Futures fallen - Oracle plant bis zu 50 Mrd. für OCI, Trump startet Mineralien-Reserve

vor 1 Tag
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Die Aktienfutures notieren im vorbörslichen Handel schwächer, getrieben durch eine dramatische Umkehr bei Edelmetallen, die zu einem breiteren Verkauf von Risikoanlagen führt. Gehebelte Positionen und Safe-Haven-Wetten werden aufgelöst, was insbesondere Technologiewerte belastet. Die Unsicherheit wird durch die Nominierung von Kevin Warsh als nächsten Fed-Vorsitzenden verstärkt, da die Märkte eine mögliche restriktivere oder unabhängigere Geldpolitik neu bewerten.

Die Stimmung bleibt nervös vor einer ereignisreichen Woche mit wichtigen Daten (ISM-Index, US-Arbeitsmarkt) und Zentralbankentscheidungen in Europa, Australien und Großbritannien. Kryptowährungen und andere Risikoanlagen sind ebenfalls eingebrochen.

Im vorbörslichen Handel fielen S&P-500-Futures um 0,43 %, Nasdaq-Futures um 0,71 %, während Dow-Futures um 0,05 % zulegten.

Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Devon Energy und Coterra fusionieren zu 58-Milliarden-Dollar-Konzern. Devon Energy und Coterra Energy haben eine endgültige Fusionsvereinbarung in reiner Aktientransaktion unterzeichnet. Das fusionierte Unternehmen trägt den Namen Devon Energy, hat seinen Hauptsitz in Houston und behält eine bedeutende Präsenz in Oklahoma City. Coterra-Aktionäre erhalten 0,70 Devon-Aktien pro Coterra-Aktie. Basierend auf dem Schlusskurs von Devon am 30. Januar 2026 ergibt sich ein kombinierter Unternehmenswert von rund 58 Milliarden USD. Nach Abschluss halten Devon-Aktionäre etwa 54%, Coterra-Aktionäre 46% (vollständig verwässert). Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Ford dementiert Gespräche mit Xiaomi und BYD. Ford hat Gespräche mit Xiaomi über eine mögliche Partnerschaft oder ein Joint Venture zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen in den USA geführt, um chinesischen Autoherstellern den Markteintritt zu erleichtern, und parallel mit BYD über eine Zusammenarbeit in den USA gesprochen. Mehr hier...

Ford dementiert dies jedoch. Chief Communications Officer Mark Truby erklärte: „This story is completely false. There is no truth to it.“

Grönland: USA beharren auf Kontrolle. Der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen erklärte, dass die USA weiterhin die Eigentumsrechte und Kontrolle über Grönland anstreben, obwohl Präsident Trump militärische Maßnahmen ausgeschlossen hat. Trump erneuerte Anfang 2026 seine Forderungen aus Sicherheitsgründen, was Spannungen innerhalb der NATO auslöste. Später behauptete er, die USA könnten durch ein NATO-Abkommen uneingeschränkten Zugang erhalten – die genauen Details bleiben jedoch unklar.

Oracle plant 45–50 Milliarden USD OCI-Finanzierung 2026. Oracle hat seinen Finanzierungsplan für 2026 vorgestellt, um den Ausbau der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu stemmen und die vertraglich zugesagte Nachfrage großer Kunden zu decken. Das Unternehmen erwartet Bruttoeinnahmen von 45 bis 50 Milliarden USD im Kalenderjahr 2026 und will das Kapital durch eine ausgewogene Mischung aus Fremd- und Eigenkapital beschaffen, um eine solide Bilanz mit Investment-Grade-Rating zu erhalten.

Raytheon entwickelt Drohnen-Sensorsystem für DARPA. Raytheon (RTX) wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ausgewählt, um ein fortschrittliches Sensor- und Zielsystem für das Pulling Guard-Programm zu entwickeln. Das System soll Handelsschiffe und Marine-Logistikschiffe vor Bedrohungen wie unbemannten Oberflächenfahrzeugen schützen.

SpaceX beantragt FCC-Genehmigung für 1 Million Satelliten. SpaceX hat bei der FCC die Genehmigung zum Start von einer Million Satelliten beantragt. Diese sollen die Erde umkreisen und Sonnenenergie sammeln, um KI-Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Mehr hier...

Trump plant strategische Reserve für kritische Mineralien. US-Präsident Donald Trump will mit einer Startfinanzierung von 12 Milliarden USD eine strategische Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um Hersteller vor Versorgungsschocks zu schützen und die Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden und anderen Metallen zu verringern. Das Projekt „Project Vault“ kombiniert 1,67 Milliarden USD privates Kapital mit einem 10-Milliarden-Dollar-Darlehen der US-Export-Import-Bank, um Mineralien für Automobilhersteller, Technologieunternehmen und andere Industrien zu beschaffen und zu lagern. Mehr hier...

Waymo plant Finanzierungsrunde bei 110-Milliarden-Bewertung. Waymo, Googles Tochter für autonomes Fahren, plant eine Finanzierungsrunde über 16 Milliarden USD, die das Unternehmen mit 110 Milliarden USD bewerten würde. Mehr hier...

Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
DIS	Übertrifft die EPS-Prognose (1,63 vs. 1,58) aufgrund stärkerer Umsätze
TSN	Übertrifft die EPS-Prognose (0,97 vs. 0,94) aufgrund stärkerer Umsätze

Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AAPL	Apple	Phillip S.	$230	$260	Neutral
AMAT	Applied Materials	Morgan S.	$273	$364	Overweight
AMZN	Amazon	Citizens JMP	$300	$315	Outperform
CAT	Caterpillar	DA Davidson	$569	$650	Neutral
CVX	Chevron	JPMorgan	$176	$181	Overweight
CVX	Chevron	BMO Capital	$170	$190	Outperform
LMT	Lockheed Martin	UBS	$580	$663	Neutral
LMT	Lockheed Martin	Goldman S.	$464	$517	Sell
MSFT	Microsoft	Phillip S.	$540	$540	Buy
RTX	RTX	BofA	$215	$230	Buy
SNDK	Sandisk	Barclays	$385	$750	Equal Weight
VZ	Verizon	Morgan S.	$47	$49	Equal Weight
VZ	Verizon	Wells Fargo	$41	$44	Equal Weight
WDC	Western Digital	Baird	$180	$310	Outperform
XOM	Exxon Mobil	UBS	$145	$171	Buy
XOM	Exxon Mobil	JPMorgan	$133	$140	Overweight

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AXP	American Express	JPMorgan	$385	$375	Neutral
BX	Blackstone	Piper Sandler	$168	$158	Neutral
HIMS	Hims & Hers	BTIG	$85	$60	Buy
INTC	Intel	UBS	$52	$51	Neutral
LYFT	Lyft	UBS	$22	$21	Neutral
ORCL	Oracle	UBS	$280	$250	Buy
QCOM	Qualcomm	Cantor F.	$185	$160	Neutral
SAP	SAP	Barclays	$348	$283	Overweight
SOFI	SoFi Technologies	UBS	$27,50	$24,50	Neutral
UBER	Uber	UBS	$122	$111	Buy
UNH	UnitedHealth	JPMorgan	$425	$389	Overweight