Futures höher - Amazon fällt wegen CapEx-Sorgen, Bitcoin erholt sich um 6%
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Die Aktienfutures verzeichneten leichte Gewinne, da Händler nach den starken Kursverlusten großer Technologieaktien und der allgemeinen Marktschwäche der letzten Tage Schnäppchenkäufe tätigten. Die Skepsis gegenüber hohen Investitionen in KI und Cloud-Infrastruktur wächst weiter, verstärkt durch Amazons nachbörslichen Kurssturz aufgrund ambitionierter Pläne für 2026, der den gesamten Sektor belastete. Trotz einer leichten Erholung einzelner Softwarewerte steuern breitere Technologieindizes auf deutliche Wochenverluste zu.
Defensive und zyklische Sektoren zeigten sich widerstandsfähiger, während Anleger sich von wachstumsstarken, hochbeta-Themen abwandten. Rohöl gab aufgrund eines stärkeren Dollars und nachlassender geopolitischer Spannungen nach, Edelmetalle und Industrierohstoffe wiesen Volatilität auf.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,54%, die Nasdaq-Futures um 0,63% und die Dow-Futures um 0,52%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
Amazon meldet Mixed Shelf Offering an. Amazon hat ein Mixed Shelf Offering bei den US-Wertpapieraufsichtsbehörden angemeldet. Der genaue Umfang des Registrierungsprogramms wurde nicht bekannt gegeben.
Big Tech investiert 650 Milliarden USD in KI-Infrastruktur 2026. Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft planen für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von insgesamt rund 650 Milliarden USD in Rechenzentren, Chips und weitere Infrastruktur, um den Wettlauf um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz zu beschleunigen. Dieses Investitionsvolumen gilt als beispiellos in diesem Jahrhundert.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von etwa 60%. Die Unternehmen sind überzeugt, dass KI zu einem „Winner-takes-most“-Markt wird. Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt: Amazon rund 200 Milliarden USD, Alphabet 185 Milliarden USD, Meta bis zu 135 Milliarden USD und Microsoft etwa 105 Milliarden USD. Der massive Ausbau belastet Energieversorgung, Arbeitskräfte und Chipproduktion und schürt Befürchtungen vor Engpässen – dennoch ist keines der Unternehmen bereit, im KI-Rennen zurückzufallen.
Bitcoin erholt sich um 6% nach starkem Ausverkauf. Bitcoin hat sich um fast 6% erholt, nachdem er kurzzeitig mehr als 50% unter seinem Oktober-Hoch gefallen war und die Marke von 60.000 USD erreicht hatte. Anschließend kletterte der Kurs wieder auf rund 65.700 USD.
Der Ausverkauf wurde durch massive Liquidationen und die Auflösung gehebelter Positionen ausgelöst, ohne dass ein klarer fundamentaler Auslöser erkennbar war. Auch Ether und Solana erlitten starke Rückgänge, bevor sie sich ebenfalls erholten.
China lockert Ausfuhr von Seltenen Erden nach Japan. China hat nach verschärften Kontrollen im Januar die Ausfuhr mehrerer Seltenerdmetalle nach Japan wieder genehmigt. Aus Handelskreisen heißt es, dass es sich nicht um ein vollständiges Embargo handelte, der Schritt jedoch offenbar darauf abzielt, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Japan, die USA sowie Europa davon abzuhalten, ihre Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden zu reduzieren. Die Lockerung erfolgt trotz anhaltender Verzögerungen im bilateralen Zollverkehr und folgt auf die am 6. Januar angekündigten strengeren Exportkontrollen für Seltenerdmetalle, Edelmetalle und Elektronik.
China verbietet nicht genehmigte Yuan-Stablecoins im Ausland. China hat die Ausgabe nicht genehmigter Stablecoins, die an den Yuan gekoppelt sind, im Ausland verboten.
FDA kündigt sofortiges Vorgehen gegen illegale Nachahmerpräparate an. Die FDA wird umgehend gegen Unternehmen vorgehen, die illegale Nachahmerpräparate in großem Umfang vermarkten und behaupten, diese seien mit FDA-zugelassenen Produkten vergleichbar. Die Behörde betont, dass sie die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nicht zugelassener Arzneimittel nicht überprüfen kann.
Goldman Sachs und Anthropic entwickeln autonome KI-Agenten für Rechnungswesen und Compliance. Goldman Sachs arbeitet mit Anthropic zusammen, um autonome KI-Agenten zu entwickeln, die Teile des Rechnungswesens und der Compliance automatisieren sollen. Im Fokus stehen insbesondere die Handels- und Transaktionsbuchhaltung sowie die Kundenprüfung und -integration (KYC/Onboarding).
Intel und AMD melden Lieferengpässe bei Server-CPUs in China. Intel und AMD haben ihren Kunden in China mitgeteilt, dass es bei Serverprozessoren (CPUs) zu erheblichen Lieferengpässen kommt. Die Lieferzeiten können dadurch bis zu sechs Monate betragen. Zusätzlich haben die Engpässe die Preise für Intels Serverprodukte in China um mehr als 10% steigen lassen. Mehr hier...
Tim Cook äußert tiefe Besorgnis über US-Einwanderungspolitik. Apple-CEO Tim Cook zeigte sich am Donnerstag in einer internen Mitarbeiterversammlung „zutiefst besorgt“ über die aktuelle US-Einwanderungspolitik und kündigte an, sich weiterhin aktiv bei Gesetzgebern für dieses Thema einzusetzen.
TSMC erweitert Japan-Werk für 3-Nanometer-Chips. TSMC plant die Fertigung fortschrittlicher 3-Nanometer-Chips in Japan und erweitert dazu seine bestehende Produktionsanlage, die ursprünglich für 7-Nanometer-Chips ausgelegt ist. Das Unternehmen will seine Investitionen in das südjapanische Werk auf 2,6 Billionen Yen erhöhen, um die Expansion voranzutreiben. Die Modernisierung unterstützt das Ziel von Premierministerin Sanae Takaichi, die heimische Chipindustrie zu stärken und die Politik ihrer Vorgänger fortzusetzen.
UiPath übernimmt WorkFusion für KI-gestützte Finanzkriminalitätsbekämpfung. UiPath hat die Übernahme von WorkFusion bekannt gegeben, einem Pionier im Bereich KI-gestützter Agenten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Durch die Akquisition erweitert und stärkt UiPath sein Portfolio an KI-basierten Branchenlösungen speziell für die Finanzdienstleistungs- und Bankenbranche. Dazu zählen Prozesse und Workflows für Geldwäschebekämpfung (AML) sowie Kundenidentifizierung (KYC). Die Transaktion wird im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.
WeRide und Uber erweitern Robotaxi-Partnerschaft im Nahen Osten. WeRide und Uber haben den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft angekündigt: Bis 2027 sollen mindestens 1.200 Robotaxis in Abu Dhabi, Dubai und Riad eingesetzt werden. Der Rollout erfolgt schrittweise. Uber verpflichtet sich, weitere Robotaxis hinzuzufügen, sobald wichtige behördliche Genehmigungen vorliegen und definierte Leistungsmeilensteine erreicht sind, insbesondere der Start des vollautonomen kommerziellen Betriebs in den zentralen Stadtbereichen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AFRM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,37 vs. 0,27) aufgrund stärkerer Umsätze |
AMZN | Verfehlt die EPS-Prognose (1,95 vs. 1,96) trotz stärkerer Umsätze |
IREN | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,52 vs. -0,18) aufgrund schwächerer Umsätze |
MOH | Übertrifft die EPS-Prognose (-2,75 vs. -3,15) aufgrund stärkerer Umsätze |
NVT | Trifft die EPS-Prognose (0,90 vs. 0,90) trotz stärkerer Umsätze |
PM | Trifft die EPS-Prognose (1,70 vs. 1,70) aufgrund erwarteter Umsätze |
RBLX | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,45 vs. -0,46) aufgrund stärkerer Umsätze |
RDDT | Übertrifft die EPS-Prognose (1,24 vs. 0,93) aufgrund stärkerer Umsätze |
TEAM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,22 vs. 1,14) aufgrund stärkerer Umsätze |
UA | Übertrifft die EPS-Prognose (0,09 vs. -0,01) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMZN | Amazon | BMO Capital | $304 | $310 | Outperform |
BE | Bloom Energy | Clear Street | $80 | $130 | Hold |
BE | Bloom Energy | Wells Fargo | $95 | $130 | Equal Weight |
BE | Bloom Energy | JPMorgan | $154 | $166 | Overweight |
BE | Bloom Energy | Morgan S. | $155 | $184 | Overweight |
BE | Bloom Energy | BTIG | $145 | $165 | Buy |
BE | Bloom Energy | BMO Capital | $136 | $149 | Market Perform |
BE | Bloom Energy | UBS | $115 | $170 | Buy |
BMY | Bristol Myers | Citi | $60 | $64 | Neutral |
BMY | Bristol Myers | Wells Fargo | $55 | $60 | Equal Weight |
BMY | Bristol Myers | Guggenheim | $62 | $72 | Buy |
MCD | McDonald's | Mizuho | $300 | $325 | Neutral |
RBLX | Roblox | BMO Capital | $155 | $160 | Outperform |
STX | Seagate | Citi | $460 | $480 | Buy |
VST | Vistra | Goldman S. | $200 | $205 | Buy |
WDC | Western Digital | Susquehanna | $205 | $285 | Neutral |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AFRM | Affirm | UBS | $86 | $78 | Neutral |
AFRM | Affirm | Stephens | $75 | $65 | Equal Weight |
AFRM | Affirm | JPMorgan | $94 | $79 | Overweight |
AFRM | Affirm | Needham | $100 | $85 | Buy |
AFRM | Affirm | Goldman S. | $96 | $83 | Buy |
AFRM | Affirm | Susquehanna | $105 | $100 | Positive |
AMZN | Amazon | TD Cowen | $315 | $300 | Buy |
AMZN | Amazon | Cantor F. | $260 | $250 | Overweight |
AMZN | Amazon | Citi | $320 | $265 | Buy |
AMZN | Amazon | DA Davidson | $300 | $175 | Neutral |
AMZN | Amazon | Morgan S. | $315 | $300 | Overweight |
AMZN | Amazon | KeyBanc | $308 | $285 | Overweight |
AMZN | Amazon | Piper Sandler | $300 | $260 | Overweight |
AMZN | Amazon | Evercore ISI | $335 | $285 | Outperform |
AMZN | Amazon | JPMorgan | $305 | $265 | Overweight |
AMZN | Amazon | UBS | $311 | $301 | Buy |
AMZN | Amazon | Oppenheimer | $325 | $260 | Outperform |
AMZN | Amazon | Scotiabank | $300 | $275 | Outperform |
AMZN | Amazon | Benchmark | $295 | $275 | Buy |
DDOG | Datadog | Cantor F. | $220 | $150 | Overweight |
EL | Esteé Lauder | UBS | $119 | $107 | Neutral |
EL | Esteé Lauder | Wells Fargo | $111 | $105 | Equal Weight |
EL | Esteé Lauder | JPMorgan | $131 | $121 | Overweight |
IREN | Iren | Cantor F. | $136 | $82 | Overweight |
MSTR | Strategy | BTIG | $630 | $250 | Buy |
PTON | Peloton | JPMorgan | $9 | $6 | Neutral |
RBLX | Roblox | UBS | $103 | $74 | Neutral |
RBLX | Roblox | Barclays | $130 | $115 | Equal Weight |
RBLX | Roblox | Piper Sandler | $125 | $100 | Overweight |
RBLX | Roblox | Morgan S. | $155 | $140 | Overweight |
RBLX | Roblox | JPMorgan | $100 | $75 | Neutral |
RBLX | Roblox | Needham | $159 | $105 | Buy |
RBLX | Roblox | Oppenheimer | $150 | $130 | Outperform |
RDDT | JPMorgan | $227 | $200 | Neutral | |
RDDT | Morgan S. | $265 | $240 | Overweight | |
RDDT | Piper Sandler | $290 | $205 | Overweight | |
RDDT | Guggenheim | $245 | $255 | Buy | |
RDDT | Cantor F. | $240 | $170 | Neutral | |
RDDT | Oppenheimer | $300 | $250 | Outperform | |
SNAP | Snap | Barclays | $16 | $15 | Overweight |
TEAM | Atlassian | Barclays | $215 | $165 | Overweight |
TEAM | Atlassian | UBS | $145 | $105 | Neutral |
TEAM | Atlassian | Jefferies | $262 | $150 | Buy |
TEAM | Atlassian | Wells Fargo | $216 | $155 | Overweight |
TEAM | Atlassian | Canaccord | $230 | $185 | Buy |
TEAM | Atlassian | Piper Sandler | $280 | $200 | Overweight |
TEAM | Atlassian | KeyBanc | $210 | $170 | Overweight |
TEAM | Atlassian | Mizuho | $225 | $205 | Outperform |
TEAM | Atlassian | BTIG | $220 | $140 | Buy |
TEAM | Atlassian | Oppenheimer | $275 | $150 | Outperform |
UBER | Uber | Citi | $120 | $110 | Buy |
XPEV | XPeng | Citi | $28,40 | $27,60 | Buy |
Eöffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
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