Futures fallen – TSMC schlägt Erwartungen, Uber übernimmt Delivery Hero, Eli Lilly kauft AtaiBeckley
- vor 9 Stunden
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Die Futures notieren heute Morgen im Minus, da die Anleger schwächere als erwartete Inflationsdaten gegen die erneute Schwäche bei Halbleiteraktien abwägen. Der Verbraucher- und Erzeugerpreisindex fiel besser als erwartet aus, was die Hoffnung auf eine nachlassende Inflation und einen unveränderten Leitzins der Federal Reserve stärkt. Dennoch belastet die Schwäche im Technologie- und Halbleitersektor den Markt.
Taiwan Semiconductor (TSMC) übertraf zwar die Gewinnerwartungen und kündigte weitere Investitionen in Arizona an, die Aktie gab im vorbörslichen Handel jedoch nach. Auch Netflix wird nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,40%, die Nasdaq-Futures um 1,06% und die Dow-Futures um 0,02%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
ABB übernimmt Rotork für rund 5,5 Milliarden USD. ABB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Rotork geschlossen und bietet den Aktionären 503 Pence je Aktie in bar, was einer Prämie von rund 60% gegenüber dem Drei-Monats-Durchschnittskurs und einem Unternehmenswert von etwa 5,5 Milliarden USD entspricht. Die Transaktion soll ABBs Fokus auf Elektrifizierung und Automatisierung stärken und das Angebot für große Infrastruktur- und Industrieprojekte erweitern. Finanziert wird sie aus Barmitteln und zugesagten Bankfazilitäten, während der geplante Verkauf des Robotikgeschäfts an SoftBank rund 4,8 Milliarden USD Nettozufluss bringen soll.
AST SpaceMobile plant Wandelanleihen über 1 Milliarde USD zur Finanzierung von Wachstum und Orbitalzugang. AST SpaceMobile will 1 Milliarde USD an vorrangigen Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2034 platzieren, ergänzt um eine zusätzliche 150-Millionen-USD-Option für Investoren. Ein Teil des Erlöses soll für Capped-Call-Transaktionen zur Begrenzung möglicher Verwässerung genutzt werden, während der verbleibende Mittelzufluss Wachstum, zusätzlichen Orbitalzugang sowie potenzielle Partnerschaften oder Übernahmen finanzieren soll.
CrowdStrike und Schwarz Digits vertiefen Partnerschaft für souveräne KI-Sicherheitsplattform in Europa. CrowdStrike und Schwarz Digits vertiefen ihre Partnerschaft und starten eine mehrjährige Roadmap, um die KI-native Falcon-Plattform über die souveräne STACKIT-Cloud europäischen Unternehmen bereitzustellen. Gleichzeitig übernimmt CrowdStrike das geistige Eigentum von XM Cyber, um sein Exposure-Management zu stärken und Kunden in Europa eine souveräne, integrierte Sicherheitsplattform für ihre KI-Implementierungen zu bieten.
Eli Lilly übernimmt AtaiBeckley für rund 2,8 Milliarden USD. Eli Lilly hat eine Vereinbarung zur Übernahme von AtaiBeckley geschlossen, um dessen schnell wirksame Neuroplastogen-Programme für therapieresistente Depression und andere schwere psychische Erkrankungen voranzutreiben. Lilly bietet 6,75 USD je Aktie plus bis zu 2,50 USD je Aktie über eine CVR, die an Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine der Wirkstoffe BPL-003 und VLS-01 gekoppelt ist. Die Vorauszahlung entspricht rund 2,8 Milliarden USD, der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
Iran weist Huthis an, Bab al-Mandab-Schließung vorzubereiten. Der Iran hat die Huthi-Rebellen im Jemen angewiesen, sich auf eine Schließung der Meerenge Bab al-Mandab vorzubereiten, sollte die USA die iranische Energieinfrastruktur angreifen. Da die Straße von Hormus bereits blockiert ist, würde eine Störung im Roten Meer die beiden wichtigsten Ölexportrouten des Nahen Ostens gleichzeitig treffen. Die Huthis haben Raketen und Drohnen nahe dem Zugang zum Roten Meer in Stellung gebracht und warten auf Befehle. Mehr hier...
Nvidia und Noetra bauen Japans erste nationale KI-Infrastruktur für Physical AI. Nvidia hat eine Zusammenarbeit mit Noetra Corp. gestartet, um eine Nvidia Vera Rubin AI Factory für nationale Physical AI aufzubauen, ausgestattet mit 13.750 Vera-CPUs und 27.500 Rubin-GPUs. Japan erhält damit die weltweit erste nationale KI-Infrastruktur für Physical AI. Die Anlage basiert auf NVL72-Racks, der DSX-Plattform und Spectrum-X-Networking und dient als Rechenfundament für Japans FRONTia-Projekt des METI. Sie soll die Entwicklung offener multimodaler Foundation-Modelle für KI-Agenten, digitale Zwillinge und Robotik beschleunigen.
Oaktree und IDF stellen 1,7 Milliarden USD für Bloom-Energy-Brennstoffzellen zur Versorgung von Nebius-KI-Infrastruktur bereit. Oaktree und IDF stellen 1,7 Milliarden USD für ein Projekt bereit, das den Einsatz von Bloom-Energy-Brennstoffzellen zur Stromversorgung der KI-Cloud-Infrastruktur von Nebius ermöglicht und eine Behind-the-Meter-Lösung direkt am Standort schafft. Die Investition vertieft die bestehende IDF-Bloom-Partnerschaft, die bereits ein diversifiziertes Projektportfolio von über 2,6 Milliarden USD hervorgebracht hat.
Südkorea setzt Neuaufnahme gehebelter Einzelaktien-ETFs aus und verschärft Handelsregeln. Die südkoreanische Finanzaufsicht wird die Neuaufnahme von gehebelten Produkten, die an Einzelaktien gekoppelt sind, vorübergehend aussetzen. Dieser Schritt folgt auf die Einführung von mehr als einem Dutzend ETFs, die die doppelte Tagesrendite von Samsung Electronics und SK Hynix abbilden. Aufsichtsbehörden befürchten, dass diese Fonds Kursschwankungen verstärken. Die neuen Regeln umfassen einen Anstieg des Mindestkontostands von 6.500 auf 20.300 USD, eine Verlängerung der Pflichtschulung auf drei Stunden sowie eine Erhöhung der Mindesthandelsgröße von einer auf 20 Einheiten.
Toyota und Nvidia schließen Vereinbarung für KI-gestützte autonome Mobilität und intelligente Fahrzeuge. Toyota und Nvidia haben eine Vereinbarung getroffen, gemeinsam die nächste Ära der Mobilität zu entwickeln. Nvidia stellt Toyota beschleunigtes Computing, KI-Software und Simulationstechnologien bereit, um Fahrzeuge intelligenter zu machen, Produktionsabläufe zu optimieren und städtische Systeme zu modernisieren. Ziel ist eine sicherere, KI-gesteuerte Mobilität über Autos, Roboter und Lastwagen hinweg.
Uber übernimmt Delivery Hero für rund 14,8 Milliarden USD. Uber hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Delivery Hero getroffen und bietet 41,50 EUR je Aktie, was einer Bewertung von rund 14,8 Milliarden USD entspricht. Die Transaktion würde Ubers Plattform auf 99 Märkte ausweiten und ab dem dritten Jahr hoch einstellig EPS-akretiv wirken. Parallel verkauft Delivery Hero Geschäfte in 14 Märkten für etwa 1,6 Milliarden USD an SSW Partners. Der Abschluss ist für die zweite Hälfte 2027 vorgesehen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
ABT | Übertrifft die EPS-Prognose (1,31 vs. 1,28) aufgrund stärkerer Umsätze |
GE | Übertrifft die EPS-Prognose (2,02 vs. 1,86) aufgrund stärkerer Umsätze |
TSMC | Übertrifft die EPS-Prognose (4,31 vs. 3,77) aufgrund stärkerer Umsätze |
UAL | Übertrifft die EPS-Prognose (1,99 vs. 1,85) aufgrund stärkerer Umsätze |
UNH | Übertrifft die EPS-Prognose (6,38 vs. 4,92) aufgrund stärkerer Umsätze |
USB | Übertrifft die EPS-Prognose (1,35 vs. 1,29) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMZN | Amazon | KeyBanc | $330 | $335 | Overweight |
ASML | ASML | Barclays | €2.000 | €2.400 | Overweight |
ASML | ASML | Wells Fargo | $2.200 | $2.500 | Overweight |
ASML | ASML | JPMorgan | $2.200 | $2.400 | Overweight |
ASML | ASML | RBC Capital | $2.000 | $2.100 | Outperform |
ASML | ASML | Argus R. | $1.700 | $2.100 | Buy |
BLK | BlackRock | JPMorgan | $1.165 | $1.364 | Overweight |
BLK | BlackRock | Keefe Bruyette | $1.275 | $1.300 | Outperform |
BLK | BlackRock | BofA | $1.298 | $1.320 | Buy |
BLK | BlackRock | Morgan S. | $1.383 | $1.488 | Overweight |
BLK | BlackRock | Goldman S. | $1.353 | $1.389 | Buy |
BLK | BlackRock | UBS | $1.270 | $1.320 | Buy |
BLK | BlackRock | Deutsche B. | $1.232 | $1.258 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | Citi | $195 | $250 | Buy |
DDOG | Datadog | KeyBanc | $225 | $320 | Overweight |
DDOG | Datadog | UBS | $220 | $315 | Buy |
DDOG | Datadog | RBC Capital | $250 | $280 | Outperform |
EL | Esteé Lauder | UBS | $85 | $86 | Neutral |
ELF | e.l.f. Beauty | UBS | $60 | $80 | Neutral |
INTC | Intel | Susquehanna | $80 | $115 | Neutral |
KDP | Keurig Dr Pepper | UBS | $34 | $38 | Buy |
KHC | Kraft Heinz | UBS | $24 | $25 | Neutral |
KO | Coca-Cola | UBS | $92 | $98 | Buy |
MNST | Monster Beverage | Stifel | $90 | $105 | Buy |
MNST | Monster Beverage | UBS | $84 | $104 | Neutral |
NET | Cloudflare | RBC Capital | $260 | $290 | Outperform |
NOW | ServiceNow | RBC Capital | $121 | $130 | Outperform |
NRG | NRG Energy | Wells Fargo | $203 | $209 | Overweight |
OKTA | Okta | Capital One | $126 | $171 | Overweight |
PANW | Palo Alto Networks | Capital One | $307 | $421 | Overweight |
PYPL | PayPal | Canaccord | $42 | $55 | Hold |
SBUX | Starbucks | Wells Fargo | $115 | $120 | Overweight |
TEM | Tempus AI | Guggenheim | $60 | $65 | Buy |
ZS | Zscaler | KeyBanc | $176 | $185 | Overweight |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BX | Blackstone | JPMorgan | $136 | $132 | Neutral |
CELH | Celsius | Stifel | $62 | $45 | Buy |
DPZ | Domino's Pizza | Wells Fargo | $350 | $325 | Equal Weight |
EL | Esteé Lauder | JPMorgan | $99 | $94 | Overweight |
MCD | McDonald's | Wells Fargo | $320 | $300 | Overweight |
MMM | 3M | RBC Capital | $133 | $123 | Underperform |
PG | Procter & Gamble | JPMorgan | $164 | $162 | Overweight |
VRT | Vertiv | RBC Capital | $435 | $418 | Outperform |
XPEV | XPeng | Barclays | $16 | $15 | Underweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
ASTS | AST SpaceMobile | Piper Sandler | Eröffnet | $100 |
MA | Mastercard | Clear Street | Eröffnet | $617 |
NVT | nVent Electric | Baird | Eröffnet | $188 |
PYPL | PayPal | Clear Street | Eröffnet | $61 |
RKLB | Rocket Lab | Piper Sandler | Eröffnet | $83 |
SPCX | SpaceX | Piper Sandler | Eröffnet | $156 |
V | Visa | Clear Street | Eröffnet | $403 |
VRT | Vertiv | Baird | Eröffnet | $370 |
XYZ | Block | Clear Street | Eröffnet | $82 |
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