Futures leicht im Minus – Trump nennt Iran-Antwort inakzeptabel, Öl steigt wieder

Die Aktienfutures notieren leicht niedriger, da der Ölpreis wieder über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen ist. Auslöser sind die erneute Verschlechterung der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie anhaltende Störungen in der Straße von Hormuz. Nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Gewinnen agieren die Anleger vorsichtiger und wägen robuste Wirtschaftsdaten sowie den anhaltend starken KI-Trend gegen gestiegene geopolitische Risiken ab. Analysten von Goldman Sachs und Bank of America haben ihre Erwartungen für Fed-Zinssenkungen nach hinten verschoben.

Die Unternehmensergebnisse bleiben vor allem bei Halbleitern, Hyperscalern und KI-Infrastruktur außergewöhnlich stark.

Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,11%, die Nasdaq-Futures um 0,15% und die Dow-Futures um 0,05%.

---

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

---

Schlagzeilen am Morgen

Apollo Global verhandelt über Verkauf von MidCap Financial im Wert von rund 3 Milliarden USD. Apollo Global verhandelt über den Verkauf von MidCap Financial, ihrem Private-Credit-Fonds. Apollo bewertet die Investitionen von MidCap mit rund 3 Milliarden USD. Käufer dürfte ein anderes BDC sein, das Anteile seines eigenen Fonds zum Kauf von MidCap einsetzen könnte. Mehr hier...

Cameco stellt Produktion in McArthur River und Key Lake nach Brückenkollaps in Saskatchewan vorübergehend ein. Cameco hat ein Betriebsupdate für seine Standorte im nördlichen Saskatchewan veröffentlicht, nachdem Überschwemmungen die regionalen Straßen beeinträchtigt haben. Die Standorte selbst sind nicht direkt von den Überschwemmungen betroffen, allerdings ist die Smoothstone River Bridge als Haupttransportroute zu den Standorten McArthur River und Key Lake aufgrund der Überschwemmungen eingestürzt. Die Nutzung einer Ausweichroute ist eingeschränkt. Cameco steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Verkehrsministerium von Saskatchewan, um die Auswirkungen der Lieferunterbrechungen so gering wie möglich zu halten. Die Produktion in der Aufbereitungsanlage Key Lake und die Aktivitäten in der Mine McArthur River wurden vorübergehend eingestellt, bis die reguläre Lieferung wichtiger Betriebsstoffe wieder aufgenommen werden kann. Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme ist derzeit unklar. Die Mine Cigar Lake bleibt in Betrieb und der konsolidierte Jahresproduktionsplan unverändert. Abhängig von der Dauer der Straßensperrungen besteht jedoch das Risiko, dass die Produktionsprognose für McArthur River und Key Lake im Jahr 2026 beeinträchtigt wird.

Microsoft und eclicktech eröffnen Shenzhen Global Expansion Center für internationale Geschäftsexpansion. Microsoft, eclicktech und mehrere Partner aus dem Ökosystem haben das Shenzhen Global Expansion Center offiziell eröffnet und damit den Vollbetrieb aufgenommen. Das Center dient als zentrale Anlaufstelle für die internationale Geschäftsexpansion und bietet integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Marktvorbereitung, Compliance-Beratung und Unterstützung des internationalen Wachstums für Unternehmen aus der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area. Die Regierung des Bezirks Luohu stellt dabei Richtlinien und Unterstützung für Unternehmen bereit, eclicktech fungiert als operativer Partner für globales Marketing und lokale Wachstumslösungen, während Microsoft KI-Technologien, Plattformkapazitäten und Zugang zu seinem globalen Ökosystem-Netzwerk beisteuert.

Odyssey Marine reicht S-4-Registrierungserklärung bei SEC für Fusion mit American Ocean Minerals ein. Odyssey Marine Exploration und American Ocean Minerals Corporation haben bekannt gegeben, dass Odyssey bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten geplanten Fusion eingereicht hat. Ziel der Transaktion ist die Schaffung einer skalierbaren Plattform für marine kritische Mineralien durch die Kombination der operativen Erfahrung und Infrastruktur eines börsennotierten Unternehmens von Odyssey mit den Kapitalressourcen, strategischen Investitionen und dem länderübergreifenden Portfolio mariner Mineralien von AOMC. Die Strategie von AOMC verbindet eine länderübergreifende Vermögensbasis mit einem gestaffelten Vermarktungsplan. Die Plattform soll Beteiligungen an bestehenden Explorationslizenzen in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln umfassen, die von CIC Limited und der Tochtergesellschaft von Ocean Minerals LLC, Moana Minerals Ltd., gehalten werden, sowie US-Projektgebiete im Antragsstadium, die von AOM Area-1 LLC und AOM Area-2 LLC gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act der National Oceanic and Atmospheric Administration verfolgt werden.

Raytheon erhält Auftrag von Mitsubishi Heavy Industries für SeaRAM-Systeme im australischen Sea3000-Programm. Raytheon, ein Unternehmen der RTX-Gruppe, hat von Mitsubishi Heavy Industries einen Auftrag zur Lieferung von SeaRAM-Schiffsselbstverteidigungssystemen für das australische Mehrzweckfregattenprogramm Sea3000 erhalten. Im Rahmen des Sea3000-Programms sollen die außer Dienst gestellten Fregatten der Anzac-Klasse durch elf modernisierte Fregatten der Mogami-Klasse ersetzt werden. Raytheon liefert SeaRAM-Startrampen, Sprengstoffprüffahrzeuge und technische Dienstleistungen für die Installation und Erprobung der Systeme auf den ersten drei Schiffen, die von MHI in Japan gebaut werden. Die Arbeiten finden in Louisville, Kentucky, statt, die Auslieferung soll voraussichtlich Ende 2028 beginnen.

Trump nennt iranische Antwort auf US-Abkommensentwurf inakzeptabel. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Sonntag, dass das Land auf den jüngsten US-Entwurf eines Abkommens zur Beendigung des Krieges reagiert habe. Die aktuelle Verhandlungsphase konzentriere sich laut IRNA ausschließlich auf die Einstellung der Kampfhandlungen in der Region, weitere Details zur iranischen Antwort wurden nicht genannt. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Beitrag auf Truth Social, er habe die Antwort der sogenannten iranischen Vertreter gerade gelesen und bezeichnete sie als absolut inakzeptabel.

---

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
B	Übertrifft die EPS-Prognose (0,98 vs. 0,81) aufgrund stärkerer Umsätze
CEG	Übertrifft die EPS-Prognose (2,74 vs. 2,61) aufgrund stärkerer Umsätze
CRCL	Übertrifft die EPS-Prognose (0,21 vs. 0,18) trotzt schwächerer Umsätze
MNDY	Übertrifft die EPS-Prognose (1,15 vs. 0,93) aufgrund stärkerer Umsätze

---

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ABNB	Airbnb	Barclays	$122	$125	Equal Weight
ABNB	Airbnb	DA Davidson	$150	$162	Buy
AKAM	Akamai	Susquehanna	$120	$175	Positive
AKAM	Akamai	Goldman S.	$76	$87	Sell
CAT	Caterpillar	Evercore ISI	$878	$1.103	Outperform
DAL	Delta Air Lines	Bernstein	$81	$88	Outperform
DKNG	DraftKings	Northland	$24	$27	Market Perform
EXPE	Expedia	Barclays	$260	$264	Equal Weight
EXPE	Expedia	Susquehanna	$240	$250	Neutral
IREN	Iren	JPMorgan	$39	$46	Underweight
MP	MP Materials	Morgan Stanley	$62	$70	Overweight
NBIS	Nebius	BofA	$175	$205	Buy
NET	Cloudflare	Susquehanna	$190	$200	Neutral
PANW	Palo Alto Networks	Barclays	$200	$220	Overweight
RIVN	Rivian	DA Davidson	$14	$15	Neutral

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
COIN	Coinbase	Baird	$200	$160	Neutral
CVX	Chevron	Bernstein	$216	$204	Market Perform
DKNG	DraftKings	Guggenheim	$37	$35	Buy
LYFT	Lyft	Canaccord	$16	$15	Hold
MCD	McDonald's	JPMorgan	$325	$305	Overweight
MELI	MercadoLibre	Barclays	$2.500	$2.300	Overweight
SMR	NuScale Power	Citi	$9	$7	Sell
SMR	NuScale Power	Northland	$21	$19	Outperform
TEM	Tempus AI	H.C.W.	$95	$64	Buy
TTD	The Trade Desk	Scotiabank	$32	$20	Sector Perform
TTD	The Trade Desk	DA Davidson	$32	$29	Buy
XOM	Exxon Mobil	Bernstein	$195	$182	Outperform

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
OKLO	Oklo	JPMorgan	Eröffnet	$83

---

Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.