Futures fallen - Value schlägt Momentum, Bitcoin unter 70.000 USD

vor 1 Tag
6 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures gaben im frühen Handel leicht nach, da Anleger die Auswirkungen der Alphabet-Gewinn- und Investitionspläne sowie ihre Positionierung vor den anstehenden Amazon-Ergebnissen analysierten. Alphabets ambitionierte KI-Pläne belasteten den Aktienkurs und drückten auf Software- und Wachstumswerte, während viele Händler in Chip- und Halbleiteraktien rotierten.

Die Divergenz zwischen Stärke- und Schwächephasen spiegelt die allgemeine Marktvorsicht wider, die eine klare Indexrichtung verhinderte. Rohstoff- und Kryptomärkte verstärkten die Volatilität: Bitcoin fiel auf ein Mehrmonatstief, Edelmetalle gaben jüngste Gewinne ab.

Im vorbörslichen Handel sanken die S&P-500-Futures um 0,60%, die Nasdaq-Futures um 0,77% und die Dow-Futures um 0,33%.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Baidu startet neues 5-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm und führt Dividendenpolitik ein. Baidu hat vom Vorstand die Genehmigung für ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 5 Milliarden USD erhalten. Das Programm gilt bis zum 31. Dezember 2028 und soll die Rendite für die Aktionäre weiter steigern. Zusätzlich wurde eine Dividendenpolitik beschlossen.

Banken suchen Käufer für Milliarden-Kredite an Oracle-Rechenzentren. Banken wenden sich an Versicherungsgesellschaften und private Kreditfonds, um Käufer für Kredite in Höhe von mehreren zehn Milliarden USD zu finden, die mit Rechenzentrumsprojekten von Oracle verbunden sind. Mindestens 56 Milliarden USD dieser Kredite wurden mit Investment-Grade-Ratings bewertet, was den Banken eine deutlich breitere Investorenbasis als üblich ermöglicht. Mehr hier...

Bank of England belässt Leitzins bei 3,75%. In seiner Sitzung hat der geldpolitische Ausschuss der Bank of England mit 5 zu 4 Stimmen beschlossen, den Leitzins unverändert bei 3,75% zu belassen. Vier Mitglieder hatten eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5% befürwortet.

Bitcoin fällt unter 70.000 US-Dollar – Tiefster Stand seit November 2024. Bitcoin ist unter die Marke von 70.000 USD gefallen und verlor zeitweise bis zu 4,6% auf 69.271 USD – den niedrigsten Stand seit November 2024. Der Verkaufsdruck hat sich in den Kryptomärkten verstärkt. Der Kurs liegt nun rund 45% unter dem Höchststand vom Oktober.

Nachlassende Nachfrage, ausbleibende Zuflüsse in Bitcoin-ETFs sowie eine „erzwungene Deleveraging“-Phase an den Futures-Märkten belasten den Token. Schwache Handelsvolumina und anhaltender Verkaufsdruck zwingen Investoren trotz übersoldener technischer Indikatoren zu Verlustverkäufen.

EZB belässt Leitzinsen unverändert. Der EZB-Rat hat heute beschlossen, die drei Leitzinsen unverändert zu belassen: Einlagenfazilität bei 2,00%, Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15% und Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 2,40%.

Großbritannien plant Deepfake-Erkennungssystem mit Microsoft. Großbritannien plant, gemeinsam mit Microsoft und Experten ein System zur Erkennung von Deepfake-Material im Internet zu entwickeln. Die rasante Verbreitung generativer KI-Chatbots hat Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes und des hohen Realismus von Deepfakes ausgelöst. Das Land will einen Bewertungsrahmen für die Deepfake-Erkennung erarbeiten, der einheitliche Standards für Erkennungswerkzeuge und -technologien festlegen könnte. Mehr hier...

GXO Logistics verlängert und erweitert Partnerschaft mit BAE Systems für Type-26-Fregatten. GXO Logistics hat die Verlängerung und Erweiterung seines langjährigen Vertrags mit BAE Systems in Großbritannien bekannt gegeben. Der neue Sechsjahresvertrag führt die Zusammenarbeit ins dritte Jahrzehnt und unterstützt BAE Systems weiterhin bei der Entwicklung der Fregatten des Typs 26.

Hims & Hers bietet günstige Wegovy-Pille für 49 USD monatlich an. Hims & Hers Health führt ab sofort eine individuell hergestellte Version der neuen Wegovy-Pille von Novo Nordisk ein – zu einem Einführungspreis von 49 USD pro Monat. Das ist rund 100 USD günstiger als das Markenprodukt von Novo Nordisk. Nach einer einmaligen Zahlung wechseln Patienten bei Hims in ein Fünfmonatsabonnement und zahlen danach 99 USD monatlich, während Novo Nordisk 199 USD verlangt. Mehr hier...

Nvidia bringt 2026 keinen neuen Gaming-Grafikchip heraus. Nvidia wird in diesem Jahr aufgrund eines sich weltweit zuspitzenden Mangels an Speicherchips keinen neuen Grafikchip für Gamer auf den Markt bringen. Es wäre das erste Mal seit drei Jahrzehnten, dass Nvidia keinen neuen Gaming-Grafikchip veröffentlicht. Mehr hier...

Nvidia H200-KI-Chips: Verkauf nach China wartet seit zwei Monaten auf US-Genehmigung. Der Verkauf von Nvidias H200-KI-Chips nach China stockt seit zwei Monaten, da die US-Regierung eine nationale Sicherheitsüberprüfung durchführt, bevor Lizenzen an chinesische Kunden erteilt werden. Chinesische Kunden halten sich mit Bestellungen zurück, bis die Genehmigung klar ist. Das US-Handelsministerium hat seine Analyse bereits abgeschlossen, doch das Außenministerium drängt auf strengere Beschränkungen, um China die Nutzung der H200-Chips zu erschweren. Mehr hier...

SpaceX drängt auf frühere Aufnahme in wichtige Aktienindizes. Elon Musks SpaceX strebt eine vorzeitige Aufnahme in bedeutende Aktienindizes an, um die Liquidität für den geplanten Börsengang zu verbessern. Berater des Unternehmens, das kürzlich mit xAI fusioniert hat, haben sich an große Indexanbieter wie Nasdaq gewandt. Ziel ist es, SpaceX und andere vielversprechende Start-ups bereits in diesem Jahr früher als üblich in wichtige Indizes aufzunehmen, wie Personen mit Kenntnis der Gespräche berichten. Mehr hier...

Tower Semiconductor erweitert Siliziumphotonik für 1,6-Tbit/s-KI-Datacenter. Tower Semiconductor gibt die Ausweitung seines Einsatzes von KI-Infrastrukturen mit hochleistungsfähiger Siliziumphotonik bekannt. Im Fokus stehen 1,6-T-Datencenter-Optikmodule, die speziell für Nvidia-Netzwerkprotokolle entwickelt wurden. Die Siliziumphotonik-Lösung von Tower verdoppelt im Vergleich zu früheren Generationen die Datenrate, ermöglicht dadurch höhere Bandbreite und höheren Durchsatz bei der optischen Konnektivität und beschleunigt so die Leistung von KI-Anwendungen in modernen KI-Infrastrukturen.

Uber erweitert Robotaxi-Pläne auf acht neue Städte. Uber hat Pläne angekündigt, seine Robotaxi-Dienste auf acht weitere Städte auszuweiten: Bay Area (Kalifornien), Hongkong, Houston (Texas), London (Großbritannien), München (Deutschland), Los Angeles (Kalifornien), Madrid (Spanien) und Zürich (Schweiz). Das Unternehmen strebt an, bis 2029 zum weltweit größten Anbieter von Fahrten mit autonomen Fahrzeugen zu werden.

Value-Faktor erzielt stärksten Tag gegenüber Momentum seit über fünf Jahren. Der Value-Faktor hatte gestern seinen besten Tag im Vergleich zum Momentum-Faktor seit mehr als fünf Jahren.

Laut dem Faktor-Spread von Bloomberg übertraf Value den Momentum-Faktor mit dem größten Vorsprung seit dem „Impfstoff-Tag“ im November 2020.

US-Arbeitgeber kündigen im Januar Rekordzahl an Stellenstreichungen an. US-amerikanische Unternehmen kündigten im Januar 108.435 Stellenstreichungen an – ein Plus von 118% gegenüber dem Vorjahr und der höchste Januar-Wert seit 2009. Gleichzeitig wurden nur 5.306 geplante Neueinstellungen gemeldet, der niedrigste Januar-Wert seit Beginn der Challenger-Aufzeichnungen im Jahr 2009.

Die Branchen mit den meisten angekündigten Abbauplänen:

Transportwesen: 31.243 Stellen (hauptsächlich UPS),
Technologie: 22.291 Stellen (einschließlich Amazon),
Gesundheitswesen: 17.107 Stellen.

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
ARES	Verfehlt die EPS-Prognose (1,45 vs. 1,69) trotz stärkerer Umsätze
ARM	Übertrifft die EPS-Prognose (0,43 vs. 0,41) aufgrund stärkerer Umsätze
B	Übertrifft die EPS-Prognose (1,04 vs. 0,87) aufgrund stärkerer Umsätze
COHR	Übertrifft die EPS-Prognose (1,29 vs. 1,21) aufgrund stärkerer Umsätze
EL	Übertrifft die EPS-Prognose (0,89 vs. 0,83) aufgrund stärkerer Umsätze
ELF	Übertrifft die EPS-Prognose (1,24 vs. 0,72) aufgrund stärkerer Umsätze
GOOGL	Übertrifft die EPS-Prognose (2,82 vs. 2,64) aufgrund stärkerer Umsätze
KKR	Verfehlt die EPS-Prognose (1,12 vs. 1,14) trotz stärkerer Umsätze
PTON	Verfehlt die EPS-Prognose (-0,09 vs. -0,06) aufgrund schwächerer Umsätze
QCOM	Übertrifft die EPS-Prognose (3,50 vs. 3,40) aufgrund stärkerer Umsätze
SNAP	Übertrifft die EPS-Prognose (0,03 vs. -0,03) aufgrund stärkerer Umsätze
TRI	Übertrifft die EPS-Prognose (1,07 vs. 1,06) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
COHR	Coherent	Barclays	$215	$235	Overweight
COHR	Coherent	JPMorgan	$215	$245	Overweight
COHR	Coherent	Stifel	$220	$235	Buy
COST	Costco	Wells Fargo	$900	$950	Equal Weight
COST	Costco	Oppenheimer	$1.050	$1.100	Outperform
ELF	e.l.f. Beauty	UBS	$98	$102	Neutral
GOOGL	Alphabet	TD Cowen	$355	$365	Buy
GOOGL	Alphabet	Pivotal R.	$400	$420	Buy
GOOGL	Alphabet	Barclays	$315	$360	Overweight
GOOGL	Alphabet	JPMorgan	$385	$395	Overweight
GOOGL	Alphabet	Canaccord	$390	$415	Buy
GOOGL	Alphabet	KeyBanc	$360	$370	Overweight
GOOGL	Alphabet	Oppenheimer	$345	$360	Outperform
GOOGL	Alphabet	Citi	$350	$390	Buy
GOOGL	Alphabet	Piper Sandler	$365	$395	Overweight
GOOGL	Alphabet	UBS	$345	$348	Neutral
GOOGL	Alphabet	BMO Capital	$343	$400	Outperform
GOOGL	Alphabet	Stifel	$346	$395	Buy
GOOGL	Alphabet	Needham	$330	$400	Buy
GOOGL	Alphabet	Evercore ISI	$325	$400	Outperform
GOOGL	Alphabet	Mizuho	$400	$410	Outperform
LHX	L3Harris	Citi	$389	$418	Buy
LLY	Eli Lilly	JPMorgan	$1.150	$1.300	Overweight
LLY	Eli Lilly	BMO Capital	$1.200	$1.300	Outperform
LLY	Eli Lilly	Wells Fargo	$1.200	$1.280	Overweight
LLY	Eli Lilly	Goldman S.	$1.145	$1.260	Buy
LMT	Lockheed Martin	BofA	$535	$660	Neutral
PEP	PepsiCo	Barclays	$148	$160	Equal Weight
PPTA	Perpetua Resources	H.C. Wainwright	$30	$41	Buy
RTX	RTX	Citi	$227	$238	Buy
WMT	Walmart	Citi	$120	$147	Buy

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
ARM	Arm	KeyBanc	$200	$170	Overweight
ARM	Arm	JPMorgan	$180	$145	Overweight
ARM	Arm	UBS	$175	$170	Buy
ARM	Arm	TD Cowen	$190	$165	Buy
ARM	Arm	Mizuho	$190	$160	Outperform
BSX	Boston Scientific	Canaccord	$131	$112	Buy
BSX	Boston Scientific	Citi	$130	$102	Buy
BSX	Boston Scientific	UBS	$140	$120	Buy
CMG	Chipotle	Guggenheim	$37	$36	Neutral
COIN	Coinbase	BTIG	$420	$340	Buy
MSFT	Microsoft	Stifel	$540	$392	Hold
NET	Cloudflare	Jefferies	$225	$185	Hold
NVO	Novo Nordisk	BMO Capital	$57	$45	Market Perform
QCOM	Qualcomm	BofA	$215	$155	Neutral
QCOM	Qualcomm	JPMorgan	$195	$185	Overweight
QCOM	Qualcomm	Rosenblatt	$225	$190	Buy
QCOM	Qualcomm	Wells Fargo	$165	$135	Underweight
QCOM	Qualcomm	TD Cowen	$190	$150	Buy
QCOM	Qualcomm	Mizuho	$160	$140	Neutral
QCOM	Qualcomm	RBC Capital	$180	$150	Sector Perform
ORCL	Oracle	Citizens JMP	$342	$285	Outperform
SNAP	Snap	TD Cowen	$9	$8	Hold
SNAP	Snap	Guggenheim	$8,50	$6,50	Neutral
SNAP	Snap	Canaccord	$9	$7	Hold
SNAP	Snap	Piper Sandler	$10	$8	Neutral
SNAP	Snap	UBS	$9	$7	Neutral
SNAP	Snap	Wells Fargo	$10	$8	Equal Weight
SNAP	Snap	JPMorgan	$8	$7	Underweight
SNAP	Snap	BofA	$10	$8	Neutral
SNAP	Snap	Mizuho	$9	$7	Neutral
UBER	Uber	Canaccord	$84	$72	Hold
UBER	Uber	JPMorgan	$110	$105	Overweight
UBER	Uber	Morgan S.	$110	$100	Overweight
UBER	Uber	Wells Fargo	$122	$100	Overweight
UBER	Uber	Mizuho	$130	$110	Outperform
UNH	UnitedHealth	Mizuho	$430	$350	Outperform
XYZ	Block	Citi	$105	$85	Buy