Futures fallen – Fed-Entscheidung morgen, Anleiherenditen auf Rekordhoch, Salesforce auf der Dreamforce
Die Futures deuten auf einen weiteren schwächeren Handelsauftakt hin, während sich Anleger auf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve einstellen. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen erstmals seit 2023 anheben wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist erstmals seit 2007 über 5% auf rund 5,04% gestiegen, belastet durch Inflationssorgen, hohe staatliche Kreditaufnahme und die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik.
Auch der Ölpreis verstärkt den Druck: Brent notiert bei rund 107 USD, WTI über 103 USD pro Barrel. Die saudi-arabische Ost-West-Pipeline bleibt nach Angriffen geschlossen.
Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 92% bis 94% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch ein; dies würde die Zielspanne auf 3,75% bis 4,00% anheben.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures jeweils um 0,13% nach, die Dow-Futures verloren 0,26%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Amazon kündigt Prime Big Deal Days für 6. und 7. Oktober an. Amazon hat angekündigt, dass die Prime Big Deal Days am 6. und 7. Oktober zurückkehren – mit Millionen von Angeboten exklusiv für Prime-Mitglieder zum Auftakt der Herbst- und Feiertagssaison. Ab dem 6. Oktober um 00:01 Uhr (PDT) können Prime-Mitglieder 48 Stunden lang von Angeboten sowie schneller, kostenloser Lieferung profitieren.
Außenminister von Oman und USA beraten über Deeskalation in der Region. Der Außenminister des Oman führte ein Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen, um die sich rasch entwickelnde Lage in der Region sowie Bemühungen zur Deeskalation und zur Eindämmung der Auswirkungen zu erörtern. Zudem berieten sie über die Schaffung von Voraussetzungen für eine fortgesetzte Diplomatie und die Lösung offener Fragen, wobei sie die engere Abstimmung zwischen den USA und dem Oman in Fragen der regionalen Sicherheit und Stabilität bekräftigten.
Axon plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen über 1 Milliarde USD mit Fälligkeit 2031. Axon plant die Ausgabe unverzinslicher, vorrangiger Wandelschuldverschreibungen über 1 Milliarde USD mit Fälligkeit 2031 im Rahmen eines registrierten öffentlichen Angebots, vorbehaltlich Marktbedingungen. Die Emission wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, RBC Capital Markets und Citigroup als Joint Lead Book-Running Manager begleitet.
e.l.f. Cosmetics startet Expansion nach Brasilien mit Sephora. e.l.f. Cosmetics hat seine Expansion nach Brasilien angekündigt und startet dort exklusiv mit Sephora. Präsidentin Kory Marchisotto beschreibt Brasilien als eine der leidenschaftlichsten Beauty-Communities weltweit und betont, dass die Marke auf die starke Nachfrage reagiert. e.l.f. will das Beste seines Sortiments für Augen, Lippen und Gesicht anbieten – zugänglich, kompromisslos und abgestimmt auf die Bedürfnisse brasilianischer Verbraucher.
Iranischer Sicherheitsfunktionär Resaee warnt vor Eskalation um Öl und Meerengen. Der iranische Sicherheitsfunktionär Mohsen Resaee warnte auf X vor den widersprüchlichen Signalen des US-Präsidenten und betonte, dass sich die Lage rund um Öl und die Meerengen grundlegend verändert habe. Er erklärte, Schadensbegrenzung werde das Kommende nicht aufhalten und es werde keinerlei Gespräche geben, solange die Bedingungen des Iran nicht erfüllt seien.
Lockheed Martin erhält 1,21-Milliarden-USD-Auftrag für Precision Strike Missile Increment 2. Lockheed Martin hat einen 1,21-Milliarden-USD-Auftrag für die frühe Einsatzfähigkeit der Precision Strike Missile Increment 2 erhalten, der sowohl Kostenvergütungs- als auch Festpreisanteile sowie IDIQ-Regelungen umfasst und dessen konkrete Arbeitsorte und Finanzierung je Einzelauftrag festgelegt werden. Der Vertrag läuft bis zum 13. September 2031 und wird vom Army Contracting Command verantwortet.
Nvidia und Booz Allen begrenzen Nutzung von Fable wegen fehlender Datenlöschgarantie. Nvidia und Booz Allen Hamilton begrenzen die Nutzung von Fable, weil Anthropic keine vollständige Datenlöschgarantie bietet, und nach Angaben einer Quelle hat Palantir das Modell gar nicht erst in seine Software integriert. Mehr hier...
Oracle investiert in neue Windkraftprojekte in Texas mit über 1,7 GW Kapazität. Oracle hat Investitionen in neue Windkraftprojekte in Texas angekündigt, die künftig mehr als 1,7 Gigawatt CO₂-freien Strom liefern sollen. Die Anlagen speisen Energie in das ERCOT-Netz ein, das auch den Oracle-Standort in Abilene versorgt, und stärken damit sowohl die wachsende KI-Infrastruktur des Bundesstaates als auch die Netzstabilität und Strombezahlbarkeit für Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen und Privathaushalte. Insgesamt sollen die Projekte jährlich genug Energie erzeugen, um rechnerisch über 525.000 US-Haushalte zu versorgen.
Salesforce stellt auf Dreamforce 2026 zentrale KI-Strategie-Erweiterungen vor. Salesforce hat auf seinem Dreamforce-2026-Event einige zentrale Erweiterungen seiner KI-Strategie vorgestellt und die Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern deutlich vertieft. Mit AIforce entsteht eine neue Interface-Ebene, die Unternehmenslogiken, Daten und Sicherheitsmechanismen in beliebige KI-Oberflächen bringt. Das neue CRM-Reasoning-Modell Koa, das auf Nvidias Nemotron-Technologie basiert, liefert präzise, mehrstufige Abläufe direkt innerhalb der Salesforce-Trust-Boundary. Gleichzeitig wurden die Integrationen mit AWS und Google Cloud erweitert, sodass Agenten, Workloads und Daten übergreifend nutzbar werden und KI-gestützte Prozesse dort stattfinden, wo Teams ohnehin arbeiten. Ergänzend wurde die Kooperation mit Siemens weitergeführt, um industrielle Service- und Vertriebsprozesse durch die Verbindung von Agentforce und Teamcenter SLM stärker zu automatisieren.
Trump erklärt Ukraine und Russland verzichten auf Angriffe auf Energieanlagen. US-Präsident Trump hat erklärt, die Ukraine habe zugesagt, keine russischen Energieanlagen anzugreifen, und Russland habe seinerseits ebenfalls eingewilligt. Zugleich betonte er, dass der weltweite Anstieg der Dieselpreise überwiegend auf den Russland-Ukraine-Krieg zurückging und nicht auf den Iran. Der Kreml begrüßte Trumps Vorschlag, dass Russland und die Ukraine ihre gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur einstellen sollten. Trump sagte, beide Seiten hätten dem Moratorium zugestimmt. Moskau forderte außerdem die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Energielieferungen und fügte damit möglichen Verhandlungen eine weitere Dimension hinzu.
Volvo, Daimler Truck und Partner kündigen auf IAA Transportation Skalierung der Wasserstoffmobilität an. Die beteiligten Hersteller und Energieunternehmen haben auf der IAA Transportation angekündigt, die gesamte Wertschöpfungskette für Wasserstoffmobilität in Europa zu skalieren und damit erstmals die Voraussetzungen für einen breiten Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030 geschaffen. Volvo, Daimler Truck und ihre Partner bündeln dafür Infrastruktur- und Lieferkapazitäten, entwickeln Hochleistungs-Tankstellen für bis zu 100 Lkw pro Tag und nutzen die wachsende Produktion erneuerbaren Wasserstoffs im Zuge von RED III.
Waystar prüft mögliche Verkaufsoptionen mit Evercore. Waystar prüft strategische Optionen bis hin zu einem möglichen Verkauf und lässt sich dabei in einem frühen Prozessstadium von Evercore beraten, was den Gesundheitssoftwareanbieter nur zwei Jahre nach dem Börsengang wieder privatisieren könnte. Die Quellen betonen jedoch, dass sich die Pläne noch ändern könnten und ein Verkauf nicht garantiert ist. Mehr hier...
Zentrale Fed-Datenbank fiel über 24 Stunden aus. Im vergangenen Monat fiel eine zentrale Datenbank der US-Notenbank aus. Das sogenannte National Information Center, das von Aufsichtsbehörden genutzt wird, um Informationen über Banken zu erfassen und auszutauschen, war mehr als 24 Stunden nicht verfügbar. In einer internen E-Mail wurde bestätigt, dass kritische Datenverarbeitungsprozesse ausgefallen waren und dadurch mehrere Geschäftsbereiche der Federal Reserve beeinträchtigt wurden. Senatorin Elizabeth Warren warnte, dass Personalabbau die Wartung des Systems geschwächt haben könnte. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
FPS | Übertrifft die EPS-Prognose (0,25 vs. 0,24) aufgrund stärkerer Umsätze |
VRA | Übertrifft die EPS-Prognose (0,11 vs. -0,08) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ELF | e.l.f. Beauty | BofA | $100 | $118 | Buy |
LLY | Eli Lilly | Berenberg | $1.220 | $1.400 | Buy |
MSTR | Strategy | Barclays | $125 | $160 | Overweight |
PLTR | Palantir | UBS | $220 | $250 | Buy |
RBLX | Roblox | Roth Capital | $55 | $60 | Buy |
RBLX | Roblox | BTIG | $30 | $41 | Sell |
TDY | Teledyne | Needham | $750 | $760 | Buy |
ULTA | Ulta Beauty | Wells Fargo | $450 | $525 | Equal Weight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CCL | Carnival | Deutsche B. | $34 | $29 | Hold |
GLW | Corning | Mizuho | $210 | $180 | Outperform |
MCD | McDonald's | RBC Capital | $295 | $290 | Sector Perform |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
KRKNF | Kraken Robotics | RBC Capital | Eröffnet | C$6 |
KTOS | Kratos Defense | Guggenheim | Eröffnet | $74 |
LHX | L3Harris | Guggenheim | Eröffnet | $365 |
MDA | MDA Space | National Bank | Eröffnet | C$55 |
NOC | Northrop Grumman | Guggenheim | Eröffnet | $612 |
RIVN | Rivian | Citi | Eröffnet | $18 |
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