Futures im Minus – GameStop prüft eBay-Rückzug, Intel emittiert 15 Mrd., Microsoft skaliert KI-Chips
- vor 2 Tagen
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Die Futures notieren zu Wochenbeginn leicht im Minus, nachdem der S&P 500 am Freitag auf einem Rekordhoch geschlossen hatte. Anleger wägen starke Unternehmensgewinne und den Optimismus hinsichtlich KI-Investitionen gegen erneute Unsicherheit bezüglich der Straße von Hormus sowie der Zinsaussichten der Federal Reserve ab.
Der Iran meldet Fortschritte bei einer Einigung mit dem Oman über neue Schifffahrtsrouten, hält jedoch an Bedingungen fest, die eine umfassende Wiedereröffnung verzögern könnten. Infolgedessen bleiben die Ölpreise erhöht: Brent notiert bei rund 84 US-Dollar, WTI bei etwa 78 USD pro Barrel.
Der unerwartet schwache Arbeitsmarktbericht für Juli mit einem Rückgang um 23.000 Stellen dämpfte die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September. Am Dienstag stehen die Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli im Fokus, im weiteren Wochenverlauf folgen die Erzeugerpreise (PPI).
Das Gewinnumfeld bleibt dennoch stützend: Rund 85 % der bereits berichtenden S&P-500-Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen, die Gesamtgewinne des zweiten Quartals liegen etwa 51% über dem Vorjahresniveau.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,08%, die Nasdaq-Futures um 0,10% und die Dow-Futures um 0,20% nach.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
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Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Apple prüft Einsatz von CXMT-Speicherchips für iPhone und MacBook zur Behebung von Lieferengpässen. Apple prüft den Einsatz von CXMT-Speicherchips für iPhones und MacBooks, um Lieferengpässe abzufedern, und hat dafür bereits erste Gespräche mit dem chinesischen Hersteller geführt. Ziel sei der Einsatz in Geräten für den chinesischen Markt, wofür Apple nun auf eine Genehmigung der US-Behörden hofft. Mehr hier...
Archer Aviation übernimmt Boeing-Töchter Wisk Aero, SkyGrid und Insitu für umfassende eVTOL- und Autonomieplattform. Boeing und Archer Aviation haben verbindliche Vereinbarungen geschlossen, wonach Archer die Boeing-Tochtergesellschaften Wisk Aero, SkyGrid und Insitu übernimmt. Damit bündelt Archer jahrzehntelang aufgebaute Kompetenzen in Autonomie, eVTOL-Technologie und unbemannten Flugsystemen zu einer durchgängigen Plattform für physische KI in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Der Abschluss wird bis Ende 2026 erwartet.
Barrick und Newmont erweitern Nevada Gold Mines Joint Venture und legen alle Streitigkeiten bei. Barrick und Newmont bringen bislang ausgenommene Projekte – darunter Barricks Fourmile sowie Newmonts Fiberline und Mike – in das Joint Venture Nevada Gold Mines ein und legen damit alle Streitigkeiten bei. Newmont stimmt Barricks geplantem Börsengang seiner nordamerikanischen Gold-Assets zu und leistet eine Ausgleichszahlung von 1,95 Milliarden USD, während ein modernisierter JV-Vertrag die Governance erweitert.
Cloudflare plant Ausgabe von Wandelanleihen über 2,175 Milliarden USD mit Fälligkeit 2031. Cloudflare hat die Absicht bekanntgegeben, vorrangige Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 2,175 Milliarden USD mit Fälligkeit 2031 im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer auszugeben, vorbehaltlich Marktbedingungen und weiterer Faktoren.
GameStop erwägt Rückzug des eBay-Übernahmeangebots zugunsten einer Partnerschaft oder eines Joint Ventures. Ryan Cohens GameStop erwägt, sein 56-Milliarden-USD-Übernahmeangebot für eBay zurückzuziehen und stattdessen eine Partnerschaft oder ein Joint Venture zu prüfen, das eBay Zugang zu GameStops US-Filialnetz verschaffen würde. Eine solche Struktur soll beiden Unternehmen helfen, ihre Position in margenstarken Kategorien wie Sammelkarten und Sammlerstücken auszubauen. GameStop würde dabei einen Sitz im eBay-Board anstreben. Mehr hier...
Intel kündigt Aktienemission über 15 Milliarden USD zur Finanzierung von KI-Wachstum an. Intel hat eine garantierte öffentliche Aktienemission über 15 Milliarden USD angekündigt und den Banken zusätzlich eine 30-tägige Option für weitere 2,25 Milliarden USD eingeräumt. J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup führen die Transaktion. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, um Wachstumschancen bei der anhaltend starken KI-Nachfrage zu realisieren.
JPMorgan hebt S&P-500-Ziel auf 8.000 Punkte. JPMorgan hat das Kursziel für den S&P 500 zum Jahresende von 7.800 auf 8.000 Punkte angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von rund 3% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Strategen verwiesen auf starke Unternehmensgewinne sowie zunehmende Anzeichen, dass sich KI-Investitionen in Kundennachfrage niederschlagen. JPMorgan geht davon aus, dass KI-Ausgaben in diesem Jahr mehr als die Hälfte der gesamten S&P-500-Capex von 1,5 Billionen USD ausmachen werden.
Microsoft plant deutliche Erhöhung der KI-Chip-Produktion 2027 für Kunden wie Anthropic. Microsoft plant, die Produktion seiner KI-Chips der nächsten Generation im kommenden Jahr deutlich zu erhöhen, um große Cloud-Kunden wie Anthropic zu gewinnen – trotz verhaltener Nachfrage nach der aktuellen Chipgeneration. Zwei direkt informierte Personen berichten, dass Microsoft dafür eine aggressive Skalierungsstrategie vorbereitet. Mehr hier...
Sony und TSMC planen 1-Billion-Yen-Joint-Venture für Bildsensor-Chips in Kumamoto ab 2029. Sony und TSMC planen Investitionen von rund 1 Billion Yen (etwa 6,32 Milliarden USD), um gemeinsam Mikrochips der nächsten Generation für Bildsensoren zu fertigen. Das zu 60% Sony und 40% TSMC gehörende Joint Venture soll bereits 2029 in der Präfektur Kumamoto die kommerzielle Produktion aufnehmen. Mehr hier...
Strategy verkauft 1.690 Bitcoin für rund 108,6 Millionen USD und hält weiterhin 840.447 Bitcoin. Strategy hat zwischen dem 3. und 9. August 1.690 Bitcoin für rund 108,6 Millionen USD zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 64.262 USD veräußert. Zum 9. August hält das Unternehmen weiterhin 840.447 Bitcoin, die zu insgesamt etwa 63,36 Milliarden USD angeschafft wurden.
Teledyne übernimmt Varex Imaging für rund 1,1 Milliarden USD. Teledyne hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Varex Imaging getroffen und wird sämtliche ausstehenden Stammaktien für 18,90 USD pro Aktie in bar erwerben, was einem Transaktionswert von rund 1,1 Milliarden USD entspricht. Der Abschluss wird Anfang 2027 erwartet und steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen wie behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Varex-Aktionäre.
TSMC steigert Umsatz im Juli um 44,7% auf 14,5 Milliarden USD. TSMC hat für Juli einen Umsatz von umgerechnet 14,5 Milliarden USD ausgewiesen, ein Plus von 44,7% gegenüber dem Vorjahr.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
B | Verfehlt die EPS-Prognose (0,82 vs. 0,84) aufgrund stärkerer Umsätze |
FERG | Übertrifft die EPS-Prognose (3,39 vs. 3,30) aufgrund stärkerer Umsätze |
KEEL | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,11 vs. -0,07) aufgrund schwächerer Umsätze |
MNDY | Übertrifft die EPS-Prognose (1,48 vs. 1,11) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | BMO Capital | $146 | $165 | Market Perform |
BKNG | Booking | Argus R. | $210 | $245 | Buy |
BKSY | BlackSky | Clear Street | $29 | $41 | Buy |
BLK | BlackRock | Evercore ISI | $1.245 | $1.260 | Outperform |
ELF | e.l.f. Beauty | TD Cowen | $85 | $110 | Buy |
HD | Home Depot | TD Cowen | $375 | $410 | Buy |
KDP | Keurig Dr Pepper | Barclays | $36 | $38 | Overweight |
LYFT | Lyft | Canaccord | $15 | $16 | Hold |
LYFT | Lyft | Deutsche B. | $16 | $17 | Hold |
MDA | MDA Space | Deutsche B. | $40 | $41 | Buy |
MNST | Monster Beverage | Deutsche B. | $98 | $100 | Hold |
NET | Cloudflare | Citi | $265 | $400 | Buy |
NET | Cloudflare | Susquehanna | $200 | $300 | Neutral |
NTRA | Natera | Morgan S. | $310 | $355 | Overweight |
OKTA | Okta | BTIG | $136 | $167 | Buy |
SNOW | Snowflake | Evercore ISI | $280 | $360 | Outperform |
TEAM | Atlassian | Barclays | $112 | $172 | Overweight |
TEAM | Atlassian | Citi | $110 | $170 | Buy |
TTWO | Take-Two | Wells Fargo | $289 | $300 | Overweight |
TTWO | Take-Two | Baird | $265 | $270 | Outperform |
TTWO | Take-Two | BTIG | $293 | $313 | Buy |
TTWO | Take-Two | Goldman S. | $275 | $285 | Buy |
TTWO | Take-Two | Oppenheimer | $265 | $280 | Outperform |
UBER | Uber | Jefferies | $100 | $110 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AAPL | Apple | Jefferies | $285,56 | $263,66 | Underperform |
CELH | Celsius | Stephens | $65 | $50 | Overweight |
DELL | Dell | Morgan S. | $477 | $430 | Equal Weight |
DKNG | DraftKings | Barclays | $35 | $34 | Overweight |
DKNG | DraftKings | JPMorgan | $34 | $33 | Overweight |
DKNG | DraftKings | Guggenheim | $35 | $33 | Buy |
FICO | Fair Isaac | Barclays | $1.950 | $1.700 | Overweight |
GFS | GlobalFoundries | Deutsche B. | $80 | $75 | Buy |
LYFT | Lyft | Susquehanna | $18 | $15 | Neutral |
MP | MP Materials | Deutsche B. | $61 | $58 | Buy |
MSTR | Strategy | Mizuho | $213 | $165 | Outperform |
OKLO | Oklo | Citi | $76 | $57,50 | Neutral |
OKLO | Oklo | Canaccord | $125 | $100 | Buy |
TTD | The Trade Desk | Morgan S. | $26 | $13 | Equal Weight |
UUUU | Energy Fuels | B. Riley | $27 | $25 | Buy |
VST | Vistra | Wells Fargo | $220 | $212 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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