Futures fallen – Fed pausiert, Nahostkonflikt hält an, Rivian und Uber starten Robotaxi-Partnerschaft

Die Aktienfutures notieren leicht niedriger, da Anleger die verhaltenere Haltung der Fed zu Zinssenkungen verarbeiten. Die US-Notenbank beließ die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert und signalisierte einen geduldigeren Ansatz bei der geldpolitischen Lockerung, gestützt durch anhaltend hohe Energiepreise und Inflationsrisiken infolge des Nahostkonflikts.

Ölpreise bleiben trotz Stabilisierung auf erhöhtem Niveau, was die Inflationserwartungen hoch hält und den Handlungsspielraum der Fed einschränkt. Zinssensible Sektoren wie Technologie stehen unter Druck. Der DXY zeigt sich stabil, Gold und Silber korrigieren von ihren jüngsten Höchstständen.

Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,64%, die Nasdaq-Futures um 0,74% und die Dow-Futures um 0,62%.

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Marktüberblick

SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

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Schlagzeilen am Morgen

Apple blockiert Updates für „Vibe Coding“-Apps. Apple verhindert, dass Apps, die sogenanntes „Vibe Coding“ nutzen, Updates erhalten. Als Grund werden Richtlinien zur Codeausführung angeführt. Replit, eine cloudbasierte, KI-gestützte Entwicklungsplattform, mit der Nutzer Anwendungen direkt im Webbrowser schreiben, bereitstellen und hosten können, dass Apple das Öffnen KI-generierter Apps im Browser genehmigen könnte. Mehr hier...

Bank of England belässt Leitzins bei 3,75%. Die Bank of England hat den Leitzins unverändert bei 3,75% belassen und verweist angesichts des Nahost-Konflikts auf steigende Energie- und Rohstoffpreise, die kurzfristig die Inflation erhöhen und neue Risiken für inländischen Preis- und Lohndruck schaffen. Gleichzeitig betont sie, die Lage und ihre Auswirkungen auf Energiepreise eng zu beobachten und bei Bedarf einzugreifen, um das Inflationsziel von 2% mittelfristig zu sichern.

Drohnenangriffe treffen Raffinerien in Saudi-Arabien und Katar. Saudi Aramco meldet, dass nach Drohnenangriffen mehrere Raffinerien in Brand geraten sind, darunter die SAMREF-Anlage in Yanbu. Katar meldet umfangreiche Schäden an dem Komplex, in dem sich die weltweit größte LNG-Exportanlage befindet.

Eli Lilly präsentiert beeindruckende Retatrutid-Daten. Eli Lilly hat die zentralen Ergebnisse der Phase-3-Studie TRANSCEND-T2D-1 vorgestellt, in der der dreifach wirkende Hormonagonist Retatrutid bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes eine HbA1c-Senkung von bis zu 2% sowie einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 16,6 kg erzielte. Das Medikament erreichte alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte, zeigte zusätzliche Verbesserungen kardiometabolischer Risikofaktoren und wies überwiegend milde, dosisabhängige Nebenwirkungen auf. Detaillierte Studiendaten sollen im Juni auf der ADA-Tagung präsentiert werden.

Elliott baut große Beteiligung an Align Technology auf. Elliott Investment Management hat eine bedeutende Beteiligung an Align Technology aufgebaut und plant, mit dem Invisalign‑Hersteller in den Dialog zu treten, um strategische Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswerts zu prüfen. Mit der neuen Position zählt Elliott nun zu den größeren Anteilseignern des Dentalgeräteherstellers.

Fed lässt Leitzins unverändert. Die Federal Reserve hat den Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Die Fed spricht von solidem Wirtschaftswachstum, einer stabilen Arbeitslosenquote und weiterhin leicht erhöhter Inflation, betont jedoch die hohe Unsicherheit und die unklaren Auswirkungen der Lage im Nahen Osten. Der aktualisierte Dot Plot sieht einen Median-Leitzins von 3,4 Prozent für Ende 2026 und 3,1 Prozent für Ende 2027.

HSBC plant massiven Stellenabbau durch KI. HSBC-Chef Georges Elhedery erwartet, dass KI es der Bank ermöglichen wird, ihre Middle- und Backoffice-Abteilungen zu verkleinern. Daher erwägt das Management in den kommenden Jahren einen tiefgreifenden Stellenabbau, der bis zu 20.000 Stellen oder etwa 10% der Gesamtbelegschaft betreffen könnte. Die Umsetzung des Abbaus könnte drei bis fünf Jahre dauern, endgültige Entscheidungen seien jedoch noch nicht gefallen.

Mobilicom auf FCC-Liste vertrauenswürdiger Drohnen. Mobilicom hat bekanntgegeben, dass seine Cybersecurity‑, Hardware‑ und Softwarelösungen in die erste FCC‑Liste „vertrauenswürdiger Drohnen“ aufgenommen wurden, was das Unternehmen von den Import‑ und Verkaufsbeschränkungen der US‑Covered‑List ausnimmt. Als eines von nur vier Unternehmen unterstreicht diese Einstufung die sicherheitsrelevante Bedeutung von Mobilicoms Technologien für US‑Verteidigungs‑ und nationale Sicherheitsprogramme.

Palantir und Moder starten KI-Plattform für Hypotheken. Palantir und Moder, ein KI‑ und Technologie-Outsourcing-Unternehmen im Hypothekenbereich, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um gemeinsam eine KI‑gestützte Plattform für Hypothekenprozesse zu entwickeln, die bereits beim Pilotkunden Freedom Mortgage im Live‑Einsatz ist. Die Lösung basiert auf Palantirs Ontologie und einem agentenbasierten KI‑Framework, das sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt und erste Kernprozesse bereits deutlich verbessert.

Rivian und Uber starten Robotaxi-Partnerschaft. Rivian und Uber haben eine Partnerschaft geschlossen, um ihre Pläne für autonomes Fahren zu beschleunigen. Ab 2028 sollen zunächst 10.000 vollautonome R2-Robotaxis in San Francisco und Miami eingesetzt werden, bevor bis 2031 insgesamt 25 Städte folgen. Uber will dafür bis zu 1,25 Milliarden USD in Rivian investieren. Bei Erreichen aller Meilensteine könnten bis Ende 2031 Tausende unbeaufsichtigte Robotaxis in den USA, Kanada und Europa unterwegs sein, mit einer Option auf den späteren Kauf von bis zu 40.000 weiteren Fahrzeugen.

Rocket Lab sichert Rekordauftrag über 190 Millionen USD. Rocket Lab hat seinen bislang größten Startauftrag über 190 Millionen USD abgeschlossen und wird im Rahmen des Hyperschall-Testprogramms MACH-TB 2.0 insgesamt 20 HASTE-Testflüge für das US-Verteidigungsministerium durchführen. Die Missionen sollen über vier Jahre laufen, wobei der erste Flug bereits wenige Monate nach Vertragsunterzeichnung starten soll.

Salesforce-Vorstand kauft Aktien im Wert von 500.000 USD. In einer Meldung an die Aufsichtsbehörde gab Salesforce bekannt, dass sein Vorstandsmitglied David Kirk am 18. März 2.570 Stammaktien im Gesamtwert von 500.200 USD erworben hat.

Samsung plant mehrjährige Speicherchip-Verträge. Samsung erwägt eine Umstellung auf mehrjährige Verträge für Speicherchips, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Engpässe zu vermeiden. Demnach könnten die Verträge von Quartals- oder Jahresverträgen auf bis zu drei bis fünf Jahre verlängert werden. Der weltweite Mangel an Speicherchips dürfte aufgrund von Produktionsengpässen bei Halbleitern noch vier bis fünf Jahre andauern. SK-Group-Chef Chey Tae-won geht davon aus, dass dieser Mangel weiterhin bestehen bleibt. Mehr hier...

VAE bekräftigen 1,4-Billionen-Investition trotz Iran-Konflikt. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben inmitten des Iran-Konflikts ihre US-Investitionszusage in Höhe von 1,4 Billionen USD bekräftigt. Botschafter Yousef Al Otaiba erklärte, die Einsatz- und Finanzierungspläne würden ohne Unterbrechung fortgesetzt, und fügte hinzu, die Infrastruktur und die öffentlichen Finanzen des Landes seien weiterhin solide.

3M und Bain Capital übernehmen Madison Fire & Rescue. 3M gab bekannt, eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Madison Fire & Rescue in Partnerschaft mit Bain Capital getroffen zu haben. 3M und Bain Capital werden ein neues Joint Venture gründen, in das 3M Scott Safety einbringt, nach Abschluss der Transaktion 700 Millionen USD erhält und 50,1% der Anteile an dem neuen Unternehmen hält, während Bain Capital 49,9% besitzt. Gemäß den Vertragsbedingungen werden 3M und Bain Capital Madison Fire & Rescue von Madison Industries für 1,95 Milliarden USD erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

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Quartalsergebnisse

Ticker	Nachricht
ACN	Übertrifft die EPS-Prognose (2,93 vs. 2,84) aufgrund stärkerer Umsätze
BABA	Verfehlt die EPS-Prognose (1,01 vs. 1,59) aufgrund schwächerer Umsätze
MU	Übertrifft die EPS-Prognose (12,20 vs. 8,74) aufgrund stärkerer Umsätze
RCAT	Verfehlt die EPS-Prognose (-0,17 vs. -0,15) trotz stärkerer Umsätze

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Analystenratings

Upgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
AMGN	Amgen	Wells Fargo	$375	$390	Equal Weight
JNJ	Johnson & Johnson	Barclays	$217	$234	Equal Weight
MU	Micron	Deutsche B.	$500	$550	Buy
MU	Micron	Barclays	$450	$675	Overweight
MU	Micron	UBS	$475	$510	Buy
MU	Micron	Citi	$430	$510	Buy
MU	Micron	KeyBanc	$450	$600	Overweight
MU	Micron	BofA	$400	$500	Buy
MU	Micron	Morgan S.	$450	$520	Overweight
MU	Micron	JPMorgan	$350	$550	Overweight
MU	Micron	Goldman S.	$360	$400	Neutral
MU	Micron	Mizuho	$480	$530	Outperform
MU	Micron	TD Cowen	$500	$550	Buy
MU	Micron	Cantor F.	$450	$700	Overweight
MU	Micron	Wedbush	$500	$550	Outperform
NSC	Norfolk Southern	Evercore ISI	$292	$295	In Line
NVDA	Nvidia	Raymond J.	$291	$323	Strong Buy
REGN	Regeneron	Wells Fargo	$800	$825	Equal Weight
SNDK	Sandisk	Citi	$750	$875	Buy
UNP	Union Pacific	Evercore ISI	$260	$262	Outperform

Downgrades

Ticker	Unternehmen	Firma	Alt	Neu	Rating
DOCU	Docusign	UBS	$75	$54	Neutral
IBM	IBM	BMO Capital	$350	$290	Market Perform
LULU	Lululemon	UBS	$189	$176	Neutral
NKE	Nike	UBS	$62	$58	Neutral
NKE	Nike	BTIG	$100	$90	Buy

Eröffnungen/Bekräftigungen

Ticker	Unternehmen	Firma	Aktion	Kursziel
NVS	Novartis	Bernstein	Eröffnet	CHF 125
OKTA	Okta	Macquarie	Eröffnet	$100
SNY	Sanofi	Bernstein	Eröffnet	€110

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