Futures uneinheitlich – CPI überrascht positiv, IBM enttäuscht, Banken starten Berichtssaison
- vor 7 Stunden
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Die Futures präsentieren sich heute Morgen uneinheitlich. Während die Dow-Futures leicht nachgeben, legen die Nasdaq-Futures zu, da sich Halbleiterwerte von den Verlusten des Vortages erholen. Die Märkte agieren zurückhaltend, da Anleger neben dem Beginn der Quartalsergebnisse großer US-Banken auch auf den heutigen Verbraucherpreisindex (CPI) und die Anhörung von Fed-Gouverneur Kevin Warsh vor dem Kongress warten.
IBM steht unter Druck, nachdem das Unternehmen einen schwächeren als erwarteten Umsatzausblick veröffentlicht hat. Der Rohölpreis hält sich über 80 US-Dollar pro Barrel, belastet durch anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus.
Im vorbörslichen Handel stiegen die Futures auf den S&P 500 um 0,34% und die Nasdaq-Futures um 1,21%, während die Dow-Futures um 0,18% nachgaben.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart
US 10y Treasuries - Tageschart
Gold - Tageschart
Bitcoin - Tageschart
Volatilitätsindex - Tageschart
Schlagzeilen am Morgen
American Ocean Minerals schließt hochauflösende AUV-Vermessung in EL3-Lizenzzone der Cookinseln ab. American Ocean Minerals meldet, dass Moana Minerals eine hochauflösende AUV-Vermessung innerhalb der EL3-Lizenzzone der Cookinseln abgeschlossen hat und dabei über 600.000 Meeresbodenfotos sowie detaillierte Kartierungsdaten erzeugte. Die KI-gestützt auszuwertenden Daten sollen die Bewertung von Lebensräumen, Knollenvorkommen und Umweltvariabilität verbessern und künftige Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen unterstützen.
CleanSpark schließt 20-jährigen Mietvertrag mit Technologieunternehmen für 6,6 Milliarden USD. CleanSpark hat einen 20-jährigen Infrastruktur-Mietvertrag mit einem globalen Technologieunternehmen für seinen Standort in Sandersville geschlossen, der rund 6,6 Milliarden USD an gesicherten Umsätzen bringen soll. Parallel hat der Mieter eine Absichtserklärung samt Exklusivitätsvereinbarung für CleanSparks gesamtes Texas-Portfolio mit bis zu 885 MW Stromkapazität unterzeichnet.
Fed-Chef Warsh betont Unabhängigkeit der Notenbank und Entschlossenheit zur Rückkehr der Preisstabilität. Kevin Warsh betont in seinem geldpolitischen Halbjahresbericht an den Kongress die historische Verantwortung der Fed, ihr Mandat aus Vollbeschäftigung und Preisstabilität gewissenhaft zu erfüllen, und unterstreicht die Unabhängigkeit der Notenbank als Voraussetzung für verantwortungsvolle Politik. Er beschreibt die aktuelle Lage als historischen Wendepunkt und zeigt sich überzeugt, dass der Inflationsschub der vergangenen Jahre überwunden wird, da der Ausschuss keine dauerhaft erhöhte Inflation toleriert.
IBM verfehlt laut vorläufigen Q2-Zahlen Erwartungen deutlich. IBM hat vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Umsatz von 17,2 Milliarden USD lag deutlich unter den erwarteten 17,85 Milliarden USD, der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,93 USD verfehlte die Prognose von 3,02 USD. Software wuchs um 5%, Consulting blieb nahezu unverändert, während Infrastructure um 7% zurückging. Kunden verlagerten ihre Investitionen kurzfristig auf Server-, Speicher- und Memory-Käufe, um knappe Hardware vor erwarteten Preissteigerungen zu sichern. Zudem hätten rasch wachsende Cybersicherheitsbedenken die Aufmerksamkeit der Kunden gebunden, was IBM nicht in diesem Ausmaß erwartet habe, sodass das Unternehmen nicht schnell genug adaptierte und wichtige Abschlüsse später als geplant zustande kamen.
L3Harris erhält Auftrag für 18 Satelliten zur Stärkung des Golden-Dome-Raketenabwehrsystems. L3Harris hat von der Space Development Agency einen Auftrag zur Fertigung von 18 Satelliten der Accelerated Missile Defense Tranche 3 erhalten, die das weltraumgestützte Golden-Dome-Abwehrsystem der USA stärken sollen.
Nokia und Taiwan Mobile schließen 5G-Ausbauvereinbarung für KI-native und energieeffiziente Mobilfunknetze. Nokia und Taiwan Mobile haben eine Vereinbarung zum 5G-Ausbau geschlossen, bei der das AirScale-Portfolio und neue Softwarefunktionen die bestehende Infrastruktur modernisieren und den Weg zu KI-nativen, hochautomatisierten und energieeffizienten Mobilfunknetzen in Taiwan beschleunigen.
Nvidia halbiert Kundenliste in Asien nach Einführung strenger KI-Chip-Whitelist. Nvidia hat die Zahl der in Asien zum Kauf seiner KI-Chips berechtigten Kunden nach Einführung einer strengen Whitelist mehr als halbiert, weil viele – vor allem Neo-Cloud-Anbieter – die verschärften Compliance-Prüfungen in Singapur, Malaysia und Japan nicht bestanden. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass keine Produkte nach China weitergereicht werden. Mehr hier...
Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und EPCC starten mehrjährige Zusammenarbeit für Quantencomputing in der Gasturbinenkonstruktion. Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und das EPCC haben eine mehrjährige Zusammenarbeit gestartet, um zu erforschen, wie fehlertolerante Quantencomputer gemeinsam mit Supercomputern komplexe Strömungssimulationen für die Gasturbinenkonstruktion beschleunigen können. Die Partner testen dafür zentrale Rechenbausteine auf Quantinuums Helios und bewerten deren Skalierbarkeit auf künftige Systeme wie Sol und Apollo.
Trump kündigt iranische Blockade an und erklärt USA zum Wächter der Straße von Hormus. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Straße von Hormus offen ist und offen bleiben wird, unabhängig vom Iran, und kündigte die Wiedereinführung einer ausschließlich gegen iranische Schiffe gerichteten iranischen Blockade an. Er betonte, die USA würden künftig als Wächter der Straße von Hormus auftreten und dafür eine Kostenerstattung von 20% des Frachtwerts erhalten. Die Maßnahmen sollen sofort umgesetzt werden.
US-Inflationsdaten für Juni überraschen positiv. Der US-Verbraucherpreisindex für Juni lag mit 3,5% im Jahresvergleich unter den Erwartungen von 3,8%. Im Monatsvergleich sank der CPI um 0,4%, deutlich stärker als die erwarteten -0,1%.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
BAC | Übertrifft die EPS-Prognose (1,21 vs. 1,12) aufgrund stärkerer Umsätze |
C | Übertrifft die EPS-Prognose (3,15 vs. 2,71) aufgrund stärkerer Umsätze |
GS | Übertrifft die EPS-Prognose (20,98 vs. 14,45) aufgrund stärkerer Umsätze |
JPM | Übertrifft die EPS-Prognose (7,70 vs. 5,80) aufgrund stärkerer Umsätze |
WFC | Übertrifft die EPS-Prognose (2,00 vs. 1,70) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABNB | Airbnb | Jefferies | $160 | $175 | Buy |
ADI | Analog Devices | KeyBanc | $500 | $525 | Overweight |
AMD | AMD | KeyBanc | $530 | $725 | Overweight |
AMD | AMD | BofA | $550 | $620 | Buy |
ARM | Arm | KeyBanc | $300 | $430 | Overweight |
ASML | ASML | RBC Capital | $1.700 | $2.000 | Outperform |
CAT | Caterpillar | Citi | $1.020 | $1.100 | Buy |
DASH | DoorDash | Jefferies | $220 | $225 | Buy |
DE | Deere | Citi | $575 | $610 | Neutral |
DUOL | Duolingo | Jefferies | $95 | $125 | Hold |
INTC | Intel | KeyBanc | $110 | $155 | Overweight |
LLY | Eli Lilly | Bernstein | $1.300 | $1.385 | Outperform |
MRVL | Marvell | KeyBanc | $385 | $400 | Overweight |
MU | Micron | KeyBanc | $385 | $400 | Overweight |
NOW | ServiceNow | UBS | $100 | $115 | Neutral |
NVDA | Nvidia | KeyBanc | $310 | $330 | Overweight |
PL | Planet Labs | Goldman S. | $22 | $25 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Citi | $101 | $108 | Neutral |
TSLA | Tesla | Barclays | $360 | $370 | Equal Weight |
TSLA | Tesla | Wells Fargo | $125 | $130 | Underweight |
TXN | Texas Instruments | KeyBanc | $325 | $390 | Overweight |
UNH | UnitedHealth | KeyBanc | $400 | $475 | Overweight |
UNH | UnitedHealth | Truist S. | $440 | $480 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
CRM | Salesforce | Evercore ISI | $260 | $250 | Outperform |
DASH | DoorDash | KeyBanc | $280 | $275 | Overweight |
DIS | Disney | Barclays | $135 | $110 | Overweight |
KTOS | Kratos Defense | Goldman S. | $100 | $89 | Buy |
LDOS | Leidos | Goldman S. | $171 | $152 | Neutral |
NFLX | Netflix | Barclays | $110 | $85 | Equal Weight |
NFLX | Netflix | Morgan S. | $115 | $90 | Overweight |
NOC | Northrop Grumman | Goldman S. | $603 | $533 | Neutral |
UBER | Uber | KeyBanc | $110 | $105 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
CRML | Critical Metals | Cantor F. | Eröffnet | $18 |
SPCX | SpaceX | Evercore ISI | Eröffnet | $230 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
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