartal 2020 verzeichnet und eine Rendite von 11,5% erzielt. Haupttreiber waren Aktien mit einer Rendite von 16%, während festverzinsliche Wertpapiere 1,1% sowie nicht börsennotierte Immobilien und Infrastrukturinvestitionen jeweils 1,8% beitrugen.
Oracle plant weitere Entlassungswelle mit zweistelligem Stellenabbau in einigen Teams. Oracle plant für diesen Monat eine weitere Entlassungswelle, bei der der Stellenabbau in einigen Teams möglicherweise einen zweistelligen Prozentbereich erreichen könnte. Das Unternehmen strebt eine Senkung der Personalkosten bis zum 1. September an, während es gleichzeitig den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur durch Schulden in zweistelliger Milliardenhöhe vorantreibt. Mehr hier...
Quantinuum und Oracle starten mehrjährige Partnerschaft für hybride Quanten-KI-Infrastruktur in der Oracle Cloud. Quantinuum und Oracle starten eine mehrjährige Partnerschaft, um Quantinuums Helios-Quantencomputer direkt in die Oracle Cloud Infrastructure einzubinden und mit OCI-HPC sowie GPU-Ressourcen zu kombinieren. Gemeinsam wollen sie eine hybride Quanten-KI-Infrastruktur entwickeln, die besonders rechenintensive Unternehmens-Workloads von Materialforschung bis Finanzmodellierung adressiert.
S&P Global und Microsoft betten KI-Daten und Analysen direkt in Microsoft 365 Copilot ein. S&P Global weitet seine Zusammenarbeit mit Microsoft aus, um das gesamte Spektrum seiner KI-fähigen Daten, Analysen und Intelligence-Lösungen direkt in die Workflows und agentenbasierten Anwendungen von Microsoft 365 Copilot einzubetten. Die Integration – darunter ein Copilot-in-Excel-Connector und ein Plugin für Cowork-Agenten – ermöglicht Kunden, lizenzierte S&P-Global-Inhalte nahtlos in Modellierungs-, Recherche- und Reportingprozesse einzubinden.
US-Inflationsdaten für Juli im Rahmen der Erwartungen. Der US-Verbraucherpreisindex für Juli lag mit 3,4% im Jahresvergleich und 0,1% im Monatsvergleich jeweils im Rahmen der Erwartungen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
EAT | Verfehlt die EPS-Prognose (3,07 vs. 3,09) trotz stärkerer Umsätze |
CRWV | Übertrifft die EPS-Prognose (-1,14 vs. -1,20) aufgrund stärkerer Umsätze |
LITE | Übertrifft die EPS-Prognose (3,23 vs. 2,97) aufgrund stärkerer Umsätze |
NBIS | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,68 vs. -0,82) aufgrund stärkerer Umsätze |
SMCI | Übertrifft die EPS-Prognose (1,70 vs. 0,96) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AXP | American Express | Piper Sandler | $396 | $405 | Overweight |
CRCL | Circle Internet | TD Cowen | $82 | $87 | Buy |
CRM | Salesforce | Wells Fargo | $200 | $205 | Equal Weight |
CRM | Salesforce | UBS | $185 | $210 | Neutral |
CRWD | CrowdStrike | Citizens JMP | $195 | $230 | Outperform |
CRWV | CoreWeave | Baird | $100 | $130 | Outperform |
CRWV | CoreWeave | Wells Fargo | $155 | $160 | Overweight |
CRWV | CoreWeave | Piper Sandler | $151 | $153 | Overweight |
CRWV | CoreWeave | Mizuho | $100 | $115 | Neutral |
CRWV | CoreWeave | JPMorgan | $110 | $120 | Neutral |
CRWV | CoreWeave | Bernstein | $67 | $74 | Underperform |
CRWV | CoreWeave | $167 | $176 | Overweight | |
EXPE | Expedia | Citi | $245 | $345 | Neutral |
EXPE | Expedia | UBS | $322 | $351 | Neutral |
HD | Home Depot | RBC Capital | $340 | $343 | Sector Perform |
HPQ | HP | Goldman S. | $19 | $21 | Sell |
LITE | Lumentum | Citi | $1.100 | $1.200 | Buy |
LITE | Lumentum | JPMorgan | $1.165 | $1.280 | Overweight |
LITE | Lumentum | Mizuho | $1.100 | $1.140 | Outperform |
LITE | Lumentum | Morgan S. | $900 | $1.000 | Equal Weight |
MDB | MongoDB | Oppenheimer | $410 | $475 | Outperform |
MNST | Monster Beverage | Citi | $56,50 | $57 | Buy |
MSFT | Microsoft | Wells Fargo | $650 | $700 | Overweight |
NOW | ServiceNow | Wells Fargo | $160 | $175 | Overweight |
NTRA | Natera | Piper Sandler | $249 | $363,50 | Overweight |
NTRA | Natera | Guggenheim | $290 | $360 | Buy |
PANW | Palo Alto Networks | Citizens JMP | $320 | $415 | Outperform |
SAP | SAP | Wells Fargo | €165 | €210 | Overweight |
SE | Sea | BofA | $120 | $143 | Buy |
SE | Sea | Benchmark | $140 | $175 | Buy |
SMCI | Super Micro | Barclays | $38 | $39 | Equal Weight |
SMCI | Super Micro | Citi | $33 | $39 | Neutral |
SMCI | Super Micro | Goldman S. | $30 | $34 | Sell |
SMCI | Super Micro | BofA | $28 | $33 | Underperform |
SMCI | Super Micro | Mizuho | $34 | $35 | Neutral |
SMCI | Super Micro | Rosenblatt | $45 | $51 | Buy |
SMCI | Super Micro | Raymond J. | $39 | $48 | Outperform |
SNOW | Snowflake | Oppenheimer | $295 | $400 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | BTIG | $574 | $408 | Buy |
ASTS | AST SpaceMobile | Deutsche B. | $106 | $93 | Hold |
BMBL | Bumble | UBS | $4,50 | $3 | Neutral |
FICO | Fair Isaac | UBS | $1.200 | $1.139 | Neutral |
HD | Home Depot | Bernstein | $346 | $344 | Market Perform |
INTC | Intel | UBS | $121 | $112 | Neutral |
LDOS | Leidos | Goldman S. | $152 | $132 | Neutral |
LITE | Lumentum | BofA | $1.100 | $1.000 | Neutral |
QNT | Quantinuum | Jefferies | $90 | $85 | Buy |
QNT | Quantinuum | BofA | $100 | $85 | Buy |
TME | Tencent Music Group | UBS | $13 | $9,50 | Neutral |
TME | Tencent Music Group | Mizuho | $18 | $15 | Outperform |
UAMY | United States Antimony | H.C.W. | $11,75 | $9,25 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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