Futures springen – Fed hebt Zinsen an, Generac und Amazon mit Energie-Infrastruktur-Deal
Die Futures deuten auf einen deutlichen Anstieg hin, nachdem die Federal Reserve die weithin erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte vollzogen und die Zielspanne auf 3,75% bis 4,00% angehoben hat – die erste Erhöhung seit Juli 2023. Die Prognosen deuten auf die Möglichkeit einer weiteren Anhebung vor Jahresende hin.
Die erste Reaktion am Mittwoch fiel negativ aus, im nachbörslichen Handel drehten die Kurse jedoch ins Plus. Fed-Chef Kevin Warsh betonte, dass die Inflation weiterhin hoch sei, und verwies auf die wirtschaftliche Stärkung seit der Juli-Sitzung. Die Märkte sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 58% für eine weitere Anhebung im Oktober.
Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen notiert nahe 5%, die zweijährige bei etwa 4,72%. Der Dollar liegt nahe einem Siebenwochenhoch. Brent notiert bei rund 103 USD, WTI bei knapp 99 USD pro Barrel, nachdem beide Kontrakte am Mittwoch um mehr als 2% gefallen waren.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 1,25%, die Nasdaq-Futures um 1,58% und die Dow-Futures um 1,2%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Apollo Global verhandelt mit SoftBank über Ausweitung des Darlehens auf bis zu 9 Milliarden USD. Apollo Global spricht mit SoftBank über eine mögliche Ausweitung des bestehenden 5,4-Milliarden-USD-Darlehens auf bis zu 9 Milliarden USD, wobei das endgültige Finanzierungsvolumen nach Angaben der Informanten noch nicht feststeht. Die Gespräche laufen vertraulich, und eine Entscheidung über die genaue Höhe steht weiterhin aus. Mehr hier...
Applied Materials plant 5 Milliarden USD Investition in Indien. Applied Materials will im kommenden Jahrzehnt 5 Milliarden USD in Indien investieren, um seine Präsenz auszubauen – eine Ankündigung, die der US-Halbleiteranlagenhersteller auf der SEMICON India, der wichtigsten Chip-Konferenz des Landes, gemacht hat. Die Investition soll die Rolle des Unternehmens im indischen Chip-Ökosystem stärken und langfristiges Wachstum unterstützen.
Bank of England hält Leitzins bei 3,75%. Die Bank of England hält den Leitzins mit 6:3 Stimmen bei 3,75% stabil, während drei Mitglieder eine Anhebung befürworteten. Sie rechnet nun Anfang 2027 mit einer Inflation von über 4% statt zuvor 3,2% und erwartet für das dritte Quartal ein BIP-Wachstum von 0,4% statt 0,1%.
CoreWeave plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen über 3 Milliarden USD mit Fälligkeit 2033. CoreWeave hat die Absicht bekannt gegeben, vorbehaltlich der Marktbedingungen und sonstiger Voraussetzungen, vorrangige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2033 und einem Gesamtnennbetrag von 3 Milliarden USD im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten. Zudem beabsichtigt CoreWeave, den Erstkäufern eine Option einzuräumen, weitere Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 500 Millionen USD zu erwerben, mit einer Abwicklung innerhalb von 13 Tagen ab Erstausgabe. Die neuen Papiere werden halbjährlich verzinst und sind am 1. April 2033 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft, eingelöst oder gewandelt werden.
Fed hebt Zinsen auf 3,75-4,00% an und korrigiert Wachstums- und Inflationsprognosen nach oben. Die US-Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75% bis 4,00% angehoben und zugleich ihren Zinspfad für 2026 bis 2028 deutlich nach oben gesetzt, wobei nun 4,1% für 2026 und 2027 sowie 3,9% für 2028 erwartet werden und 12 von 18 Entscheidungsträgern eine weitere Erhöhung in diesem Jahr sehen. Parallel dazu hebt die Fed ihre Wirtschaftsprognosen an und rechnet 2026 mit etwas stärkerem Wachstum, höherer Inflation und einer niedrigeren Arbeitslosenquote.
Generac gewährt Amazon Warrant im Rahmen von 8-Milliarden-USD-Liefervertrag. Generac hat Amazon über eine Tochtergesellschaft einen Warrant zum Erwerb von bis zu 1,69 Millionen Aktien zu 200,9266 USD eingeräumt, von denen 307.954 Stück sofort unverfallbar wurden, während der Rest an künftige Zahlungen für Notstromaggregate im Umfang von bis zu 8 Milliarden USD gekoppelt ist. Parallel dazu wurde ein langfristiger Liefervertrag geschlossen, dessen erste Lieferungen für 2027/2028 auf 2,4 Milliarden USD veranschlagt sind. Die Option ist bis 16. September 2033 bar oder cashless ausübbar und unterliegt Verwässerungsschutz sowie gewährten Registrierungsrechten.
GlobalFoundries und Marvell erweitern Zusammenarbeit für SiGe-Kapazitäten in Burlington. GlobalFoundries und Marvell erweitern ihre mehrjährige Zusammenarbeit, um die SiGe-Kapazitäten am GF-Standort Burlington deutlich auszubauen und damit der steigenden Nachfrage nach optischer Konnektivität der nächsten Generation gerecht zu werden. Die vertiefte Partnerschaft stärkt die Produktion für SiGe-Technologie, die in steckbaren Transceivern sowie Near- und Co-Packaged-Optics eingesetzt wird, und soll Marvells wachsenden Bedarf durch einen substanziellen Kapazitätsausbau langfristig absichern.
Goldman-Chefökonom Mericle: FOMC-Kommunikation deutlich restriktiver als erwartet. Goldman-Chefökonom David Mericle wertet die FOMC-Kommunikation als deutlich restriktiver als erwartet, da 16 von 18 Mitgliedern eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr signalisieren, der neutrale Zins im Median auf 3,25% steigt und Fed-Chef Warsh die Maßnahme mehrfach als Rücknahme vorheriger Lockerung beschreibt. Goldman rechnet nun mit einer zweiten Anhebung im Oktober, weil aufeinanderfolgende Schritte am ehesten zur „zeitnahen Rückkehr" zum 2-Prozent-Ziel passen, während zusätzliche Erhöhungen möglich bleiben, aber nicht das Basisszenario bilden.
Lockheed Martin schließt Rahmenvereinbarung zur beschleunigten Produktion der AIM-260 JATM. Lockheed Martin hat mit dem US-Kriegsministerium eine Rahmenvereinbarung geschlossen, um die Produktion und Auslieferung der AIM-260 JATM zu beschleunigen und durch zusätzliche Investitionen die industrielle Basis für das Programm zu stärken. Die Rakete, die gemeinsam mit Air Force und Navy gefertigt wird und unter anderem auf F-22 und F-35 zum Einsatz kommt, soll über einen mehrjährigen Beschaffungsvertrag – vorbehaltlich der Zustimmung des Kongresses – in größerem Umfang bereitgestellt werden.
Qiagen zieht Interesse mehrerer Private-Equity-Investoren auf sich. Qiagen zieht das Interesse mehrerer Private-Equity-Investoren wie KKR, EQT, Advent, TPG und Bain Capital auf sich, wobei erwartet wird, dass die Aktionäre einen Preis von mindestens 50 USD pro Aktie verlangen könnten – entsprechend dem vor sechs Jahren abgelehnten Thermo-Fisher-Gebot. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, doch das mögliche Preisniveau setzt eine klare Erwartungshaltung für potenzielle Bieter. Mehr hier...
SEC genehmigt befristete Ausnahme für Handel mit tokenisierten NMS-Aktien. Die SEC hat eine befristete, bedingte Ausnahme genehmigt, die den Handel mit tokenisierten NMS-Aktien auf bestimmten On-Chain-Plattformen mithilfe automatisierter Market Maker und Liquiditätspools ermöglicht. Die Ausnahme ist durch Symbol- und Handelsvolumenobergrenzen beschränkt und erfordert Transaktionstransparenz, Aufzeichnungspflichten, technische Sicherheitsvorkehrungen und die Koordination von Handelsaussetzungen. Laut SEC soll das Programm den Aufsichtsbehörden ermöglichen, den realen Handel mit tokenisierten Aktien zu beobachten, bevor längerfristige Regelungen erlassen werden. Es handelt sich nicht um eine generelle Ausnahme für tokenisierte Aktien; die SEC hatte zuvor einen befristeten, volumenbegrenzten Rahmen für die Erprobung dieser Handelsform skizziert.
S&P Global übernimmt OpenZeppelin zur Stärkung der On-Chain-Sicherheitskompetenz. S&P Global hat eine Vereinbarung zur Übernahme von OpenZeppelin bekannt gegeben, um seine Fähigkeiten bei On-Chain-Sicherheitsbewertungen und Benchmarks zu stärken und den Übergang der Kapitalmärkte in den On-Chain-Bereich mit erweiterten Risiko- und Datenkompetenzen zu unterstützen. OpenZeppelin bleibt als eigenständige Einheit bestehen, die Transaktion unterliegt üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von S&P Global haben.
Von der Leyen stellt „EU Kids Act" mit Mindestalter von 15 Jahren für Social Media vor. Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union den „EU Kids Act" vorgestellt, der Social-Media-Plattformen den Zugang für Kinder unter 13 Jahren untersagt, ein EU-weites Mindestalter von 15 Jahren für eigene Konten festlegt und die Beweislast umkehrt, sodass Anbieter nachweisen müssen, dass ihre Dienste altersgerecht und sicher gestaltet sind. Der Vorschlag, der Eltern mehr Kontrolle geben und Kinder besser schützen soll, wurde dem Europäischen Parlament und dem Rat zur weiteren Gesetzgebung übermittelt.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
LEN | Verfehlt die EPS-Prognose (1,23 vs. 1,29) aufgrund schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CRCL | Circle Internet | TD Cowen | $87 | $92 | Buy |
CRM | Salesforce | Citi | $233 | $263 | Neutral |
CRM | Salesforce | Guggenheim | $270 | $300 | Buy |
CRM | Salesforce | Canaccord | $270 | $300 | Buy |
CRM | Salesforce | Stifel | $275 | $300 | Buy |
CRM | Salesforce | BMO Capital | $260 | $285 | Outperform |
CRWD | CrowdStrike | Bernstein | $119 | $132 | Market Perform |
ELF | e.l.f. Beauty | Bernstein | $121 | $127 | Outperform |
GNRC | Generac | Canaccord | $275 | $375 | Buy |
NET | Cloudflare | Bernstein | $164 | $181 | Market Perform |
OKTA | Okta | Bernstein | $143 | $174 | Market Perform |
OKTA | Okta | BTIG | $187 | $219 | Buy |
PANW | Palo Alto Networks | Bernstein | $253 | $351 | Market Perform |
ZS | Zscaler | Bernstein | $224 | $298 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AVAV | AeroVironment | Goldman S. | $326 | $285 | Buy |
CCL | Carnival | Goldman S. | $35 | $30 | Buy |
LYFT | Lyft | Guggenheim | $22 | $16 | Neutral |
MCD | McDonald's | Citi | $345 | $310 | Buy |
NKE | Nike | UBS | $48 | $42 | Neutral |
RCAT | Red Cat | Northland | $15 | $13 | Outperform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
APLD | Applied Digital | Wells Fargo | Eröffnet | $50 |
KHC | Kraft Heinz | RBC Capital | Eröffnet | $32 |
NOK | Nokia | B. Riley | Eröffnet | $15 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
Kommentare